菲利克斯回到學校後，花了點時間找到正愉快遛彎的瓦倫——因爲此前開會氣氛太過嚴肅，所以菲利克斯把它留在了學校。一段時間沒見，瓦倫的性子更野了。
菲利克斯用一種打探內幕消息的語氣問：“聽說最近禁林附近遊蕩着一隻會飛的嗅嗅？”
瓦倫連連搖頭，表示自己完全不知道有這回事。“真的？”它拍拍胸脯，煞有介事地提建議說可以問問海格，他可能知道。
“……禁林裡有很多危險生物。”菲利克斯警告它。
瓦倫不在意地擺手。
菲利克斯順着它的視線看到它圍巾上繫着的小鈴鐺，伸出手一把撈過來——
“沒收——這是保護你安全用的，不是冒險道具。”瓦倫只能眼巴巴地看着菲利克斯手指一晃，可愛的銀色鈴鐺舒展開，變成一隻銀色的小鳥。
這是菲利克斯專門佈置的一道守護神魔法。守護神不是重點，重點是它內部藏有部分曼德拉草的魔法迴路——真遇到危險，守護神吼一嗓子完全可以喊暈幾個沒有防備的巫師。這招對禁林附近的生物也有效果。
他們朝着城堡走去。
“你喜歡禁林？我知道幾種特別美味的香料……斯普勞特教授藏得可好了。”
當第二天菲利克斯被一陣誘人的烤南瓜香氣喚醒時，他站在窗臺前，有種恍若隔世的感覺。遠處的羣山銀裝素裹，山腳下的黑湖結了薄薄一層冰，只等一場大雪的到來。
他在學校裡度過了萬聖節，又抽時間重新認識了一遍自己的學生，真奇怪竟然沒人把他和記憶體區分開，菲利克斯覺得自己給學生上課時要正經和嚴肅得多。
他甚至還饒有興趣地參加了斯拉格霍恩辦的聚會，斯內普依然是一副生人勿進的樣子，不過他不動聲色地提及自己在魔藥方面取得的‘微小的進展’——菲利克斯強忍住沒詢問具體情況，這樣對方就沒辦法炫耀了。愛米琳·萬斯對宴會上的食物不感興趣，但對會上彈奏的古典樂情有獨鍾，她詢問斯拉格霍恩唱片的名字，斯拉格霍恩輕描淡寫地說道：
“別的地方買不到，從麻瓜商店進的貨……是的，經過了特殊處理，我在麻瓜政府那兒有點兒關係……可以送你一套……”
萬聖節過後，
菲利克斯意識到自己身上還掛着副校長的名，於是跑到麥格教授面前準備履行職責——順便和分院帽聊聊天，可惜這頂髒兮兮的帽子不領情，一個勁兒大喊大叫，把菲利克斯列爲拒絕交流對象。菲利克斯有些悻悻。輕鬆的日子沒能持續多久，眼下是關鍵時期，因此過了一個星期他就返回聯合會總部，像一個大號的信息收發器，不斷接收和發出各類信息，有段時間聯合會總部的大廳裡同時出現十幾種不同形態的守護神。
連日的工作帶來的進境十分喜人，一些談判進程較快的國家已經走到最後一步，聯合會總部上下都感到振奮。一天早上，從美國回來的阿金巴德帶來一個壞消息。
“情況有點兒不妙。”他言簡意賅地遞過來一份報紙，菲利克斯接過來一看，報紙上的頭條用鮮紅的字跡寫着“傲羅小隊不幸罹難”。
放下報紙，阿金巴德簡短地解釋了事情的經過，一支三人傲羅小隊在調查當地政府秘密控制小巫師事件時，發生了意外，沒有幸存者。
“有軍隊參與了？”菲利克斯吃驚地問。
“是施法者，另一撥施法者。”阿金巴德說：“事情是昨晚發生的，其他小隊接收到了最後的信號，等他們趕到時已經晚了，這事被守在國會的記者看到了……”
半個小時後，菲利克斯出現在美國魔法國會——伍爾沃斯大樓。
他的面前擺着三具屍體。美國魔法國會主席霍勒斯·葛林斯汀奇、伊法魔尼魔法學校校長、魔法安全主管、作爲副手的尤瑞亞和幾名國會高官都在場，他們的臉色十分難看。
“目前有什麼線索嗎？”
“可能有其它巫師組織參與進來了，”霍勒斯·葛林斯汀奇陰沉地說：“我懷疑是肅清者的後代。我在萬聖節前後派出了大量人手，監查過往的形跡可疑的人——理論上完全可行，過節期間很多巫師都有采購計劃，我判斷有人會趁此機會渾水摸魚……”
