是夜，月光如流水一般靜靜的傾瀉在這片茂密的樹林裡，在一條小湖邊，鼬輕輕的將他從天照裡救出的小月放在一棵柳樹下，旁邊還躺着陷入昏迷的葉清。
在皎潔的月光下，鼬深邃的眸子裡閃爍着莫名的光輝，看着葉清良久鼬的身體“哇啊”一聲化作一羣黑色的烏鴉，飛在小湖上空盤旋，突然其中一隻烏鴉俯衝了下來繞着柳樹飛了三圈後，詭異的鑽進葉清微張的嘴裡，接着羣鴉似乎厭倦了飛翔慢慢隱入身後的樹林。
在之前幾人大戰的地方，那裡已經被天照燃燒殆盡，只剩下數不盡的灰燼，自鼬化作羣鴉離開後，施加在鳴人身上的月讀也終於失效，一直在揮舞拳頭的鳴人才漸漸清醒，他停下自己的攻擊，吃驚的看着一直在與自己作戰的宇智波鼬變成了一棵大樹，仔細想了想便知道自己是中了鼬強大的幻術。
“可惡！”鳴人低吼一聲，四處看了看葉清與鼬早已不見蹤影，想了一會鳴人便分出十幾個分身四處尋找葉清的蹤跡，終於在林邊小湖岸上找到了昏迷不醒的葉清和小月，鳴人見了急忙指使分身背起兩人朝着砂之國方向趕了過去...
另一邊，鼬解決掉木葉三人後，獨自一人來到一個峽谷前，看着天上的月亮一會兒才動身前往封印之地，但驀地他停下了腳步，因爲身後傳來了某種奇怪的聲響，就像是夜貓啼哭一樣，由遠及近，漸漸的鼬終於看清楚，身後的林子裡飛出來一隻褐色狸貓，兩隻妖異的瞳孔在月光下閃着詭異的色彩。
“佐助，你長大了呢！”鼬輕輕的對狸貓身後走出來的一個人影說道。那個人影並沒有答話，自顧自的從陰影處慢慢的走到了月光下，一張冷酷英俊的面容，飄逸的黑髮，漆黑的瞳孔，身後黑色的御神袍在夜風中輕輕搖曳，藉着明亮的月色，人影漸漸清晰，赫然就是消失許久的宇智波佐助！
“宇智波鼬，你這個可恥的叛逃者，我今天就要宰了你，爲死在你手上的爸爸媽媽報仇！！”佐助的右眼中原本漆黑的眸子突兀的變成了一個六芒星。
“嘭”兩張卷軸被佐助扔出來，被封印在裡面的上千把暗器“嗖嗖嗖”的射向鼬，鼬手持兩把苦無輕描淡寫的將暗器擊飛，接着在空隙間一個火遁吐了出來：“火遁-豪火球之術！”
洶涌的赤炎噴向了空中，漫天的暗器被鼬的火球燒出來一個缺口，佐助冷哼一聲，摸出一把手裡劍從缺口當中射向鼬。“鐺”兩隻苦無擋下了急速旋轉的手裡劍，鼬雙手持着苦無抵擋着急速旋轉的手裡劍，卻赫然發現面前的手裡劍藍光大盛，一股茲茲作響的電流包裹了手裡劍，而這股電流竟然是遠在十米開外的佐助右手射過來的。
“由千鳥變化應用而來的千鳥流，真是能幹呢佐助。”鼬淡淡的說了一句，在手裡劍切斷苦無之前閃到一邊，佐助並不會讓自己的攻擊被鼬躲開，右手藉助電流cao控手裡劍在半空畫個圈又射向了鼬，鼬微微一側身就錯開了手裡劍，但片刻之後他原本平淡的面容上卻露出了一絲驚愕，因爲一股藍色電流刺透了他的胸膛。
“佐助，你..真的成長了呢..”鼬嘴裡流出了殷紅的鮮血，身子搖搖晃晃就像隨時就會摔倒的模樣。“戚——鼬，收起你那一套低劣的幻術吧！在我的這雙眼睛前已經失去了所有的意義！”佐助話音剛落，對面原本被千鳥流穿透的鼬瞬間化作一羣黑色的烏鴉，“哇啊哇啊”的四下飛去。
