自泰定二年起，陝西連年乾旱不雨，莊家顆粒無收，四下哀鴻遍野。不僅如此，全國各地，皆是出現各種災情，盜賊四起，亂象已現。
泰定五年，大元大都，大明殿內，衆多朝臣齊齊跪下，高呼：“吾皇萬歲萬歲萬萬歲！”
龍椅之上，只見泰定帝臉色蒼白，毫無血色。兩頰凹陷，無半點肉，恍惚間讓人覺得只是那慘白的皮包着骨頭，宛如幽冥來的鬼厲一般。額頭之處，微微泛黑，身子瘦如干柴，寬大的龍袍在他身上，再無半點皇家威嚴。顯然他已經病入膏肓，只聽他咳嗽良久，才勉強道：“衆卿家平身！”
“謝陛下！”衆多臣子高呼，之後齊齊站起身來。此時太監走到前面，拉長嗓子道：“有事啓奏，無事退朝！”
“稟陛下，臣有奏！”此時只見一老者向前一步，他聲音沉渾，令人不敢出聲干擾。
泰定帝看了這老者一眼，問道：“司天監有何奏本！”
老者看向另一側的一位中年男子，這男子不是別人，正是大元中書左丞相倒刺沙。而在倒刺沙另一旁的那人，正是大元的僉樞密院事燕帖木兒。這兩人皆是當下權臣，二人聽着老者的話，皆是面無表情。此時只聽老者道：“臣昨日夜觀天象，發現······發現有帝星降臨，臣惶恐，思量左右，決定今日早朝稟報陛下！”
司天監說完，早已跪倒在地，身子在不停的顫抖。泰定帝聞言，蒼白的臉色更加蒼白，他神情頗顯激動，呼吸更加急促，只聽他道：“來人啦！司天監妖言惑衆，拖出去凌遲處死！”
此令一下，頓見衆多宮中禁軍進殿，將司天監給拖了下去。
泰定帝因感先輩恩德，回到上都祭祖。其中一同前往的便有左丞相倒刺沙，樑王王禪、中書右丞相塔失鐵木兒及御史大夫紐澤。而西安王阿剌忒納失裡與僉樞密院事燕鐵木兒守留大都。
七月，泰定帝已病入膏肓，無力迴天，薨於上都。燕帖木兒早已有心立想立武宗子爲帝，加上對左丞相倒剌沙的專權自恣早就不滿，於是便借司天監的的預言，認爲舊皇已逝，新皇當立，他派人制造謠言，說泰定帝繼位不正，帝星已降，便是武宗次子圖帖睦爾，於是陰結西安王阿剌忒納失裡，準備趁此大都空虛之際，發動政變。
八月四日，僉樞密院事燕鐵木兒在大都發動政變，遣使迎立武宗子圖帖睦爾。同月，中書左丞相倒剌沙等在上都立泰定帝子阿剌吉八爲帝，改元天順，並派諸王率兵南下，進攻大都。
兩都之戰，以燕帖木兒取勝終結。十一月，樑王王禪、以及倒剌沙、紐澤等均被處死。陝西、四川、雲南等行省也先後相繼歸附。至此，文宗正位，而燕帖木兒的權勢地位漲到極致。
泰定六年八月，文宗兄長周王回到大都。文宗不得不讓位給兄長，是以周王繼位，是爲明宗。古往今來，權利二字制衡社會的發展，不知道多少人爲之而癲狂，不知道多少人又爲之而家破人亡。
文宗在位一年有餘，早已享受到權利的滋味，心中慾望早就上升到極致，是時，他派人下毒。於是剛剛繼位的明宗，於同月薨。其長子孛兒只斤·妥懽帖睦爾雖然只有九歲，但是從小不凡的生活的經歷，造就了他城府頗深。
加上伽璘與脫脫二人相輔，於宮中發生的一切，他都一一看在眼裡。只是當下勢弱，他不得不低下頭去。於是同年九月，文宗再次繼位。
至順元年，孛兒只斤·妥懽帖睦爾的母親被殺，他還是沒有逃脫文宗手段，終是被驅逐。是時脫脫於朝中穩住局勢，而伽璘卻是跟在他的身邊，保護他的安全。至順二年，寧宗去世，在脫脫的的建議之下，太皇太后卜答失裡下令孛兒只斤·妥懽帖睦爾爲皇帝，只是遭到燕帖木兒的反對，直到次年六月才繼位，是爲元順帝。
孛兒只斤·妥懽帖睦多年佈局，終是走到了自己想要的位置。可是這是他憤怒的發現，他雖然貴爲天子，可是大權卻是捏在左丞相燕帖木兒的手中。於是他再次策劃除掉燕帖木兒，這個害死他母親的元兇，同時也是阻礙他道路的絆腳石。
於是他便封伽璘爲國師，脫脫爲同知宣政院事，遷中政使、同知樞密院事，御史大夫等等職位。這一舉動，自然是在培養自己的勢力。不僅如此，他還放權右丞相伯顏，與左丞相燕帖木兒作對。
御書房中，此時只有元順帝、脫脫以及伽璘國師三人。脫脫沉默良久，道：“皇上這樣做雖然能制衡燕帖木兒，可是若是伯顏坐大，卻也是一個不小的隱患。”
伽璘國師淡淡道：“陛下英明，伯顏不過小丑爾！”
元順帝看着這兩個陪伴着他走過風雨的臣子，良久，只聽他道：“天要使其亡，必先使其狂，伯顏、燕帖木兒皆是不足爲懼！”
脫脫看着這位年輕的君王，第一次，他感到了一種無以言語的畏懼。
當下燕帖木兒的兒子唐其勢造反，元順帝下令脫脫與伯顏平亂。至元元年，大亂平定，只是右丞相伯顏的權利趕上了之前的燕帖木兒。元順帝卻是依然不聞不問，任其坐大。
任伯顏智計無雙，也絕對不會想到自己竟然在一步一步的跳進元順帝挖下的坑裡。直到最後死亡，他才知道這位年輕的皇帝，不是像他想象的那般無能，而是一頭臥在山崗的猛虎，甘願潛伏爪牙忍受，只等對敵人那致命一擊。
伯顏被罷黜，脫脫任右丞相，至此，滿朝上下，皆是元順帝自己的人，這時的他，才真正的享受到了帝王應有的待遇。
他胸懷山河，壓抑多年，如今成功，自然要大展拳腳。
只是似乎老天爺卻在同他開玩笑，繼位之後，天災依然不斷，四下民怨沸騰，江湖上便出現無數宗派，暗地裡密謀反元之事。
元順帝得知，自然大怒，於是便派出軍隊鎮壓。只是這些宗派活動隱秘，大軍自是無功而返。
至正二年，白蓮宗宗主潛入大元帝都，入皇宮刺殺元順帝。幸得國師功參造化，重傷其宗主。元順帝才保住一命，但是自此，朝廷對於江湖幫派，不問青紅皁白，便是無情鎮壓。自此，江湖，朝廷，兩者之間風波不斷，天下更加動盪。