元前139年七月初八：
漢部改變行政方針，放棄大規模軍事擴張，改爲大力發展內政。漢部對外擴張腳步的放慢所帶來的結果就是與衛氏朝鮮的戰爭進入對峙階段，雙方基本不再進行大規模會戰，像極是劃定各自的防禦區，小規模的交戰三天兩頭的發生，而似乎雙方也接受現實，進入了短暫性的僵持。
漢部的入侵給遼地帶來了戰火，第一階段的結尾以烏桓舉族投靠、夫餘淪爲僕從國、肅慎滅國暫時停止，漢部基本上完成了自己的戰略目標，在遼地擁有固定的領地，站穩了腳跟。
隨着內政方略的確定，安置部衆、接收佔領區、佔據礦區的作業速度加快，一個月過去了，佔領的兩個鐵礦、一個銅礦開始生產，預示着漢部擁有了原材料生產基地，而兵工廠的建設也在如火如荼進行，預計三個月後可以投入生產。
相對比較穩定的發展期一直持續了一個月又六天，局勢開始產生新的變化。
公元前139年七月二十七：
漢國內部發生大規模叛亂行爲，以淮南王劉安爲首的淮南國、廬江國、衡山國舉兵造反。
實則二十五萬上下、對外號稱五十萬的淮南軍隊向周邊的中央政權郡縣發動進攻，攻下十餘個縣。
身在西林的淮南使者正式以平分漢國爲誘餌向漢部高層發出聯盟邀請，同時淮南的使者獻出大量禮物作爲誠意。
淮南的使者聲稱：只要漢部從北部塞外進攻漢國地北疆，淮南一系就能拿下漢國腹地地戰略要地。立時漢部從北面進攻。兩軍順利會師將推翻天子的統治。戰爭結束後，包括長安在內以北的所有郡縣統歸漢部所有，也就是說劉安很大方地漢國一大半領土很慷慨地‘送’了出去。
巨大的誘餌前面漢部的高層並沒有頭腦發暈馬上答應，在林斌的控制下，漢部官吏開始與淮南一系的使者進行談判，最終以淮南一系攻下六安、九江爲結盟先決條件，如果淮南完成結盟地先決條件漢部將將考慮與淮南一系進行軍事結盟。
公元前139年八月十三：
當漢部專心發展內政時。佔據遼東以東的衛氏朝鮮一改防禦策略開始主動進攻漢部構建的防線。
衛氏朝鮮西部戰線地大將衛達主動出擊，試探性進攻虎軍地戍衛區，察覺虎軍作戰慾望不高的情報後。判定虎軍統領不在軍中。認爲主將不在是進攻虎軍的最佳良機。是以……衛達集結六萬步兵向虎軍地前沿陣地發動進攻，雙方在無慮城以東十五里處的河岸發生交戰。
衛達的軍隊順利擊退防禦河岸的虎軍戍衛部隊，確定虎軍潰敗、其它方向沒有出現敵軍時。衛達下達渡河的命令，衛氏朝鮮地六萬步卒開始渡河，並沒有遭受任何攻擊順利渡過饒陽河。
六萬衛氏朝鮮軍隊的作戰目地是突擊爲主，在沒有友軍接手防禦饒陽河期間，衛達以“攻其不備”爲由馬上向無慮城最後一道屏障進發。期間沒有發生任何交戰，衛達順利侵佔無慮城正前方的軍營。
就當六萬衛氏朝鮮軍隊向無慮城進發時。兩萬虎軍騎兵切斷了他們的後路，饒陽河再一次被虎軍戍衛部隊掌控；一萬虎軍騎兵也順利迂迴到衛氏朝鮮軍隊的側方，隨時準備發動進攻；同時撤出軍營的兩萬步卒牢牢控制了無慮城向南的主要道路；無慮城三萬步卒、五千騎兵出城逼向衛氏朝鮮軍隊。
是役……在虎軍有預謀的伏擊下：衛氏朝鮮西部大將衛達帶着小股軍隊拼死突圍，六萬衛氏朝鮮軍隊戰死六千餘人、投降三萬左右，餘下皆逃。
虎軍副統領姬合聯合軍參謀百里河緊急向漢部政治中心西林發去軍報，猜測衛氏朝鮮新一波的軍事行動即將展開，請求西林方面下達指示。
公元前139年八月十五：
沒有中秋節的年代，糖亦沒有出產的歲月……沒月餅吃……
原肅慎之地發生大規模有預謀的襲擊：佔領地的居民區遭受游擊隊攻擊；各處軍營也遭受襲擾；個別地方已經歸附的肅慎人反覆，加入襲擊者的隊列。
狼軍統領陳汐緊急發佈軍令，命令各地駐軍出動部隊捕殺游擊隊，同時號召漢部居民武裝起來保衛家園。
