“由於在場有十個人，分3個班的話，就要多出一個人來。我和各高層考慮了一下，爲了每個班級的實力均衡，第七班是漩渦鳴人、宇智波佐助、春野櫻，和宇智波水月！指導老師是上忍卡卡西。”水月和佐助對視了一眼，水月微微一笑，而佐助則撇了撇嘴角。後面已經傳來不滿的聲音，水月想：第七班的人估計都很高興吧…。
“然後是第十班井野、奈良鹿丸、丁次指導老師是上忍阿斯瑪。”
“最後是第八班日向雛田，犬冢牙，油女志乃，指導老師是上忍夕陽紅。”
伊魯卡掃視了一下衆人：“好了，分班完畢，大家等待着上忍老師的到來，有必要說明一下，忍者分4個等級，下忍，中忍，上忍，影，而你們就是一名下忍。”說完這些的伊魯卡長舒了一口氣，走出了教室。過來好一會兒，第八班和第十班的上忍老師都來了，帶走了他們。
又過了一段，上忍卡卡西還是沒有到來，水月很淡定的閉幕養神，而鳴人早已按耐不住：“這什麼老師啊？”說完鳴人已經搞起他最擅長的惡作劇起來，水月瞟了一眼門上面用捅裝着的不明ye體。
小櫻擔心的問道：“鳴人，這樣做不好吧。”雖然這樣說，但是小櫻的嘴角也浮出了一抹邪惡的笑容。佐助想：上忍會中這總低級的陷阱嗎？在大家各懷鬼胎時，門被推開了，一個帶着黑色口罩白色頭髮的腦袋伸了進來，第一次見到卡卡西卡神殿下，即使戴上面罩的卡殿一樣帥的飄逸寧人……難怪能迷死琳。
正好上面的桶掉下來砸中了這個悲劇的腦袋，看到這滑稽的一幕，儘管水月早就知道，但還是忍不住咯咯的笑了起來，而佐助眼皮都要翻出來了。
卡卡西巧妙的躲過了鳴人的其他陷阱，內心暗道：團隊配合能力一團糟。
“怎麼說呢，我對你們第一印象蠻討厭的，好了跟着我出去吧。”卡卡西將四人帶到了一片草地上。
“先來個自我介紹吧！”
鳴人大叫：“我先來，我先來！”
佐助則不滿道：“要別人自我介紹先自己介紹一遍吧！”
卡卡西搓了搓手輕描淡寫的道：“好吧，我叫旗木卡卡西，我喜歡的東西和討厭的東西不想告訴你們，趣味和夢想都是各種各樣的。”天啊，最後只知道了他的名字，四人相繼汗顏。
卡卡西滿不在乎的掃過衆人的表情道：“好了到你們了。”
“我叫漩渦鳴人，喜歡的是一樂拉麪，不喜歡的是等拉麪的3分鐘，討厭的是宇智波佐助，將來的夢想是當上火影還有就是…。”鳴人看了水月一眼，水月假裝沒看見。鳴人臉一紅接着說：“還有就是保護好身邊的同伴！”
卡卡西滿意的點了點頭：“好，很不錯的夢想，下一個！”
“我**野櫻，喜歡的東西。倒不如說是喜歡的人。（看佐助）興趣和夢想是（又看佐助）討厭的東西是鳴人。”
卡卡西想：現在的女生，談戀愛比學忍術更重要啊。
鳴人不滿：“我有佐助那傢伙討厭嗎？”無視鳴人的話小櫻依舊花癡般的看着佐助。
卡卡西無奈的攤手：“下一個！”
佐助雙手抱肩面無表情的說道：“我叫宇智波佐助，喜歡的東西是小月做的飯菜，討厭的東西有很多，將來的夢想是光復宇智波一族，不讓小月受到一點傷害，還有就是殺死那個男人！。”佐助的眼中泛出一縷殺氣。鳴人想：該不會是我吧？小櫻想：好酷的佐助啊。卡卡西想：是鼬嗎？果然如此啊。
“好了，下一個！”
水月微微一笑：“我叫宇智波水月，喜歡的是哥哥狼吞虎嚥吃自己做的東西時的樣子（佐助汗顏），不喜歡的事情都忘記了，將來的夢想是哥哥能夠平平安安，快樂一輩子。”
鳴人：佐助真是走運！小櫻：佐助要我一個人照顧就好了。卡卡西：很不錯的女孩子啊。
卡卡西看看差不多了就道：“自我介紹完畢，進入下一個環節，不要以爲你們在忍者學院畢業了就能成爲忍者了，還要通過我的考驗。”
