詞曰：
變化多端，狐媚無羞真不堪。強把神通展，無計外乎天。
反惹潑纏，愈增過愆。到頭來，雨覆雲翻，只落得萬年道術一時捐。
且說玉面狐湊了些成精的走獸，也是甚麼智謀參軍，動不動便用計策；也是甚麼威武偏將，直不直就要廝殺。巡邏的找了幾個快腿的野走狗；作馬的尋了些個吃人的餓急狼。兔子搖旗，猴兒開路，一齊亂嚷，各拿防身兵器。簇擁着幾個妖狐都是女將打扮，都有千百年的修煉，一個個變化人身，各自有各自的形容，花枝招展，燕語鶯聲，催領着一羣狼蟲虎豹，也是旌旗高舉，劍戟如林。一團陰氣就地亂滾，猶如濃煙密霧，黑漫漫的遮蔽紅日，鬧嚷嚷的各逞兇威，有如潮涌一般厲害。玉面狐又派雲蘿、鳳簫道：“二位仙妹先在旁邊掠陣，如若愚姐不能取勝，二位仙妹再相幫扶可也。”鳳簫、雲蘿各自應諾，隨在陣後。於是，衆狐又相擁玉面狐一齊飛奔對陣。天兵大隊擺開陣熱，壓住陣角。羣狐往兩邊一分，正中顯出了玉面狐的容貌。此刻妖狐又是一番模樣：直立着兩道似蹙非蹙的蛾眉，圓睜一雙似水如星的杏眼，包含着一派殺氣，鋪堆着無限威風。裙下雙鉤按丁字步兒站住，手中寶劍照八字勢兒分開，滿面嗔怒，手拿雌雄劍一指，大聲叱道：“天兵中的領袖，神將內的班頭，速去報與李大王、呂洞賓知道，就說玉面仙姑前來討戰。”
此時天王與呂祖正在青石山頂之上穩坐，只見衆妖亂哄哄的出來討戰，天王便哈哈大笑，說道：“這些妖狐如此伎倆，便敢平地起風波，真是無羞無恥，背逆天命，該當萬死。狐假虎威，抗拒天將，這等目無法紀，實是死有餘辜。待吾神命旗，詔取五雷、四帥，布稠雲，展利電，霹靂一聲擊了，這些衆孽畜準保有翅難逃，皮囊化爲灰燼。”
呂祖聽罷，連忙搖手，說是：“天神休得如此，暫且息怒。這些妖狐雖然抗拒天兵，應該用雷擊死。但可憐他萬載修行，莫若將他生擒，先審問他一番。他若悔惡向善，便治他個輕罪發落，教他改過自新。他若癡迷不醒，再將他處死不遲。常言‘天有好生之德’，求天神體天而行可也。”天王拈髯點首說道：“到底上仙慈悲寬恕，度量廣大。既然如此，待我令衆神兵擒他便了。”說罷，天王將手中寶塔向上一舉，塔上第一層金鈴響動，乃是詔取丁、甲、元辰的號令，只見六丁、六甲與十二元辰一見金鈴搖動，俱都不敢怠慢，迎下山來便要與妖精交戰。各物方欲上前抖擻神威，玉面狐見丁、甲、元辰迎將下來，忙傳了一聲號令說：“誰去與這幾個天神對敵？”言罷，從背後轉過天馬狐精與混肷狐精說道：“我兩個願去擋這頭陣。”玉面狐吩咐道：“須要仔細。”二妖說是“曉得”。便跨上異獸，衝出陣來，也不答話，兩下里便動起手來。二妖與天神戰未五六回合，天神勢衆，一齊便將兩個狐精圍裹住了。丁、甲、元辰將要併力擒捉，忽見二妖一齊將嘴張開，運動丹田的陰氣，向外亂噴。丁、甲、元辰覺得陰邪之氣撲來，俱恐被其所侵，連忙敗出陣外躲避了，不敢與妖抵對，怞身歸了本位。
