關羽、趙雲引軍徑往漢水，曹操聞報大驚，未曾想蜀軍來得如此之快，急招左右商議。
此時郭嘉正臥病在牀；荀攸亦是身體不適，故而皆未隨軍。許都又剛剛經歷了一場朝堂政變，荀彧、賈詡等謀臣皆被曹操留在了許昌——雖然曹操以極爲冷酷鐵血的手段，殺了皇后、伏完、穆順，引得朝堂震動，天下皆驚；聞者無不心膽皆寒，甚爲恐懼！但曹操依舊放心不下，將身邊得力的幾大謀士，全部留在許都，整肅朝綱——當然是他曹操所定的朝綱。
曹操看着面前低眉順眼，恭謹小心的司馬懿，輕咳了一聲道：“仲達有何良策？”
司馬懿沒料到曹操居然會又一次將他帶在身邊，並且可以主簿之職，參議軍政大事。司馬懿知道曹操內心對自己總是防範有加，所以一向都刻意的保持低調，凡事能躲就躲，決不會在言談間論及超出自己職權範圍之外的事。可是眼下卻由不得他不開口——而且必須還要拿出些真知灼見！
“稟丞相，在下料定蜀軍此來必是關羽先行。”
“哦？何以見得？”
“關羽性傲，剛愎自用；除劉備之外，唯有諸葛亮可使其言聽計從。今蜀軍急至，乃是欲乘我軍立足未穩，斷我糧草輜重。關羽必要與趙雲爭功，故而會先行劫寨。彼若來時，丞相可施誘敵之計，令其深入，然後圍之；則關羽可擒矣！”
曹操從其言，吩咐諸將，如此如此……
果不出司馬懿所料，關羽軍至漢水，便與趙雲相商，欲建頭功。子龍知其性情，也不與相爭，只說：“既將軍先去，某當相助。不過卻需約定時刻——若將軍依時而還，某按兵不動；若將軍依時而不還，某當引軍接應。”
關羽道：“公言是也。”當下二人約定午時爲期，各回本寨。
趙雲回寨謂部將張翼道：“雲長約定明日去奪糧草，若午時不回，我當往助。吾營前臨漢水，地勢危險；我若去時，汝可緊守寨柵，不可輕動。”張翼應諾。
關羽回到寨中，謂副將張著道：“曹兵於定軍山慘敗，夏侯淵重傷；張郃喪膽，吾明日領命去劫糧草，只留五百軍守營，你可助吾。今夜三更，教軍士盡皆飽食；四更離營，殺到北山腳下。先捉張郃，後劫糧草。”
當夜關羽自領人馬在前，張著在後，偷過漢水，直到北山腳下。彼時東方日出，只見糧草堆積如山，只有些少軍士把守。關羽大喜，一聲號令，蜀軍皆奮勇向前。曹兵見之，盡棄而走。關羽教軍士盡皆下馬，取柴堆於米糧之上，正欲放火，忽聞喊聲四起，卻是張郃兵到。
關羽見是張郃，正中下懷。提刀上馬來迎，二將交鋒，兩軍混殺一處。
不過十合，張郃敗走。關羽只是要擒殺張郃，揮軍急追。須臾行出二三裡，只聞身後一聲鼓響，兩下曹兵殺出，爲首大將坐騎紫驊騮，手提開山斧，正是昨日黃昏方纔趕到的徐公明！
徐晃引兵前進；張郃翻身來攻，兩下將關羽困在當中。張郃、徐晃只在關羽前後遊走廝殺；雲長左衝右突，亦不能出。副將張著引三百軍走脫，正要回寨向趙雲請援，忽一支兵殺出，攔住去路；當先大將，正是文聘。身後曹兵又至，將張著也困在其中。
趙雲在營中，看看等到午時，不見關羽返回，急披掛上馬，引三千軍前去接應。臨行謂張翼道：“汝可堅守營寨，兩壁多設弓弩，以作準備。”張翼連聲應諾，趙雲挺槍驟馬，往前殺去。
行不多時，一將迎頭攔住，乃是文聘部將慕容烈，拍馬舞刀直取趙雲。子龍奮起神威，手起一槍刺死慕容烈，曹兵大驚敗走。
趙雲抖擻精神，殺入重圍，又有一軍截住；爲首者乃魏將焦炳。子龍喝問：“蜀兵何在？”
焦炳答：“已殺盡矣！”
