一個雨隱忍者劫持了萌黃，鳴人帶着木葉丸和烏冬開始追擊，敵人速度很快，木葉丸和烏冬很快追不上被甩掉了。鳴人追上敵人，敵人將萌黃綁在樹上，逼鳴人去偷封印之書。鳴人卻不受威脅，敵方忍者回頭一看，萌黃變成了稻草人。真正的萌黃已經被鳴人帶到了樹上，隨後鳴人用影分身術加網兜打倒了敵人，網兜裡的敵人卻變成了石頭，鳴人這才發現敵人使用了替身術。
另一邊，佐助主動邀請小櫻去散步，小櫻大喜過望。佐助勸小櫻放棄考試，一不小心會沒命的。小櫻大爲高興，佐助在替自己擔心了。這時候，出現了一名雨隱忍者，發動了手裡劍攻擊，佐助將攻擊擋了下來。然而，那名忍者發動了多重手裡劍，佐助被打倒了。小櫻已經察覺了對方使用的是幻術，真正的佐助是不會主動邀女孩散步的。小櫻怒道，“這種初級幻術對我沒有用。”敵人見小櫻識破了，就撤退了。另一邊佐助輕易打倒了前來試探的忍者。
晶臧去找八雲和雛田打探中忍考試的情況，想知道這次考試有沒有什麼變化。八雲和雛田也很擔心考試的事情，晶臧給二人打氣，“沒問題的，你們兩個那麼努力，肯定可以的。”八雲問，“晶臧，你也要參加，沒問題吧？”晶臧笑道，“哦，我也會很努力的，我的體術厲害，自保應該不成問題。”雛田害羞，“嗯，晶臧，我不會讓你失望的。”
晶臧無語了，“傻瓜，如果對手太厲害的話，就不要硬拼，實在不行，就棄權吧。我可不希望你出什麼事情。八雲，你也一樣，不要讓我爲你們擔心。”二女一起答應，晶臧笑道，“好了，現在讓我們去冷飲店喝飲料吧，我請客，我們好久沒有單獨在一起聚會了。”八雲的臉紅了，“約會嗎？這個大笨蛋！”雛田也沒好多少，擺動手指，“又是3個人啊！怪難爲情的。”
三人約會結束後，各自分開回家。雛田和八雲也碰到了試探忍者，都成功過關了，雛田的柔拳，八雲的幻術，讓那位忍者狼狽萬分。志乃、牙、鹿丸、丁次、井野也同樣遇到了類似的事情，那位忍者沒有佔到任何便宜，只好跑路走人。最讓那位忍者氣惱的是，他找上晶臧時，晶臧二話不說轉身就跑，而且速度極快，追都追不上。晶臧擔心那人還會找自己麻煩，索性等白下班後，二人一起回家。試探忍者只好放棄，不過，他至少肯定晶臧的速度非常快。
晚上，屋頂，試探忍者向卡卡西彙報，所有的新人都通過預選考試了。說完砰地一聲變成了伊魯卡。伊魯卡不得不承認大家的實力都有了極大增長，卡卡西卻說，“真正的中忍考試，靠這一點實力是不行的。”
另外一個地方，第三班，李洛克提起有新人蔘加考試的事情，“已經有5年沒有新人蔘加中忍考試了。”天天玩着手裡的苦無，前面的靶子上射滿了手裡劍，“肯定又是那些上忍們在互相較勁吧！”小李搖頭，“其中有4人是卡卡西的手下。”天天吃驚道，“不是吧，那個人也要參加，太誇張了吧？”小李疑惑，“你認識他們？”
天天笑道，“我認識那個叫晶臧的笨蛋，小時候就經常到道具店來玩，只看不買，不過，會自己製作一些劣質的道具。他的實力嘛，真的不敢恭維，只有體術稍微好一點。”天天忍不住想起自己將晶臧追得滿街跑的事情，他竟然也是卡卡西的部下。晶臧告訴天天時，她也以爲聽錯了。寧次卻說，“那不是很有趣嗎？”天天皺眉，射出苦無，“不管怎麼說……”寧次道，“對他們來說很可憐了。”
——————第三班簡介——————
日向寧次，13歲，蓄著褐色長髮並且在髮尾綁成小束。三大瞳術之一的白眼，被稱爲天才忍者。木葉名門日向一族分家的成員，日向雛田的堂兄，父親是日向日差。被稱爲日向一族的天才，雖然被宗家限定了其血繼限界白眼的能力，但是他憑藉自己的天賦繼承了宗家纔可以使用的八卦掌等特異體術。
