李宗仁當選副總統，蔣介石決定將白崇禧外放。五月二十五日，當翁文灝組織行政院時，蔣介石下了條子：以何應欽爲國防部長，調白崇禧爲華中“剿總”總司令。美國佬對此十分敏感，司徒雷登打報告給馬歇爾說：“白崇禧被解除了國防部長的職務，大概是因爲他在（國大副總統）選舉中幫助了李宗仁……他似乎懷疑‘桂系’陰謀反對他。因此疏遠了那些久經考驗的忠實於他自己和國家利益的人，或者至少是正在失去他們有效的合作。”
蔣介石在一次召見白崇禧時，向他布達了這一決定。白崇禧聽後表示：“軍人以服從爲天職，我只有接受委員長的任命。但個人以爲：華中‘剿總’的成立，應以保衛南京這一政治中心爲它的基本任務。而爲達此目的，必須確立‘守江必先守淮’的戰略方針。總結九江指揮所這幾個月來的經驗教訓，中原大軍必須統一指揮，不能分割使用。建議華中‘剿總’設在蚌埠，俾能緊靠南京，在徐蚌間江淮山嶽地帶，運用攻勢防禦，堅持長期作戰……”
蔣介石不待白崇禧說完，就插話說：“我打算華中設兩個戰區：華中‘剿總’設漢口，徐州還另設一‘剿總’，由劉經扶（劉峙）負責。兩戰區可以並肩作戰，守望相助。”
白崇禧一聽到此，心中不禁火起，劉峙在北伐編組東路軍時，不過是第一軍的一個師長，在他的記憶裡，從來沒有打過勝仗，而今居然同他並駕齊驅了。並且目前解放軍已把中原戰場與華東戰場打成一片，國民黨如果把華中分成兩區，勢難整齊步驟，集中力量，以實行他所提“守江必守淮”的方針。白崇禧於是對蔣介石說：“中原大軍分割使用，將來必敗無疑。此一問題關係重大，容後考慮一下再說。”
白崇禧把同蔣介石的談話向李宗仁詳談後，就於六月六日溜到上海去了。幾個月前，敵僞產業管理局長何浩若通過程思遠居中聯繫，以半賣半送的方式把虹口區一幢敵僞住宅售給白崇禧，而今他纔有機會住到那裡去，藉此從長考慮他的出處。
過了幾天，蔣介石派吳忠信赴滬挽留白崇禧，當然沒有結果。後來由於張羣的建議，蔣氏纔想到要用黃紹竑去作說客。一天中午，黃紹竑接到交際科通知，要他到黃埔路便餐一敘。自李宗仁競選獲勝以來，久矣黃紹竑沒有受到這樣的寵召了。這究竟是怎麼一回事呢？
黃紹竑到時，在座的除主人蔣介石夫婦外，還有張羣、吳忠信、蔣經國。吃過中飯後，到小客廳坐下，蔣介石對黃紹竑說：“季寬，請你去上海一趟，勸勸白健生快到武漢去就華中‘剿總’的職務。這是黨國存亡攸關的事，希望他不要辜負大家的期望。”
黃紹竑問：“總統派人去勸過了嗎？”蔣介石注視着吳忠信答道：“禮卿先生去勸過了，他完全不聽，你同健生交誼很深，他一定聽你的話。”黃紹竑今年年初在香港見過李濟深，他自己對整個政局另有打算，於是就滿口答應下來了。
蔣介石最後說：“你最好今天下午搭經國的專機去上海。”這樣當天下午四時，黃紹竑就到達上海，他一到霞飛路（今淮海中路）一一〇五號公館，即打電話給白崇禧：“健生，我到上海了，要同你見面。”
“你是那個人派來的嗎？那就沒有什麼話好談！”白崇禧斷然地回答。
“我當然是那個人派來的。但，你聽我說，我另有想法，你還是快來吧！”
移時，白崇禧來到黃紹竑公館。兩人坐定後，黃紹竑將來意說明，然後問道：“你這幾年在南京做官，過得怎樣？”
“有陳小鬼（指陳誠）從中搗蛋，我這個國防部長還能做出什麼名堂來？！”白崇禧說，“自古未有權臣在內而大將能立功於外的，歷史教訓不難覆按。”言下還有憤然之意。
黃紹竑啞然失笑道：“事到如今，你還對蔣家王朝寄予厚望嗎？你這個‘小諸葛’實在太不‘亮’了！”
白崇禧茫然不明所以。
黃紹竑對當前軍事形勢作了一個概括的分析，他說：“這場同打的戰爭打不下去了，蔣介石這樣指揮作戰，勢非把手上的本錢全部賠光不止！”
黃紹竑不急於把他的底牌亮出來，停了一下，他才說：“你這幾年在南京，無論官做得多大，不過是籠中鳥罷了。而今，蔣介石放你出去，你還不趕快遠颺高飛嗎？”
白崇禧聽得很入神。黃紹竑繼續說：“廣西有幾個軍在華中，你趁早出去把它掌握起來，一旦時機成熟，你就可以在外面製造形勢，迫蔣介石下臺，而讓德鄰（李宗仁）出來主政，倡導和談，豈不是一舉而數善嗎？”
