寧次三人只好跟着卡卡西踏上了回程之路，這就是上忍的權威。4人離去後，石頭中出現2個忍者，其中一人正是綠髮的忍者頭目北辰，另外一人帶着斗笠，表情嚴肅，叫做流，他認爲卡卡西等人已經回去了。北辰卻對戴着面罩的卡卡西非常在意，決定親自跟上去看看，讓流先回去報告。孟宗知道木葉忍者已經回去了，大爲高興，自得地品起茶來。
北辰追上卡卡西4人，發現4人在樹上吃起水果，還鬧成一團，大爲疑惑。北辰察覺不對，射出手裡劍，煙霧過後，樹上出現的是4個猴子，是幻術加替身術。北辰大爲惱火，被木葉忍者給耍了。北辰發現他一直跟蹤的木葉忍者們在不知不覺中使用替身術逃走了。
刑場上，孟宗宣讀了紅明的罪行，讓紅明切腹謝罪。紅明終於明白，這一切全是孟宗在背後策劃的，但已經於事無補。紅明撿起短刀，準備自殺。
這時，四周忽然出現大霧，視線完全受阻。孟宗察覺這是霧隱的忍術，急忙下令行刑，砍殺紅明。混亂中，白色詛咒武士出現，擊倒了守衛，抱起紅明，飛到天上，向遠處逃去。外圍的4個武士，解除變身，赫然是卡卡西、寧次、天天、千夏四人，他們急追而去。
被誤抓的謀士紅明被孟宗妄加了諸多嚴重的罪行後判處切腹自盡，就在紅明正在動手的時候，詛咒武士將紅明救走了，這個詛咒武士究竟是誰呢？爲什麼會救下紅明？
路上，卡卡西想起一件事要馬上處理，獨自離去，讓寧次三人繼續追擊。白色詛咒武士帶着紅明落到了破廟的空地上，寧次三人追了上來。紅明上前解釋，聲稱自己那晚上到破廟了也是爲了查清詛咒武士的事情。而那位武士也擺手搖頭，天天等人莫名其妙。卡卡西忽然趕到，讓紅明和武士先行離開，寧次三人也緊跟而上。卡卡西拔出苦無，做好戰鬥準備，“別再躲了，出來吧！”
敵人沒有出現，卡卡西將帕克召喚出來，帕克很快找到了敵人，敵人藏身在岩石中。流只好從岩石中浮現。流拔出苦無，與卡卡西開始戰鬥，嘴裡還說着廢話。流踢飛了帕克，快速結印，“森羅萬象，防護之術！”帕克上前撕咬，幾乎崩壞狗牙。原來，流用這個忍術，將岩石融入了體內，這是巖隱擅用的忍術。
帕克消失，流變身成滾動的岩石，向卡卡西席捲而來，“硬化，岩石戰車！”卡卡西抵擋不住，被碾壓到牆壁上，砰地一聲消失了，是影分身。流結束戰車狀態，卡卡西從缺口處走進來，“到此爲止了。”說完雙手一合，流大驚，身上不止何時被貼上了引爆符，“轟”地一聲，岩石爆破粉碎。
破廟中，白色武士帶着紅明、寧次等人穿過地道前行，千夏等人大爲驚歎這獨特的地道。白色武士帶着衆人來到大名府邸，寧次喝道，“該說出真相了吧。”白色武士哈哈大笑，摘下了面具，赫然是晶臧。鳴人大笑着，從旁邊走過來。千夏和天天都驚叫起來，寧次道，“果然是你。”晶臧笑道，“那個霧隱術讓你猜到白色武士是我假扮的吧。”寧次點頭，紅明問道，“詛咒武士不是鷺大人嗎？”原來，當日詛咒武士進入紅明宅，紅明就通過身形猜出他是鷺。
千夏惱怒擂了晶臧一拳，天天給賞了鳴人一記爆慄，埋怨寧次不早點說，“真是的，害我們白擔心了！”當時，北辰去追卡卡西等人，卡卡西發現有忍者追上來，就設計用替身術暫時騙過了北辰。但是，卡卡西等人從刑場去追晶臧時，又有忍者跟了上來，所以寧次一直沒有說破。晶臧發現紅明身上都是刑傷，那是孟宗嚴刑拷打造成的。鳴人扶住紅明，晶臧招呼大家一起去見鷺。
