進入1939年，日軍的侵華攻勢明顯放緩。
去年日寇打得太快，佔領的地盤太多，再加上國共兩黨不斷展開敵後作戰，日軍必須對新佔區域進行整頓消化。
1月1日，汪兆銘被開除黨籍，並撤銷其一切職務。
1月21日，國黨召開五姐五中全會，中心議題是確定“抗戰到底”和“溶共、防共、限共、反共”的總方針。
1月25日，中共中央發表公開聲明：“與國黨合作但不合並。”
與此同時，太祖的《論新階段》在上海刊印12萬份，指出“抗戰的發動與堅持，離開國黨是不可想象的”，稱讚國黨“有孫中山先生和常凱申先生前後兩位偉大領袖”，高度評價了抗戰以來在“民族領袖與最高統率蔣委員長的統一領導下……中國已形成一個空前的抗日大團結”，鄭重號召全黨必須“全體一致誠心誠意擁護蔣委員長”。
不僅《論新階段》在上海廣爲流傳，共黨的其他地下刊物也大受追捧，《論持久戰》更是被翻譯成英文傳播至歐美。
共黨的抗戰理論刊物在民間引起巨大反響，常凱申終於坐不住了，於3月11日成立“國民精神總動員會”。他提出建設“救國道德”和“建國信仰”，即忠孝仁愛信義和平八德和三民主義，要讓中華民族在戰火中獲得新生。
常凱申號召開展的國民精神總動員，一方面是爲了壓制內部主和派聲音，另一方面是爲了跟共黨打理論宣傳戰，還有一方面則是堅定國人的抗戰決心。
3月27日，南昌淪陷，但南昌會戰纔剛剛開始。
這是抗戰進入相持階段的首次大戰，據中方數據顯示，國軍傷亡5萬餘，日軍傷亡2萬餘。由此之後，日軍的侵略步伐愈發緩慢，漸漸陷入戰爭泥沼當中。
周赫煊回國時已經5月中旬了，正逢“諾門坎戰役”拉開序幕。
日本政府此時已經徹底失去理智，被一幫好戰軍人所把持，下克上的傳統被徹底發揚光大。軍人內閣無法完全指揮軍部，軍部又難以控制侵華部隊，海軍跟陸軍爲了爭奪利益更是肆意胡來。
這不，關東軍已經徹底瘋了，居然想要吞掉蘇聯的遠東地區。
蘇聯明顯是不能招惹的，關東軍都還沒侵入蘇聯國境，僅僅是進軍外蒙古，蘇聯人就直接擼袖子幹仗了。這一仗要打3個多月，雙方不斷增兵，朱可夫由此走上他華麗的軍事舞臺，讓五萬多關東軍灰飛煙滅——嗯，日軍只承認傷亡1萬7千人。
在很多人看來，日軍已經陷入侵華泥沼當中，兵力本來就不足，居然還主動跟蘇聯幹仗，簡直完全無法用正常人思維來理解。
事實上，一切都來源於“下克上”和“海陸軍之爭”。
關東軍由於在“幹岔子島事件”中嚐到甜頭，認爲蘇聯的妥協是軟弱可欺，於是主動挑起“張鼓峰事件”，在1938年2月就着手準備對蘇作戰。
關東軍爲什麼想打蘇聯？
爲了軍費！爲了擴大關東軍實力！
於是，關東軍各種忽悠朝鮮軍和軍部，說蘇聯在搞大清洗以後是紙老虎。當時朝鮮軍也駐紮在邊境，朝鮮軍司令官小磯國昭腦子比較清醒，認爲戰事正處於進攻漢口的緊要關頭，千萬不能再跟蘇聯有衝突。
但日本軍部不知道抽哪門子瘋，剛開始決定避免衝突，結果臨時改變方針想試探蘇聯態度。
海軍對此堅決反對，陸軍卻認爲可以打——只動員一個師團，且不進入蘇聯境內，贏了固然可喜，輸了也無所謂，真正目的是想看看蘇聯作何反應。
結果“下克上”的傳統再次顯現，這次唱主角的並非關東軍，而是朝鮮軍團。
朝鮮軍司令官再三強調避免衝突，朝鮮軍師團長尾高龜藏卻跳了出來。這傢伙看到南邊打得鬧熱，自己卻只能在蘇聯邊境吹冷風，於是立功心切，違反天皇命令擅自出擊。
日本天皇也很無語，只能說：“事已至此，無可奈何。望前線將士堅守邊界，切忌越軌行動。”
這下子不打也得打，日蘇軍隊反覆爭奪，蘇聯最終取得勝利，但主動要求和解。日軍雖然失敗，但卻很高興，認爲蘇聯不想打仗，外強中乾。
關東軍見朝鮮軍在“張鼓峰事件”中打得很給力，給蘇軍造成巨大傷亡，於是主動挑起“諾門坎事件”。他們認爲，只要跟蘇聯一開戰，便能弄到大筆軍費，大量軍功，趁機再次擴充關東軍實力。
軍部對此居然表示支持，因爲從歷次事件的試探結果來看，蘇軍實力非常糟糕。事實也是如此，大清洗讓蘇軍戰鬥力銳減，朱可夫雖然在諾門坎大敗日軍，但蘇軍同樣傷亡慘重。
美國佬看熱鬧不嫌事大，見到蘇軍和日軍兩敗俱傷，嘲諷說“（日蘇）在世界的角落裡宣泄憤怒”。他們沒有料到，這次戰役讓日本徹底改變戰略方向，下一次再見就是珍珠港了。
這就好像兩個醉漢打架，旁邊看熱鬧的笑得很開心，結果其中一個醉漢突然扭頭就打他。
……
由於上海和廣州被佔領，周赫煊、馮庸和一干飛行學員直接乘船到海生崴，走西伯利亞鐵路折道西北南下四川——他們先要去蘇聯驗貨。
蘇聯人這次顯得很大方，不僅童叟無欺的運來戰鬥機，還半賣半送低價處理了10架轟炸機。
跟美國政府不一樣，蘇聯不怕賣飛機給中國，只怕中國太窮買不起。
如今歐洲局勢越來越緊張，蘇聯沒有太多精力跟日本打仗，迫切希望中國能拖住日本的兵力。
中國缺錢？那好，蘇聯願意借款。
中國卻裝備？那好，蘇聯願意賣裝備。
中國的飛行員不夠？那好，蘇聯願意派遣志願軍。
周赫煊被蘇聯人的熱情感動了，樂滋滋揮舞着美元，一口氣又買了10架戰鬥機、12架轟炸機——蘇聯飛機可比美國飛機便宜多了。
這批飛機運到西安以後，直接由馮庸帶領飛行員開去重慶，周赫煊也是冒險坐飛機回到陪都的。
抵達重慶上空時，城內瘋狂拉警報，因爲這些飛機沒有國軍塗裝，防空人員還以爲又有日機來轟炸了。