李洛克，13歲，“笨鳥先飛”型的熱血少年，單純而又熱血，一心想成爲一名優秀的忍者，並一直爲此努力奮鬥。他不會忍術和幻術，也沒有與生俱來的特殊技能，但他有堅韌不拔的精神，面對困難從不畏懼。他是第三班唯一學成八門遁甲的體術忍者。有着如出一撤的西瓜皮髮型與特濃雙眉，綠色的緊身戰衣以及熱血的性格。
天天，13歲，擅長使用體術與操控“忍具”攻擊，隨身攜帶的卷軸也可以通靈出各種各樣忍具進行攻擊，絕招中隱含“龍”。樂觀開朗，善解人意。穿着粉色中國的旗袍和小偏襟上裝，髮型是中國傳統的黑色髮髻發纘。靈活地舞動，迅速使出絕招，快活、華麗的女忍者。
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到了報名的下午，第七班4人一起出現忍者學校。鳴人抱怨小櫻太慢了，晶臧感慨，“我還真懷念上學的日子啊！”佐助哼了一聲，小櫻弱弱地跟佐助打招呼。佐助應了一聲，覺得小櫻有點怪怪的。
301門口，很多下忍圍在那裡，小李被踢出來，天天急忙扶住他。兩個中忍發出挑釁，嘲笑他們實力這麼差也敢來報名，“這樣也敢來參加中忍考試啊！”“老弟，我還是勸你們算了吧！”“你們太嫩了！”“沒錯！”
天天只好道，“請你們讓我們進去，拜託了！”然後，“砰”地一下，天天變成了熊貓眼。有個木葉下忍吃驚，“下手真狠啊！”那個揹着兩隻大號手裡劍的中忍甲聲稱這是第一道難關，“這也是爲你們好，我們連考了3次都沒過！”另外一個帥氣的中忍乙打擊，“我們見過很多一開始就放棄的人。”中忍甲強調，“中忍是隊長的級別，任務失敗、部下死亡都是負責任的。”
說話間，晶臧4人也來到這裡。晶臧看見天天跌坐在地上，急忙過去將起扶起來，“天天姐，你沒事吧？”天天搖頭，覺得在小弟面前很沒面子。中忍乙繼續羅裡吧嗦，“你們這些小鬼，反正也考不上，就在這把你們趕走也沒什麼不好。”佐助冷冷道，“我們還是要進去！”晶臧也大吼，“你們兩個混蛋，竟然敢打天天姐！是不是不想活了？”說着話晶臧就動手了，兩個中忍還沒反應過來，每人眼上就中了一拳。
二人捂着眼睛，大怒，“你這個小鬼，竟然偷襲？”寧次和李都是一愣，這人出拳速度好快。天天也張大嘴巴，這個人真的是笨蛋晶臧嗎？晶臧好笑，“忍者不就是以偷襲著稱嗎？不知道你們的中忍是怎麼考上的，不會是賄賂了主考官吧？”
兩位中忍就要動手教訓晶臧，佐助看不下去了，“快把幻術結界解開吧，我還要到3樓去。”其他下忍莫名其妙，“他說什麼？”“不知道啊！”兩位中忍一愣，“被發現了嗎？”佐助回頭問小櫻，覺得她應該早就發現了，幻術可是小櫻的強項。小櫻從昨天的不自信中恢復過來，“沒錯，你們別玩了，這裡明明是2樓！”說話間，房間號變成201。中忍甲認爲看破幻術還不夠，向佐助發動攻擊，佐助動手反擊，小李瞬間出現在二人中間，將二人的攻勢都擋了下來。
小櫻非常吃驚，“這個綠衣服的好快，不但看穿了雙方的攻擊軌跡，還用自己的身體隔開了他們的雙腿……他和剛纔被人打倒在地時的樣子，完全不同了！”李洛克驚人的體術開始展現出來。佐助也震驚，此人手上的查克拉好厲害，“單臂就攔下了我的進攻，手臂上那麼多繃帶是怎麼回事？”
