搞定了僞軍，又得到這麼多武器、彈藥，八路軍下定決心一定要全殲這夥日僞軍。戰鬥一打起來，日軍帶來的那幾門小口徑火炮就被炮兵營的火力壓制住了。日僞軍面對大量簡易碉堡毫無辦法，一次次衝鋒都被輕易擊退。夜裡日僞軍準備撤回東海縣，八路軍帶着投誠的僞軍追殺日僞軍，經過一夜激戰，全殲了三千多日僞軍。
日軍爲大通大路交通線，將山東大量日軍派去河南作戰，山東留下來的日軍只有兩萬五千多人，爲了守住佔領區，日軍大量擴編僞軍。八路軍趁此機會對山東日僞軍據點開始大舉反攻。贛榆守衛戰後，八路軍將僞軍混編入部隊，完成整編後，八路軍留下一個團守衛贛榆，派另一個團和去了沂水縣。沂水縣駐紮着僞軍一千餘人，而附近的南關只有五十名日軍。八路軍集中了兩個主力團，八個獨立營，還有一些民兵同時攻打沂水縣城和南關，劉涵調來五輛百夫長坦克轟開城門，八路軍戰士跟隨衝進城區，經過短暫戰鬥，俘獲大量僞軍和二十名日軍，解放了沂水縣城和南關。
八路軍在山東對日僞軍展開反攻，把日軍惹急眼了，日軍派出近萬日僞軍對濱海根據地實施大掃蕩。沂河水面上三艘日軍炮艇、十多艘汽艇載着一批日軍快速行駛。這時六艘半潛艇相繼從水下浮出來，半潛艇上的八路軍官兵肩扛無後坐力炮向跑在前面的日軍炮艇射擊，三艘日軍炮艇猝不及防之下中彈沉沒。八路軍炮兵鑽進船艙，這時半潛艇尾部的107毫米火箭炮已經做好了發射準備，七十二枚火箭彈砸向日軍十多艘汽艇，在水面上炸出沖天巨浪，將一些汽艇掀翻。日軍汽艇掉準頭倉皇逃竄，卻無法逃脫厄運，相繼被火箭彈炸沉。
此時日軍獨立步兵第一旅團在沂水北岸遭到穿越衆炮兵部隊的猛烈炮擊，八路軍大部隊從橋上通過，撤向東部山區。日軍追擊至此處，發現石橋被炸斷，日軍從沂水縣城運來事先準備好的橡皮艇，準備渡河，這時穿越衆炮兵突然發難，南岸炮兵陣地三百門遠程火炮粗長的炮管噴射而出的無數炮彈不斷落在日軍中，正準備渡河的一個大隊日軍全部聚集在河岸上，給了炮兵大量殺傷敵軍的絕好機會，十幾分鍾炮火覆蓋，日軍多半死於炮火，殘敵向南潰逃。
數十架直升機從炮兵陣地後方的機場起飛，從空中打擊潰逃的日軍，三百多名日軍大部被殲滅。直升機搜尋到日軍獨立第一旅團主力所在位置，向其投放雲爆彈，隨後發射火箭彈，並用機槍進行掃射，此次空襲幹掉一千多名日軍。
數日後日軍第六十五師團進入贛榆境內，八路軍撤離贛榆縣城。日軍追擊途中，數十架直升機飛到日軍上空，無數火箭彈從空中飛射而下，接着是猛烈的機槍火力，日軍在地面四處亂竄，直升機進行了十多分鐘空襲，撤離戰場向遠處飛去。日軍收攏部隊後繼續追擊八路軍。向北跑出四十多裡地五十輛百夫長坦克、三十輛M44式155毫米自行榴彈炮以及五千八路軍將士正在那裡等着日軍。炮火足足持續了十五分鐘，隨後五十輛坦克帶着五千官兵殺向日軍。八路軍官兵大多配備了司登衝鋒槍，跟隨在坦克後面不斷掃射衝到坦克附近的日軍，不久三十架直升機再次飛到戰場，對日軍進行空襲。衝向坦克的日軍一片片倒在機槍、衝鋒槍子彈之下，尾隨在坦克後面的八路軍戰士從來未打過這麼過癮的仗，其中一些人一個月前還是僞軍，現在他們也在射殺日軍，可以挺起胸膛自豪地喊一聲我是中國人了。
日軍第六十五師團是去年五月份以二線部隊爲骨幹組建的，其中充斥着大量新兵，即便全部是二線部隊面對裝甲部隊和大量裝備自動武器的士兵的衝擊也抵擋不住，更何況還有數十架直升機的頻繁空中打擊。不到半個小時，日軍就崩潰了。中國軍隊尾隨日軍奮勇追殺，師團長太田米雄捨棄了戰馬，混在士兵中狂奔，忽然一梭重機槍子彈從斜上方射下來，原來一架直升機從空中開了火，田米雄舍腦袋被打成爛西瓜，一頭栽倒在血泊中。裝甲部隊一直追出數十里，衝散了日軍大部隊，隨後各自爲戰追殺向各個方向逃散的小股日軍。圍剿日軍第六十五師團耗費了六天時間，調動了大批地方武裝和民兵，方纔將大部分逃散的日軍殲滅。經過這一戰，日軍第六十五師團損失六千多日軍，算是被打殘了。