黃紹竑這一席話，簡直把白崇禧說得心悅誠服。後者說：“你的話很對，我立刻回南京，去武漢就職，你先去報告老蔣。”
白崇禧在六月中從上海回到南京，那時何應欽已就任國防部長，顧祝同繼陳誠任參謀總長。白崇禧對何應欽說，考慮到華中部隊大部分是中央軍，擬請任杜聿明爲華中“剿總”副總司令，以利指揮節制。但過了不久，蔣介石竟發表杜聿明爲徐州“剿總”副總司令，蔣氏對白崇禧疑忌，不給他以任何便利，於此已可想見。
白崇禧想在華中有所作爲，通過程思遠去徵求何浩若做他的秘書長。何氏對程思遠說：“蔣先生是不會同意我去跟健生先生的。我倒有另一想法，白先生遠離南京，蔣先生必不放心，現在袁企止（袁守謙）閒着沒事，白先生不如帶他去當秘書長，有一個黃埔學生在華中‘剿總’自然較好一點。”白崇禧採納了這一意見。但袁守謙到武漢後，白崇禧僅派他任“剿總”政務委員會秘書長。
白崇禧在赴任前，見了蔣介石一次，他對蔣氏說：“李副總統在京無事可做，我看他至少在兩事可爲總統分勞：第一，他可以到各省市巡視，宣示政府德意，探求民隱，反映輿情，加強中央與地方的關係；第二，他可以定期與各界人士舉行座談，徵求他們對於國是的意見，以供政府參考。如蒙總統認爲可行，即請召見李副總統當面指示。”蔣氏唯唯，但始終沒有實行。蓋因李宗仁在競選時，正以改革政治號召天下，蔣介石怎麼可能允許他去接近羣衆呢？白崇禧此時而有此一建議，足見他對蔣、李關係看得太簡單了。
六月二十八日，白崇禧到漢口就職，原任程潛的武漢綏靖主任，調爲長沙綏靖主任兼湖南省政府主席。白崇禧到武漢，引起指揮中原人民解放軍的劉伯承極爲重視。那時，蔣介石正把張治中的西北行轅改爲西北綏靖公署。劉伯承考慮到白崇禧集團的聯合防線上，漢水區是其最大的弱點，如在老河口、襄樊地區開闢戰場，不僅可以切斷華中白崇禧集團與西北張治中集團的聯繫，同時可以進而開闢漢水兩岸地區，爲建立渡江、入川的戰略進攻基地奠定基礎。於是在白崇禧到任以前，就於六月十三日下達老樊戰區的作戰命令，使白崇禧措手不及。
當時老河口、襄樊地區爲第十五綏區司令康澤所駐守，副司令是郭勳祺。康澤爲藍衣社的十三太保之一，久任三民主義青年團組織處處長。一九四五年春，蔣介石爲了積極培養蔣經國，特派康澤赴美學習，而以蔣經國繼任其職。一九四七年，康氏由美返國，對白崇禧說：“國民黨之興也，用人唯賢；及其衰也，則用人唯親！”白氏亦與有同感。
當時，康澤指揮的部隊有第一〇四旅全部、第一六三旅及第一六四旅各一個團、化學臼炮連、教導隊。康澤以第一六三旅之四七八團駐老河口，旅部率四八八團守谷城；第一六四旅率兩個旅擔任樊城的防務。康澤的司令部和第一〇四旅全部及其他直屬部隊駐守襄陽城內。劉伯承見康部兵力分散，決定集中優勢兵力各個擊破，先殲滅老河口、谷城的敵人，然後沿江東下，包圍襄陽、樊城。
襄陽是一座歷史悠久的古城，也是一個古戰場，三國時孫堅跨江擊劉表、關羽水淹七軍等戰役，就是在這一地區進行的。襄陽北面與樊城隔漢水相對，城南則羣山聳立，爲其天然屏障，所以易守難攻。歷來兵家認爲，欲守襄陽必先守南山，山存則城存，山失則城亡。白崇禧給康澤的作戰指導方針，是要康澤集中兵力固守南面的真武山，居高臨下，以利持久作戰。無疑，這一方針是正確的。
劉伯承集中兵力攻擊西關，大軍逼近城垣。康澤竟遵照蔣介石發於七月十三日的“親啓侍參”電令：“放棄南山，固守城垣。”這就註定了康澤最後走上覆滅的命運。七月十六日，人民解放軍各部從東南角攻城，突破後會攻城內楊家祠十五綏區司令部，生俘康澤及他的副司令郭勳祺。
襄陽的失守證明了蔣介石越級指揮的錯誤。也證明了以“官邸作戰會報”那一套指揮方式的無能。
七月三十一日至八月三日，何應欽遵照蔣介石的指示，在國防部召開全國性的軍事會議，檢討這幾個月來軍事失利的原因。白崇禧應邀在南京參加，他因七月下旬到確山視察陣地時，由於雨後路滑摔了一跤，引起他的左腳舊傷復發，到南京時是一步一拐的。
