莫傲心中高興，兩人就這樣各自倚着一棵樹睡了。
一日閒聊之中，莫傲提倒了時聞希所戴的人皮面具。時聞希笑道：“我這樣的面具還有好幾個呢？我還能照着任何人的模樣做出來呢。”
莫傲道：“這麼神奇嗎？我不相信，除非你照着我來做一個。”
時聞希道：“這有什麼難的？看不起我是不是，那就讓你看看我的厲害。”讓莫傲站在那裡不要亂動，自己則盯着莫傲看了好一會。莫傲給她看的臉上微微發紅。
時聞希盯着莫傲看了一會，想來是胸中有了溝壑，對莫傲的臉型有了瞭解，從包袱之中取出工具，製作了起來，大約過了半個時辰，時聞希笑道：“我做好了，戴上給你看看。”
莫傲看到她戴上新做面具的樣子，不由得大驚。若非親眼所見，實在難以相信，眼前的時聞希變魔術似的成了另一個莫傲。除了衣服身材不同，只看臉龐的話幾乎沒有任何的區別。
莫傲道：“你真是太厲害了吧！”
時聞希道：“這算什麼啊，我師父才厲害呢！他不僅能將人們的各種臉型製成面具，而且還能將只有一面之緣的人的聲音動作等模仿的唯妙唯俏，以假亂真。”
莫傲道：“你師父這麼厲害，我真想認識一下。”
時聞希道：“可惜，他已經離開了。”眼圈微微發紅，想來是想到了師父。
莫傲見她哭泣，也不知道如何安慰纔好。
過了一會兒，時聞希道：“好了，不傷心了。爹爹常說，人死如燈滅。我們便是再傷心，死去的人也是不知道的。”
莫傲想說：你爹爹見識非凡，定然是何了不起的人物。又怕引起她傷心，終於沒有說出口。想到製作這樣的面具倒是挺好玩的，如果自己能製作的話，豈不有趣？
對時聞希說道：“你能教我做這個嗎？”
時聞希笑道：“當然可以了不過你要拜師才行。”
莫傲有些不情願，時聞希見狀，嗔道：“怎麼？你還不願意嗎？給我當徒弟辱沒你了？”
莫傲道：“不是的，我是想如果我拜了師，以後我們就此師徒了。就沒法像朋友一樣相處了。”
時聞希想了想，覺得他說的有理，說道：“那好，那就不拜師。就像朋友間交換禮物那樣。”
莫傲道：“我現在沒什麼東西可送，也沒什麼其他本領。”
時聞希道：“現在沒有，以後可以有啊，那就先欠着吧。”
莫傲點了點頭。
當下時聞希便將製作面具的一些方法交給了莫傲，莫傲學的極爲認真，害怕自己學的不好，時聞希會生氣。過了幾個時辰，莫傲已經大致學會了方法，做出一個來，雖然在時聞希眼中做工極其粗糙簡陋。
莫傲將自己所做的面具戴在自己臉上，來到水邊，往水裡照了照，已經完全認不出自己了。看着自己的傑作，不禁有些得意。
時聞希看着他的樣子，笑着誇了他兩句。 又 過了一段時日，莫傲的水平一點點的提高，戴在臉上，破綻也少了許多，不像第一個做的那樣，明眼人一眼就看出。這日，莫傲又做了一個，信心十足地找時聞希評價，時聞希只是“嗯”了一聲，不置可否。
莫傲有些奇怪，以前無論自己做的多差，她都不會這般。心中疑惑，又不敢多問。傍晚，莫傲烤制了一隻叫花雞，時聞希默默吃了兩口，不再去吃。
這一晚時聞希都極少說話，彷彿是當初那個兩人剛剛相識時一樣。莫傲不知道她怎麼了，忐忑不安中睡下了。
第二日莫傲醒來，發現不見了時聞希。莫傲只道她去尋找食物，沒想到等了好幾個時辰也不見蹤影。他心中慌了，在小鎮上和鎮子周圍找了好久也沒有找到。又想：她會不會在原地等我。
想到這，快速跑回鎮外的河邊，依舊沒有。
莫傲心中難過，自己好不容易有何玩的來的夥伴，就這麼又離開了。
他又在此等了幾天，越等越是相信，這個小夥伴，再也不回來了。
到第五日上，莫傲終於戀戀不捨地離開了。他漫無目的地走着，自己也不知道去哪。他走的不快，因爲他戴上了那個人皮面具，估計人們認不出他來。
又過了幾天，莫傲的心情也慢慢變得好些。這日傍晚，突然想到自己已經有多時日沒有練過功了，不由得感到一陣慚愧。到了殘月初升之時，施展輕功沒命似的向前奔去。奔了不知多久，漸漸支撐不住，躺下便睡。
到了醒來的時候，天已大亮。周圍坐着幾個年紀比較大的老叫化。
莫傲並不在意，那名老叫化看了看莫傲幾眼，說道：“我怎麼沒有見過你？”
莫傲大是奇怪，心想：天下的叫化多了，你沒見過不是很正常的嗎？再說了，我戴的這個面具是我隨手製作的，臉型我自己都沒有見過。
那老叫化又問：“你是哪個分舵的？”
這麼一問，莫傲明白了。他知道天下第一大幫，名叫丐幫，成員大部分是由乞丐組成的。這老叫化必定是丐幫的，而且把自己當成了丐幫弟子。
莫傲道：“什麼分舵，我怎麼不明白你在說什麼啊？”
那老叫化道：“哦，原來你不是幫中弟子啊？”
莫傲道：“老爺爺你在說什麼啊？”
那老叫化道：“哈哈，你叫我老爺爺，唉，我這輩子都是給人臭叫化，爛叫化的叫啊。那好，我告訴你，我們做叫化的地位低下，給人欺負，所以好多叫化就聚集在一起成立了一個幫派。這樣人多了，就不怕給欺負了。”
莫傲道：“是啊，我討飯的時候。人家都經常欺負我的，不僅討不到東西，還經常給人打罵。”
那老叫化道：“好孩子，不如你跟着老爺爺來入了丐幫吧？這樣就會少受欺負了。”
莫傲心道：這老叫化看起來，心眼還行。說道：“老爺爺，你說的是真的嗎？以後我能不受欺負嗎？”