哥達大公爵帶着五萬人馬從瓦爾加城之中出戰，將明軍攔於城外。
只是庫爾蘭軍隊的戰鬥力實在不怎麼樣，剛剛一交戰，便被明軍打的節節敗退。
如果不是哥達大公爵派人點燃城外的松樹林，只怕明軍一鼓作氣就能拿下瓦爾加城。
瓦爾加城外的松林，綿延數十里之廣，一場大火燒下來，數日不滅。
也正是因爲這樣，胡月鋒所率領的明軍被大火隔開，無法繼續進攻瓦爾加城。
但是哥達大公爵也接到了後方的戰報，里加城被另一股明軍，從海上進攻並且被攻克。這個消息使得哥達大公爵極度驚惶，他雖然已經攔住了正面的明軍，但是也只是一時。
爲了保存住實力，哥達大公爵一面向宗主國波蘭立陶宛派出救援使者，一邊帶兵逃往靠近波蘭立陶宛的德納堡。
他非常清楚的知道，自己的實力並不能抵抗明軍的兩面夾擊。
大火快熄滅之時，胡月鋒帶人來到了瓦爾加城下。這才發現這裡已經沒有了一兵一卒，只有一些普通人看着明軍發抖。
經過打探，胡月鋒才知道哥達大公爵居然逃向了德納堡，對方這是根本沒有與明軍交戰的信心。
派人給袁豐送了信，請其暫時駐紮於里加城，而胡月鋒自己則帶兵急襲德納堡。
之所以要求袁豐助自己一臂之力，胡月鋒的意思就是要在最短時間內拿下庫爾蘭公國。這樣就可波蘭立陶宛王國錯過反應時間，而產生與明軍交戰得不償失的念頭。
但是現在哥達大公爵的膽子太小，居然第一時間就逃向了德納堡，這是出乎胡月鋒預料的。
在德納堡外，明軍繞城而過，直接去了庫爾蘭與波蘭立陶宛之間的邊境。
胡月鋒派出騎兵小隊，不間斷的對邊境進行巡邏，斷絕了德納堡與波蘭立陶宛之間的聯繫。
當享裡克三世派出的援軍到達庫爾蘭邊境之時，便碰到了到了嚴陣以待的明軍。
在波蘭立陶宛的軍隊做出試探，發現明軍毫無退讓的跡象之後，便與明軍對峙起來。
而在德納堡的哥達大公爵，雖然知道明軍去了波蘭立陶宛的邊境，但是他卻根本不敢帶兵去攻擊明軍。哥達大公爵只是派出幾名探子，到邊境一帶去探聽消息。
可惜的是明軍的騎兵巡邏隊十分嚴密，並沒有給這些庫爾蘭探子任何漏洞。
直到與明軍對峙了十天的波蘭立陶宛軍隊撤退，庫爾蘭軍隊也沒能派人與波蘭立陶宛的軍隊建立聯繫。
而在波蘭軍隊看來，庫爾蘭公國已經完了。與明軍開戰的話，沒有誰能分擔這份壓力，有些不太傎得。
哥達大公爵，終於等來了明軍的兵臨城下，而他所盼望的援軍，早就打道回府。
在胡月鋒的命令之下，明軍的火炮依次開火，帶着巨大動能的沉重炮彈，將德納堡的城牆砸的支離破碎。
德納堡根本就無法抵擋明軍的火炮轟擊，哥達大公爵留了兩萬人在城中拖延明軍的腳步，而他卻帶着剩餘的三萬軍隊又一次逃向了東方。
哥達大公爵根本就沒有與明軍決戰的勇氣，即使輕易的失敗，也不曾想着嚮明軍反擊。這在庫爾蘭軍隊幾次攻擊普斯科夫，都被安德烈給打的屁滾尿流時，就能看出來。
大公爵這一次打算繞道斯摩棱斯克附近，而後再進入波蘭立陶宛的境內。
他的算盤打的是不錯，但是他忘記明軍也有騎兵。
在多瑙河畔，哥達大公爵的三萬人被明軍一萬騎兵追上。面對寬闊的河面，庫爾蘭軍隊無法快速度過，在明軍騎兵追上來的情況之下，就更不可能過河。
這一戰當中，庫爾蘭軍隊已經完全的喪失了鬥志，即使哥達大公爵極力約束軍隊作戰，他們依舊慘敗。
哥達大公爵被明軍騎兵的火槍當場打死，剩餘的庫爾蘭軍隊全部投降，至此經歷近二十天的庫爾蘭之戰全部結束。
庫爾蘭公國徹底成爲了過去，取而代之的明軍，則在波羅的海東西兩岸都佔據了漫長的海岸線。
當享裡克三世得知，庫爾蘭的滅亡之時，自己的軍隊居然撤回，他第一時間便追究了指揮官的責任。雖然享裡克三世知道，即使是他自己也可能會上當受騙，但是這個責任一定要追究，因爲波蘭立陶宛王國已經成了笑柄。
享裡克三世在靠近德納堡的邊境，重新集結了十萬人的軍隊。他並沒有真的進攻明軍的意思，但是他要擺出這個姿態來，給明軍以壓力。
雖然享裡克三世的戰爭經驗並不豐富，但是他的宮廷鬥爭經驗還是極多的。
他知道，雖然盧卡什沒能遊說成功克里米亞汗國，但是克里米亞汗國對於大明，一定是非常忌憚的。
只要給他們創造了足夠的條件，這些傢伙就沒有理由不給大明一方搗亂。
在烏西的東南方向，與李成樑對峙的則是喀山汗國的賽因布拉特，他對於明軍有着極爲複雜的態度。更多的則是懼怕，還有一種躲避的感覺。要讓賽因布拉特選的話，他是無論如何也不會進攻李成樑所在的薩馬拉城的。
因此，賽因布拉特的目光還是轉向了克里米亞汗國。
在與道拉特的大戰之中，克里米亞汗國並沒有佔到便宜，便退兵而去。這樣的情況，落在賽因布拉特的眼中，就代表着克里米亞汗國的無能。
留了四萬人鎮守薩萊城，賽因布拉特帶着十萬大軍，用了十天便攻佔了頓河入海口的亞速城。這樣一來，就切斷了克里米亞與阿斯特拉罕之間的聯繫，使得阿斯特拉罕成爲了一座孤城。
但是賽因布拉特卻沒有去收回阿斯特拉罕，因爲他知道，阿斯特拉罕那五萬克里米亞軍隊，起不到太大的作用。真正能對喀山汗國的存在產生威脅的，應該是克里米亞半島的方向。
因爾，賽因布拉特打算直接進攻克裡米亞汗國，使這個一直想要吞併喀山汗國的國家滅亡。
如果賽因布拉特的計劃成功，他就可以佔據克里米亞汗國，取代道拉特的地位，尋求奧斯曼帝國的支持。到那時，喀山汗國纔會擁有生存下去的根基。