兩個狐精見天神戰敗，更加耀武揚威，亂嚷道：“有那個毛神再敢出來比拼？”此刻天王在山頂石上坐着觀陣，看的真切，不覺心中惱怒，說道：“這些潑怪真乃萬惡。若這等叫他們容留長智，何時方將他們剿滅得平？”說罷，滿臉含嗔，把寶塔高高舉起，用力晃了一回，只聽十三層寶塔金鈴一齊如雷響動。衆天神一見，個個驚異，遂率領天兵，兩下里分頭將妖圍住。衆妖見天神勢衆，也破着死命互相亂戰。這一陣，真是殺了個天昏地暗。
二郎爺心中大惱，用三尖刀先斬了些獐、狼、豹、鹿，然後衝過陣內，專要將玉面狐生擒活捉。兩個並不答話，一齊刀劍並舉，各展神通，殺在一處。這一交手，更是歷害：
二郎神直用刀砍，玉面狐忙用劍迎。刀砍霜光噴烈火，劍迎銳氣起愁雲。一個是青石山生成的妖怪，一個是靈霄殿差的天神。那一個逞兇任性欺天律，這一個御害除妖救世心。二神使法身驅霧，狐怪爭強地滾塵。兩家努力爭勝負，恨不能誰將誰來一口吞。
且說二郎神與妖狐大戰多時，哪吒同衆天神已將羣妖首級揮殺了許多，所剩下能變化的衆狐唬的魂飛魄散。玉面狐此時也是殺的香汗淋漓，筋骨痠痛，又見衆妖傷了甚多，心內一覺恐懼，更是遮架不來。只得吩咐一聲，令衆妖各運起防身法寶，放了些不正之氣，趁便敗下陣來，領着衆狐逃出重圍。小妖死的已是堆積如山，玉面狐看着，不敢戀戰，仍復奔了密樹林內。
二郎神見玉面狐逃奔叢林密樹，仍是不捨，便要追趕。哪吒道：“咱們暫且窮寇莫追，待佈下天羅地網，再去將他們圍繞。不然，此時將他們追急了，可就許逃跑藏起。”二郎道：“也是。咱先令丁、甲衆神將天羅地網四面密佈。”
且說雲蘿仙子、鳳簫公主見玉面狐勸不回頭，本心不欲相隨打仗。因玉面狐分派了，情面上不好推諉，只得跟着前來掠陣。這兩個雖也是與玉面狐同類，然自己頗知純修苦煉，不肯妄作非爲，且能知過去未來之事，若論道行，較玉面狐還高一層，雖也是幻化美女，常出洞遊玩，從無迷人害命。今見玉面狐抗拒天神，早料着不能取勝，一定遭擒。所以只管隨着陣隊，並未曾與天神動手。以後見彼此亂戰，雲蘿仙子早見天神手內持着天羅地網，遂默對鳳簫道：“玉面仙姊不聽良言，恐怕難逃劫數。到那時玉石俱焚，咱兩個豈不枉修煉了一場？莫若趁此機會回洞罷。”鳳簫公主道：“要走，咱便速速起身。不然衆天神布上了天羅地網，再要脫離可就難了。”兩個商量已定，齊借遁光而去。回至洞內，各自閉洞潛修。以後兩個俱修的到了天狐地位。此話按下不表。
且說衆天神布妥天羅地網，哪吒道：“此時妖狐料必力竭勢危。咱布了這四面的羅網，大約一個不能脫逃。趁着此刻他們尚無着落，速去四面圍住，與他個捲餅而歸。”二郎道：“這幾個毛狐，何用許多天神動手？待我自己前去，管保手到擒來。”說着，便一直的撲了密樹林內。這玉面狐正要率衆妖用遁法逃去，忽見二郎爺攜着金毛童子、吼天犬、粉翅銀雕的神鷹，威風凜凜的去看過來。看官，你道二郎神怎個聖相？有詞爲證：
