接下來，從西南前線之處，捷報頻傳而來。
到了安平元年農曆二月底，唐軍第二鎮兵馬，在鎮長安和尚率領下，以十分迅猛的速度，三路分兵南下廣西東部，一路勢如破竹，幾乎沒有遭遇到什麼強有力的抵抗。
這三營兵馬中，甲營順桂江東下，以火炮轟城，迅速攻下明將陳邦傅駐守的懷集州。陳邦傅不願歸降，率其親兵隊伍意欲東逃廣東，卻被唐軍騎兵追上，當場斬殺，餘衆皆降。
第二鎮乙營兵馬，先是攻打兵員稀少的平樂府，平樂府尹開城獻降。然後乙營乘勢而進，兵迫梧州，那守將焦璉見唐軍勢大，自知獨木難撐，遂亦率全體守軍投降。自此，廣西東部中路一帶，盡歸唐軍。
至於丙營，則是南下到最遠之地，直攻廣西東南部的鬱林州，鬱林州之地兵馬甚少，總兵羅超與副將彭俊二人，見唐軍勢大，知道這防備薄弱又無外援的鬱林州，已是十分難守，又不肯投降，遂連夜脫城而去，南下到海邊，乘坐民船東遁而去。
這主將一逃，鬱林州守軍羣龍無首，情勢一片混亂，見唐軍迫來，皆大懼而降。
自此，整個廣西東部，全部落入唐軍之手。
隨後，安和尚遵李嘯之令，令三營兵馬暫駐這三地，嚴防鄭芝龍派出兵馬從廣東入援。
他們現在唯一的任務，就是守住這次戰鬥的成果，等着唐軍第九鎮拿下雲南後，便與他們一道，對廣西西部東西夾攻，收復廣西全省。
在安和尚率領他的唐軍第二鎮兵馬，順利拿下廣西省東部時，唐軍第九鎮鎮長黃得功，終於率領其下兵馬，在拿下貴陽後，繼續南下，分別攻打貴州南部的黎平府，都勻府，安南衛等地。
由於貴州省城貴陽已失，守軍大勢已去，殘餘的僞朝守軍，在主將劉正國，副將楊武的帶領下，連戰連敗，不得不倉皇南撤，一路退回雲南境內。
唐軍主將黃得功在順利拿下整個貴州後，遂又下令，全軍勿要在貴州停留，要拿出宜將剩勇追窮寇的態度，依然分爲三路，直攻雲南而去。
其中第九鎮甲營取道水西宣慰司北面，過天生橋，從水西直取烏撒。烏撒守將吳子聖引兵拒戰，被第九鎮甲營兵馬合圍夾擊，全軍盡沒，吳子聖被數把長槍一齊戳死，餘衆皆降，烏撒遂克。
乙營從中路直進，取道水路，徑取塊擇江旁的平夷衛。乙營這般行動，被平夷衛守將羅炎偵知，遂蒐集當地民船，自沉於江中，冀圖阻擋乙營進攻。
這時，幸得有剛剛投降的泗城土知州岑繼祿獻策，讓唐軍從下游潛師至宵濟，遂又繞至平夷衛背面，徹底截斷羅炎之衆的退路。
羅炎見後路被截，頓是心如死灰，再無戰心，只得連夜率軍突圍，以圖逃回雲南首府昆明。
他出城逃亡不遠，就被一直佇守待命的唐軍騎兵發現，一路追殺，羅炎全軍盡潰，其本人亦身受重傷。
他猶是不降，躍入江中想要泅渡過江，卻因體力耗盡，最終溺斃江中。乙營營長翁之琪憐其勇，命人撈其屍首，葬於江岸。自此，平夷衛全境，皆被乙營奪得。
丙營從南路進攻，直取羅雄州，僞朝總兵王璽突前據守亦佐寨城，被唐軍用重炮轟開寨門，王璽不敵，遂引兵退回羅雄州城。
丙營趁勢疾進，一路追擊，王璽率兵退返羅雄州後，死守城中，意圖憑藉險峻地勢對抗唐軍。
誰知，唐軍復調來重炮，不惜代價地輪番轟擊，幾無休止，在付出接連轟壞了七門火炮，數十名火炮手或死或傷的代價後，羅雄州城牆崩塌，露出數個碩大缺口，唐軍一窩蜂地攀爬而上，立即攻入城中。
王璽率餘部死戰街巷，卻萬難得脫，萬般無奈之下，遂引刀自盡。主將一死，餘衆再無戰心，紛紛跪地乞降。
三處最爲險要的地段一下，三路大軍再無阻礙，遂聲勢浩大的直入雲南中央地界，雲南之處的殘兵敗將根本無從抵擋，一路潰敗退回省城昆明。
