西夏黑水城，也就是後世達來呼布鎮東南約25公里處的戈壁荒漠中，始建於西夏時期，在此鎮守的軍隊乃是西夏十二監軍司中的“黑水鎮燕軍司”。
此時的黑水城可不是戈壁荒漠，而是一片綠洲，耕牧業想當發達，水草豐美，河流湖泊密佈，森林茂密，而且還是中華文明的發源地之一。
因爲黑水城是河西走廓通往漠北的必經之路和交通樞紐，所以戰略地位極爲重要，不然西夏也不會將黑水鎮燕軍司安排在這裡。
黑水城不但是西夏的一座軍事重鎮，而且還是一座經濟重鎮，就有點類似於大宋的杭州，黑水城已不再是一座單純的軍事城堡，官署、民居、店鋪、驛站、佛教寺院以及印製佛經、製作工具的各種作坊佈滿了城區，一派繁榮昌盛的景象。
當時完顏宗望率軍西征時，西夏王朝就十分擔心完顏宗望會突然攻擊黑水城，於是調派重兵把守這裡，但是完顏宗望並沒有南下的打算，直接去往了高昌回鶻，這也令西夏王朝鬆了口氣，西夏王朝可不希望黑水城遭受任何攻擊。
可是，當完顏宗望屯兵高昌回鶻後，西夏王朝又趕緊將黑水城抽調一部分人馬去往了河西走廊末端鎮守。
然而，在完顏宗望攻陷沙洲後，西夏就將全部注意力放在了西邊，不斷地調兵遣將前去救援，並且又從黑水城調派了三萬大軍趕往瓜州。
可就在這時，數萬金軍突然自漠北而下。襲擊了黑水城。
這支軍隊的統帥正是狡猾的完顏希尹，這不宣而戰。也只有他幹得出這事來。
完顏希尹原本是奉命去往漠北征服蒙古各部族，說是征服，其實還是以遊說爲主，因爲漠北最南端的蒙古部族以前都是歸順遼國的，那裡也是遼國的版圖，後來遼國被滅以後，這些部族就紛紛獨立了，完顏希尹此番前去。主要在蒙古地區宣傳大金。
他還學習了李奇的經濟遊說，只要你們歸順我們，遼國給你們的，我們大金同樣能夠給你，不僅如此，我們還會幫你們銷售你們的牛羊馬，並且幫你們從中原購買絲綢等必需品。
總而言之。就是金錢攻勢。
當然，他還調解了各個部落間的爭鬥。
雖然他是學習李奇的，但是不得不說，這是一次非常出色的外交，他說服了不少部落歸順大金，穩定了這片地區的治安。
可就在這時候。完顏宗望突然來信，將疏勒的情況告訴了他，完顏希尹當時就回信給完顏宗望，西域就不要去想了，距離太遠了。我們周邊都還沒有鞏固下，你跑去西域只會損兵折將。毫無益處，要是能夠插手吐蕃，可進駐吐蕃，破壞大宋對吐蕃的統治，如果不能的話，我們就應該將目標鎖定西夏，只要西夏滅亡，那麼我們就可以兩面夾擊大宋。
從而提出了，先滅西夏，再滅大宋的戰略方針。
並且，完顏希尹還替完顏宗望出謀劃策，你先進攻沙洲、瓜州，將西夏的注意力集中在西邊，我悄悄在漠北集兵，只要你在西邊取得了成功，西夏肯定會從黑水城調兵前去救援，到時我就趁勢南下，先取黑水城，咱們西、北兩路進攻，必定能大破西夏。
完顏宗望看到完顏希尹的回信，立刻就採取了他的策略，然後就出兵西夏。
果不其然，當完顏宗望攻下沙洲後，西夏朝廷慌得要死，以爲金軍的主力全部在自己的後方，於是就從北面的黑水城調兵去守，西夏不敢從興慶府這邊調兵，因爲完顏宗翰的主力部隊就在邊上，隨時可能進攻，西夏必須得東西兩面防守。
這就正中完顏希尹得下懷，這黑水城派去救援瓜州的援兵剛走沒有多久，完顏希尹就命大將完顏銀術可統領三萬大軍，兵分三路進攻黑水城。
這金軍如同潮水一般，自高而下衝了向黑水城。
黑水鎮燕軍司原本是有七萬人馬，但是剛剛調走了三萬，留守的還有四萬，比金兵還要多出一萬人馬，這還不算當地的百姓，而且西夏可是花了不少功夫去佈置黑水的防線，可問題是原本的防禦體系是需要七萬人馬鎮守，你突然抽調出三萬，那麼整個防禦體系必將會出現大漏洞，這黑水城的守將還未來及的重新佈防，金軍就打來了。
而且，完顏希尹在漠北獲得了大量的蒙古馬，每名士兵兩三匹戰馬，而且這裡還是平原，那真是人如虎，馬如龍，上山如猿，入水如獺，其勢如泰山，黑水如累卵。