二郎爺生來聖像多端正，豐滿滿的容光亮彩似銀。三山帽，朱纓襯，金絲累，珍玉潤，扣頂門，壓兩鬢，雙展翅，盤龍滾。起祥光，繞瑞雲，天神隊，分職品。鵝黃色的飄帶在背後分，穿一件淡黃袍緊隨身，團龍繡起金鱗；鑲領袖迴文錦，更襯着百蝶穿花的藕色戰裙。系一條絲蠻帶纏腰緊，蝴蝶扣穗繽紛，杏黃色似赤金。玉連環夔龍吻，掛寶劍多鋒刃，能叫那妖怪邪魔不敢侵。足下蹬戰靴新，升雲路走天門，隨步穩五色分，底兒薄任疾巡，這雙靴多行天界不踏世塵。手中擎三尖刀雙面刃，雙龍纏護口分，斬妖魔臨軍陣，曾在那水簾洞外大戰過猴猻。金毛童是從身，弓是金彈是銀，年紀小正青春，跳躦躦架鷹牽犬在後面隨跟。
玉面狐看罷清虛妙道二郎神相，不覺的心中驚恐，欲看真魂。
且說二郎爺趕到樹林之處，正要着金毛童子放鷹犬捉拿衆狐，衆狐忽然齊現原形，露出本相，迎近前來，反把二郎爺圍住。一個個俱運足陰邪腥臊之氣，向二郎神噴吐。二郎神忙睜慧目一看，但見衆妖全不似先前嬌嬈美女之樣，俱仍化成奇形異狀兇惡的狐身。有幾個天馬狐，長毛雪白；有幾個混肷狐，毛色花斑，金腿挺見，皮毛光亮；烏雲豹黑白斑爛；染狸子栽針刺蝟一樣；烙鐵印、倭刀腿、異色酷灰、滿地毛團，實在令人難看。二郎神見衆妖幻化這等形狀，連忙用三尖刀挨次砍去。砍了幾個，俱都無骨無血，軟微微的竟是些皮毛堆在那裡。二郎神心中納悶，又不知哪是玉面狐的原形。於是令金毛童拽開弓，用銀彈子打去。哪知打着了軟滑滑的皮毛，反把銀彈子碰落。又將鐵爪銅嘴喙的神鷹放出去抓時，鷹到跟前，捉住了一個，覺着滑溜溜，無骨無血，雖然掐住，提不起來。鷹又一緩爪，仍然逃跑，反將神鷹羞的飛回來了。金毛童見鷹不能捉拿，復將吼天犬脖卡打開撒去，那知這犬尚未追上衆狐，便聞着腥臊氣味，並不敢近前，竟又去而復返。
二郎爺雖有神通，無法可使，正在思想主意，哪吒忽從背後轉過。二郎一見，忙將適才衆狐幻化之相說了一遍。哪吒道：“這不算甚奇，這是妖狐用的截教中旁門左道，名曰：‘移花接木、怞骨遺囊’。他們運出魂靈，怞去胎骨，專用毫毛皮袋圍裹。我等刀砍鷹抓，全傷不着他們的真體。他們用這怞身離魂邪術，無非欲要棄捨了臭皮囊殼，指望得便逃去。從愚見，雖然妖狐這個計策不錯，無奈此刻已晚。咱們現撒佈了天羅地網，他們也是空用了一番的法術。”二郎道：“原來如此。想不到我被這些脫了皮毛、專用虛假的東西難住，空與他們無血骨的皮桶打仗。這些妖精，實在可惱。”說罷，怒髮衝冠的道：“我非得將他們的屍靈皮斬盡不可。”哪吒道：“不必如此着惱，待我將這些毛團一齊葬送了他們的性命。”於是，一伸手從兜肚中一個錦袋裡把九龍神火罩取出，託在掌上，口中又將太乙真人傳授的六字真言連唸了三遍，真是神仙法寶奧妙無窮，那神火罩登時之間驟然向空飛起。
不知這罩落下，衆狐可能脫逃不能，且聽下回分解——