此時在昆明城中的守城將領與官員，分別是桂王朱由榔，黔國公沐天波，雲南巡撫吳兆元，而昆明城中，守兵僅有不足五千之數。面對有如鋪天蓋地之勢而來的唐軍，這座雲南省城昆明，有如汪洋中的一葉孤舟。
眼見得唐軍兵分三路，徑撲昆明而來，桂王朱由榔、黔國公沐天波、去南巡撫吳兆元三人，頓時有如熱鍋上的螞蟻。隨即，三人就在昆明北門上的城樓中，緊急議事，商討對策。
在這緊要關頭，更爲悲劇的是，現在的昆明城中這三名最爲重要的親王與官員，心下所謀，卻是三個分別不同，甚至截然相反的意見。
這其中，以雲南巡撫吳兆元最爲悲觀。他謹慎地觀察過朱由榔與沐天波那一臉憂愁的神色，小心翼翼地說道：“桂王，黔國公，以下官之見，唐軍之勢如此之大，士卒戰力這般強悍，我雲南守軍已連敗三關，士氣已墮，鬥志更無。面現在唐軍挾戰勝之威，三路合擊省府昆明，其勢愈發難擋矣。我等雖有五千兵員駐守昆明，但軍心鬥志皆是頹糜，只怕亦難是唐軍對手。以在下之見，不如……”
說到這時，他下意識地頓了下，小心地觀看二人反應，不敢輕易地將底下話語說出。
見吳兆元說出這番話來，黔國公沐天波已然知道他接下來想說何話了，遂冷笑一聲回道：“吳巡撫，有話不妨直說。你應是打算勸本公與桂王，向那唐軍屈膝下跪，開城投降了吧？”
黔國公沐天波此話一出，吳兆元臉色十分難堪，一旁的桂王朱由榔，則是眉頭緊皺，不停地捋着鬍鬚，不發一言。
見沐天波出言相激，吳兆元心下暗自一嘆，遂咬牙道：“在下所言，正是此意。現在唐軍勢大，兵馬雄厚，戰力強悍，我等安可再作螳臂擋車之舉。再說了，唐王最近又剛剛扶立了崇禎先帝三子永王爲安平皇帝，亦是我大明名正言順之臣屬。在弘光監國手下效力，與在唐王手下效力，皆是爲大明效忠，又何必如此細究呢？現在唐軍即將兵迫昆明，各位若不速作決斷，只恐徒勞無益，禍及家人啊。”
聽了吳兆元這番話，桂王朱由榔與黔國公沐天波不由得下意識地對視了一眼，二人的眼光裡，滿是複雜的神色。
黔國公沐天波長嘆一聲，終於緩緩開口：“看來，吳巡撫是打定主意，想要去投靠李嘯的唐軍了。只不過，本公對吳巡撫的觀點，頗不一樣，請二位細聽我言。”
吳兆元急道：“黔國公但敘已見，在下洗耳恭聽。”
沐天波冷冷道：“吳巡撫，你視那唐王爲國家正統，但以本公看來，此人卻是心機叵測，堪爲國之中巨賊呢。”
“黔國公，你這話……”
沐天波擺了擺手，打斷吳兆元的辨解，又繼續說道：“那唐王李嘯，在其治下，可謂一手摭天般的存在，倒是形如隱形皇帝一般。而他控制的兩任皇帝，無論是先前的重興皇帝，還是現在的安平皇帝，皆是有如傀儡一般，哪有半點實權，又哪有半點人君的模樣可言。象現在，李嘯強令安平皇帝賜他九錫，準他稱孤，那安平皇帝，又哪裡敢說半個不字。這樣君臣陵替的局面，已是越來越嚴重，李嘯的個人權利與威望，已是到了難以撼動的地步。只怕再過不多久，李嘯就要模仿那三國時期的曹丕逼迫漢獻帝禪讓一般，強令那安平皇帝禪位給他了。這樣的亂臣逆賊，吳巡撫還說什麼他是大明忠臣，實是令人可笑。”
沐天波斜眼看去，那吳兆元已是一臉難堪，遂又冷笑一聲道：“吳巡撫，唐王李嘯究竟如何，本公暫且不去說他。只不過，你就認爲，我軍失了貴州，又連敗三關，就無法守住這昆明省城嗎？卻也未必呢。”