卡卡西邪惡的摸了摸下巴接着道：“沒能通過我的考驗的人要回忍者學院繼續學習！”額呃……衆人面面相覷。
卡卡西：“好了，今天就到這裡，明天凌晨集合，注意不要吃早餐！”
翌日，水月當然不會造卡卡西說的去做，依舊準備着早餐。佐助推開房門，發現妹妹還在做早餐奇道：“旗木卡卡西不是說了，不讓吃早餐的嗎？”
“忍者隨時都要填報肚子，以保持足夠的精力作戰，才符合一個合格的忍者。”
水月狡猾的一笑：“要是哥哥準備遵守卡卡西老師的話，我一個人吃好了。”
佐助連忙道：“誰要遵守了那個連最低級的陷阱也會中的上忍命令了！”說完的佐助已經跑到餐桌上抓起碗筷埋頭苦幹起來。
吃飽喝足的宇智波一族的龍鳳胎，緩緩的來到了約定地點，鳴人和小櫻居然已經到了，正在靠在樹上打瞌睡。水月擡頭看了看天色，已經快亮了，看來水月來的並不早。
此時的鳴人發現佐助和水月現在纔來，暴怒道：“你們怎麼這麼晚纔來！”
水月甜甜一笑：“不好意思啊，鳴人，睡過了。”
鳴人又轉頭怒視着佐助，佐助很淡定的說道：“那個叫旗木卡卡西的不是也沒來麼？”鳴人頓時語塞。
那麼卡卡西真的沒有起來嗎？恐怕他正站在帶土的慰靈碑前默哀呢，感嘆着廢物二字的含義。
大約過了整整1，2個鐘頭，卡卡西才珊珊來遲。慢悠悠的向水月他們走去，沒等鳴人開口，卡卡西就摸着腦袋說道：“各位，不好意思，我在人生的道路上迷路了。”衆人黑線。在卡卡西的語言攻擊下，鳴人被擊倒得片體鱗傷，毫無反擊之力……
在柔和的陽光照射下，水月一行人被卡卡西帶到了一片草地上。卡卡西用手摸了摸口袋，掏出一串鈴鐺來：“現在你們要從我手中搶過這個鈴鐺。鈴鐺總共有3個，”
卡卡西又掏出一個沙漏出來：“如果你們有人沒有在規定內搶到我手上的鈴鐺中午不準吃飯，還要被綁在木樁上看着同伴吃！”
卡卡西搖了搖手上的東西，用那死魚瞳孔掃視了一下衆人：“必須要抱着殺死我的決心，給你們幾分鐘隱藏。”
卡卡西說完後，佐助已經拉着水月躲了起來，小櫻也躲在了一棵樹的後面，然後我們看到了最令人意外的事，鳴人原地不動，用手指着卡卡西，囂張無比：“我要跟你決鬥！”
卡卡西面無表情淡定無比的道：“到！”鳴人眼神一頓，卡卡西已經消失在原地。佐助驚呼：“好快！”再次看到卡卡西時，鳴人已經被制服在地上，大嚷大吵的鳴人企圖掙脫卡卡西的鉗手，佐助看了一眼水月，水月點了點頭，佐助衝了出去，掏出一枚苦無射向卡卡西，卡卡西單手用手套上的鐵片彈掉苦無，用不知道從哪裡拿出的繩子將鳴人五花大綁起來。
正在困得興高采烈的卡卡西，難以相信的感覺到背後一股危機襲來，卡卡西連忙側身躲過，但是還是被劃破了衣服，水月的查克拉光束並不是特意攻擊毫無防備卡卡西，而是對準了鳴人身上的繩子，獲得自由的鳴人，跳了起來躲進了樹林中。
卡卡西看了看自己的腰間，衣服已經被融化，這是何等的查克拉凝聚力？卡卡西有些凝重的看了水月一眼，同時也有些讚賞他們兩人的配合能力。
這是水月第一次在佐助面前展現自己的實力，佐助也驚的長大了嘴巴，隨後佐助眼睛已經變成單勾玉寫輪眼，做哥哥的怎麼能比妹妹差，佐助警告着自己，寫輪眼瞟了一眼卡卡西，卡卡西也是一愣，居然開啓了寫輪眼。
這兄妹倆都是宇宙波一族的天才啊，佐助用宇智波一族獨有的苦無投射法，配合上寫輪眼，向卡卡西各個死角射去，眼看陷入困境的卡卡西躲也沒躲，生生的中了佐助的苦無。
“嗤……”的一聲，卡卡西變成了一塊木頭，居然是木分身，說時遲那時快，卡卡西飛快的從樹中竄出，將繩子向佐助拋去，佐助剛剛轉身身體已經被卡卡西綁住，綁住佐助的卡卡西沒有在看佐助，而是將注意力集中到水月的身上。