破廟，卡卡西以爲敵人已經死亡。不料崩裂的岩石忽然組合，“硬化，巖吹雪！”岩石碎塊飛擊過來，卡卡西全力抵禦。岩石組合在一起，再次變成流。流等人是候鳥忍者，四處漂泊，不斷地竊取忍術，流能夠將身體岩土化。卡卡西大爲驚訝，打開了寫輪眼。流變成巖砂，席捲而來，“硬化，砂縛柩！”卡卡西飛速跳躍，驚道，“這是我愛羅的忍術！”巖砂包裹住卡卡西，“硬化，沙送葬！”
大名房間，鳴人帶着大家走進來，“鷺，千島的傷勢如何了？”鷺淡然道，“多虧了晶臧的醫療忍術，已經沒有大礙了，現在還在醫療室休息。”鷺知道錯怪了紅明，向其道歉。紅明非常感動，下跪行禮。原來，當日千島順着水流進入了大名府邸，來到地牢，見到了鷺和晶臧二人。千島告知鷺，孟宗背叛了鳥之國，也是孟宗殺死了大鷲與朱鷺，那種手裡劍是他手下的忍者使用的，藉此陷害紅明，晶臧之前的懷疑都是對的。
晶臧用醫療忍術救活了千島。經過商量後，大家決定鳴人留下來保護鷺，晶臧趕去刑場營救紅明。之後的事情，寧次等人就都知道了。之前，的確是鷺利用風箏假扮白色詛咒武士，去尋找殺害父親的兇手，沒想到反而將紅明逼入絕境。但是，那晚上去破廟的白色武士不是鷺，而是孟宗派人故意將紅明引去的。所以，這一切都是孟宗精心設計的圈套。孟宗的目的很明確，就是先剷除紅明，然後殺死鷺，支配整個鳥之國。
孟宗僞君子的真面目被揭穿。鳴人叫囂着要去抓孟宗，鷺卻堅持自己解決這件事情，並握緊了手中的懷錶，“這仇，我一個人來了結。”紅明勸阻道，“如果爲了報仇而活着，心靈會陷入黑暗的。”鷺大聲道，“如果那樣能報仇的話，完全陷入黑暗也無所謂！”鳴人陷入痛苦中，之前佐助出走也是這樣，“絕不能再重蹈覆轍！”
鷺大人不顧衆人的反對，決定親自結束這段仇恨，並聲稱只要能夠報仇，哪怕心裡陷入黑暗也在所不惜，鳴人在鷺大人的身上找到了佐助的影子，爲了不讓鷺大人重蹈佐助的覆轍，鳴人無論如何也想阻止他。但是鷺拒絕了鳴人的好意，轉動了屏風機關離去了，他報仇的心堅決無比。機關發動了，衆人被關在房間裡，四周都是堅固的牢籠。整個大名府邸全部崩塌，衆人被沉入地下。
破廟前，卡卡西發動千鳥，“雷切！”破巖而出，光芒四射的雷球擊中了流。流大駭，“你怎麼會知道我在這裡？”卡卡西淡然，“因爲我的這隻眼睛看穿了你的忍術。”流終於想起來了，“你是copy忍者卡卡西……”流的忍術並不是複製了我愛羅的砂遁忍術，只不過學了些皮毛而已。
流並不能完全砂化，本體其實躲在別的地方，用查克拉來操縱砂子和石頭。流說完了臨死的豪言壯語後倒地身亡。卡卡西終於幹掉了跟蹤自己的孟宗的手下。卡卡西也聽到了大名府邸傳來的巨響，有些疑惑。
寧次等人帶着紅明順着地道回到破廟，見到了欣賞日落美景的卡卡西。爲了鷺的事情，大家吵成一團。卡卡西阻止了大家爭吵，“他現在應該迫不及待地去報仇了！”就在這個時候一個驚天秘密被揭開了，原來在很早之前，鷺大人就死了，那現在的鷺大人究竟是誰？這位鷺大人能順利完成復仇大業嗎？
事實上，當日死去的不是妹妹朱鷺，而是哥哥鷺，妹妹就假扮兄長當上大名，目的是查出害死父兄的兇手，他們兄妹本是雙胞胎，樣貌極其相似。朱鷺發誓，一定要讓停滯的時間再次轉動。晶臧和鳴人無意中看見朱鷺洗浴，她擔心身份暴露，才一度打算殺死二人滅口，而晶臧和鳴人都誤以爲洗浴的女子是鷺的**。
