夜晚，三代火影猿飛日斬脫掉自己的火影長袍，摘取火影斗笠，換上一身黑色輕便的忍者戰裝，戴上木葉護額，頗有一副rb武士的樣子。
由兩名暗部成員帶路，三代火影隨行，三人悄悄向大蛇丸的秘密實驗室靠近。
來到實驗室，其中一位暗部成員指着實驗室入口，說道：“火影大人，就是這裡。”
三代火影點點頭，“走，進去看看。”
三忍從入口進去，摸索前行，四周很暗，隱約有光線可以分辨哪裡是路，哪裡是房間。
忽然，發現前面有一個房間有燈光，三人走到近前，推開門一看，正好看見大蛇丸的背影。
那背影在燭光的搖曳下，忽短忽長。
大蛇丸沒有回頭，只是說了一句：“老師，你到底還是發現了。”
手裡仍舊在忙碌，面前是一個手術檯，而手術檯上躺着一個人，或者說，那是一個實驗體。
三代火影大感意外，“大蛇丸，你這是……”
大蛇丸回頭笑了一下，將頭又轉了回去，“老師，我這是在做實驗啊，你沒有看到麼？”
三代火影大驚，“最近村民失蹤，都是被你抓來做實驗了麼？”
大蛇丸笑着說道，“呵呵，終於被你猜對了。”
三代火影有些憤怒，“你這是在研究禁術？”
大蛇丸終於忙完了手裡的事情，鄭重地轉過身來，一臉笑意，一邊脫掉手術手套，一邊說道：“老師啊，你知道人生有多麼的短暫麼？就像一隻昆蟲……”
兩人面前正好飛過一隻蚊子，被大蛇丸一卷那長長的舌頭，吸進了嘴裡，繼續感慨：“朝生暮死，這太可怕了。而人雖然能多活幾年，不過虛晃年輪，徒增煩惱罷了，最終都逃不過生老病死的輪迴……”
“我要做的就是，不老不死，復活亡者！”大蛇丸那金色的縱長瞳孔突然收縮，一臉的剛毅和堅定，彷彿是爲自己找到了人生的一條嶄新的道路，而自信心滿滿。
三代火影輕嘆一口氣，“生老病死，都是人生常態，我不介意你尋求不老不死之術，但你不能用別人的生命來做兒戲的試驗。那是活生生的人，你沒有任何權利去剝奪他人的生命！”
大蛇丸盯着三代火影，笑了，“老師，你要殺我麼？你真的下得了手麼？”
三代火影痛苦地閉上了眼，滿腦子都是自來也、大蛇丸、綱手三個學生的身影。
這三個學生中，綱手因爲自己的戀人和弟弟在戰爭中死亡而患上暈血症。
自來也不知道因爲什麼原因，卻喜歡四處遊歷寫小說，而大蛇丸的悟性最高，忍術也最強，是比較適合接任自己火影位置的人選。
三代火影心中還是很器重大蛇丸的，只是萬萬沒有想到，大蛇丸竟然不顧村子的規定，私自研究禁術，而且還拿活人當作實驗品，這……這是絕不能容忍的！
三代火影痛下決心，說道：“大蛇丸，跟我回審訊室接受審訊。”
大蛇丸笑意更濃，“老師，那就看你的本事了！”
說着，兩隻袖子放出大量的蛇奔向三代火影三人，兩名暗部忍者還未來得及反應過來，就被奔襲而來的蛇纏住了身體無法動彈。
三代火影快速結印，召喚出了自己的通靈神獸猿魔，擋住了奔襲而來的蛇的攻擊。
猿魔擁有金剛不壞之軀，一出場就看到面前的大蛇丸。
“老猴子，你早就該下定決心了。”猿魔冷冷地說道。
三代火影鄭重道：“現在就是時候。”
原來三代火影早就注意到了大蛇丸的古怪行爲，懷疑他在秘密研製什麼，只是一直找不到線索。
