第五師以龜甲山礦工爲基礎，在戰火中誕生，成軍後一直沒有軍號。戰後，李茂下令以獲得自由的礦工爲基礎，從宋夢龍、李紅水兩部中優中選優，挑揀三千軍馬編練成第五師。
龜甲山一戰充分顯示了常木倉的軍事指揮才幹，爲了能讓常木倉從特務系統中逐漸淡化出來，李茂做了一個艱難的決定，調右廂李國泰任內保處知事，負責常務工作，以減輕常木倉的負擔，讓他能將主要精力放在編練第五師上。
常木倉建議李茂第五師的編制打破常規的師、旅、營、都、隊、夥編制，改由師直接轄營，都直轄夥，每營由五百人增加到六百人，除師部直屬營外，設四個機動營，全攻全守，應付急難突發事件。
安東軍現有的五個師中，第一師脫胎自原清海軍，人數最多，成員最複雜，戰鬥力整體偏弱，現在精銳又被城防警備局分割去一部分，實力更弱，承擔日常警備任務尤可，應對急難突發事件就顯得力有不逮。
第二師、第三師、第四師編制都太大，層級太多，信息傳遞遲緩，指揮不暢，適合大規模全面戰爭，不利於應付突發事件和小規模行動。
編練一支規模適中、人員精幹、反應敏捷、攻守兼備，能在多種複雜地形和氣候條件下，應付對內對外突發的小規模戰爭的軍隊勢在必行，常木倉的做法恰好搔到了李茂的癢處，第五師應運而生，迅速成軍。
近水樓臺先得月，第五師的起點很高，裝備一流，訓練一流，經歷了血與火的洗禮，現在要做的就是在實戰中繼續磨合，增強其協調性。
李茂閱兵過後，感到十分滿意，設宴與都以上軍官謀了場共醉，宴後，李茂單獨向常木倉交底說：“遼東混戰期間，營州方面曾有意在我背後捅上一刀，讓白狼寨給擋了。朱洄因此恨上了王儉兄弟，我那兄弟粗中有細，向我告急，希望我能派人過去給他撐撐腰。這腰怎麼撐我現在還沒有頭緒。”
常木倉道：“白狼寨扼狼水咽喉，是東高州通往營州，去往中原腹地的必經之地，附近森林裡的蠻族不服教化，時常襲擾往來商隊，理應予以肅清。這正是我第五師練兵的大好機會，請大帥下令第五師開赴狼水，與王將軍一起肅清森林頑敵。”
李茂問：“若營州也加入進來，你如何應付？”
常木倉道：“朱洄若加入進來，便是居心叵測，應付一下容易，但要去除這個禍害，還需要大帥早下決心。營州扼守遼東通往中原的咽喉，朱氏是契丹人之後，與契丹人暗中勾結，營州在他手裡終究是個麻煩。”
李茂道：“你說的何嘗不是，但遼東戰事剛剛結束，地方還不平靜，兵力擴充了幾倍，訓練、磨合仍尚須時日，物力也不足，攻打營州，力有不逮啊。”
常木倉道：“此輪擴軍，兵力由戰前的七千人一躍變成了三萬三，增幅太大，各方面都供應不上。恕我直言，遼東的實力還不足以供養這麼多軍隊，我們的中下級軍官十分缺乏，中高級軍官也缺乏統率大兵團的能力和經驗，眼下有兩條路可走：一，裁軍消腫，二，在戰火中消消腫。”
李茂驚道：“你的意思是？”
常木倉道：“營州朱氏與幽州不和，近傳劉濟病重，幽州將生大變，朱氏在幽州舊部甚多，劉濟的長子劉緄也有意迎朱洄進幽州鎮壓局面。劉緄此人才德兩虧，難當大任，若朱氏入主幽州，再與契丹勾結，則幽州盧龍軍盡歸其所有，遼東徒增一強敵，與中原的聯繫時時有被切斷的危險。”
李茂道：“你的意思是趁朱氏羽翼未豐，先下手爲強？”
常木倉道：“先製造一些小摩擦，把朱氏拖住，等解決了遼州，再全力以赴，趁契丹、渤海、幽州沒回過神來，以絕對優勢兵力一舉攻克營州，拿到去往中原的鑰匙。”
李茂笑道：“你打算把營州當磨刀石，我卻擔心把刀磨壞了。軍隊訓練要抓緊，練兵也不可耽誤，把我們的刀鑄造的結實些。你說我們現在軍隊人數太多，若打下營州呢，你覺得還會多嗎，可能還不夠，所以打營州目的不是給軍隊消腫，而是拿到接通中原的鑰匙，有了這把鑰匙我們的境遇將得到極大改觀。營州，還是以智取爲主，譬如用個調虎離山計，把朱洄這條猛虎調走，再乘虛而入解決朱克融這批小虎。我說的只是一個思路，供你們參考。”