這次戰鬥攝影師乘坐一架直升機從空中將整個戰役過程拍攝下來，圍剿日軍殘部他也跟着去了，這幾個月深入一線戰場，親身體驗血肉戰場使他快速成熟起來，昔日那個文弱、白皙的憤青消失了，取代那個人的是一個面色黧黑、成熟、穩健的年輕人。他對重慶那個糜爛的世界失去了興趣，開始更多的關注共產黨、八路軍，開始頻繁往返於延安和華北抗日戰場。他的紀錄片在延安放映，他得到了更多人的推崇、愛戴，他爲此無比自豪。
1944年九月底劉涵回到湄潭，他現在有些厭倦戎馬生涯，也厭倦了生意場，感覺從未有過的疲憊，只想在湄潭這樣一個清靜之地好好歇歇。所幸這裡山清水秀，充滿了田園氣息，令人陶醉。劉涵每日慵懶地躺在竹林裡的躺椅上，有時候拿着一本書，看着看着就睡着了，有時候拿着一個袖珍錄音機聽聽音樂，還有的時候乾脆呼吸着清新的空氣，傾聽悅耳的鳥鳴。然而這種寧靜的生活並沒有享受多久，就被一身銅臭氣的徐連發徐老闆攪亂了，徐老闆也不知道從哪裡得到的消息，說他回到湄潭已經半個多月了，就風風火火地從重慶趕過來，一見面就軟磨硬泡地讓他給弄青黴素。徐老闆在重慶爲他辦過不少事情，再者這批青黴素的定金已經交了，前段時間劉涵忙着在山東打鬼子，就給忘記了。他回到主位面，給徐老闆帶了五萬盒青黴素，貨、款兩清，打發走了徐老闆，忽然生出在湄潭辦一個製藥廠，青黴素的想法。可是這個念頭一出現就立即打消了，請您黴素是暴利，一旦辦了這個廠子就會有無數貪婪者把手伸到湄潭，自己倒是不懼他們，打不了弄來坦克、飛機、大炮幹他孃的，只是現在日本人還沒趕走，爲了一個青黴素就打起了內戰，不值得。在國統區做什麼事情都會受到掣肘，真是不自在。
這天攝影師回到湄潭，劉涵帶着他拍攝的大量膠片回到主位面製成拷貝，都是八路軍抗戰和延安工作、生活的紀錄片，這種片子是不能公開放映的，只能請來一些思想進步的浙大師生偷偷摸摸地在劉涵的住所放映，這些人看了，都生出去八路軍根據地看一看的念頭。送走浙大師生，劉涵對攝影師道：“今後不要公共場合放映這些紀錄片，會給自己惹來麻煩，這次我回來，發現湄潭居然出現了軍統特務，在暗中監視我，過些日子跟我去塔克拉瑪干大沙漠，我要改造那裡的沙漠，在沙漠裡開闢出來一片一望無際的的綠洲，在那裡建設一座高度發達的城市。”
攝影師搖了搖頭，道：“我可吃不了那種苦，還是算了吧。”
“我要把打過鬼子的傷殘老兵都帶到那裡，在那裡建設一個世外桃源，有這枚穿越戒指，有後世的豐富資源，那裡非但不會艱苦，相反還會十分愜意。”劉涵道。
“容我考慮幾天，好吧。”攝影師道。
想一想利用後世的資源在一片沙漠中建設一座高度發達的城市，劉涵就十分激動，一度萎靡的精神也振作起來。這天劉涵給浙大留下足夠一年消耗的物資，便帶着已經做了決定跟隨他去塔克拉瑪干大沙漠的攝影師，還有小坡、林沖、孫嶽山、金明，另外還帶了五十多個傷殘老兵，一起乘坐一架水上飛機向新疆飛去。水上飛機在柴達木河降落，劉涵將飛機送回主位面，從主位面帶來數十架直升機，衆人乘坐直升機進入新疆，飛進塔克拉瑪干大沙漠腹地。他們落腳的那個地方從未有人來過，周圍兩百里不見水源，到處是連綿不絕的沙丘，在大風的作用下，沙丘時常移動，今天聳立在這裡，說不定颳了一場大風後，就移動到了別處。