而現在的木葉村忍者中，大蛇丸的實力還是非常強大的，所以三代火影開始培養一些新人出現，比如說黃色閃光波風水門，以免自己年老，大蛇丸異心，而火影后繼無人。
不幸正被自己猜中了，大蛇丸居然在秘密研發禁術實驗。
大蛇丸笑道：“難纏的傢伙，不過，你們以爲這樣就可以擋住我了嗎？”
說完，發動忍術，從地下召喚出大量的蛇，將三代火影和通靈神獸猿魔牢牢地束縛在地面上。
大蛇丸一縱身，正想要闖過他們的阻攔，奔向出口，這時，猿魔手的棒子以迅雷不及掩耳之勢打了過來。
大蛇丸來不及躲閃，迅速抄起一把苦無格擋了一下，在猿魔的重擊之下，還是忍不住倒退了數步，才穩住腳步。
地面上竄起更多的蛇，將猿魔纏繞地結結實實，猿魔一下子摔倒在地。
大蛇丸趁機向出口處跑去。
猿魔說道：“老猴子，你就這樣放過他麼？”
三代火影有片刻的失神，想必還是下不了狠心，畢竟大蛇丸曾經是自己最器重的學生。
大蛇丸剛奔至出口處，被一個白髮的暗部成員攔住，一把苦無直接奔他而來。
大蛇丸一側身，飛腿向那人掃去，被白髮暗部成員高高跳起躲過。
暗部成員剛一回身，一把苦無從上至下，將自己臉上的臉譜面罩切爲兩半，露出一個紗布面罩，雙目充滿了驚訝之色。
此人的雙眼，一隻是普通眼睛，一隻是寫輪眼，滿臉的吃驚、疑惑，應是沒有想到大蛇丸的速度竟有如此之快。
這個暗部成員正是卡卡西，前不久的神無毗橋戰鬥，順利切斷了巖忍攻擊木葉補給線，巖忍不戰而退，但他的隊友宇智波帶土卻不幸犧牲了。
帶土被一塊巨石壓住了半邊身體，在臨死的時候，將那隻完好的寫輪眼送給了卡卡西，作爲他升任上忍的禮物。
卡卡西難以從犧牲隊友的悲憤中走出來，三代火影就將其調任暗部，以緩解悲傷情緒。
三代火影帶着兩名暗部成員來到實驗室的入口時，卡卡西剛好從這裡路過，看三代火影和那兩名暗部成員從入口進去，感覺非常奇怪，就隱藏在旁邊等着，不曾想，卻遭遇了大蛇丸。
大蛇丸看着卡卡西，笑着說道：“你的眼睛不錯，不過，我不要冒牌貨！”
大蛇丸伸出舌頭，舔了舔手中的苦無上的血，緊接着一條大蛇出現在他的身旁。
大蛇丸邪笑着問環繞在身上的大蛇：“你也想嚐嚐這血的滋味麼？啊哈哈哈……”
那大蛇張開嘴剛要攻擊卡卡西，蛇嘴裡竟然有一張爆炸符，瞬間起爆，將大蛇丸炸傷。
大蛇丸自言自語說道：“三代，是你乾的麼？”
大蛇丸看了卡卡西一眼，右手捂着胸部，徑直向他走來。
卡卡西也被爆炸的熱氣掀翻在地，好在離爆炸地點稍遠了一些，並沒有受傷，他翻身跳起，將手中苦無橫在胸前，“不許動！”
大蛇丸好像沒有看到他一樣，兩隻金色的縱長瞳孔，充滿了堅毅和不屑，徑直從卡卡西身邊走過，視若無人
卡卡西整個人都呆住了，“他……他就是……大蛇丸！”
卡卡西被大蛇丸那種旁若無人、熟視無睹的氣場完全震住了，完全不曾想到“木葉三忍”之一的大蛇丸力量竟是這樣的強大。
等了好一會兒，卡卡西才緩過神來，急忙使出通靈術，將八忍犬通靈出來。
帕克被召喚出來後，看着卡卡西說道：“這次去哪裡？”
卡卡西道：“追蹤大蛇丸！”
帕克歪着腦袋，抽了抽鼻子說道：“蛇最不好追蹤了，因爲蛇不出汗，沒有氣味。”
卡卡西的額頭垂下數條黑線，“少廢話，追！”