稍稍頓了一下，李茂不等常木倉開腔又說道：“新羅那邊，現在是石雄在主持，我想把他調回來，把金道安調過去，用新羅人對付新羅人。金道安一走，參謀廳就缺個主事的人，我想請你過去主持。至於第五師，成軍之後，還是交給我們的金三元帥，當年他鎮守新羅北境，讓雄才大略的渤海王吃足了苦頭。這個人還是有才幹的。”
李茂如此跟常木倉交底，是把他當成了絕對心腹，常木倉也就肝膽相照，他擔心地說：“金梯邕在新羅降卒心目中地位很高，萬一他心懷不軌，後果不堪設想。”
李茂笑道：“你編練的軍隊，結果跟着一個外人走了，還反過來打我，這豈不是太失敗了嗎？保證安東軍跟着我們走，這是內保處不可推卸的責任，這個責任你可絲毫不能忘記。”常木倉笑笑道：“內保處現在不是國泰在主持嘛。”說過覺得不妥，忙又解釋道：“內保處盤子越來越大，的確需要新的人才加入。國泰忠誠能幹，我本人對他沒有任何意見。”
李茂道：“國泰只是知事。”
這個話題太敏感，二人都盡力迴避開來。
常木倉道：“大帥既已下決心，我就着手準備了。還是老辦法，先在營州城內埋幾顆釘子，時機成熟來個四面圍城、中心開花。”
李茂道：“放手準備吧，右廂那邊我會讓他們全力配合你，有事你交代李國泰去辦，他現在是腳踏兩條船，兩邊都討好呢。”
李茂到遼東城之前，薛青裹跟秦墨、石雄打了一仗，仗是薛青玉逼着薛青裹打的，早在金梯邕進入遼東之前，薛青玉就通過“薛青碾叛逃事件”從兄長薛青裹手中奪取了兵權。
薛青玉不滿大哥跟秦墨、石雄眉來眼去玩曖昧，決心以打促和，把跟李茂的談判權拿在自己手裡，好從大哥手裡搶過遼州刺史的大印。
這場仗只打了半天，眼見前軍受挫，薛青玉親自出城督陣，他前腳離城，後面城門便關了，大將穆八模臨陣捅了他一刀，率部歸順了薛青裹。
進退失據的薛青玉立即向石雄投降，希望能得到從寬處理，石雄沒理睬他，將他打入囚車送往東州，一口吞下他的全副家當，對遼東城仍是圍而不打，靜候李茂的到來。
這回倒是薛青裹自己頂不住了，一番準備後，他打開城門獻出版籍、圖紙，表示誠心擁戴李茂爲遼東之主。
石雄和秦墨按照李茂的交代沒有爲難他，仍令其主持政務，維護城內秩序。安東軍只接管了外城防務，並沒有開進城裡，於民更是秋毫無犯。
李茂對石雄和秦墨的表現是相當滿意的，遼東建節後，他拜誨洛可爲副使，解除其第三師統領的職務，第三師統領一職由石雄接替。
一日到達遼東城下，李茂仰望望着這座巍巍高城，心中震驚不已，地勢天然險峻，形勢易守難攻，將其作爲遼東的控制中心是再合適不過了，至於人口問題，可以效仿歸州和龜甲山鎮，龜甲山鎮雄踞山嶺，歸州建在山下平地上，互爲犄角，相得益彰。
遼東城和遼州也可以仿照這種格局，將遼州治所放在山下平地，遼東城改爲軍鎮，將核心機構和物資安放於此，只用少量兵力即可確保萬無一失。
這是上天賜給他的禮物，是對他苦心經營的獎賞。
李茂心情大好，臨時決定先對遼東城來次微服私訪。官當大了，高高在上，底下的事就不大容易看的真切，總有浮雲遮住你的眼睛。
要想不被矇蔽，只有多走、多看、多聽、多問、少說。
遼東城的確不大，除了巍峨的城防工事，整座城可以用“殘破”二字來形容，薛青裹奉行精英統治模式，城中的軍、政、財權都把持在以薛氏爲首的六大家族手裡，這六大家族憑着權勢，吃肉，喝湯，嚼骨頭，連骨頭渣都不給別人留一口，遼東城的百姓窮困潦倒。
多年的強力鎮壓，使得這座城秩序井然有序，百姓在一次次掙扎反抗慘遭失敗後，已安於牛馬般的生活，滿足於一日兩餐的粗茶淡飯，再不敢有非分之想。
在東、高州崛起前，這裡是遼東物資的集散地，各路客商雲集，買賣興隆，東高兩州興起後，大部分客商都轉移了陣地，但大多仍在遼東城內設立分號，遼東城作爲遼東商業的副中心繼續存在着。