趙雲聞言大怒，驟馬一槍，立刺焦炳於馬下！子龍殺散餘兵，直至北山腳下。見張郃、徐晃兩人引軍圍住關羽，自家軍士已被困多時，死傷頗重。
趙雲大喝一聲，挺槍殺入重圍，當所披靡，如入無人之境！
只見那條“龍膽槍”渾身上下，若舞莉花；遍體紛紛，如飄瑞雪！
張郃、徐晃本就不敢與關羽正面交鋒，忽見趙雲來勢兇猛，竟如天神下界，威不可當；不由心驚膽戰，不敢迎敵。子龍直殺至關羽身旁，與雲長並騎而出，且戰且走，所到之處，無人敢阻！
曹操於高處望見，驚問衆將：“此將乃何人也？”
有識者告之道：“此乃常山趙子龍也！”
曹操驚歎道：“昔日當陽長阪英雄尚在！”急傳令：“所到之處，不許輕敵！”
趙雲救了關羽，殺透重圍。有軍士指道：“東南上圍的，必是副將張著。”
趙雲不回本寨，遂望東南殺來。所到之處，但見“常山趙雲”旗號，曾在當陽知其勇者，互相傳說，盡皆逃竄。趙雲直殺入重圍，那張著畢竟不是關羽，苦戰半日，已是汗透鎧甲，力不能繼，眼看就要命喪於文聘槍下！
子龍於後殺來，大喝一聲；文聘驚顧回首，見是趙雲，不敢來敵，撥馬便走。如此，趙雲又救了張著，復望本寨而走。
曹操見趙雲東衝西突，所向無前，莫敢迎敵，先救關羽，再救張著，奮然大怒，自領左右將士來趕趙雲。
此時趙雲已殺回本寨，部將張翼接着，望見後方塵土飛揚，知是曹兵追來，即謂趙雲道：“追兵漸近，可令軍士閉上寨門，上敵樓防護。”
趙雲喝道：“休閉寨門！汝豈不知吾昔在當陽長阪時，單槍匹馬，覷曹兵八十三萬如草芥！今有軍有將，有何懼哉！”遂撥弓弩手於寨外壕溝埋伏；將營內旗槍，盡皆倒偃，金鼓不鳴。子龍匹馬單槍，立於寨門之外，只待曹軍來。
張郃、徐晃領兵追至蜀寨，天色已暮；見寨中偃旗息鼓，又見趙雲匹馬單槍立於營外，寨門大開，二將不敢前進，心中驚疑不定。
正疑間，曹操親到，急催督衆軍向前。魏軍聽令，大喊一聲，殺奔營前；見趙雲全然不動，橫槍立馬，曹兵翻身便回！
趙雲把槍一招，壕中弓弩齊發。時天色昏暗，正不知蜀軍多少。曹操正覺驚慌，忽感殺氣凌霄，如刀斧加身，遍體生寒！急望時，只見暮色中隱約有一軍殺來，當先一人，金盔金甲，極爲醒目。曹操猛然驚悟，大叫一聲：“不好！”撥馬便走。
只聽得後面喊聲大震，鼓角齊鳴，一將聲如滾雷：“丞相休走，容某置酒相待！”
曹操嚇得一哆嗦，愈發加鞭急行，只恐被那殺星追到，恨不能坐下的爪黃飛電馬真能肋生雙翅，飛逃過漢水對岸！
蜀軍趕來，曹軍自相踐踏，擁到漢水河邊，落水死者，不計其數！
趙雲、關羽、張著各引一軍，追殺甚急。但曹操只恐被身後那支鬼魅般的重甲騎兵追上，捨命狂奔，哪裡還顧得上軍士的死活！
正奔走間，周倉、關平率兩隊人馬，由米倉山路殺來，放火便燒糧草。曹操只得棄了北山糧草，逃回南鄭。徐晃、張郃亦是紮腳不住，棄寨而走。趙雲佔了曹寨，關羽奪了糧草，漢水所得軍器無數，大獲全勝！
趙雲與小寶在漢水邊相見，兄弟二人哈哈大笑。關羽進前問道：“汝何故到此？”
小寶道：“將軍與二哥走後，軍師令吾引本部軍馬暗中接應。不想君侯性急，吾到時正逢二哥與將軍殺出重圍。吾料曹操必然大怒來追，便先在寨旁林中守候。又見曹操疑兵不前，乃乘勢殺出！”
關羽喟嘆道：“今日若非子龍，吾軍危矣！”
小寶心道：“什麼‘吾軍危矣’！分明就是你老人家自己危矣！”
漢水大捷，差人報與龐統。龐統遂移軍前至漢水，問趙雲部卒：“子龍如何廝殺？”
