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馬騰父子率兵走潼關，穿過司州進入中原，劉展這裡也開始重新佈置進軍漢中的軍事行動。
“高覽聽令，命你率領一萬騎兵，百萬奴隸大軍，屯田兵配合行動，按計劃從雍州往西涼前進，開始向西展開拉網行動，清剿一切異族部落”
“諾，屬下尊領。”高覽欣然領命。
“張郃聽令，命你率領兩萬軍隊，從子午道進軍漢中。此一路不必掩飾，按照正常的進軍方式前進。沿途的散兵自有人會對付，前半段幾乎沒有敵人。估計，大軍出子午道以後或許會遇到漢中軍隊的阻擊。若敵軍數量少，即可消滅敵軍。若漢中軍隊數量衆多，你部吸引住敵軍，等待其他各路包抄，消滅敵軍。”
從杜陵(今西安東南)穿南山(秦嶺)到漢中的通道系子午道是古代長安通往漢中、安康及巴蜀的驛道。因穿越子午谷，且從長安南行開始一段道路方向正南北向而得名。
此道開闢於秦代，東漢王升《石門頌》稱：“高祖受命，興於漢中，道由子午”。秦末劉項相爭，劉邦被迫前往漢中就任漢王，所行即子午道。
秦漢魏晉時期，子午道的大致經行路線爲：自古長安南下，經今西安南郊杜城村，入今長安縣子午鎮附近子午谷，溯谷而上至土地樑，越樑沿灃水支流至喂子坪附近灃水河谷，溯谷南行至關石（即子午關，又名石羊關）；過關石後南行，越秦嶺主脊到寧陝縣沙溝街，循漢江支流旬河而下，經高關場、江口鎮、沙坪街、大西溝，翻越月河梁至月河坪，南渡月河順腰竹溝行，於古桑墩附近越腰竹嶺進入漢江另一支流池河沿，循池河南下，經營盤、胭脂壩、新礦、龍王街、鐵爐鎮入石泉縣境，經梧桐寺、迎風街、石佛寺、筷子鋪、後營至池河鎮，過馬嶺關繞漢江北側九里十三灣至石泉縣城；自石泉縣城向西北，經古堰、繞峰街至西鄉縣子午鎮，過子午河入洋縣境，復經金水鎮、酉水鎮、龍亭進入漢江平原，過洋縣、城固縣城到達漢中。
這一路，劉展早已經派人化妝潛入，沿途都有幽州士兵接應。一旦大軍到來便在守軍沒有防備之時，提前消滅。特別地段還要防止敵軍燒燬棧道。
“諾，屬下尊領。”張郃欣然領命。
“趙雲、關羽各領兩萬軍隊，從褒斜道和陳倉道等道路進軍關中。”
“諾，屬下尊領。”趙雲、關羽齊聲喝道。
褒斜道，古代穿越秦嶺的山間大道。褒斜道南起褒谷口（漢中市大鐘寺附近），北至斜谷口（眉縣斜峪關口），沿褒斜二水行，貫穿褒斜二谷，故名，也稱斜谷路，爲古代巴蜀通秦川之主幹道路，全程249公里。
佈置停當，幽州大軍開始按部就班，進軍漢中。
張魯在漢中以教御民，漢中政權相對穩固。外面軍閥混戰，漢中倒是一片平靜。
張郃率大軍大搖大擺地挺進漢中，雖說子午道少量的守關士兵被化裝成商販的幽州士兵所殺，但，還是有當地的山民報與張魯。
張魯聞訊大驚失色，急忙召集文武商議。
其弟張衛躍躍欲試，說：“水來土掩，兵來將擋。漢中地勢險要，山路崎嶇，外人進來寸步難行。某願領兵前去驅趕來犯之敵。”
衆人一想也是，漢中的地形複雜，外人不熟悉，的確是一大缺陷。漢中山民翻山越嶺如履平地，若是兵力相當，優勢自然在漢中一邊。
於是，張衛盡起漢中大軍，前去阻擋來犯之敵。
當張郃大軍出了子午道的時候，張衛也率領軍隊堵住了張郃的去路，兩軍在子午道外對峙。
由於兩軍數量相當，張郃按照主公的意圖，沒有主動攻擊張衛。這一舉動讓張衛產生錯覺，以爲對方畏懼，便發起主動攻擊，結果使幾方軍隊傷亡慘重。
幽州軍隊身經百戰，哪裡是一些沒怎麼打過仗的漢中軍隊可比的呢？自此以後，張衛也不敢再貿然攻擊，雙方再一次陷入僵持。
這一次僵持時間不長，因爲，趙雲的軍隊穿越褒斜道進入漢中，出現在了張衛的背後，斷了他們的歸路。張衛的軍隊被包圍了，這才感到了害怕。
說起來張魯這些人都是修道的人，根本就不是打仗的料，碰上正規軍豈能不失敗。
