哪吒和楊戩去了北方平原，就遇見了東海小龍女，東海小龍女對哪吒說：“哪吒，我幫南海龍王還東西來了，”哪吒知道是什麼東西，就把龍珠還給了東海小龍女。他們在北方平原裡住了下來，喝酒喝茶吃飯，過了不僅東海小龍女就離開了。楊戩還是跟着哪吒，進入北方山區，來到北方山區後，看到有好多飢餓的人們。哪吒和楊戩種了小麥起來，小麥熟了後，就割麥。把麥粉做成饃饃，給大家吃。人們都說哪吒是天上來的仙童，真是很感激他們。哪吒幫助了北方山區後，來到中原，遇到了南海龍王。南海龍王很是很生氣，抓住哪吒說：“你把我龍珠丟哪裡去了？”哪吒說：“是東海小龍女，說幫我，還給你、”南海龍王生氣說：“東海小龍女去哪裡去了？”哪吒說：“我們一起去找她，好吧。”南海龍王就加入了隊伍，一起尋找東海小龍女。他們來到山裡，聽到東海小龍女的聲音，她被山賊綁了起來。哪吒他們就去救東海小龍女，山賊老大要求她做山寨夫人，東海小龍女不幹，到了晚上，哪吒他們來救東海小龍女了，東海小龍女出去了。南海龍王問東海小龍女：“我的龍珠呢？”東海小龍女說：“不見了，被妖怪搶走了。”南海龍王很生氣，把向南邊的大陸下了一整晚的暴風雨。他對東海小龍女說：“是什麼樣的妖怪，我們去搶過來！”東海小龍女說：“不知道是什麼妖怪，它樣子有些像牛，長着四角，毛髮很長。”南海龍王又問：“去了什麼方向？”東海小龍女說：“去了森林的方向。”他們追趕它三天三夜。
最後我們終於知道它了，原來是獓狠。我們就要打敗這個妖怪，奪回龍珠。我們四人，他們三人，打好一千回合，終於打敗了獓狠。奪回了龍珠，南海龍王得到自己的物件後就回去了。在場只剩下，獓狠的元神，東海小龍女就離開了隊伍。哪吒和楊戩把獓狠的元神送到玉鼎真人那去，一走就是二十多天，最後就來到玉鼎真人那裡。過後，楊戩說他要離開，一個人回去張家口。哪吒想他也應該回家，回陳塘關，他就了很久就回到陳塘關。看到父親和母親都不在了，只剩下綠鬼和藍鬼，還有雪花姐姐。雪花姐姐告訴哪吒，金和木吒回來過，已經過了很久，母親已改嫁，父親李靖已當上了天庭上的托塔天王去了。哪吒想找自己的母親，改嫁的母親，她來到遙遠的鎮江，找到母親。改嫁的母親已經生病，身體不是很好，哪吒看到母親的樣子，心裡很傷心，他要保護母親。過後，叔叔到處找大夫，找藥店，治好母親，最後母親實在扛不住了，就走了。哪吒他很傷心，他想也要跟父親一起做天上的神仙。哪吒要尋找自己的哥哥，金吒和木吒，就來到很遠很遠的地方，就是文殊菩薩那裡。就找到了金吒，金吒許久沒有見到自己的弟弟，心裡很高興，就讓哪吒待在文殊菩薩那裡一段時間，不知道多久，哪吒要離開了。他要尋找木吒，就去了普賢真人，也是走了很久很久，纔到普賢真人那裡，木吒要答應哪吒就住一段時間哪裡也不去，哪吒就住了一段時間，過後哪吒就離開。
哪吒去了青山，就去打敗一個難打的妖怪，是檮杌。沒有楊戩在身邊，只有一個人打更大的妖怪，真是難打。打了二百回合後，哪吒受傷了，不是輕傷是重傷。哪吒就回乾元山金光洞尋找師傅，太乙真人幫他療傷，還增加了不少修爲。哪吒又要去打檮杌，還是受傷歸來，太乙真人勸他不要一個人打檮杌了，要叫上楊戩。哪吒就沒有去打檮杌了，就去了天庭，想做神仙。玉皇大帝說：“做上了神仙，可不準離開天庭。”哪吒有些不是很開心，心裡還是想離開天庭，到處飄蕩。玉皇大帝就給了哪吒小官，大金羅仙，就是不停地修煉。哪吒對貝瑪大人的事情很傷心，不知道怎麼纔好，三個姐姐都依然傷心。大姐提出跟貝瑪大人回到三年後，哪吒不願意，他還要在這個世界玩玩。項鍊碎了，貝瑪大人不在了，哪吒他在天庭裡溜達。太上老君給哪吒一些仙丹，哪吒吃了好多顆。最後哪吒去了蟠桃園，和姐姐們一起摘蟠桃，摘了蟠桃後和大夥一起開蟠桃宴。過後就開起了蟠桃宴，哪吒愉快吃着蟠桃，哪吒非常高興，大家都有說有笑，都是非常開心。蟠桃宴過後，哪吒他看到他的父親李靖，李靖說：“兒子，你也來了啊。”哪吒對父親說：“父親，在天庭上的生活和地上的生活有什麼不一樣嗎？”父親笑着的聲音很呲牙說：“都一樣，感覺都好。”李靖又說：“你又要離開？到處漂泊？”“就是要離開。”哪吒說。這次，三位仙女又來了，不讓哪吒離開，擋住他的去路，哪吒開了一個小玩笑，就下凡去了。
