卻說姜維回了長安交令，言臨潼糧草皆被燒盡。孔明大喜，記了姜維功勞。又請崔州平及馬鈞入府，孔明細問二人，何物竟能延時起火？鈞曰：“無他，只一小盒也，內置白磷，細沙，盒底有孔，正放則無聲無息，若倒置，細沙自孔中出，一個時辰之後流盡，後白磷粉出，白磷遇氣即燃，點燃糧草也。吾在每車中均放數枚小盒，令姜維撤兵之時倒置之，而後靜待可也。”孔明拜服，有人報諸葛瞻到，孔明急喚進府來，令瞻拜馬鈞爲師，均遂留瞻於身側，早晚教導。
卻說曹真見臨潼糧草盡失，氣得摔下馬來，人事不省。被救回大寨，軍醫施救，半晌方醒，遂氣成疾病，臥牀不起。急招郭淮回軍，將劍印皆交於淮，令其代管三軍。因軍糧盡沒，真遂帶病與淮商議退軍之事。
卻說孔明聚將議事，忽有細作報說曹真臥病不起，現在營中治療。孔明大喜，謂諸將曰：“曹真軍中無糧，若曹真病輕，前日必便回師。今魏兵不退，必爲病重，故留于軍中，以安衆人之心。吾寫下一書，教臨潼關降兵持與曹真，真若見之，必然死矣！我軍趁機劫營，可破魏軍。” 遂修書一封，命魏軍降卒帶與曹真。而後點將排兵，計議劫營之事。魏軍領了書，奔回本寨，將孔明書呈與曹真。真扶病而起，拆封視之。其書曰：“漢丞相、武鄉侯諸葛亮，致書於大司馬曹子丹之前：竊謂夫爲將者，能去能就，能柔能剛；能進能退，能弱能強。不動如山嶽，難測如陰陽；無窮如天地，充實如太倉；浩渺如四海，眩曜如三光。預知天文之旱澇，先識地理之平康；察陣勢之期會，揣敵人之短長。嗟爾無學後輩，上逆穹蒼；助篡國之反賊，稱帝號於洛陽；走殘兵於斜谷，遭霖雨於陳倉；攻長安而敗績，守臨潼而失糧；水陸睏乏，人馬猖狂；拋盈郊之戈甲，棄滿地之刀槍；都督心崩而膽裂，將軍鼠竄而狼忙！無面見關中之父老，何顏入相府之廳堂！史官秉筆而記錄，百姓衆口而傳揚：伯濟聞陣而惕惕，子丹望風而遑遑！吾軍兵強而馬壯，大將虎奮以龍驤；掃秦川爲平壤，蕩魏國作丘荒！”曹真看畢，恨氣填胸；大叫三聲，吐血而亡。郭淮大慟，只得用兵車裝載棺槨，差人送赴洛陽安葬。三軍皆悲，兵無戰心。
郭淮與張郃孫禮王雙等連夜商議，今大都督病亡，糧草短缺，唯有撤兵一途，王雙請爲殿後。商議未定，就聞殺聲四起，有人急報漢軍劫營。淮忙出帳視之，只見夜色裡四方兵馬衝來，魏延，姜維，馬岱，王平皆領一軍奮力衝殺。有人報左營已被魏延攻破，延正於營中放火。王雙忙領軍去戰魏延。然魏營大亂，軍士俱無鬥志，四散奔走，遂大潰。郭淮只得上馬，引軍撤退。漢軍四將引軍追趕。魏軍亡命奔逃，盡棄衣甲兵械，王雙，張郃，孫禮領軍戰住漢將。郭淮大軍退走，三將方緩緩而退。衆將見魏軍進退有度，亦不追趕，盡獲遺下之物。
卻說孔明正在長安府中等待衆將回報，馬謖忽上前曰：“啓稟丞相，如曹真死，今夜我軍劫營必勝，然郭淮必揮軍東撤。潼關艱險，若讓魏軍佔住潼關，則我軍不易得也。”孔明問曰：“汝有何計能取潼關？”謖曰：“請丞相派一對人馬裝成魏卒，混進魏軍，撤至潼關，便即留守，想魏軍新敗，衆軍混亂，必無防備。丞相派大軍隨後攻打。”孔明曰：“魏軍若留守潼關，必有防備，恐詐城之計難以奏效。”馬謖思忖片刻曰：“吾願自引無當飛軍，由潼關南面山壁翻上，多帶火器，自上而下放火，魏軍救火必無備，我軍內應即可開城。”孔明大喜，問誰敢去扮魏軍？衆將皆和魏軍對戰久矣，恐被認出誤事。陳式出班曰：“末將方自蜀中來長安，並未和魏軍見過，願去臥底。”孔明大喜，令陳式帶五百兵，穿了魏軍服飾，隨在王平軍後，待魏軍退卻，即混入敗軍中。馬鈞出班曰：“因隴西多山，吾舊日曾造登山利爪，抓石如入木。人若穿上，登山越嶺，矯似猿猴。只是未有準備，身邊只有一套。可令工匠仿造。”孔明大喜，命工匠盡數前來，連夜用精鐵仿造登山爪百套。馬鈞又曰：“幼常于山上行動多有不便，吾有一物可助放火。將草灰，木炭，硫磺混合，裝於紙球之內，以火捻貫穿。用時點燃火捻，扔下即可，似爆竹煙花一般，遇物即燃，吾再放藥粉進內，燃時起煙，人不可近。”孔明，馬謖皆喜，令工匠火速趕工做一千枚火球。
