時間倒轉的鏡頭下，曉美焰回到了魔女之夜前幾個月，轉學的那一天。
曉美焰第一次回到過去十分興奮，她剛剛自我介紹過後，便立馬跑到了小圓的面前，對着這個溫柔的女生說道：
“小圓，我也成爲魔法少女了，我們以後一起加油吧。”
此時的曉美焰信心十足，她知道後面會發生什麼情，也相信可以改變她們的未來。
此時，在這一刻，宮島涼太看到這一幕，腦海中被震了一下，陡然間豁然開朗，聯繫到了前九話的劇情，突然轉學的曉美焰，以及她的表現，所有的鋪墊細節霎時間陡然在他的腦內凝聚成一塊完整的拼圖。
“曉美焰的能力是類似於讓時間倒流，怪不得，怪不得第一話見面時候那麼神秘高冷，不過爲什麼兩個人的轉變這麼大。”宮島涼太思考着。
動畫上，曉美焰不斷開發自己的能力，想要在魔女之夜面前可以有能力來幫助她們，在日常的與魔女的戰鬥中，曉美焰的能力不斷熟練，世界彷彿朝着曉美焰想的那方向走去。
然而，下一個畫面閃過，得到實力提升的曉美焰和衆人勉強打倒這個實力無比強大的魔女之夜中的強大魔女，但是除了曉美焰和小圓之外的人們也都死亡，鏡頭轉動，背景是一片斷壁殘垣的城市中，此時的鏡頭給了小圓手部靈魂寶石的一個特寫。
因爲剛纔的戰鬥小圓的靈魂寶石已經渾濁不堪了，剎那間，靈魂寶石陡然破碎，化爲了一道道黑色的濃煙，小圓在靈魂寶石破碎的時候，突然痛苦的的嘶吼了起來。
黑煙在半空中匯聚，小圓化爲了魔女。
“爲什麼，爲什麼。”
爲此，曉美焰不得不再次使用自己時間的能力，又回到了過去。
“魔女，就是魔法少女。”宮島涼太瞬間被這個設定驚呆了，之前在沙耶香黑化的時候他就有過這個想法，但是現在，毫無疑問被證實了。
“魔法少女中靈魂寶石的污穢過多，就會變成魔女。”
再一次的回到過去，曉美焰想要將這個消息告訴巴麻美以及沙耶香她們，但事實上，並非每個人都會無條件的相信曉美焰所說的話，沙耶香甚至認爲她所說的實在挑撥她們的關係。
因爲這個消息實在是太過驚人了，成爲魔法少女，爲了保護民衆，甚至連自身命都能放棄的她們苦苦戰鬥的魔女竟然是魔法少女變成的。
簽訂契約成爲魔法少女，污穢過多成爲魔女，甚至，哪怕自身沒有了希望也會變成魔女，魔女會分裂成使魔，分裂更多傷害人的魔女，這怎能不讓魔法少女們爲之心驚。
從簽訂契約開始，她們的命運就已經註定不會有任何的希望存在，而是無休止的絕望。
至少，電視面前的宮島涼太心裡確實感覺拔涼拔涼的，同時，也爲他們心痛。
沙耶香不可避免的黑化了，巴麻美，小圓，杏子，曉美焰，集齊了四個魔法少女的力量，終於將沙耶香的黑化魔女滅殺掉了，但是現實擺在了衆人面前，其餘人確實不得不相信曉美焰所說的話，但是，他們的心靈崩潰了。
滅殺掉沙耶香魔女後，巴麻美學姐突然將曉美焰用綁帶困住，然後將杏子的靈魂寶石一下子擊碎掉，魔法寶石是魔法少女的命脈，瞬間杏子倒在地上死亡。
“如果靈魂寶石會孕育魔女，那麼我們一直存在至今還有什麼意義。”巴麻美學姐的心靈已經徹底崩潰了，她想將衆人殺掉，但就在這一刻，一道粉色光箭陡然擊在了巴麻美學姐的靈魂寶石，瞬間破碎。
出手的正是小圓，在這一刻，小圓在動畫中極爲的斷然，甚至，果斷的讓宮島涼太震驚。
但出手後，小圓也崩潰了，不過，曉美焰在旁邊對她進行了鼓舞，她們決定，最後對抗這次的魔女之夜，哪怕死去。
畫面一轉，小圓和曉美焰都同時倒在了血泊之中，她們兩個的靈魂寶石全部都處於墮化爲魔女的邊緣，她們肯定會化爲魔女。
“小圓，不如我們就化爲魔女，將這個不將道理的世界盡數摧毀吧。”曉美焰自暴自棄的道。
“直到所有悲傷與不好的事情都想沒有發生過，破壞，不斷的破壞，你不覺得着這樣也很好嗎？”
但就在這時，小圓卻不知道什麼時候拿出了一枚悲嘆之種，將曉美焰的靈魂寶石中污穢吸收了過去。
曉美焰的目光不可思議，而小圓的臉龐則是溫暖般的笑容。
“剛纔是騙你的，悲嘆之種我還留着一個，我想拜託一個我做不到，只有小焰你能夠做的的事。”小圓的語氣開始略有些虛弱，但是依舊是那麼的輕柔。
“小焰你說過，你能回到過去，能改變歷史對吧。”此時，小圓的聲音已經帶有哭腔了。
“好厲害的聲優演技。”宮島涼太稱讚道。
他聽得出來，這段聲優的表現炸裂。
“你能去救救我還沒有被丘比欺騙的那個笨蛋的我嗎？”
“我答應你，我一定會救你的，無論重複多少次，我一定會保護好你。”曉美焰道。
“最後拜託你一件事好嗎？小焰。”小圓掙扎着起身，但是疼痛還是讓她無法動彈，最後，她舉起了手上那充滿了黑色污穢般的靈魂寶石。
“我不想變成魔女。”
“就算有討厭的事和悲傷的事，但是我想守護的東西，這個世界還有很多。”
曉美焰的淚水從陪你過眼眶中留出，混合在這朦朧的細雨中，她掏出槍來，掙扎着，手指顫動間，陡然開槍。
“這劇本誰寫的啊，夠狠。”宮島涼太心痛道。
隨後的劇情一下子虐了下來，曉美焰無休止的返回時間，但總無法改掉小圓死去的命運，在一次次的輪迴中，能夠清晰的看到曉美焰的性格一點點變化。
再一次回到了第一天轉學的日子，曉美焰心裡早已經變得堅硬了起來，她摘下眼鏡，頭髮散開變成了黑長直，形象變成了第一話高冷，神秘的形象。
劇情完美的和第一話接上了軌道，一切變得順理成章，如同一個圈，一切回到了起點。
......
看完這一話，並非往日的ED，而是開頭沒有放的OP，只是此時上面的畫面和歌聲，讓宮島涼太更加心痛的感覺，非常的扎心。