漢武帝問張騫道：“那昆莫就什麼也沒有做嗎？”張騫說道：“陛下請聽臣細細道來。自匈奴老王死後，烏孫和匈奴的感情就日漸生疏，常常會發生衝突。這引起西域小國，無不貪戀中國的玉帛和漢室女子，如果我們能遣使，賜以金帛，約爲婚姻，那烏孫必來歸附。這樣聯烏孫以制匈奴，纔是斷匈奴右臂，一勞永逸之事。”張騫的這一番話還真的打動了漢武帝，他起用張騫爲中郎將，在公元前119年，張騫帶了隨從三百人，六百匹馬，萬頭牛羊、千萬金銀，浩浩蕩蕩出使烏孫，以打通向西域的通道，另一方面也是斬斷匈奴與烏孫之間的聯繫。當時因爲霍去病已經打通了河西走廊，漢朝與西域之間已經實現了直通，這一次張騫出使並沒有遇到什麼風險，而是順風順水的到達了烏孫。
烏孫地處蔥嶺以北，是西域諸國中一個較強大的國家，習俗與匈奴相近。張騫到了之後才發現自己來不逢時，當時烏孫國王昆莫已老，他的幾個兒子爲爭王位，把整個國家弄得烏七八糟的，整個烏孫國已經分裂爲三，現在他們已經自顧不暇了，哪裡還有心思來接待遠途而來的漢朝使者。張騫到烏孫雖然並沒有達到最初的目的，但他還是利用在這裡停留的機會，派出許多使者分別到達大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒等國去訪問。因爲張騫此次出使西域，一切準備的都很充足，財力雄厚，人力衆多，所以他安排的這番大規模外交行動，秀有成就。各國都派使者答聘，一時間烏孫國內雲集了各國來的使者，烏孫國一見這麼多國家的人都對漢朝的使者如此器重，也就改變了最初的態度，到張騫回國的時候也派了使者數十人，拾駿馬數十匹，隨張騫來中國觀光。各國的使者，久聞漢朝國勢鼎盛，但只是聽聞而未親眼所見，一直到了長安之後，他們發現長安城中宮殿之宏偉，帝王之尊嚴，兵馬之雄壯，民衆之富強，無不歎爲觀止。等各國使者回到自己的國家的時候，把這些情況都原原本本的告訴了本國的君主，把漢朝說得和天堂一般。從
此烏孫與西域衆國與漢朝的關係朝前邁進了一步。張騫是在公元前115年回到長安的，被拜爲大行令，位列九卿，專門管理對外聯絡。可惜的是，張騫未能親眼目睹他同西域各國聯絡的成果。因爲勞累過度，他回國後一年多去世了。
在漢武帝晚年的時候，經常爲自己百年之後的事情而煩心，當時有個燕王李旦聰明博學，也有口才，而且他認爲自己按照長幼次序，應該會被立爲太子，就上書請求回京伺侯皇帝，漢武帝接到了這封奏章之後，很是生氣，盛怒之下把劉旦派來的使者給殺了。又聽聞劉旦經常私自收留逃亡的罪犯，恐有不臣之心，漢武帝就下令削去燕國封地中的良鄉、安次、文安三個縣，而且自此以後武帝對燕王很是討厭。他還有一個大一點兒的兒子廣陵王劉胥，此人勇武有力，但舉止根本就不像是一個皇室中人，言談舉止都不合法度，所以這兩個人都沒有被漢武帝看做皇位的繼承人。可是劉弗陵卻很對他的心意，劉弗陵年紀雖然尚小，但長得很是高大，又很聰明，很是得漢武帝的喜愛，所以也特別想立他爲太子，只是漢武帝所擔心的就是劉弗陵太小，而他的母親又太年輕了，如果真的以後劉弗陵登上皇位的話，恐怕會有變故的。
漢武帝暗中卻在挑選着將來可以輔佐劉弗陵的大臣，在滿朝文武當中武帝發現只有霍光比較忠誠可靠，便讓一個小黃門畫了一幅周公背周成王接受諸侯王朝拜的圖送給了霍光。又過了一段時間，漢武帝又藉故把趙姬送入了監獄，接着又處以極刑。到了後來漢武帝問他身邊的人道：“朕處死弗陵的母親，外面的人都是怎麼說的呢？”身邊的人說道：“陛下，請恕臣直言，人們都說陛下如果想要立她的兒子爲太子，可是爲什麼又要殺她呢？此事着實令人費解。請陛下明示。”漢武帝微微一笑說道：“也難怪你們不知道，朕的心思如果都被你們猜到了，那我這皇帝還有什麼意思，自古以來，國家之所以會亂，都是因爲國君年紀小，而母親正在壯年，如果女人單獨主持朝政的
話，就會驕橫妄爲，荒淫放縱，而且將會無法制止，難道你們沒有聽說過呂后的事情嗎？朕不想那種慘事再出現，所以朕必須要事先除掉她，以免到了朕百年之後，無人可以制止。”漢武帝說完之後，他身邊的人才明白武帝的意思，只是有的人心裡很不以爲然，認爲武帝這種想法太過偏激了，大可以事先安排好一切，不許趙姬插手朝政啊，哪裡用得着非得處死呢？
在公元前87年二月，漢武帝病勢危重，他也自知自己可能將不久於人世了，便派人把霍光召進宮裡來。霍光進了宮以後，發現漢武帝的病勢如此沉重，不由得痛哭失聲道：“陛下呀，您的龍體如此欠安，如果您萬一有不測的話，那將來的皇位可是要出大亂子的呀！”如果平時有人這麼說的話，漢武帝輕者處以下獄，重者則會被砍頭，而這一次漢武帝卻一反常態的說道：“霍光，朕此次召你前來，是想問你一件事，你有沒有留得朕賜你的那幅畫，而你又有沒有理解那幅畫的意思？”霍光說道：“臣一直留在身邊，只是畫中的意思，臣還尚未參透。”漢武帝苦笑道：“你是故意裝作不知道的，你肯定早就看出來什麼意思了，也罷朕就替你說了吧，朕想立最小的劉弗陵，而且想要你來擔當周公的角色。”霍光一聽大驚失色道：“不，不，陛下，臣哪裡有此等德行，也沒有如此才能，如果陛下真要挑選輔政大臣的話，臣不如金日殫。”而這個時候金日殫剛剛走進來，正好聽到了漢武帝和霍光的談話，聽到霍光這麼說，金日殫說道：“不，陛下，萬萬使不得，臣乃是外邦之人，而霍光是中原人，如果由我來輔佐少主的話，那匈奴會輕視我們大漢的。”漢武帝也說道：“你們就不要互相推辭了，朕自有主張。”
在十二日，漢武帝下詔，立只有八歲的劉弗陵爲太子。十三日任命霍光爲大司馬，大將軍，金日碑爲車騎將軍，太僕上官桀爲左將軍，他們一起接受遺詔，輔佐少主，幾個人都在漢武帝的病榻前接受了詔書。十四日，漢武帝終於與世長辭。
（本章完）