這就是他跟菲利克斯提到的計劃。但計劃成功了一半，傲羅們確實發現了異常，但沒能活着回來報告情況。
菲利克斯對‘肅清者’這個猜測不置可否。肅清者在歷史上扮演了極不光彩的巫師叛徒的角色，類似拿錢辦事的僱傭兵，美洲巫師對他們一度談之色變，恨之入骨。等到美國魔法國會成立後，立刻對這些人進行了清算，只有一小部分逃脫懲罰，隱藏在人羣中。
他們無力報復國會，更不敢使用魔法，爲此甚至主動拋棄有魔法天賦的孩子，而從後續發展來看，這些人在很長的時間裡也沒有選擇與官方合作——作爲曾經爲了錢把自己同胞出賣給清教徒和官方極端組織的劊子手，他們太清楚會受到什麼折磨了，這種恐懼和對魔法國會的仇視代代流傳。
所以前段時間十二名魔法天賦孩童事件真的是一個意外。不，也許不是意外。菲利克斯猛然想到，如果上次是一些人的試探呢？對巫師和公衆輿論的試探？假設那些孩子一直受到一小撮人的注視，等到時機合適就會運往無法標繪的海上基地，他們是每一年的‘固定份額’，只不過今年拿來做別的用途……
菲利克斯仔細檢查了三名遇害者的遺體，半晌，他擡起頭。
“我認爲這三名傲羅碰到了我們一直要找的人，只不過那些孩子現在已經長大成人，更是成爲了我們的敵人。”
這幾乎是最糟糕的情況。
“難道這項秘密計劃已經持續了幾十年……可即便如此，他們也不可能對抗受過正規訓練的傲羅，那些人甚至都沒接受過完整的魔法教育。”現場的一名大鬍子巫師——他是魔法安全主管——失聲嚷道。
“是沒接受過完整的‘學校教育’。”菲利克斯糾正道：“他們的確很難接受正統的魔法教導，但不代表必須從頭摸索，最簡單的做法……只要博取任意一名巫師的信任，他們就能隨意出入魔法界，輕而易舉地在魔法店鋪購買到公開出版的魔法書、魔藥材料和二手魔杖……”
“至於他們的真實水平是否超過傲羅……我暫時還看不出來，真實經過有多種可能，比如這幾名傲羅大意了，被欺騙了，或者真的技不如人，但有一點是肯定的……他們的對手不是尋常的民衆，而是受過嚴苛訓練、被人精心培育的專業人士。”
菲利克斯的手指尖浮現出一個模糊的人像，他湊近了仔細端詳那張沒有面孔的臉，輕聲說道：
“任何魔法學校的建校目的都不是爲了培養特工、刺客，或是殺手——我們學習魔法是爲了更好地控制魔力，同時也是巫師羣體潛意識裡想要發展壯大、至少也是避免走向衰落的心理在起作用。於是巫師從最早的家庭教育、師徒教育走向學校教育，建立了社區，衍生出許多在我看來可有可無的職業，這一切都是爲了更好地讓人與人之間發生交集。但藏在暗中的對手不是這麼考慮的，他們只想在短期內儘可能地壓榨出某一方面的才能。”
“不妨試着去勾勒那些人的成長環境。不考慮因爲各種意外死掉的，他們普遍在十一歲前離開父母，此後幾年一直漂泊在海上，接受各種試驗、洗腦、訓練……等稍微大一點兒，就會出來執行任務，那麼那些任務是什麼呢？”
霍勒斯·葛林斯汀奇感到一陣毛骨悚然，心思快速轉動，接着突然扭頭看向一人，急迫地說道：“尤瑞亞，你立刻去常見的魔法店鋪詢問那些店主是否接待過年紀不大的巫師，他們的共同特點是都曾不止一次批量購買各種魔法材料，還有——”他有些艱澀地說：“調查那些離羣索居的巫師，查查最近幾年是不是有人不明不白地失蹤？”
尤瑞亞表情嚴肅地匆匆離開了。
在場幾人神情各異，半天沒有說話，最後還是伊法魔尼魔法學校的校長出聲打破了寂靜：“海普先生，按照這種情況推測，對方是否有可能已經培養出足夠強大的施法者？”
菲利克斯思考片刻後否定了這種可能。
