張漢卿接電後哂然一笑，楊增新此舉，等於是向自己表明無惡意的態度，這就好。面對國內外紛紛擾擾的亂局，他現在也沒心思在新疆做些什麼事情。
因爲睚眥必報是日本人的本性，被無端地指責盜竊了這批價值連城的黃金後，日軍不甘罷休。他們重提發生在去年遠東的一件舊事，讓張漢卿借勢進入新疆的想法受到干擾。
日本在遠東的攻勢，起初進行得很順利。爲進行這場侵略戰爭，日本動員了現役軍隊和預備役軍人，特意組織了所謂的海參崴派遣軍司令部。
老實說，以奉軍目前的大好形勢與發展勢頭，這時候招惹日本人是不對的。不是不敢，而是不值得，張漢卿深知這段歷史給中國帶來的機遇和挑戰。所以，在拒絕了日本人徵用中東鐵路改由中方派兵“護送”其輜重的要求後，奉系主動緩和了與日本的關係。
允許日本兵可以採取人槍分離的辦法使用中東鐵路經滿洲里運兵，這已是最好的結果，因爲在海參崴、海蘭泡進展緩慢後，美國也開始向中國政|府施壓。
沒有必要在這個時候和他們起衝突，因爲日本自此陷在遠東與西伯利亞長達四年之久，基本上對奉系的崛起未起到干擾，這對於尚處於韜光養晦階段的奉軍來說是多麼的雪中送炭！
自去年的８月開始，日軍第十二師先頭部隊（步兵一個旅，騎兵、炮兵各一個團，工兵一個營）從海上於11日在海參崴登陸。派遣軍司令部於同月18日登陸。從而在海參崴建立了入侵西伯利亞的橋頭堡和指揮入侵部隊的大本營。
戰鬥開始時，日軍動員了第十二師、第七師、第三師（第七師原爲駐滿洲部隊，第三師九月初出發至滿洲）的兵力，分兵兩路向蘇遠東地區發起進攻。一路從海參崴爲基地，沿烏蘇裡鐵路線向北，直逼伯力（哈巴羅夫斯克）；另一路以滿洲里爲基地，沿中東鐵路線直指赤塔。
當時蘇聯的情況是：在日本出兵前後只有30萬正規部隊，而且都在歐洲方向與外國“干涉軍”作戰。在遠東只有非正規軍2.5萬左右。
尤其值得注意的是：在日本出兵時，西伯利亞鐵路除烏蘇裡和阿穆爾兩段外，均在反蘇維埃勢力控制之下，所以蘇維埃在日軍侵入開始乃至中期，是無力、也不能對遠東進行支援的。甚至連張漢卿率兵佔領呼倫貝爾、以武力收復蒙古，北極熊也只表示嚴重關切後無能爲力，讓張漢卿打了個快樂的時間差。
日軍以海參崴爲軍事基地，其原因之一就是海參崴與西伯利亞鐵路相通，日軍沿重要交通線作戰，進攻速度快。９月５日日軍先頭部隊奪得蘇軍用列車一輛（該軍列由伯力開出，車上裝滿炸|藥，原爲破壞鐵路橋樑用的）後即搭乘該軍列闖入伯力。
當時蘇在伯力有守備部隊總計一萬人，但指揮不統一，配合不力，加之警惕性不高，給日軍以可乘之機，致使日軍輕易地佔領伯力，繳獲大量槍支彈藥和作戰物資。其中有火炮50餘門，步槍、手槍900餘支，機槍20餘挺，客貨車270餘節，各種炮彈子彈５萬餘發，作戰艦隻30餘艘，軍用地圖幾萬張。
日軍就是用這些槍支彈藥補充了部隊，用繳獲的火車、戰艦從鐵路、水路向海蘭泡發動了新的攻勢。
另一路日軍第七師９月８日佔領赤塔。繼之，日軍從東、西、南三個方面進攻海蘭泡。９月19日日軍佔領了海蘭泡和斯沃博德內。９月22日日軍幾路在斯科沃羅金諾附近會合。
至此，貝加爾湖以東的西伯利亞鐵路線全部被日軍控制。
出兵不到兩個月，日軍便佔領了當時的濱海州、阿穆爾州、後貝加爾州（現在的赤塔州和布里亞特自治共和國）和薩哈林州（現在的哈巴羅夫斯克邊區的大部和庫頁島），控制了貝加爾湖以東的整個西伯利亞鐵路和黑龍江、烏蘇里江的水上航道，戰績輝煌。
日本政|府認爲已經達到了預期的作戰目的，且連續的大戰使國內的經濟狀況惡化，於是決定結束戰勢。
除留下第十二師駐守濱海州、阿穆爾州和廟街（尼古拉耶夫斯克），第三師駐守博爾齊亞以東的後貝加爾州，第七師駐守博爾齊亞以西的後貝加爾州和北滿洲（現在的中國黑龍江省）外，只留下三個師的兵力，全部撤回其他軍隊。
做爲轉入守備階段的標誌，日本向其國內運回大部分山炮、重炮，解除預備役和後備役的召集，減少兵員，把部隊改爲準平時編制。
