隨着派出去的人陸續返回，帶回來的消息讓趙雲對武都郡的地形和蠻夷的情況更加了解；特別是瞭解到漢中郡、廣漢郡以及廣漢屬國的情況，令他大爲震驚，蠻夷的實力遠超他的想象。
好處是蠻夷太過分散，不管是羌人還是沒氐人都沒有有形成一個整體，便於各個擊破；但是蠻夷皆分佈於山野險峻之處，被山川河流分割，這既阻礙了他們的聯合，也難以被清繳，對他們來說，有利有弊。
趙雲根據地形，以及各氐族部落的大體分別情況和實力，最終決定派出一股步兵，搶佔無人駐守的仙人關，避免益州和漢中郡的蠻夷與涼州蠻夷的聯繫，他可逐漸穩定郡內局勢。
趙雲想做就做，立即找來幾位參軍和別部司馬協商此事，衆人極爲支持，只要佔領了仙人關，武都郡便不受漢中郡或者益州的威脅了；現在大軍還未出動，張魯以及諸蠻夷族長還沒重視他們，是偷襲的好機會，更有人建議趁機把陽平關從張魯手中奪來，被趙雲否決了，他現在可不希望與張魯發生戰爭，特別是現在內部不穩的情況下，要知道張魯與氐人的關係非常密切。
仙人關，古代關隘名。在河池縣東南，此關西臨西漢水，南、東方向接沮縣，北有虞關緊接鐵山棧道，是關中地區進入漢中郡的要地，也是入益州的重要咽喉。
仙人關周圍僅有沿西漢水所修棧道可通南北，一旦仙人關被控守，河池縣東通漢中郡或南到益州的故道便被切斷，軍事位置極爲重要。
趙雲把這事安排給一位軍司馬與一位參軍負責，命軍司馬率領一個部曲的護衛步兵在前，參軍率領一個部曲的原駐大散關的步兵在後，他相信，一千步兵定能防守好仙人關，堅持到援軍的到來。
根據參軍的意見，這支部隊要晝伏夜出，五天內定能佔領仙人關。
在軍隊出動的第四天，趙雲估計他們明天便能搶佔仙人關，爲了給予他們及時的支援，命令都尉率領五千騎兵迅速前往河池縣，爭取當天控制河池縣城，他率護衛以及剩餘的步兵攜帶輜重隨後跟進。
對佔領河池縣城，趙雲信心十足，縣城內主要住的是漢人和各地各族的商人，那些漢人時常受到蠻夷的欺負，在與趙雲派出的吏員接洽後，也非常希望官府大軍的到來；蠻夷小部落分佈在縣城周圍放牧，白馬氐部落的核心在下辯縣城。
河池縣城地處一山間盆地，土地肥沃，河流衆多，灌溉便利，氣候溫和，趙雲非常喜歡，若是開墾出來，絕對是難得的良田，可安置大量的官兵家屬在此定居。
上萬大軍到達，令當地滯留的漢人百姓極爲高興。
河池縣城周圍還有大量的蠻夷，趙雲不敢大意，立即任命縣令等，發佈告示，穩定當地局勢，同時，加強對城池的防守，整修、加固城牆的工作首當其衝，由於可僱傭的人員較少，趙雲便命令部隊分片，輪流參與勞動。
同時，進行積極招募官兵，這個時候，增加一位士兵，便增加一份安全。
由於採取優惠的稅收政策和免除徭役的政策，且有豐厚薪俸的誘惑，只要條件合適的漢人，皆報名參軍。
邊郡的漢人，生活環境艱苦，且與蠻夷接觸比較密切，受蠻夷影響，皆性格粗獷，身強力壯，是很好的兵員。
趙雲從中選擇出八百騎兵和六百步兵，加上在故道城招募的官兵，皆集結到河池縣城，統一訓練。
早就預備好的文吏，隨之被派出，與周圍的蠻夷小部落聯繫，希望劃給他們地盤，從此穩定下來，並鼓勵他們中的青壯積極參軍，享受相同的待遇；若是各部落的青壯都參軍了，則能方便對這些小部落的管理。
這些蠻夷，見新太守採取休養生息的政策，不壓榨他們，且參軍後能享受到相同的待遇，這可是他們夢寐以求的事情，即便造反，也只不過是追求吃飽飯，現在太守主動承諾他們這麼多好處，他們豈能不大力支持？