這邊包圍了漢中主力軍隊，關羽的軍隊也兵圍漢中，劉展這是要逼迫張魯投降。
漢中將軍隊派出去抵禦張郃，城內空虛，面對幽州大軍驚恐萬分。形勢所迫，張魯也無路可走，只有投降一途。
張魯投降以後，劉展沒有殺他，說到：“你一個修道之人，不潛心修道，卻熱衷於權利，本身就有違教義。
而且，你道教參與爭霸，開了很不好的先例。
以後，歷代政權都會對道教進行打擊，防止道教滲透。張魯，你這是想將道教的前途徹底葬送啊！”
劉展的話，張魯仔細一想確實有道理。此次失敗張魯也熄了原來的野心，這一次沒被殺死，已經燒高香了。道教從此立下清規戒律，不允許教民參政，凡是違犯者以叛教論處。
拿下漢中，劉展給益州牧劉璋的信也到了。劉璋的父親劉焉在世的時候，二人就有書信往來。
劉焉瞭解劉展有不世之材，前途不可限量。亂世之中，劉焉知道自己的兒子劉璋無力守住益州。
劉焉便託付劉展，如果有一日幽州軍隊進入益州，劉璋會歸順劉展。並希望劉展能關照兒子劉璋，讓他做個富家翁便是。
幽州大軍開到益州之時，益州牧劉璋早已率領文武百官在此迎接，自此，益州歸屬劉展所轄。
劉璋還是掌管益州民政，只是將州牧改爲刺史。除了益州軍隊被整編以外，益州的一切暫時沒有變化。
劉展將張郃留在了益州，統領十萬軍隊駐守益州。
幽州軍隊結束了西征，中原戰局又發生了變化。
原來，曹操軍隊終於將袁紹趕出了合肥。曹操軍隊進駐合肥遠離青州的威脅，與劉備軍隊的防區連接到了一塊。
中原兩大勢力同時敗逃到西南一偶，頓時掀起驚濤駭浪，使天下羣雄十分震驚，紛紛把目光吸引到這裡，查探一下究竟發生了什麼？
經瞭解後其結果令他們大吃一驚，青州和幷州軍隊在如此短的時間，能夠擊敗曹操和袁紹兩大勢力，兗州牧曹操的十幾萬軍隊與冀州牧袁紹的十幾萬大軍幾乎同時轟然倒塌，跑到西南苟延殘喘。
敵對的各方各自收回了軍隊不打了，警惕地防範着新的威脅。
此時，張繡佔據宛城，手中掌握着五六萬軍隊。更兼有軍師賈詡賈文和輔佐，與劉備對抗。
劉備這幾年發展的也不慢，從一千軍卒發展到六萬多軍隊。手下有大將張飛，再加上最近將諸葛亮請了出來，真有點如虎添翼。
原來在劉備眼裡都是龐然大物的兗州曹操和冀州袁紹，一下子竟然淪落到與自己相差不大的勢力，劉玄德竟然有一種舒暢的感覺。袁紹與曹操也不過如此，天下英雄也有我劉備一席之地。
劉備的自我感覺良好，他的謀士諸葛亮的頭腦卻十分清醒，一眼看頭了目前的局勢。
“主公，最近我彙總了一下各方面的情況，得出的結果有些出人的預料之外。一個是青州與幷州的實力似乎比較強大，另外，有可能兩州軍隊之間有協作關係，事情似乎並沒有那麼簡單啊。”
“嗷，不是說曹操聯絡了張燕，致使袁紹腹背受敵而失敗嗎？”
諸葛村夫輕搖羽毛扇子，話語有些意味深長。
“曹操聯絡了幷州張燕夾擊袁紹，致使袁紹軍隊大敗，這一點沒有錯。
問題是青州出兵的時間點位，恰恰是在曹操的主力追趕袁紹軍隊南下，兵力空虛之時。
這個機會青州把握得很準確，讓曹操幾乎沒有還手之力。最爲關鍵的是，幷州軍隊與青州軍隊之間，倆家相處的似乎很和睦，恐怕這裡面大有文章啊！”
不得不說，諸葛村夫觀察問題及其敏銳，一下子抓住了事情的要害，看出了青州與幷州之間的貓膩。所以啊，諸葛村夫還是有兩下子，不是那麼容易好騙的。
劉備作爲梟雄人物也不是白給的，經諸葛村夫這一分析，立馬想通了事情的原委。
這下子劉備開始擔心自己的處境了，若是青州與幷州兩家聯盟，或者原本就是一家子，青州軍隊與幷州軍隊一起往西攻擊，自己這小肩膀恐怕扛不住啊！
“壞了，我當初只想到袁紹與曹操兩大勢力的削弱，對我們只有好處沒有壞處，現在看來根本不是那回事。
青州和幷州的崛起，如果兩家之間有不可告人的目的，我們的處境比以前更壞。軍師啊，你可要拿個主意呀。”
這二位還在探討目前的局勢，外面慌慌張張跑進來報信的士兵。
“主公，大事不好，前線出事了。”