唐僧師徒來到地府，閻王接見。
閻王：“聖僧，不知又有何事相求？”
唐僧：“閻王，我師徒幾人在此等候八戒，迴轉冥府。”
閻王：“聖僧，本王爲聖僧和大聖安排住所。”
唐僧：“多謝閻王。”
閻王：“來人，馬上爲聖僧和大聖安排一個上等的客房。”
鬼判過來說道：“閻王，卑職馬上就去爲聖僧和大聖安排住的地方。”
唐僧：“有勞鬼判了。”
鬼判：“聖僧不必客氣，聖僧、大聖這邊請。”
鬼判帶着唐僧來到閻王殿外，（半昏半暗，無有日月。）殿外兩邊廂房廊舍，一排房舍，一排刑獄，一些鬼差，一些罪犯，一些刑具……
唐僧：“不知他們都是身犯何罪？在此關押受刑。”
鬼判：“聖僧，他們都是世間的一些惡人，在世逃脫了人間王法，逍遙法外。來到冥府，閻王用孽鏡照出前世惡行，重加處罰，故此在此身受刑法。受完酷刑還要按罪行大小輕重，再處罰爲貧窮受苦之人，或者罰爲畜生在畜道輪迴。”
唐僧：“待貧僧前去問一人？”來到刑獄，問一受刑之人。“不知你在陽世身犯何罪？”
一旁鬼差：“說，老實說。”一鞭打來。
罪犯：“求爺爺開恩啊，莫要再打了。我在陽世聚衆搶劫，搶奪過往商販，搶奪財物，後一刀砍殺，抓來冥府，閻王處罰，沒有半刻安寧。”兩眼含淚。
鬼差：“這就叫惡有惡報，善有善報，都是你的報應。”說完後開打。
唐僧：“阿彌陀佛，罪過罪過。”
鬼判：“聖僧，這都是他們該得的報應。我領大家到休息的地方去。聖僧、大聖，請這邊走。”
孫悟空：“嗯，好好。”
出的閻王大門，《閻王殿》在鏡頭中映襯出，兩旁大字：《天地世間陰曹地府，王法公道善惡有報。》不必全拍，之映襯幾字就行。
唐僧師徒和鬼判走出閻王殿。大道之上，許多鬼差押解罪犯，手腳戴着刑具鐵鏈。還有一些人三五成羣沒有戴刑具。
唐僧：“怎麼他們有的戴刑具，有的沒戴刑具？”
鬼判：“聖僧，那是因爲，他們有的是惡人，在世間違法犯法，大奸大惡之徒；而有的雖然有些小過但不是惡人，世間尋常百姓。”
唐僧：“冥府善有善報、惡有惡報，果然不虛。”
鬼判：“聖僧請。”
唐僧：“哦，鬼判請。”
鬼判帶領唐僧等人來到一處客房。
鬼判：“聖僧、大聖，就請暫時住在這裡。”
孫悟空：“嗯，好好。”
鬼判：“卑職還有事，就告辭了。”
唐僧：“謝，鬼判。”
鬼判離去，唐僧悟空和沙和尚，歇息下來。
唐僧：“悟空，我們去外面看看，看看冥府是個什麼樣子的。”
孫悟空：“師傅，都是一些死人，有什麼好看的。”
唐僧：“悟空，那爲師總不能在這兒，一直帶着吧。”
孫悟空：“師傅，今日已晚，等明日再去。”
唐僧：“明日再去，也好。”
孫悟空：“師傅，先歇息吧。”
唐僧師徒在此歇息。
次日。唐僧師徒行走在酆都城裡。兩廂街道，百姓和鬼差混在一起，（老百姓的裝束。牛頭馬面，黑白無常，差官捕快。）唐僧師徒正往前行，忽然前面鳴鑼開道，好多人擡着一頂大轎而來。
唐僧師徒站立一旁觀看。
唐僧看見轎中所坐的乃是唐王陛下。
唐僧失聲叫道：“陛下。”
唐王在轎中聽的有人呼喚，四處張望，找尋不見，隨衆人離開。
唐僧：“悟空，那是唐王陛下，想必是陽壽已終，被人擡到此地。”
孫悟空：“師傅，可能是看錯了，俺老孫去長安城內瞧瞧，便知真假，師傅稍等。”