話說郭淮領軍，迤邐到了潼關，關上守將急忙放進。淮指揮大軍過了潼關，直向東行。臨行囑張郃曰：“潼關乃咽喉要道，最是重要不過，諸葛亮若要東進，必攻潼關。儁乂在此需萬分小心，待吾回洛陽，整頓兵馬，再來和諸葛亮決戰。”張郃拜送郭淮，整頓敗兵，仔細防守潼關。陳式暗領衆軍扮做魏卒在關門附近巡視。
話說孔明在府中，魏延，姜維，馬岱，王平皆來交令，孔明令衆軍莫要休憩，即刻整裝，攻打潼關。次日，漢軍兵馬陳兵關下，潼關位於半山，地勢艱險，關前只排得下三千兵馬，餘皆列于山道與山下。魏延以刀指關上，罵聲不絕，單索張郃出戰。郃在關上充耳不聞，只是教兵士仔細防守。潼關既高又險，攻城器械難以推上，魏延令軍士攻關，漢軍只得以竹梯攀爬，關上滾木礌石齊下，漢軍死傷累累，魏延無奈，只得約軍後退，扎住營寨，連日討敵罵陣，張郃只是不出。
到得第三日上，馬謖到了潼關，報於魏延，延令漢軍攻關，以掩馬謖登山。謖領一百無當飛軍衣着青衣，衣近山色，遠望不甚分明。手足套了登山爪，攀山而上，捷若猿猴，兩個時辰已到了潼關南側山上。謖往下望，只見潼關內外軍兵，微似螻蟻，不由一陣眩暈。謖令放火，無當軍士，皆點燃火球擲下，正中關內，千百火球紛紛爆裂，烈焰飛騰，兼有毒煙，關內魏兵大亂，紛紛走避。魏兵望見山上有人，欲射之，然馬謖軍位於高山之上，箭不及半便墜，魏兵皆無可奈何。魏延趁勢攻關，張郃急帶人上關牆防守，箭如雨下，漢軍難以攻上。關內陳式見了，趁魏兵混亂，帶兵掩至關門前，發一聲喊，突然搶奪關門。城上張郃大驚，忙帶一隊人馬殺至關門，陳式所領漢軍已奪下關門，正欲開門，郃殺至，挺槍便刺，式提刀迎上，二人於關門前死戰，魏兵一涌而上，搶奪關門，漢軍後隊結成人牆擋住，前隊已將關門閂推下。馬謖在山上見了，令將火球盡數丟下，一時間煙火漫天，關內幾乎無法視物。張郃大急，手下加勁，槍若蛟龍。陳式遮攔不住，被郃一槍刺中肚腹，式大叫一聲，撒手扔刀，雙手抓住鋼槍，郃急震數下，難以甩開。城外魏延見機，忙令軍士搶門，漢軍涌上，將城門推開，城內漢軍已死傷將盡，陳式尚握槍與郃僵持。延大喝一聲，催馬上前，欲斬張郃，郃大驚，撒手扔槍，抱頭鼠竄而逃，關內濃煙四起，延四處找尋張郃不見，只得先來救陳式，式大叫一聲，將槍拔出，肚破腸流而死。延甚傷感，令軍士擡式屍去長安。
話說張郃見關門已失，忙聚集敗兵，開東門走了，往洛陽敗去。魏延也不追趕，掃清關內煙火，着軍兵搜查關內各處，但有魏軍皆擒殺。半日後，有軍兵來報，關內已無魏軍。時馬謖自山上攀下，與延共巡視潼關，只見關內糧草充足，守城器械林立，若非出此奇謀，實難以取關也。遂緊守關卡，以防魏軍來奪。
話說孔明在長安與崔州平，馬鈞談論國事，等待戰報，有探馬來報，已取下潼關。孔明大喜，又聞陳式陣亡，不勝傷感，令送回蜀中成都安葬。又傳書一封，勸劉禪移駕長安，以安天下之心。後主接了書信，雖不喜移駕，然並無藉口，只得帶領文武百官先行，向寵帶兵護衛，費禕隨駕而行，董允留成都收拾宮中府中器物，待完備後再去長安。一行到了長安，孔明率文臣武將出城十里來迎，重賞孔明及有功將士。長安百姓，聞漢室皇帝再臨長安，皆迎拜於道路兩旁，山呼萬歲，涕淚齊流。後主亦深感之，好言撫慰百姓。後主及後宮衆人於未央宮中居住，隨行衆文武皆在長安各有住所。
正是：漢家已回龍興處，又延國運數百年
欲知後事如何，且聽下回分解。