哪吒下了凡，又來到陳塘關，看到好多人都在拜香。想來哪吒也當上了半個神仙，心裡特別高興。他們來到不遠處，發現又有一個小孩自稱是哪吒的，他那個哪吒幫忙真正哪吒的忙。真正的哪吒不是很歡迎他，他要幫助他，哪吒就對他說：“小子，你在做什麼？”他說：“我在幫忙哪吒做好事啊？”哪吒說：“你知道我是誰嗎？我是很生氣！”他看到這位人的打扮，很想自己的打扮，他想就說：“你是真正的哪吒！”哪吒就跟他打了過去，他也用火尖槍再用火車打扮哪吒，哪吒想了想說：“原來是聖嬰大王！上次的事情，我還沒有繞過你呢！”哪吒打不過他，楊戩也來了，楊戩也打聖嬰大王，聖嬰大王轉身就離開。哪吒和楊戩就回合了，過了過後，又認識了一位新朋友，他是齊天大聖。三個人就拜爲了兄弟，不論是多大的事情，兄弟們都要扛起來。哪吒拜託大家，去打敗檮杌，他們又去檮杌那裡，他們打敗檮杌好一個九百九十九回合，打敗了檮杌，獲得元神後，就回到玉鼎真人那裡去，聚成元神。齊天大聖見到玉鼎真人後，就說他是三毛還調戲玉鼎真人，玉鼎真人很是生氣，把齊天大聖關了起來。哪吒和楊戩就擔心他，天天去看他，齊天大聖要求放他出去，楊戩說：“以師傅的脾氣，就等等吧。”哪吒和楊戩就在玉鼎真人那裡等，就生活很久，最後放走齊天大聖。齊天大聖要求去火焰山，他們又去了火焰山，他們走了二十多天的路，來到火焰山，見到了牛魔王和鐵扇公主，就是沒有見到聖嬰大王。
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見到牛魔王和鐵扇公主後，他們打了起來，打不過他們，齊天大聖對付牛魔王，哪吒和楊戩對付鐵扇公主。牛魔王化作牛，齊天大聖化作鬥牛士，對付牛魔王，牛魔王就敗筆了。鐵扇公主有把大扇子，哪吒和楊戩實在對付不過她，突然之間聖嬰大王回來了，哪吒和楊戩就對聖嬰大王打了過去。這個時候鐵扇公主擋了一下，哪吒和楊戩就是實在打不過了。齊天大聖看到兩個不爭氣，就跟鐵扇公主和聖嬰大王打過去，打過去後，齊天大聖化作蚊子去鐵扇公主的肚子裡，他打鐵扇公主的肚子，鐵扇公主叫疼，鐵扇公主說，“好，我敗了。”鐵扇公主把齊天大聖吐了起來，再打聖嬰大王，聖嬰大王實在打不過。這個時候西海小龍女來了，她用了簡單的辦法抗住了聖嬰大王，回到觀世音菩薩身邊。說起了西海小龍女，齊天大聖他想去北海龍宮。他們走了很久，走了三十多天才到達，來到北海龍宮，去了北海龍宮後，見到了北海龍王。齊天大聖說：“北海龍王有着很厲害的法寶，讓我們瞧瞧。”北海龍王從海里取出天罡正杆，齊天大聖就奪走了，哪吒對北海龍王說：“我們會還給你們的。”齊天大聖奪走天罡正杆，就來打敗另一個大妖怪，他們去打遠處的混沌，他們打混沌，打了八百九十二回合，打敗了混沌，再把混沌的元神送去玉鼎真人那裡去。他們還要去打，打大妖怪，他們就去打吼，就來到遙遠的地方，他們打了九百九十六的回合打敗了吼，再把吼的元神，送到玉鼎真人那裡去，齊天大聖沒有調戲玉鼎真人了，玉鼎真人不理他。
他們又要去打，打大妖怪，他們打水邊的螭龍，打了很久，就打了七百九十三的回合，就打敗了螭龍，最後把螭龍的元神送回玉鼎真人那裡去。送回玉鼎真人真人那裡去後，玉鼎真人開始煉化神物了，把許多的元神聚在一起，就在煉藥爐裡，把許多元神化作神氣梅琅氣丁。要等很久很久，還化成，要有七七四十九天，就是等了很久，東西才煉製而成。煉化成後，哪吒和楊戩帶着齊天大聖到天庭，去了天庭，齊天大聖還是癢癢，不是偷仙丹還調戲仙女，大家都非常生氣， 要趕齊天大聖走。哪吒和楊戩把神氣梅琅氣丁送給了太上老君，他們就離開天庭。李靖又看到他的兒子哪吒，李靖不願意放他走，父子兩人就打了起來，兩人都沒有勝利，李靖還是放哪吒走了。三人就來到北海龍宮，花了不少時間，纔到達，齊天大聖把沒有靈氣的天罡正杆送回北海龍王了。北海龍王又是高興又是不開心，就是把沒有靈氣的天罡正杆送回，不知道他們是怎麼用的？北海龍王又生氣又苦惱，他想再也不借東西給他人。說道這裡，齊天大聖說他要回家自己的傲來國，他就離開隊伍。楊戩又離開了隊伍，也去了張家口的附近，哪吒感覺到自己沒有去處了，自己就來到阿地藏，想念貝瑪大人，他很傷心，不知道是否回到三千年後，跟貝瑪大人回合呢？