晚上，孟宗府邸，千島也潛入這裡，他知道鷺一定會來這裡找孟宗報仇。孟宗走出房門，果然，白色詛咒武士手持長戟，從天而降。孟宗快速結印，“火遁，豪火球之術！”巨大的火球擊中了空中的黑色風箏，朱鷺掉落在地上。朱鷺摘下面具，孟宗冷笑，“終於來了，詛咒武士。”
朱鷺很奇怪，“你到底是什麼人？爲什麼會用忍術？”孟宗嘲笑幾句，並不打算解釋。朱鷺揮戟攻擊，孟宗飛躍起來，站在長戟頭上。原來，真正的孟宗早已死去，此人的真名叫做箒，是候鳥忍者的首領。
箒落在地上，說起往事。這些候鳥忍者以偷取忍術用來使用，他們選中了鳥之國爲根據地，決定不再流浪。箒利用高僧孟宗的身份，欺騙了前任大名大鷲，大鷲對他的幻術很癡迷，同意他們來鳥之國安家。只有策士紅明一直在懷疑孟宗，察覺事情有些不對頭。孟宗暗殺大鷲，就是爲了嫁禍給紅明。事情都講明白了，朱鷺眼都紅了，決定拼死一戰。箒也決定殺死鷺，得到鳥之國。
朱鷺擲出了長戟，箒用摺扇將長戟擋了回去。長戟迴旋，朱鷺急忙躲避，卻被長戟擊落了頭盔，露出一頭秀髮。箒這才明白，原來她是朱鷺。朱鷺拔出腰間長刀，“我今天要給父親和哥哥報仇。”箒冷笑結印，“影子模仿術！”長長的影子移動過來，拴住了朱鷺。箒也很吃驚，“沒想到竟然會是朱鷺！這個國家就交給我們候鳥忍者去統治好了。”說着話，箒持扇子向脖子抹去，朱鷺驚駭萬分，自己的手不受控制，長刀向自己的脖子抹去。千島發現情況危急，跳出來救援。
箒很吃驚，沒想到千島竟然還活着。箒射出手裡劍，一隻苦無飛過來，擊落手裡劍，救下了千島。鳴人的聲音從後面傳來，“我說鷺，不，朱鷺姐姐，你可把我們給騙慘了！接下來的事情交給我們處理吧！”鳴人拆穿箒的影子模仿術不過是冒牌的，原來他是用無影線纏住了朱鷺，讓朱鷺誤以爲是被影子術纏住。晶臧的飛劍凌空劃過，無影線均被削斷。朱鷺跌坐在地上，千島急忙上前扶住朱鷺。晶臧笑道，“影子術是奈良一族的秘術，可不是什麼阿貓阿狗都能學會的。你的忍術，全是冒牌的吧？”
箒怒道，“你們是什麼人？”院子裡一下子出現一堆手持長戟的白色武士。箒也明白了，對方是木葉忍者，“不過是分身罷了！”箒快速結印，“火遁，鳳仙花之術！”無數的火球攻向武士們，武士們紛紛招架閃避。箒吃驚，“是實體，這是影分身！”鳴人叫囂，“佐助和阿雪的鳳仙花之術比你這個可厲害多了！”箒惱怒，射出一堆手裡劍，擊破了鳴人一些影分身。鳴人現出真身，其他幾個武士也露出真面目，是卡卡西、晶臧、寧次、千夏、天天5人。
箒很吃驚，“木葉技師旗木卡卡西，你也來了！”卡卡西也知道箒是候鳥忍者的頭目，在各個國家像蝙蝠一樣到處亂飛的忍者。箒指責卡卡西，“你們這些生下來就有棲息地的忍者，是無法想象我們候鳥忍者的痛苦的。”卡卡西批評箒沒有忍者操守，“暗中奪取別的國家的人，是沒有資格稱爲忍者的。”
話不投機，箒咬破手指，“通靈之術！”竟然召喚出三隻青龍。天天等人都被嚇了一跳，鳴人大駭，“蝦米，真的是龍啊！蛤蟆老大來了恐怕也不夠看。”晶臧也非常震驚，“沒想到真有人能召喚四大神獸的青龍，可是數量未免多了些。”
趁着大家震驚之際，箒飛過來，踢飛了千島，打暈了朱鷺。箒扛起朱鷺向遠處逃去。大家吃驚，晶臧疑惑，“有青龍幫助，他爲什麼要跑呢？”鳴人更是被那幾個龍嚇得抱頭鼠竄。卡卡西忽然射出苦無，擊中了遠處樹上的燈，青龍消失了。晶臧等人這纔看清楚，原來這個燈可以映射出青龍的形象。