別說完顏希尹了，這完顏銀術可在金國也是一等一的大將，三路兵馬同時打擊黑水城最爲薄弱的防禦，集中優勢兵力逐個消滅黑水鎮燕軍司的據點，真是摧枯拉朽一般，黑水城的守將人都打懵了，疲於調動士兵，你補哪個漏洞，金軍就攻擊另外一個據點。
就這樣來來回回消耗，不出七日，這黑水鎮燕軍司的四萬兵馬就剩下了兩萬。
沒有辦法，黑水城的守將只能快馬趕緊調回那支援軍，我自己都保不住了，我還去幫你，這不可能的事。
但是屋漏偏逢連夜雨，那支派出去的援軍聽說大本營遭受到金軍的猛烈攻擊，心都亂了，他們的親人可全都在那裡，於是趕緊回撤。
可是，正當他們回撤時，後面突然冒出一隻金軍來，人數不多，也就一萬人馬，雖然兵力相差甚遠，但是這支援軍無心戀戰，而且準備不足，被這一隻金軍打的節節敗退，差點就全軍覆沒了，好不容易纔堪堪擋住。
但是這樣一來，他們就失去了最爲寶貴的救援時間。
在黑水城北邊的居延海的東南邊，就是黑水鎮燕軍司駐軍的地方和黑水城的中間，完顏銀術可率領所有主力與黑水軍打了一場決戰。
當時完顏希尹親自率領一支繞過居延海，直接繞到了黑水軍的後方，當時黑水軍正在與完顏銀術可激戰，完顏希尹突然從後面殺來，黑水軍登時潰敗，當時慘烈到什麼程度，逼迫那些西夏軍全部往居延海里面跳，這陸上已經沒有他們待的地方了，要麼去火星，要麼就去水裡，畢竟金軍可沒有船隻。
但是居延海還是變成了一片屍海。
完顏銀術可在殲滅這支黑水軍後，馬不停蹄，趁勢進攻那支剛剛趕到援軍，那支援軍氣都沒有喘上兩口，一記悶棍敲下，被完顏銀術可打的全軍覆沒。
這一戰，真是讓金軍打出了氣勢，一掃當初黃河一戰的頹勢，彷彿又回到了完顏阿骨打那個戰無不勝的時代，而完顏銀術也憑藉這一戰揚名西夏，只是用了半個月，就殲滅了一支近七萬人的精銳部隊，這是何等的厲害。
金軍順利的佔領了黑水城，而完顏希尹之所以如此看重黑水城，其中一個非常重要的原因，就是黑水城糧草充足，這對於他們而言，真是久旱逢甘霖，他們遠征到此，補給很難跟得上，要是完顏宗望再不進攻的話，那麼他們就得回撤了，蒙古人雖然送了他們不少牛羊，但是相比起三萬大軍，那也是杯水車薪，窮困的蒙古人可養不起這麼多人。
完顏宗望的大軍也是靠着高昌回鶻和東喀喇汗王朝維持着。
而這黑水城可是一個寶庫呀，兵糧充足，耕田肥沃，就跟當初的燕山府似得，奪下黑水城後，完顏希尹這一路兵馬真是高枕無憂。
但是完顏希尹並沒有趁勢追擊，而是趕緊從邊界調遷徙百姓過來，鞏固當地的防禦，並且下令不準滋擾百姓，立刻恢復當地城內的秩序，你們種田的種田，放牧的放牧，因爲這黑水城就是一個糧倉呀，可以提供綿綿不斷的補給，所以可以說完顏希尹非常愛護這一座城市。
另外還有一個原因，就是這黑水城離興慶府和完顏宗望的主力都太遠了，周邊也沒有重鎮，你得走很久才能找到敵人，這夏日馬上來臨了，故此完顏希尹選擇在黑水城休養生息。
自此，西夏十二監軍司，就剩下十個半，因爲平西軍司已經是奄奄一息。
其實這時候十二監軍司已經是剩下九個半了，因爲完顏宗望在西夏西邊也是接連得勝，他先是親自率領主力順利攻下常樂城，這一戰非常輕鬆，關鍵就在於瓜州不敢調軍來救，原本常樂城就在瓜州前面，等於就是第一道防線，但是完顏宗望巧計派一隻部隊繞過常樂城，在中間迂迴，故弄玄虛。
這瓜州上了一回當，不敢再輕易出動了，他們以爲這又是圍點打援的老把戲。
其實完顏宗望就是要攻常樂城。
那常樂城守將看不懂了，你在我們後面，我們幫你擋着敵人，我這裡遭受猛攻，你們屁事都沒有，還不出兵來救援我們，這瓜州守將李仁懷此舉可算是寒盡了常樂城將士的心，完顏宗望只圍攻了三日，再丟個紅棗過去，常樂城的守將就立刻出城投降了，這還打個P啊，老子這點點軍隊，面對是金國的主力部隊。
而真正的圍點打援，其實完顏宗望不是要打瓜州的援軍，而是攻擊從肅州來的援軍。
術烈速等大將領兵兩萬長途跋涉，繞過瓜州，在半道上又擊敗了這一支援軍，殺敵無數。
兩路援軍盡失，常樂城又丟了，瓜州孤立無援，李仁懷拼了老命抵抗了七日，最終完顏宗望還是攻破瓜州，而李仁孝也在破城戰中，中箭身亡了。