陳汐是肅慎現階段的總督，擁有佔領地的所有權力，他派出騎兵公開宣佈：漢部無論軍民皆可殺死襲擊者，
事人員可以拘捕和殺掉反抗者，當然，反抗者就是已再反覆的原肅慎人。
狼軍騎兵大規模出動，各地的襲擊很快得到控制。
值得關注的是狼軍騎兵在控制局勢期間大量殺傷非武裝人員（歸順的肅慎人），在軍官的漠視下武力監管多處居民區，驅趕懷疑有叛變行爲的肅慎人並進行系統化的坑殺。
狼軍的坑殺行動被曝光後一度得到控制的襲擊和暴亂再次失控，各地的歸順民和游擊隊遙相呼應，肅慎佔領地逐步陷入混亂。
長達十天的鎮壓沒有得到想要的結果，並且情勢有往壞的方向繼續發展。
陳汐向西林發去報告，同時還請求西林方面授權，允許狼軍展開大規模軍事行動，捕殺所有不堪教化的肅慎人，執行殺絕政策，永絕後患！
公元前139年九月初五：
漢國多支商賈代表進入西林，期間漢部的高層舉行接待酒宴，宴後的第二天民間的商業交流開始展開。
伴隨西林日益繁榮，商業變得活躍，從各國來到西林的人數持續增長，西林的治安正在遭受考驗。
公元前139年九月初七：
在漢部公主陵的無意舉動下，兩位身份尊貴的小傢伙掀開了漢國特使的神秘面紗。
漢國特使團的出現並沒有得到廣泛關注，一切都被漢部高層封鎖，民間的商業貿易如常進行，相對而言執法司的司長陳米接到了來自林斌的斥責文書，同時西林的治安官被嚴厲處分，負責城池外巡邏圈的大隊長被一頓臭罵。
官吏體系的效應也讓各階層的負責人遭受上司的教訓，一時間不知道發生什麼事的人無不感到莫名其妙，人人戰戰兢兢地工作，深怕惹怒不知道爲什麼而鐵青着臉的上司。
執法司增加執法隊的士兵基數，日常巡邏的執法隊沒有往常的禮貌，經常停頓下來檢查過往的商旅。
來往商旅竭盡所能地發展人脈，他們都在問：“發生了什麼事？”
風聲鶴唳的執法行爲間接影響到普通民衆的生活，感受到撲面而來的壓力，人們普遍認爲大的戰爭即將爆發，男人們翹首以盼等待來自軍隊的徵召，各個家庭緊急購買生活物資，一時間市集的交易量暴漲，商人們眉開眼笑。
西林氣氛變得怪異時許多人冒了出來，他們有目的地散播謠言，造謠漢部即將與漢國發生戰爭，鼓動西林住民驅逐漢國商人，同時還造謠漢部在衛氏朝鮮的戰場遭遇慘敗，散播虎軍副統領張賀戰死、無慮城失守的消息。
執法司察覺風聲開始逮捕散佈謠言的人，可惜局勢沒有得到控制，執法司只抓捕到一些小魚小蝦沒有捕獲敵方重要人物。
事情發展到一定程度時，一直待在鴻臺的林斌終於在權政司的回報下得知有敵國細作進行滲透，他馬上做出反應，嚴令民政司和執法司控制局勢，進行闢謠，安撫民衆和商人。同時權政司也接到命令，暗中監視漢國特使一行人。
公元前139年九月十三：
西林向外發出數條保密文書。
中樞院向肅慎佔領地的陳汐發去授權，允許陳汐便宜行事，必要時可以執行無差別鎮壓。
中樞院向衛氏朝鮮戰區內的虎軍、豹軍發佈軍事命令，允許兩支軍團自主性對衛氏朝鮮發動報復性進攻，牽制衛氏朝鮮軍力，爲黑旗軍南下鋪墊。
密樞院向國內各部駐軍發出徵調，命令軍隊向西轉移，在烏穆至大興安嶺一線佈防。
呂炎受命輕裝出發，只帶五百名護衛趕往族聚集地，他需要集結一支又族人組成的軍隊前往西域，幫助西域聯軍抵抗匈奴軍隊的入侵。
蒙詔離開西林，他直接前往衛氏朝鮮前線，將領導黑旗軍作爲衛氏朝鮮戰場的主力對衛蒙政權發動戰爭。
甲賀所領導的豹軍收到命令，黑旗軍抵達衛氏朝鮮的時候豹軍交接陣地後馬上回撤西林休整。
公元前139年九月二十：
林斌站在鴻臺塔樓面向西北方，他在喃喃自語：“大規模的戰爭即將爆發……”
後面走來一個人，他在問：“護漢侯，考慮得如何？”
林斌回身注視漢國特使，他笑而不答……