沐天波頓了下，便道：“昆明，乃是我沐家經營多年的雲南省城，地理位置可謂十分重要，其城池更是相當堅池，那三關乃至貴州省府貴陽，皆是遠不能及。這樣精心營造又防備周全的重要城池，不到萬不得已，萬不可輕易放棄。本公以爲，在唐軍攻破三道關隘，正向昆明開進之時，需得立即調集全省的守軍，以及各地的土司兵馬，齊心協力來守衛昆明。與此同時，堅壁清野，沿途設障，讓唐軍難以就地獲得補給，並且大大減緩他們向昆明進軍的速度。最終，我等可借地利之便，利用昆明的險峻地勢與地理條件，讓唐軍久久頓兵於城下，不得寸進。另外，我軍還可派出小股騷擾軍兵，襲擊唐軍後勤部隊，使其部不戰自亂，從而遲滯唐軍合圍的速度。然後等各地援兵入援後，再死守昆明城，則會更加有效得多。最終，唐軍師老兵疲，糧秣亦難以爲繼，只得從雲南退返貴州而去。而趁唐軍遠撤，我軍再出城掩殺，必可大獲全勝矣。”
沐天波洋洋灑灑地說完這一大段話，自以爲得計，他環視二人，卻發現吳兆元不置可否，而桂王朱由榔，卻猶是一臉苦色。
二人各有所思，沉默不語，一時間，這城樓之中，一片沉寂。
“桂王，在下之見，你意如何？”沐天波小聲地向朱由榔詢問道。
朱由榔卻是苦笑一聲，目光掃過沐天波與吳兆元二人，便長嘆一聲道：“二位，以本王之見，率部投降唐軍，實是自甘沉淪，萬不可取。而要憑這昆明孤城一座，對抗唐軍久戰精銳之師，亦怕難以維續。故本王認爲，還要尋找另外之途徑，方爲合適。”
“那依桂王之見，我等接下來要如何行事？”黔國公沐天波急急地問了一句。
桂王朱由榔輕咳一聲，緩緩答道：“二位，以本王之見，要趁唐軍剛克三關，尚在進軍途中之機，就立即棄守昆明，率領城中守軍，遷往往滇西那更加險峻的永昌城處。”
“啊？竟要遷往永昌？”沐天波瞪大了眼睛。
朱由榔點點頭，繼續道：“是，以本王之見，昆明斷不可守。這是因爲，現在這昆明城，雖是雲南的省會，雖然地理位置十分重要，且其城池多年維修十分堅固，但其城池周圍，多有平地，有利於唐軍駐紮圍困。則且我昆明守軍雖有五千之數，但畢竟兵馬太少，又軍無戰心，鬥志低落。若被唐軍圍城，隔絕來援，哪怕唐軍不立即進攻，就這樣一直圍城，都是對昆明守軍的致命打擊。他們長期困死昆明，這原本就士氣低落的守軍，只怕會登時崩潰，甚至還有譁變之憂。若到那裡，只怕會悔之晚矣。”
說到這裡，桂王朱由榔又是一聲長嘆：“故而，不可戰則避之。昆明不可久守，那我們就找到一處更加險峻難攻的城池，長久堅守，方爲最爲要緊之事。那在雲南之地，這樣堅固可依的城池，自是非永昌莫屬。我等率軍西撤永昌後，當可憑着永昌愈發險峻的地勢，和更加惡劣的自然條件，來進行長期防守，方是最爲有利之舉。”
朱由榔說得興奮了，又繼續道：“現在唐軍遠來，雖力克三關，但只怕也十分疲憊。而我軍一路撤行，自是各地皆堅壁清野，不給唐軍留下半點補給。這樣一來，他們就算得到了昆明首府，又能濟得何事？且永昌離昆明路途遙遠，險峻難行，又多有惡水瘴氣，唐軍得不到充足補給，再想一路遠攻，怕是非易。而且，我軍完全可以逸待勞，沿途給他們設置障礙，安排伏兵，那唐軍這一路行來，必會死傷累累，士氣大墜。就算他們能到永昌城下，只怕也是士氣全無，兵卒疲憊，根本就無力攻打永昌堅城了。這樣一來，等唐軍無奈退走，我等再派出一員猛將，引城中精銳，潛行出城，攻打倉皇后撤的唐軍，必可大獲全勝！”
至此，三個人，三種意見，一時間爭論不休，卻又互相難以說服。而就在他們不停地爭吵與辨駁中，時間在一天天過去，唐軍的兵鋒，已然一路快速西來，就快要直逼昆明城下了。