米爾寇拆毀了巨燈，然後發起了連綿的攻勢。沒有維拉和邁雅能夠單獨與米爾寇戰鬥，戰事節節敗退。幸虧不論維拉或邁雅都是不死的，即便打碎了，也不過花一些時間重組。否則按照米爾寇的戰鬥能力，十四維拉早就被消滅乾淨了。
就算是戰爭維拉託卡斯，一個強壯、頑強並驍勇的猛男，綠巨人的理智神性版本，也無法在單打獨鬥的時候擊敗米爾寇。好在有大氣之神曼威駕駛着風暴，帶着包括託卡斯在內的許多維拉，四處巡視，與米爾寇戰鬥。
米爾寇非常狡猾，避開巡視的維拉，聲東擊西來到了維拉居住的山上，將這裡徹底剷平毀滅。不得已之下，所有的維拉和邁雅只得離開原來的地方，建設新的居所，稱之爲維林諾。這裡被大海環繞，也就在海洋之神烏歐牟的持續保護監視之下，米爾寇無法悄無聲息過來。他們又升起高山作爲屏障，躲在了後面。他們集合力量，用雅梵娜的手栽培了雙聖樹，代替雙燈爲阿爾達的生命提供生存的能量。
“這樣下去不是辦法。就算打碎了米爾寇又能如何？不過是拖延一些時間。而且米爾寇佔據了阿爾達的大部，有了優勢，誰知道他在搞什麼！”趙邁從來不參與追蹤和打擊米爾寇的工作，而是忙着學習和建設。
薩魯曼點了點頭。他也有一樣的想法，認爲這種互相浪費時間的戰鬥——連消耗都算不上——絕不可能決出勝負。不過，他們兩個的聲音太微弱。遇到問題的時候，邁雅和維拉就集中起來商量，然後按照支持人數的多寡來決定行動。他們兩個人數太少，而薩魯曼又不願意用他的聲音力量強行改變別人的思想，所以他們的意見根本不會得到執行。用數量來決定一切，這可謂是最簡單和最容易推脫責任的方式了……
趙邁提議建立集中決策的機構，讓有相應特性的邁雅和維拉負責某一方面的事情，比如戰鬥，比如建設。但是維拉們不是完全理解趙邁的想法，而他們也不願做出改變。
於是事情就陷入了僵局。維拉們出去和米爾寇戰鬥，變換着花樣鼻青臉腫，趙邁從他們臉上就能猜出戰況，看都看膩了。阿爾達的建設工作停滯不前，大地和鍛造之神奧力，也就是趙邁的師傅，由於基本出不了家門，也不能開工，所以陷入了極度鬱悶的境地。
窮極無聊之下，奧力決定創造可以陪他工作的種族。雖然大家都聽說伊露維塔創造了精靈和人類兩個種族，但不知道他們有什麼樣的特性，所以沒什麼可以參考。奧力手中握着泥土，也不知道該怎麼下手。萬一做出的生靈和精靈、人類一樣的特性，豈不就是在挑戰伊露維塔的權威，變得像米爾寇一樣？
奧力沒法從大地和製造中找到答案，於是想到了趙邁。他的這個徒弟經常會有奇怪的，但是有一些道理的新想法，是所有邁雅中最活躍的一位。奧力不善言辭，相比另一個徒弟薩魯曼相差太遠，知道自己沒辦法用言語掩藏，因此直接了當地讓趙邁想個辦法出來。
趙邁等這個時機已經很久了，矮人也該到了誕生的時候。“除非詢問伊露維塔，否則我們誰也不知道精靈和人類是怎樣的。”他只能循循善誘地說出推斷，用推理的能力掩蓋先知的本領。“猜是絕對猜不出來的，但有一個辦法可以避免重複。此時阿爾達的環境和當初的環境已經大不同，若是按照當前的環境來賦予矮人特性，豈不是肯定不會重樣？”
聽到這句話，奧力眉開眼笑、恍然大悟。師徒兩個一起動手——其實主要是奧力，趙邁則將精力放在觀察和學習上。塑造物體和塑造生命是完全不同的，而有智慧和沒有智慧又是兩樣。奧力的伴侶是植物女神雅梵娜，趙邁藉由旁觀，再加上他對自然原力的理解，普通的動植物創造已經不是無法達到的目標。但是思考的能力，也就是智慧的秘密卻依舊掩藏在層層迷霧之後。
奧力也在突破這層迷霧，藉由他的手和指引，趙邁跟在他後面，理解神力的創造。“米爾寇的戰鬥對於生靈來說很危險，所以這種生物必須堅韌、強壯。”奧力捏起一團泥土，搖搖頭，放下之後又拿起岩石來，這才滿意地點點頭。
“地面上是危險的，曼威的空氣雖然好，但新的生物應該受到我的庇護，因此應該生活在地下。”奧力接連不停的說道：“他們當像我，熱愛大地，熱愛製造；他們當像我，堅持而堅強；他們當像我，能運用土和火的力量；他們也當像我們，明白只有團結一致才能勝利的道理！”
他捏出一個矮人，並將火苗和泥土塞進他的胸膛，讓熔岩在血管中流淌，經過冷卻之後便活了過來。趙邁觀察神力的運用，如何藉助變化的力量，將自己內心的想法變化成規則，讓這個世界接收。他學習和模仿，速度比奧力慢了很多。當奧力完成三個矮人的時候，他只不過做出了軀幹而已。
奧力一邊創造，一遍又有了新的想法，於是不斷的改進。他前前後後製作了七個矮人，賦予他們相同的生命和各自不同的性格。七名矮人都分享他的生命，聽從他的指揮，很快就在他的工作室忙碌起來。他看着矮人琢磨和學習使用錘子、鑿子和斧子，心中便發出一個念頭，於是所有的矮人便都會了這些工具的工藝。
奧力拍拍手，將他的工作間變大，好讓這些矮人有更富裕的發揮空間。他們是礦工、寶石匠、熔鍊工、模具大師、雕刻家、機關工匠和設計大師，他們也都是強壯的戰士和熱情的朋友。奧力滿意的看他們工作，一扭頭看到了趙邁。
趙邁只製造出一名矮人，而且從外表看一點都不出衆。奧利對自己徒弟的創造很感興趣，於是湊近了觀看，發現趙邁的矮人是模仿自他，但放進了很多相互矛盾的東西。“喜歡進食和享受，但也能夠忍耐困苦；對美好有無限的追求，但也能安於現狀；喜歡發明和創新，但非常珍惜古舊的事物……邁隆，你這個造物似乎不可能獲得生命吧？”
“肯定行的。”趙邁擦擦汗。創造一種全新的智慧種族，是一件相當消耗力量的工作，幸好有奧力這尊大神在前面趟路，劈開了荊棘、填平了溝壑，趙邁只是跟在後面。但即便是這樣，趙邁的神力也已經枯竭，跟不上工作的消耗。不得已，他運用了自然原力，運用了心靈異能，還將上古魔咒的力量也賦予這個造物。
但似乎還是不夠，他能感到只差一點了，四種力量體系仍不能夠成爲優秀的系統。
突然，趙邁靈光一現，將一種他早已熟悉，熟悉到平時根本注意不到的力量體系加入進去。那便是科學和邏輯。