話說哪吒病了，搞得東海小龍女手忙腳亂，東海小龍女只有召喚他的朋友看望他。過了幾天後，楊戩和齊天大聖來了，看望了病重的哪吒。西海小龍女和龍九太子知道後，都非常高興，反正不用復仇，但是這兩人還是來了。來到了哪吒的身邊，反倒嘲笑他，哪吒要打他們，但是病在太重。楊戩和齊天大聖得知哪吒病就來看望他，看到哪吒後，知道西海小龍女和龍九太子在這裡，兩人打兩人，最後齊天大聖打勝了兩人，過後西海小龍女和龍九太子走了。西海小龍女和龍九太子走後，呂洞賓來了，來治療哪吒來了，呂洞賓知道哪吒得了不一般的感冒，是病毒性感冒。呂洞賓建議哪吒多吃橙子，多喝水，補充睡眠，吃清淡的飯菜。聽了呂洞賓勸後，呂洞賓收走了哪吒的寶葫蘆，就走了。三個好朋友就照顧哪吒，過了五天後，哪吒就好了起來，不感冒了。楊戩心裡也有嘲笑哪吒，但是三人已經和好，不再鬧彆扭了，四人就去打大妖怪。他們去打雪山上面的青龍，打了五百五十五回合，戰勝了青龍，取走元神，再得到一個青龍瓷。他們回到了城鎮，就住了下來，最後三人去了青樓，讓東海小龍女生氣，東海小龍女也跟着去了。三人有點想和那位女子們玩，就玩了三個小時沒玩了，只有楊戩在玩。三人必須尋找一位狐狸精，最後哪吒找到漂亮如花的姑娘，她就是狐狸精。三人抓到狐狸精後，狐狸精認罪知錯就走。
四人又匯合一起了，他們在樹林裡，遇見王安了，王安收了徒弟，徒弟精明能幹，徒弟也出師了，王安就收了第二個徒弟，第二個徒弟還在修煉中。四人就去了王安的家，去了王安的家，齊天大聖看到一位老妖精，楊戩就去了廢舊的房子，裡面鬧鬼。齊天大聖找到老妖精，老妖精是一個善良的樹妖，他沒有害過人就是幫助人。齊天大聖很生氣，要打死老妖怪，王安和哪吒叫齊天大聖放過老妖精，齊天大聖難以容忍，放走了老妖精。沒有在人情況下，齊天大聖打死了老妖精，第二天哪吒看到老妖精是樹幹碎片，哪吒知道是齊天大聖乾的，他找到齊天大聖兩人不在是朋友關係！王安想到老妖精，以前幫助過他，幫他做過縫線做過找小孩，老妖精死了沒有人幫他做縫線了，王安想起了他的妻子，他的妻子在哪裡呢？楊戩來到廢舊的房間，找到鬧鬼的鬼，哪吒和小龍女一起來了，原來是哪吒妹妹的朋友黃鼠精。黃鼠精對哪吒說：“你的妹妹貞英和我分手了，你想她來找我吧！”哪吒說：“你在這裡鬧鬼少，我就來找你！”三人對抗黃鼠精，打了二十回合後，貞英來了，哪吒看到妹妹心疼了，貞英說：“你這個小黃，還背叛我。”五人對抗黃鼠精，黃鼠精招來了許多的老鼠和圓屁股，五人就打，結果黃鼠精就逃跑了，貞英和哪吒要去追他，楊戩說：“不用追了。”貞英和哪吒心裡有個坎不舒服。
哪吒問貞英：“千金的事情怎麼樣了？”貞英說着這樣的事情，千金小姐嫁了人後，被壞男人殺死了，她的爹爹痛哭，他知道家裡來了不速之客，他請來了道人，就把貞英趕走了，貞英也沒有了家。哪吒又問：“你現在目的去哪裡呢？”貞英說：“我跟着你啊！”哪吒想了就說：“現在那麼的人，跟着我，是累贅。”貞英問哪吒：“有哪些人啊！”哪吒說：“徒弟王安、楊戩、齊天大聖和東海小龍女。”貞英笑了笑說：“原來東海龍女姐姐在這裡，我去找她。”貞英就去找東海小龍女去了，哪吒想起了齊天大聖就來到齊天大聖身邊，齊天大聖很不開心，他跟他們沒有朋友關係了，齊天大聖就離開了隊伍。楊戩不知道發生了什麼事？哪吒告訴了楊戩，楊戩說：“我們是除妖師，必須除妖的。”哪吒說：“老妖精是好妖精，他沒有害過人還幫助人，怎麼能除掉呢？”楊戩問了問王安，王安回答了楊戩：“沒錯，他幫助我，可惜被齊天大聖打死了。”楊戩回答哪吒話：“我也不知道，只要問清世道吧。”東海小龍女看到一名小少女找她來，自己感到很稀客，東海小龍女對貞英說：“找我什麼事？”貞英說：“找你做朋友。”“好吧。”東海小龍女答應了她。