說完孫悟空飛出酆都城，望長安飛來。來到長安，舉國哀喪，唐王陛下已經去逝。孫悟空飛回酆都城。
唐僧看見悟空回來，忙問道：“悟空，是真的還是假的？”
孫悟空：“師傅，長安城內正在發喪呢，唐王陛下已經去逝了。”
唐僧：“悟空，那我們去閻王殿裡，看閻王是這樣給唐王陛下評論攻過是非的，爲師也好搭救陛下，脫離苦海。”
孫悟空：“是，師傅。”
唐僧師徒隨衆人一起往閻王殿去。
來到閻王殿，閻王正在審理此案。
只見，兩班衙役，牛頭馬面、黑白無常，衆多鬼差站立兩旁。閻王高坐在文案後。
當中跪着四名囚犯，唐王陛下即在此中。
閻王：“陽世爲惡，陰間必懲。下面所跪，都是何人？”
衙役：“威～武～”
四囚犯回答到。
李建成：“閻王，我是李世民的兄長，李建成。”
李元吉：“閻王，我是李世民之弟，李元吉。”
頡利：“我是突厥可汗，頡利。”
唐王：“我是太宗皇帝，李世民。”
閻王：“你們都有何冤屈？”
李建成：“閻王，我與世民同是兄弟，可他卻謀害我與元吉的性命，使我身受陰曹地府之苦，不得享受人間繁華。”
李元吉：“閻王，我與兄長同是一冤。”
頡利：“閻王，我冤我生在不毛之地，身受飢餓苦寒。”
李世民：“我貴爲人君，無有冤屈。”
閻王：“李建成、李元吉，你們二人企圖謀反篡位，被李世民兵將砍殺在玄武門。有何話可說？”
李建成：“閻王，我本爲長子，皇位本是我的，可李世民功高蓋主，我若不想謀反篡位，他日豈有我的榮華富貴。”
閻王：“天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。活該！頡利，你身爲突厥可汗，驅婢使奴，稍有不順，鞭棍相加。起兵侵佔他國，致使死傷兵將無數，罪大惡極！本王，叛你先受冥府酷刑，再去畜道輪迴。李世民，你身爲人君，有功也有過，功大於過，縱有過錯，也是小過，況你遣使唐僧西天取經，傳於南閻部州，教化大唐百姓。光此一攻就可抵你之過，來生超升善世，享受榮華富貴，人間極樂去吧！”
四囚犯離開閻王殿，唐僧在閻王殿外，忙叫住唐王。
唐僧：“陛下，陛下。”
唐太宗：“何人叫我？”四處張望。
唐僧：“陛下，是貧僧，貧僧在此。”飛到唐王身邊。
唐太宗：“哦原來是御弟。沒想到我再見你時，是在這裡。難道，御弟早我先逝？”
唐僧：“陛下，貧僧已修成正果，不死不生之身。”
唐太宗：“那御弟爲何在此？”
唐僧：“陛下，貧僧在此等我那轉世輪迴的二徒弟豬八戒。”
唐太宗：“他身犯何罪？”
唐僧：“他邪思淫念不改。陛下，甚喜，陛下來世超升善世，得享人間繁華。”
唐太宗：“這都是沾了御弟的西天取經之功。”
一旁鬼差說道：“快走，我們還要送你去十殿輪迴呢！”
唐僧：“陛下，這一去輪迴轉世多多保重。”
唐太宗：“御弟，你也保重。”
唐僧：“陛下，再見。”
……
唐僧目送唐王遠去，回頭說道：“悟空，我們去看看八戒現在怎樣了？”
孫悟空：“是，師傅。俗話說陰司無時日，說不定那呆子就在路上呢，也未不定。”
唐僧：“悟空，我們看看八戒，現在在何方？”
孫悟空：“師傅，待俺老孫去問過鬼判再說。”
孫悟空飛走，去找鬼判。
閻王殿偏殿。
孫悟空：“鬼判，過來。”
鬼判：“是，大聖，有何吩咐？”
孫悟空：“鬼判，我師父想那呆子了，俺老孫想問問他現在在幹什麼呢？”