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中忍乙也同時攻擊晶臧，晶臧的表現讓大家大跌眼鏡，他轉身逃跑，“鳴人，救命啊，快點給我頂住！”鳴人急忙衝上來，擋住中忍乙，二人乒乒乓乓打在一起。小櫻和天天汗，晶臧還是這樣啊！中忍乙發現中忍甲那邊攻擊受挫，也退了回來。小櫻驚呼連連。
寧次不高興了，批評小李，“說了多少次，不要引人注意！你怎麼變卦了？”天天道，“說好了要低調，避免被別人戒備！”小李的臉色有些發紅，“那個……”目光卻看着小櫻。佐助發現小李的傷不見了，晶臧也注意到天天的眼圈沒了，剛纔的都是僞裝。晶臧道，“咦，天天姐，你剛纔在扮豬吃老虎啊！”天天火大，“你說誰是豬？笨蛋，你給我站住！”晶臧不得不大喊救命，向外逃跑。寧次只好拉住天天，“別胡鬧了！”
晶臧這才鬆了口氣，“多謝了，寧次兄！”寧次冷哼了一聲，“原來是你，吊車尾！”鳴人問，“你們認識？”晶臧點頭，“他是雛田的堂兄，只見過2次。”鳴人三人這才知道，“他就是那個號稱日向家天才的人嗎？”晶臧肯定，“是啊，比雛田可厲害多了。”說話間，小李走過來自報家門，露出閃光大牙，向小櫻發起愛的告白，“請和我交往吧！我會至死保護你的。”小櫻快暈了，直接拒絕，“絕對不要！你眉毛太粗了！”小李立馬菜了，鳴人哈哈大笑，總算看見一個比自己還白癡的傢伙了。
寧次問起佐助的名字和年齡，鳴人自然火大，又被無視了，然後跟小李一起趴在窗戶上恢復。佐助耍酷，“無可奉告！”跟寧次頂上，二人較起勁了，天天看着佐助，“哇，好可愛啊！”晶臧急忙打圓場，“寧次兄，這位是我的同伴，宇智波佐助。”寧次點了點頭，“第一新人啊，果然跟吊車尾不一樣。”晶臧苦着臉，“寧次兄，你不要這麼打擊我好嗎？雖然你說的是實話。”
大家都快被晶臧雷到了，居然有人不介意被蔑視爲吊車尾。鳴人他們早就見怪不怪了，小櫻招呼同伴去3樓，4人一起離開。
兩個中忍點頭，不愧是卡卡西秘藏的部下，交申請書第一關輕鬆過了。“砰”地一聲，二人變成了看門人，神月出雲和鋼子鐵，被晶臧擊中的眼圈也沒了，“今年的考生很值得考官期待啊！”剛纔的幻術是鋼子鐵所用，該幻術名叫此非處之術，但被春野櫻破解。
——————神月出雲與鋼子鐵簡介————————
神月出雲，木葉中忍，搭檔是鋼子鐵，兩人的年齡都是24歲。留有長長的劉海，掩蓋着右邊的臉孔。他的口吻有時可能比較尖酸刻薄，但實際上是對一衆下忍能力的真知灼見。查克拉屬性是水和火，能使用火遁和水遁忍術。
鋼子鐵，木葉中忍。精通幻術，與出雲並稱爲看門二人組。臉上有一條橫貫鼻樑及兩邊面頰的繃帶，下巴尖也有短短的一條。黑色刺蝟頭，目光銳利及有自信的笑容。跟神月出雲是一對的拍擋，時刻留意並希望發掘適合做中忍的人才。有時手段可能粗暴，但實際上是想磨練新人。武器爲從卷軸中召喚巨大似貝殼形的大錘，具有潛地及伸出尖牙的能力。
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佐助充滿了鬥志，今年的中忍考生充滿了怪物啊！我愛羅、李洛克、日向寧次。只有晶臧哀聲嘆氣，今年的考試可真不好混啊！
天天見寧次表情凝重，“你很在意那個佐助嗎？”寧次冷笑一聲，向前走去。天天微笑，急忙跟了上去，“李，愣着幹什麼，走啊！”小李讓二人先走，他有事情要去確認一下。天天疑惑，看着寧次，寧次苦笑，“我怎麼知道他搞什麼！對了，那個晶臧速度很快，沒那麼簡單。”天天也想起來，“對啊，我記得我好像從來沒有追上過他！竟然一直欺騙我，下次要他好看！”