軍士將子龍救關羽，拒漢水之事，詳述一遍。龐統看了山前山後險峻之路，欣然讚歎：“子龍真一身是膽也！”於是大勞將士，歡宴至晚。
來日忽報，曹操復遣大軍從斜谷小路而進，來取漢水。龐統笑道：“操此來無能爲力，我料必得漢水矣！”乃率兵列於漢水以西迎之。
曹操命徐晃爲先鋒，前來決戰。帳前一人出道：“某深知地理，願助徐將軍同去破蜀。”曹操視之，其人年齒甚輕，乃巴西人，姓王名平，字子均，現充牙門將軍。
曹操大喜，遂命王平爲副先鋒，相助徐晃；曹操自屯兵於定軍山北。
徐晃、王平引軍至漢水，徐晃令前軍渡水列陣。王平進言：“軍若渡水，倘要急退，如之奈何？”
徐晃道：“昔韓信背水爲陣，所謂置之死地而後生也！”
王平搖首道：“不然！昔者韓信料敵人無謀而用此計；今將軍能料趙雲、關羽之意否？”
徐晃怒道：“汝可引步軍拒敵，看我引馬軍破之！”遂令搭起浮橋，即過河來戰蜀軍。
王平苦諫不聽，徐晃引軍渡過漢水紮營。關羽、趙雲入見龐統請戰：“某等各引本部軍去迎曹兵。”龐統應允，二人引軍便行。
關羽謂子龍道：“今徐晃恃勇而來，且休與敵；待日暮兵疲，你我分兵兩路擊之可也。”趙雲然之，各引一軍據住寨柵。
徐晃引軍從辰時搦戰，直至申時，蜀軍不動。徐晃儘教弓弩手向前，望蜀營射去。關羽乃謂趙雲道：“徐晃令弓弩手射者，其軍必將退也；可乘勢擊之！”
言未已，忽報曹兵後軍果然退動。於是蜀營鼓聲大震！關羽領兵左出，趙雲領兵右出。方要兩下夾攻，卻見龍小寶引“黑甲軍”斜刺裡猛然殺出；兩邊山上“飛虎隊”箭落如雨，曹軍登時四散潰敗！
關羽氣得美髯飄動，大叫：“這廝如何又來趁火打劫！”
趙雲苦笑道：“此時曹兵潰敗，休顧其他，只當乘勝追擊！”
關羽一咬牙，拍馬舞刀，當先殺出；趙雲遙望小寶金光閃閃的背影，咧嘴暗笑，亦緊隨其後。
徐晃大敗，軍士逼入漢水，死者無數。徐晃死戰得脫，回營責備王平：“汝見吾軍勢將危，如何不救？”
王平理直氣壯言道：“我若去救，此寨亦不能保！我曾諫公休去，公不肯聽，以致此敗。”
徐晃大怒，欲殺王平，左右急勸止。不想這王平年輕氣盛，性情剛勇，當夜竟引本部兵就營中放起火來！曹兵大亂，徐晃棄營而走。
王平渡漢水來投趙雲，子龍引見龐統。王平盡言漢水地理，龐統大喜道：“吾得王子均，取漢中無疑矣！”遂命王平爲偏將軍，領嚮導使。
徐晃逃回，來見曹操，言道：“王平反去降劉備矣！”曹操大怒，親領大軍來奪漢水營寨。
趙雲恐孤軍難立，遂退於漢水之西。兩軍隔水相拒，龐統便來觀形勢。見漢水上流頭，有一座土山，可伏千餘人；乃回到營中，吩咐趙雲：“汝可引五百人，皆帶鼓角，伏於土山之下；或半夜，或黃昏，只聽我營中炮響。炮響一番，擂鼓一番，只是不許出戰。”子龍受計而去，龐統自於高山暗窺。
次日曹兵到來搦戰，蜀營中一人不出，弓弩亦都不發。曹兵退回，當夜更深，龐統在高處見曹營燈火方息，軍士歇定，遂放號炮；趙雲聽得，令鼓角齊鳴。曹兵驚慌，只疑劫寨；及至出營，卻不見一兵一卒。
曹兵方纔回營欲歇，號炮又響，鼓角又鳴，喊聲震地，山谷回聲，曹兵徹夜不安！
如是者一連三夜，驚疑難寐，曹操心怯，拔寨退三十里，就空闊處紮營。龐統笑道：“曹操雖知兵法，不知詭計！”遂親渡漢水，背水結營……
（左臂受傷，右膝腫痛，中秋節員工燒烤晚會，抽獎不中！嗚呼哀哉，捶胸頓足！只好借酒“消愁”，致使酩酊大醉，連續兩日萎靡不振，上吐下瀉，是爲中秋佳節之紀念也！）