鬼判：“大聖，你去望鄉臺一望便知。”
孫悟空：“望鄉臺，在什麼地方呢？”
鬼判：“大聖，望鄉臺，就在那座山的後面，有一山崖，好多人都在那裡觀望家鄉呢。”
孫悟空：“俺老孫謝了。”
鬼判：“大聖慢走。”孫悟空早飛沒影了。
孫悟空來到唐僧跟前說道：“師傅，我們去望鄉臺看看再說。”
唐僧：“爲師也聽說過望鄉臺，可看家中之事，不知在何方？”
孫悟空：“師傅，請跟俺老孫來。”
說完就往大山飛去。
唐僧師徒來到望鄉臺。
看見許多人在此，觀望家鄉，好多人都留下了傷心地眼淚。
唐僧上前問一老人家：“老人家，不知你爲何哭泣？”
老人：“和尚，我離開家鄉才幾日啊，他們兄弟就反目成仇，爭奪家產，鬧的雞飛蛋打，不得安寧啊？”
唐僧：“阿彌陀佛，老人家，生前在世樣樣好，死去一點無安寧。老人家，生死緣盡，莫要再爲他人傷心落淚了。”
老人：“謝和尚，一語點醒夢中人。”
唐僧：“阿彌陀佛，生死緣盡，衆生因緣相聚，生離死別，緣份終有盡時。來世相逢不再相識，如同陌路人，無恩無緣無愛無恨。”
孫悟空：“師傅，你快來看那呆子。”
唐僧順着孫悟空的手望去。
只見在女兒國附近，豬八戒長大成人。
一個壯年男子，身背乾材回家。
李正芝：“娘，奶奶，我回來了。”
老婦人和女兒出來。
女兒：“正芝，回來了，快擦把汗吧。”
李正芝：“娘，我不累。”
老婦人：“孫兒，來喝口茶飯吧。”
李正芝：“哎，奶奶，你吃。”
老婦人：“你吃，我不吃。”
李正芝大口吃飯。
……
唐僧：“這呆子，一家人其樂融融。”
孫悟空：“師傅，你快看。那呆子去那兒呢？”
唐僧舉目觀看。
……
李正芝離開自己的家，來到郊外，和一個女孩相會。
李正芝：“蘭蘭，我來了。”
蘭蘭：“芝哥哥，你來了，讓人家好等。”
李正芝摟住蘭蘭，羞答答的親嘴。
繼而摟抱在一起，脫衣服。
……
唐僧：“這呆子，竟然敢出這種事來。”
孫悟空：“師傅，你不是說，得恩愛才能斷恩愛嗎。”
唐僧：“嗨，悟空，我們去別去，再轉轉。”
孫悟空：“師傅，我們去地藏王菩薩那裡去吧。”
唐僧：“好，我們理應去參拜地藏菩薩。”
孫悟空：“師傅，那我們走。沙師弟，別再看了。”
沙和尚：“嗯好，大師兄。”
唐僧師徒來到地藏菩薩的禪院。
地藏菩薩坐在蓮花臺上。
唐僧師徒來到地藏菩薩跟前。
唐僧：“貧僧，拜見地藏菩薩。”
孫悟空沙和尚：“拜見地藏菩薩。”
地藏：“聖僧免禮。”
唐僧：“謝菩薩。”
地藏：“你師徒四人，重遊故土，西天取經之路，此番不比前次，妖魔更多，人心更壞，你師徒四人要多加防範。”
唐僧：“謝菩薩點化。”
地藏：“不過冥府是你們戰勝妖魔的唯一保證，你師徒可來找我相助。”
唐僧：“多謝地藏菩薩。”
地藏：“三界之內，唯心難度，難度是心。心是魔，魔住心間。唯無可知。無名無利無色相凡心。”
唐僧：“謝地藏菩薩點化，弟子謹記心中。”
地藏：“你師徒可在冥府觀看，等候豬悟能迴歸，到時你師徒四人相聚，重遊故土，西天取經之路。”
唐僧：“是，菩薩。弟子告退。”
……
唐僧師徒離開地藏王菩薩。
唐僧：“悟空，爲師還是不放心那呆子。我們去女兒國找那呆子去吧。”
孫悟空：“嗯，是。師傅。”
師徒仨人飛離陰曹地府。