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“那些人的綜合素質差不多能有一般優秀傲羅的水平就是極限了，而且還只是在某一方面比肩，沒有再進一步的可能，更別提探索魔法的真諦了……至於證據，從留下的傷口看，他們施展常規咒語時都帶着明顯的黑魔法特徵，這可不是說明他們的魔法造詣有多高深，而是魔力失衡的體現。”
“由此也可以得出一個結論，不管對方是誰，他們這麼做的時間跨度不會太長，絕對不超過三十年。”
“爲什麼這麼說？”
“——時間再長的話，這些人自己就會遭受反噬了，要知道，巫師的魔力可是直接和靈魂相連，會直接反饋在性格上……”
漫長的沉默後。
“接下來要怎麼做？”
“談判照常進行。我預感到接下來的談判不會太順利，有一股隱藏得很深的勢力會千方百計阻撓合約達成……不過有人主動跳出來，才方便我們抽絲剝繭找到關鍵人物。另外，我還需要製作一副地圖。”
……
整個十一月份都在令人不安的氣氛中度過，世界範圍內雖然有十幾個魔法部和當地政府簽訂了合約，承認了《聯合會暨聯盟憲章》的地位，但也有不少人公開質疑這部法律的效力，認爲像國際巫師聯合會這樣凌駕於各國巫師、甚至凌駕於各國政府意志之上的組織是非法的，理應被取締。
尤其是上面的一些條款，對某些國家的財團和政府來說簡直無法忍受。
美國魔法國會的代表團先後和當地政府進行了三輪談判，但隨着談判的深入，一些原則性問題擺在眼前，成爲雙方無法調和的矛盾，談判再度陷入僵局。一些強硬的聲音公開出現在新聞媒體上：一個偏遠州的不出名議員提出由政府出資建立特殊學校，打造並接管屬於美國人的魔法界，這番言論立刻獲得醫藥財團和軍火財團的支持，紛紛表示願意爲這一偉大事業進行捐款。
但隔天這名議員就在記者面前痛哭流涕，訴說自己犯下的“邪惡罪行”，而這幾乎立刻成了巫師蠱惑人心的證據，隨後一系列惡性事件都被‘間接’證明和巫師有關，魔法國會的代表團談判了大半個月，結果發現外界的輿論環境完全變了。
美國魔法國會代表團的遇冷、國際巫師聯合會受到抵制，以及世界範圍內逐漸蔓延的輿論，一切都導向一個結果——這也正是許多政府智囊得出的結論——一場正面衝突在所難免。
甚至從某種程度來說，這是所有人共同期盼的結果——前提是衝突不發生在自己國家——對許多人而言，拖這麼久才令人感到不可思議，讓人不禁懷疑是魔法的作用。
一個隱藏在水面下超過兩百萬人的羣體，與世界秩序格格不入，還掌握着只存在於文學作品和童話故事中的能力……但截止到目前爲止，竟然沒有爆發任何一場具備一定體量和規模的衝突，彷彿一切都是被設計好的，這太奇怪了。
戰爭的陰影從未遠離，一開始遊蕩在英國，隨着英國局勢穩定下來，各國的目光又轉向最爲混亂的非洲，但非洲雖然亂， 小衝突也屢屢發生，但從來沒有失控過，一些人等啊等，結果等來了《聯合會暨聯盟憲章》的出臺，接着就是大刀闊斧的幾十個國家同時展開談判……事情發展到這步簡直是奇蹟。
但有些事無法避免，其它手段僅僅起到拖延和威懾的作用，只發生在紙面上的推演，唯有正面較量一番才最能體現兩個不同羣體間的實力。到底是巫師不堪一擊，還是現代武器對魔法完全不起作用，只有真刀真槍比試過，那些越發躁動的陰暗心思纔會重新沉進腐爛的淤泥裡，默認新的秩序的誕生。
讓各國智囊出現分歧的是，這場衝突究竟會在什麼時候、什麼地點爆發，由誰挑起，以及——最後會死傷多少人，能否控制在一定範圍？
十一月份的壞天氣延續到十二月初，在一羣人屏氣凝神、翹首以盼中，時間來到1997年最後一個月，終於，國際巫師聯合會會長巴巴吉德·阿金巴德和國際泛魔法聯盟第一任會長菲利克斯·海普向全體巫師鄭重發出警告。
一石激起千層浪！