會議由蔣介石親自主持，參加的除白崇禧外，還有何應欽、顧祝同、林蔚文、劉斐、蕭毅肅、關麟徵、周至柔、王叔銘、桂永清、郭懺、湯恩伯、範漢傑（1896—1976，國民革命軍陸軍中將。國共內戰時期，任國防部參謀次長，徐州“剿總”副總司令。1960年任全國政協文史資料研究委員會專員和第四屆全國政協委員。）、杜聿明、宋希濂、黃維（1904—1989，中將。參加淞滬會戰、武漢保衛戰、緬甸反攻等，在抗日戰爭中立下赫赫功勳。解放戰爭時，在淮海戰役中兵敗被俘。1975年，作爲最後一批戰犯被赦。）、李默庵、孫立人（1900—1990，陸軍二級上將。抗日名將、軍事家，蔣介石“五大主力”之一新一軍軍長，是軍級單位將領中，殲滅日軍最多的中國將領。）、黃伯韜（1900—1948，張宗昌被蔣介石消滅後，投靠蔣介石，從此對蔣介石死心塌地。1948年淮海戰役中自殺身亡。）等。蔣介石在開幕致辭時，把數月來軍事失利的原因歸咎於前方各將領貪污腐化、貪生怕死、指揮無能，而對於統帥部在指揮上的失誤，則無一言提及，這就不能不引起白崇禧的反感。
白崇禧在長篇發言中指出：“時至今日，我們應有勇氣承認在戡亂戰爭中遭到一連串的失利，而不能自欺欺人，諱敗爲勝。此數月來，吾軍受到重大挫折的有宜川戰役，胡宗南的劉戡（1906—1947，參加第四次“圍剿”紅軍，由於右眼被流彈射中，致有“獨眼龍將軍”之稱。1948年，在陝北瓦子街一役中，見大勢已去，以左輪手槍自殺。）所部五個師全部被殲。其次是豫東戰役中，區壽年兵團的六個師和黃伯韜兵團一部共九萬餘人全部損失；老襄樊戰役的失敗，還是比較小的。回顧戰後剿共軍事開始的時候，我們實力以五比一的絕對優勢超過共軍。何以不到兩年，戰略上的主動，就從政府方面轉到共軍手中？吾人必須虛心檢討自己的缺點，自上而下，徹底改正，戡亂前途，庶其有豸！”
白崇禧跟着在會上提出了下列的建議：
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一、後方比較完整的各省應確立“總體戰”的領導體制，省主席兼保安司令，不設綏靖區，使後方各省的壯丁、糧食確實掌握在政府手中，保證足食足兵，支持長期作戰。
二、應改變戰略戰術思想，即重視“面”的攻守，而不要重視“點”、“線”的得失。“面”能予控制，則兵員、糧食即可源源得到補充。崇禧曾於抗戰時期在陸軍大學中有過《全面戰爭與全面戰術》的講演，此在國共戰爭中亦可應用。
三、在南京、武漢、西安、北平、瀋陽五個戰略重點，集中着十個能戰的師於各該空軍基地，適應軍事的需要，隨時空運到正在進行戰略決戰的戰場。這樣，就可以加強的機動性，十個師可以當做三十個師使用。
四、考慮到現代戰爭的特性，是以火力壓倒火力，速度制勝速度。本來陸空火力，已可壓倒共軍，但因裝備過重，轉移遲滯，不能在速度方面與共軍競爭。共軍一夜行軍至少一百至一百二十里，而則每日只行六十至七十里罷了。爲了補救此一缺點，建議增編十個騎兵師，作爲快速部隊，以期制勝共軍的行軍速度。
五、統帥部應尊重各級指揮系統的權力，上級不能越級指揮，下級不應越級報告與請求。
六、應提高官兵待遇，維持其最低限度的生活，使士飽馬騰充實戰力。
白崇禧上述的建議，被採納的不多，蔣介石仍越級指揮如故。這一情況，連司徒雷登和美軍顧問團長巴大維將軍也注意到了。
司徒雷登在六月二十四日報告馬歇爾國務卿說：“蔣委員長曾經同意，讓國防部長何應欽與巴大維將軍密切合作，共同指揮作戰。”但其後蔣介石又食言，仍通過“無能的”參謀總長（指顧祝同）發出一切指示，親自指揮。對此，司徒雷登指出：“看來蔣委員長選拔將領有一偏向，就是‘用人唯親’而不是‘任賢選能’；看人只看其是否可靠，而不視其品質及能力。由於他的自私企圖和偏狹成見，從而全不理睬各方提出的適當的軍事意見，也未能充分利用各方所給予的軍事上的援助，這就是今天軍事形勢陷於每況愈下的原因。”
到八月二十日，司徒雷登又向國務院報告說：“巴大維將軍曾就當前軍事指揮上出現的問題，向蔣委員長提出了意見，即要蔣氏不要親自指揮軍隊，而由巴大維將軍協助國防部長指揮作戰，但蔣氏完全置之不理。巴大維將軍目前遭到的困難，完全是因爲中國統帥不採納他的建議所致。”
至此，美方已把國民黨在軍事上失利的責任，完全推給蔣介石個人承擔了。