且漢軍和漢人官府的到來，此後的貿易將更加順利，他們也能從中獲得更多的好處。
經過半個月的努力，趙雲總算鬆一口氣了。
輕鬆搶佔仙人關，杜絕了外部威脅，河池縣城牆也修繕完畢，且又招募一千多氐人騎兵和近千氐人步兵，防守力量大大加強。
對氐人小部落也劃定了放牧區域，接受官府的管理，避免他們之間的爭端以及與漢人爭地的矛盾；漢人百姓也在縣城周邊分配到土地，只需開墾出來，便是便是肥沃的良田。
穩定內部後，趙雲立即派出文吏去招降幾個氐人大部落，比如，武都氐、白馬氐、清水氐、沮水氐等十三個大的氐人部落；連羌道也派人前去。
氐人各部已“自有君長”，有衆多分支，各有稱號，作爲統治階級中代表人物的“王”、“侯”已經形成，其下有豪帥或小帥等。
氐人有自己的語言，卻沒有自己的文字；由於與漢族等雜居共處，又兼通漢語；服飾、婚姻以及諸多風俗與漢人有很大的差異。
趙雲與衆參軍商量，要積極瓦解氐人的組織形勢，逐漸將他們融合爲漢人。
確立了衆多的融合方式，加強通婚、招募入伍、變換服飾、確立姓名、更改婚嫁形式等，還要傳授文字、漢人的耕作等內容，減少他們對氐王的依賴。
爲了拉攏氐人部民，瓦解氏王的統治，趙雲與參軍、郡丞、主薄等人商量後，還準備採取不同的稅收政策，接受官府管轄的氐人，享受與漢民同樣的稅收，接受氐王管轄的，要承受比漢民高一半的稅收。
一個月的時間，派出的文吏陸續返回，只要執行此前漢人的稅收政策，大部分蠻夷願意接受太守的統治。
沮縣的部分地盤處於張魯的控制之下，沒法聯繫。
能聯繫上的氐王只有武都氐王不願意接受管轄，驅逐了文吏；這是造反行爲，趙雲大怒，不過他沒有立即派兵圍剿，而是先穩定內部。
先是向下辯縣等願意接受管轄的縣城派遣去行政官員、教師等，加強對地方的管理。
在仙人關以南，原來嘉陵道和略陽道的地盤上，建立略陽縣，本來這兩個地方撤道之後，劃歸沮縣管轄，但是離沮縣距離過遠，且仙人關被佔領，張魯控制不到，所以趙雲便設立了一個新縣，管理西漢水東西兩岸的大片土地。
縣令和縣尉等到達當地上任之後，在與各氐王處好關係的同時，積極分化氐王與部民的矛盾，利用參軍、稅收等優惠政策，吸引零散的羌人、氐人邑落等接收官府的管轄，逐漸建立起一支忠心的軍隊。
在修繕城池，加強防禦等措施處理完畢後，各地官員積極推廣趙雲等人制定的融合方案，首要的是教育，其次是通婚，還有貿易等手段。
那些接受官府管轄以及與漢人通婚的氐人逐漸過上了好日子，這是最好的宣傳，讓那些依然猶豫的人羨慕不已。
趙雲對進展非常滿意。
不過他卻不敢鬆懈，時刻防備着氐王的叛亂，以及他們與武都氐王的聯合，按照趙雲的措施，周圍各縣停止與武都氐王的貿易，積極接納氐人，並派人秘密遊說武都氐部落的侯、帥等。
按照趙雲與衆人制定的方案，至少穩定一年，且軍隊訓練成熟之後，再對武都氐發動攻擊，爲起到殺雞駭猴的功效，到時候對那些沒有投降的氐人，趕盡殺絕，女子全部婚配給士兵爲妻，少女賣做奴婢，男子全部被賣做奴隸，老弱只能化作戰功。
在內部穩定的同時，趙雲派出使者前往漢中郡，索取沮縣。
涼州大軍已逼近家門口，張魯非常震驚，但是他既不敢主動出擊，得罪涼州，又不願意投向涼州，內心非常矛盾；在猶豫半年後，終於同意把沮縣交還武都郡，至於後果，只能聽天由命了。