水月擔心的看了佐助一眼，水月又向卡卡西眨了眨眼睛，一副無害的樣子，小心翼翼的朝卡卡西走去，卡卡西可不管這些擡手向水月手腕抓去，水月側身躲過，擡腿踢向卡卡西，卡卡西反手快速的又向水月擡起的腿抓去，不料，水月一反腿翻轉，一難以想象的角度和速度！木葉旋風！踢向卡卡西的鈴鐺現在卡卡西只有二個選擇一是被水月踢中二是被踢掉鈴鐺，卡卡西只好選擇第二中，鈴鐺被踢飛落在草地上，水月的腿也被卡卡西抓住。
水月急忙喊道：“哥哥，鳴人，小櫻快搶鈴鐺。”卡卡西抓住水月的腳向上一提，水月身體向下傾斜，雙腿腳腕被卡卡西鉗主，身體只得平躺在地上，卡卡西又順勢捆住了水月的雙腳，又將失去反抗能力的水月雙手捆綁起來，四肢被捆住的水月只好無奈的躺在地上。
鳴人也不是廢物，已經從樹林中蹦了出來雙手兩指交叉：“影分身之術！”分出了三個鳴人一個衝向水月一個準備去解佐助的繩子，鳴人又掏出苦無向卡卡西射去，輕鬆躲過苦無的卡卡西一腳踢掉衝來的影分身，掏出苦無射掉了企圖解救佐助的鳴人分身，向鳴人走去。
而小櫻突然冒了出來衝向佐助，佐助卻衝小櫻大聲道：“小櫻搶鈴鐺！小櫻急忙轉身跑去準備撿起鈴鐺，卡卡西立即衝向小櫻，後面的鳴人見勢撲向卡卡西抓住卡卡西的雙腳，卡卡西甩腿將鳴人踢飛，又奔向小櫻，雖然鳴人阻擋了只有2秒鐘，但已經足夠，小櫻已經撿起了鈴鐺，並將剩下的2個鈴鐺掏向佐助，佐助不知道用什麼辦法解開了繩子，接住了鈴鐺，又跑向水月的地方，將鈴鐺塞到了水月的手中，並解開了水月身上的繩子。
看到此情況的卡卡西，只得無奈的攤了攤手。
比賽結束，規定還沒有到，拿住鈴鐺着，可以不用在被卡卡西攻擊，併成功通過考驗。
“嗯，你們表現的很不錯，但是必須還有一人沒搶到鈴鐺，衆人都不好意思的掃向滿臉委屈的鳴人。”
中午，鳴人被卡卡西綁在了木樁上，卡卡西警告水月一行人不準給鳴人飯吃，給的人算不及格，會被送回忍者學院學習之後就消失不見了。
水月三人吃着卡卡西買過來的便當，除了小櫻吃的很香，佐助和水月並不是很餓，原因早晨吃過，鳴人早已口水橫流的緊盯着衆人的碗裡面，佐助呸了一聲滿臉厭惡的道：“真難吃啊，鳴人給你吃算了！”佐助將便當遞給佐助。
鳴人扭頭依舊抵抗道：“誰要吃你吃過的東西啊。”這時小櫻又將還剩一半的便當遞給鳴人：“鳴人，我吃的少，剩下的給你吃吧。”鳴人不好意思，低頭沒有做聲。
水月知道卡卡西就在附近，哪敢不給鳴人東西吃：“鳴人，我的給你吃吧，我不餓，減肥呢，呵呵……”看着水月的笑容，鳴人眼睛一紅，看着鳴人還不動，水月正納悶時。
佐助開口了：“怎麼？不把這吊車尾的繩子解開，難道還要我們喂他吃？”衆人恍然大悟，我說鳴人怎麼會這麼喜歡嘴皮子，手又是一番作爲的傢伙會這麼安靜呢，原來被捆着。佐助劃開捆在鳴人身上的繩子，鳴人獲得自由後，急不可待的抓起了水月吃過的便當，狼吞虎嚥起來。
佐助皺了鄒眉頭，沒有說話，或許在考驗的時候鳴人奮不顧身的拖住了卡卡西兩秒贏得的佐助的一點點認可。
鳴人吃完了水月的，又拿起小櫻的飯盒，剛準備開動，卡卡西懶洋洋的聲音傳來：“你們被抓到了，竟敢給鳴人東西吃！”衆人面面相覷，不知道該怎麼辦纔好。
卡卡西：“既然你們給了東西鳴人吃，那麼我宣佈對你們的考驗是？”
將衆人情緒逼到最高後，卡卡西才頓了一下眼角彎了彎擠出一個笑臉：“及格了！”佐助，鳴人，小櫻你看看我，我看看你眼神中充滿着欣喜與震驚，衆人心中鬆了一口氣：終於通過了啊。