1936年6月秦國派遣於漢的第三集團軍開往熱河。同時還是飛機500多架，宋哲元看秦軍要派兵去不但沒有不高興，反而露出了難得的笑容，這些年一直是他們在熱河察哈爾一線支撐的，還在王九齡從來沒有斷過補給，而且都很充裕。
秦軍大部隊於6月底全部抵達，同時接手了熱河的防務，日軍和僞滿洲軍一時間如同驚弓之鳥，秦軍的強大和威名他們早就聽說過了，現在一下來了幾十萬，簡直是要命，尤其是對於僞軍來說，秦軍對付漢奸的手段簡直可以用殘忍來說。
但是對於宋哲元來說，秦軍接受熱河他的日子就輕鬆多了，基本上熱河就要面對日軍的主力，而根據他的分析，熱河一旦被秦軍接手，日軍將收縮兵力到熱河，察哈爾將會無比的安全雖然二十九集團軍已經發展到二十多萬人，但是要應付察哈爾和熱河兩個地方的日軍是非常困難的，自從上次跟日本大使談過贖回的事情之後，日本人一直沒有反應，不過王九齡還是按照計劃來，談妥了，正好接收東三省，不行就要打。
熱河1914年2月，中華民國政府設立熱河特別區域，脫離直隸省直屬於民國政府。同年7月，成立熱河道。所轄區域包括原直隸熱河都統管轄的14個縣，另外將內蒙古卓索圖盟的7個旗、昭烏達盟的12個旗併入。
1928年9月17日國民政府正式公佈將熱河改爲省，屬於關外東北六省之一。轄15縣和卓索圖盟、昭烏達盟的共20個旗，省會設在承德縣（現承德市）。由奉系軍閥湯玉麟擔任熱河省主席。九一八事變後熱河大部被日軍佔領，後來王九齡支持二十九路軍有奪回一部分，到秦軍接管時，雙方佔據的領土差不多。
中西部是蒙古高原的一部分，東部是平坦寬闊的臺地，全省主要爲遼河流域，以西遼河爲主，南方還有灤河，東南方有大淩河、小淩河。臺地與河谷丘陵錯綜，有人口600多萬。西面是察哈爾，東面和北面是爲日本人完全控制的遼寧，南面是河北了。
第三集團軍抵達之後，接管了熱河的軍務，同時用了二十多天熟悉熱河及周邊的情況，大量的關於日軍的的最新情報也被送到了於漢的的案頭，日軍和僞滿洲軍在熱河有十萬餘人，其中日軍又八萬，秦軍進駐熱河，接管軍務，日軍第一時間就知道了，他們也做了相應的部署，當然他麼的部署是籌劃這麼進攻秦軍，秦軍答應過人打的那麼狠，要是日軍打敗了秦軍，那日本的國際地位一定會大大的提升，而日本國內和關東軍也認同了這次行動。
不過他們還沒有開始進攻，秦軍已經率先發動了進攻，於漢很好在在熱河平原上運用了閃電戰，用了一個星期就殲滅了在熱河的6萬多日軍和大部分僞滿洲軍，另有近兩萬人逃回遼寧，而秦軍則拿下了錦州以南的遼寧地區，將日軍通往北平的鐵路切斷。
這次兩個炮兵師、另外幾百架飛機對着鬼子狂轟亂炸，另外裝甲師的快速機動穿插完全顛覆了鬼子以往的作戰模式，令鬼子措手不及，同時秦軍大量的衝鋒槍和突擊步槍讓鬼子徹底瘋了，飛機沒人家多，大炮沒人家多，坦克也沒人家多，人數只有人家的一半，可以說鬼子沒有一樣是跟秦軍對等的。
秦軍佔據了熱河之後就停止了軍事行動，秦軍之所以要打這一仗，也給讓日本人知道秦軍的厲害，免得日本人亂開價，王九齡還需要日本人消耗美蘇兩國，其實王九齡是多麼的想進軍東北殺光那兩百萬日本人，可是爲了華夏的未來，他還是要服從大局。
而日本人則呆掉了，秦軍的速度也太快了，八萬多人說滅就滅了，還好秦軍沒有進攻遼寧，但是在錦州以北的日軍和僞軍則是戰戰兢兢的，生怕秦軍打來。
熱河光復，最高興的除了熱河本地人，就數平津一帶了人了，日本人在熱河始終是壓在他們頭上的一塊巨石，隨時有掉下來砸死他們的可能。
現在秦軍駐紮在熱河，北面不可能有鬼子過來了，他們終於可以安安穩穩的睡覺了，雖然之前二十九集團軍在這裡打了幾年打的都不錯，不過他們始終不能放心。
秦軍來了幾天就把鬼子趕到了遼寧讓他們很是長臉，不過秦軍在東南亞答應過人的事情，他們早就知道了，在大多數人眼中鬼子雖然囂張，但是跟英國人比起來那還差得遠，秦軍把英軍打的滿地爪牙，那對付日軍肯定不在話下。
而王九齡爲了爲了加強第三集團軍的實力，將裝甲師的坦克改爲兩百輛重型坦克，兩百輛輕型坦克，另外一百輛重型坦克，而秦國生產的重型坦克全部給了他們，打熱河日軍的時候，日軍一個坦克大隊瞬間就被消滅了，秦軍只有幾輛坦克輕微損傷，而日軍的幾個騎兵聯隊更搞笑，拿着馬刀騎着馬就衝了過來，半個小時後他們沒有傷到熱河一輛坦克，就全部喪命，而秦軍找來附近的老鄉，把死馬和傷馬的肉均分給附近的老鄉，他們可是難得吃上肉，這次可算是熬好吃上了一回。
秦軍控制人和之後就開始恢復生產，安置流民，同時驅逐那些洋人，當然走的時候要搜查的防止他們運走中國的國寶，反正這些東西是一律沒有二話沒收，有些洋人還很囂張，直接被送進了地獄，周圍的百姓看的那叫一個解氣，以前就是洋人欺負他們，現在秦軍來了，那些洋人也造報應了。
消息在幾天之後就傳到了長春傅儀的耳朵裡，傅儀只敢大事不妙，秦軍的威名他早就如雷貫耳了，以前有日本人撐腰，秦軍也沒有來北方還無所謂，可是現在不一樣，秦軍來了，而且日軍就像樹葉一樣被掃了，一向狂的沒邊的日軍竟然如此不堪一擊，他只覺得他的末日要來了，至少他還做滿洲國皇帝的話下場肯定不會好，他害怕了，秦軍這次來肯定是要收回東北的，到時候他這個滿洲國的皇帝會怎麼樣他不敢想。
同樣跟他有同樣想法的，還有僞滿洲國的一干大臣們，外面的世界他們早就一清二楚，秦軍這麼揍英國人的他們也清楚，在他們心裡英國人可比日本人厲害多了，就是這麼厲害的一個國家，居然被打的沒有還手之力，他們同樣在想着自己的後路，可是秦軍處置漢奸的手段他們是知道的，這可就難道他們了。