場景漸漸重現，月光已被一大片厚厚的烏雲隱去，四下裡也颳起了冷風，但鼬還是鼬，站在峽谷前平靜的看着佐助——身邊的褐色狸貓，而佐助在狸貓旁邊目不轉睛的盯着鼬。“佐助，看到你如今的力量，想來你一定發現了族長室第七塊榻榻米下的石板，並以3勾玉寫輪眼看破上面的僞裝從而發現了瞻南秘所的存在。”鼬淡淡的說着，似乎並沒有意識到眼下緊張的局勢。
“你能看破的東西我佐助一定也能！而且我比你更強，因爲我成功的和貓夜叉簽下契約！”佐助眼裡閃現一道精芒，咬破右手拇指迅速的結出幾個手勢，接着對着狸貓一招：“通靈之術！”
褐色狸貓在佐助施術後，身體發生了詭異的變化——貓臉變成了一張形如人類老太婆那般佈滿皺紋的黃臉，貓身也在慢慢長大，終於一個身形佝僂的老太婆出現在衆人面前，她身後的尾巴卻依然還在，只是末端微微的開了叉。
“佐助！你——竟然簽下了那桔梗山貓妖一族的靈魂契約！”鼬的瞳孔驟然一縮，驚呼一聲。“宇智波鼬，好歹你也是去過瞻南秘所的，怎麼能稱呼人家貓妖呢，很失禮的哎！”猶如黃鶯般的妙齡少女的嗓音從老太婆嘴裡響起。
但鼬只是輕哼一聲並不作答，只是看着老太婆身邊的佐助，眼裡閃過一絲擔憂。但佐助只當鼬吃驚自己的實力，冷冷說道：“鼬，你做不到的事情不代表我做不了，今日我就用靈貓具象之術殺了你這個背叛家族的畜生！”
說完佐助把手臂伸到老太婆的嘴邊，老太婆毫不含糊的一口咬下去，“佐助——”鼬大袖一擺十幾枚苦無嗖嗖的射向老太婆，但佐助早有防備左手拉出一把太刀將鼬的苦無一一擊飛。
“哦啊..”佐助的臉色突然一擰，痛叫了一聲，原來老太婆狠狠的咬在了手臂上，鮮血淋淋灑灑滴落下來，接着老太婆含着佐助手臂，兩隻爪子迅速的結印：“通靈—靈貓具象之術！”
老太婆漸漸融合進了佐助體內，而佐助的身體慢慢的癟了下來，原本白湛的皮膚成了黃褐色，兩顆長長的貓牙從上顎吐出，耳朵也變得尖尖的，一根細長的尾巴末端分了叉正在背後搖曳。
“鐺”佐助揮舞着太刀砍向鼬，龐大的力氣震得鼬手裡的苦無出現幾道裂痕，佐助見一擊有效急忙拖着太刀接二連三的發起攻擊，而鼬只是被動的抵擋，苦無換了一把又一把，但佐助的太刀始終突破不了鼬的防禦。
終於在最後一次攻擊被鼬彈開後，佐助遠遠的跳開，左眼微閉單獨睜着右眼對準了鼬：“須佐能乎！”佐助的半個身子化成一個紫黑色巨人，一隻大手向鼬抓去，但鼬靈活的躲開。
“佐助，你的萬花筒根本沒有完全開啓，過早使用萬花筒的瞳力只會加速你寫輪眼的封印。”鼬站在高高的山崖之上說道。
“但殺掉你就足夠了！”佐助大吼一聲催動須佐能乎攻擊鼬，“轟”山崖被巨手一拳打碎，但鼬早已不在那裡。
感覺遭到鼬戲弄的佐助憤怒的加快了須佐能乎的攻擊速度，漸漸的追上了鼬躲閃的腳步。“搜噶...佐助的通靈術，大大增加他的攻擊力但速度卻有所下降，反過來也是同樣情況。看來想逼出那隻貓妖只能先讓佐助力氣耗盡了。”鼬很快就察覺到佐助須佐能乎的變化，心裡微微一思量就決定正面與佐助交手。
一隻巨大的戰士模樣的紫黑色人影罩在了鼬的身上，正是他的須佐能乎，只見戰士伸出大盾擋住了佐助的須佐能乎，佐助咬着牙支撐着巨手與戰士較勁，漸漸的佐助黃褐色的臉上顯出一絲狸貓特張。
“來了！”鼬目光一凝發現了佐助的異常，但他還是沒有動作只是又一次的加大了須佐能乎的力度，慢慢的，一絲血跡慢慢的從他嘴角里滲出來。