這麼少的兵力顯然控制不住這麼廣大的地盤，這也是日本國小民少之痛，不得不採取“以夷制夷”的辦法，在東西伯利亞扶植謝苗諾夫組織傀儡政權，企圖完全控制此地區。
但是，進入冬季以來，蘇軍採用游擊戰，發動組織羣衆以壯大游擊隊伍，並利用日軍在冬季行動困難的有利條件，藉助冬寒廣泛展開遊擊活動，到處破壞鐵路，切斷電話線，給日軍很大威脅。所以日本政|府決定增派五千補充兵，駐防西伯利亞東端。
這個舉動表面上看起來並不突兀，但是他們對東北自治政|府的虎視眈眈，張作霖是實實在在感覺到了，因爲這增加的兵力，主要不是用來對付游擊隊，卻被佈置在烏蘇里江、黑龍江對岸，隨時有越江入吉黑兩省的可能。
加上日本干涉軍在哈爾濱設置了兵站，一個不小心，兩境的日軍有互通聲氣之虞。
千里設防與事無補，那樣把奉軍都填進去都不夠。所以張作霖積極運作，要求中|央派海軍支援。只要有那麼幾艘軍艦時常在江中游弋，庶可打消日軍涉江越境的可能。畢竟，軍艦的巡遊成本，比單純用陸軍處處佈防要小得多了。
在國家領土完整這個大議題下，段祺瑞政|府還是很有魄力的。因爲中國干涉軍的主力“海容”號巡洋艦和其艦隊司令林建章已於夏天離開海參崴隨其它國參戰軍撤軍了，所以準備再派一支小型艦隊北上支援，其任務是建立一支中國政|府的北方水上力量----江防艦隊，永久性地駐紮在黑龍江上，它能否如期到達並組建，關係到中國北部領土的完整。
對中國政|府的動作，日本人心知肚明，當然表示反對。當然，明着反對是不成的，因爲戰爭同時也威脅到了滯留在遠東的一百多萬中國僑民，他們大多集中在廟街和海參崴一帶，中國政|府對外包括對日的交涉便是以撤僑爲藉口。
日本僑民是僑民，總不成輪到中國了，你就不允許吧？
按說從陸路進入中國東北是極便捷的，可是日本干涉軍在各處要道實行軍管，再加上冬季交通不便，於是從海路接應僑民便成爲應有之義，所以北上艦隊北上合情合理。
北上艦隊說是艦隊，其實只能算是個炮艦編隊，因爲它的旗艦“江亨”號，只是出自長江艦隊的一艘海防炮艦，排水量550噸。另兩艘淺水炮艦“利捷”、“利綏”號及運輸艦“靖安”號，都是繳自德國的戰利艦。其中“靖安”號的作用，不單單是運輸，還負有拖帶“利捷”、“利綏”號的任務，因爲它們是淺水艦，不耐航海。
編隊從上海出發，一路經歷許多驚濤駭浪，經東海、朝鮮海峽、日本海到達海參崴。稍作停留後繼續北上，要從廟街回溯到黑龍江。
就這幾艘在日本海軍排不上位置的軍艦，已經是中國海軍當時能拿得出手的不多的寶貝。雖然它們的戰鬥力不強，但是極具象徵意義。
如果任由該艦隊進入黑龍江流域，在陸軍大炮支援下，可西控黑龍江，南控烏蘇里江，則東北自治政|府可藉此完全封鎖住對俄交通。加上現在從朝鮮進入吉林的圖們江已在實際上被切斷，日軍將無法從背部滲進東北腹心----畢竟陸地上接觸方便，也易生事端，在江面上除非軍艦起衝突，否則你一大票日本軍人渡江到東北，無論用什麼藉口都說不過去。
所以在伯力的日本兵秉承國內命令，拒不讓北上艦隊進入，還鳴炮示威。艦隊司令陳世英只好把艦隊停在廟街，等待政|府交涉。
通過地圖可以看出，黑龍江的下游，也就是烏蘇里江到出海口這一段，即阿穆爾河，是由海路進入東北的唯一路徑。而伯力，正好卡住黑龍江和烏蘇里江中國一段。北上艦隊和民國中|央政|府交涉之間，天氣已經轉冷。廟街當地僑民告訴陳世英，再過十天，黑龍江就要封凍了。
陳世英心急如焚。他的艦隊船小，又遠涉重洋，補給嚴重不足。幸好這個時候，張漢卿正在同蘇俄就摩闊崴迴歸問題鬥智鬥勇，聽到北上艦隊犯難的消息，便從東北集中了一批過冬物資，通過圖長航業公司的船舶送給他們。
這是陳世英與張漢卿第一次交往，他是懷着感激之情收下的。
聯想到前段時間日本伯力駐軍對他們的野蠻無禮，這也讓陳世英對日本人更增惡感。這時候，來自蘇俄紅軍的一紙請求讓他萌生了報復之意。
他隨後下了一着狠棋，雖然舒爽無比，卻既兇且險。