過了幾天後，西海小龍女和龍九太子來了，他們看到這裡有一個小朋友，就拐走了貞英。他們幾人就要去救貞英，他們來到遠處的河流，河流上有船，西海小龍女和龍九太子把貞英綁在了船上。他們不能燒船，燒了船就燒了貞英，他們進入船裡，他們給西海小龍女和龍九太子打了起來，貞英就自救隔斷了繩子。貞英拿出自已的力量參展，在船頭上，突然出現了佛陀，他帶走了西海小龍女和龍九太子，這樣有仇的兩人都不敢來了。四人回到了岸上，他們要分開了，貞英不再跟着哥哥，王安也離開了他要準備教他的兩個徒弟。現在只剩下哪吒、楊戩和東海小龍女，他們一起進入叢林。進入了叢林，遇到一名少女和一位小女孩，少女是一個啞巴，小女孩懂少女的語言。楊戩說：“防妖怪。”哪吒知道這兩位女孩是妖怪，感覺到是好妖怪不會害人的，哪吒問小女孩：“姐姐叫什麼名字啊？”小女孩說：“姐姐叫香來，我叫來來。”東海小龍女問來來：“你們在哪裡啊？”來來說：“我們住在山頂，可惜姐姐的腳剛剛摔傷了，我在包紮傷口。”來來帶路，突然冒出朱雀，朱雀總是找他們一家人的麻煩，過幾天，兩個女孩搬家，來來透露出他們是妖怪，他們是他們是小貓咪。
不知道怎麼了，楊戩要回他師父那裡去，東海小龍女又要回東海，哪吒很苦悶，又是一個人。哪吒知道自己身上的精靈還在，可是精靈不會說話，他是一個力量。哪吒想到貝瑪大人還在的時候，是小脈山上的精靈給哪吒力量的，不知道精靈要持續多久。到了年末的時候，哪吒只有一個人過年末，想起太乙真人、殷三娘和兩位哥哥，他就想吃天庭的蟠桃會了。哪吒就講究把元神帶到玉鼎真人那裡，哪吒見到了楊戩，煉製好了法寶，楊戩和哪吒一起去天庭。來到了天庭，似乎天庭在開蟠桃會，哪吒就安安靜靜吃蟠桃，突然天蓬元帥挑逗了哪吒，哪吒不開心。哪吒看到請的都是天庭上的人，又看到了李靖，哪吒看到李靖，哪吒撲向了李靖，哭着喊着爹爹，哪吒好久沒有見到爹爹了。李靖安慰哪吒，李靖給了哪吒一枚金牌，叫他隨時來崑崙山的天王殿。蟠桃會開始了，一個稀奇的客人來了，那是佛主，佛主帶着觀世音和阿難，佛主叫上了徒弟哪吒一起吃蟠桃吧。李靖問哪吒你又拜了師傅，發生了什麼事？哪吒心裡很傷心沒有說，他還是親暱喊着李靖爹爹，李靖知道了說是吃過蟠桃會就去天王殿。
佛主問哪吒唸經沒有，有沒有思考過，哪吒答應了佛主，唸經有過一次還生病了，最後也思考過。吃了蟠桃會，就散開了。李靖帶他兒子去天王殿，來到天王殿，看到爹爹有招來福神的掛像，進入裡面，看到有後花園，還有兩位侍女，只有兩位侍女，進入了裡面就進入了李靖的臥房，李靖招待兒子一個金丹，還給兒子一個傳音話筒，這樣就可以和李靖爹爹說話了，哪吒沒有好東西給爹爹，就給爹爹一個臭雞蛋和不明物件，李靖不知道這是什麼東西，就收下了。哪吒知道那不明物件是氣球，這個世界沒有的東西，藏在包裡很久了，哪吒全部給了李靖，只剩下兩個氣球在自己身上。過了時日， 李靖要求哪吒住下，哪吒就住了一晚，李靖問他睡得好嗎？哪吒說睡得好。到了第二天來到天庭遇到仙女姐姐，仙女姐姐問起了貝瑪大人的事情，哪吒提起了這個人心裡很傷心難過，三位仙女姐姐問：“發生了什麼事？”哪吒就詳細了說了一下，仙女大姐很生氣說：“紅孩兒、西海小龍女和龍九太子真是很過分，我也要和他們也有仇恨。”仙女小妹說：“結果都出來，紅孩兒被觀音菩薩關了起來，西海小龍女和龍九太子被佛陀叫了去，好像是學佛經去了。”仙女二姐說：“哪吒的妹妹貞英也被他們綁架，真是過去，我們討厭他們！”哪吒都別叫仙女姐姐說了，哪吒都不開心。哪吒和楊戩就把法寶交給了太上老君，馬上就要走了。