奢香並沒有接着說兇手是誰，而是先把瓦西、吉武、盤昌、沐英、劉榮、博裡兄妹、濟世堂秦掌櫃、高老漢、馬五請進李老漢家裡，纔開始揭秘。
奢香告訴衆人，要想知道兇手是誰，還要從四天前，李老漢一家死亡的前一天說起。
那天奢香第一次見到李二的父親、母親和姐姐，奢香當時就覺得李二的姐姐舉止奇怪。後來奢香在二龍山，見到假冒二龍山土匪的李二和刀疤臉，並通過審問刀疤臉得知李二自幼患“五臟衰竭症”，與李老漢的關係不好，並且沒幾天活頭了。
奢香說完，馬五告訴衆人，他和李二一起長大，這些都是真的。
馬五說完奢香又道：“第二天李老漢一家三口死在了家裡，李老漢的兒子李二，向官府舉報是烏撒君長的兒子和女兒，殺了自己的父親、母親和姐姐。後來發現李二撒謊，於是我認定李二就是殺害他父親、母親、姐姐的兇手。”
馬五道：“這不可能，李二絕不會殺他姐姐！”
奢香拿出一封信：“後來李二服毒自盡，我從李二懷裡搜出這封信。看完這信後，我發現李二也不是殺害李老漢的兇手，於是我又重新看了李老漢一家三口的死亡現場。”
盤昌道：“這次發現了什麼？”
奢香打開櫃子，帶着衆人看櫃子裡那個略新鮮，且被咬了幾口的蘋果。
奢香說：“這次我注意到，上次被我忽略掉的，櫃子裡的那個略新鮮，且被咬了幾口的蘋果。我第一次見李二姐姐時，她手裡就拿着一個完整的蘋果，並且連續說“給小二留着、給小二留着”，因此我想到李二和他姐姐的姐弟感情很好。”
高老漢道：“這是真的！我從小看着她倆長大，李二的姐姐雖然看着和平常人不一樣，但從小李二的姐姐，無論有什麼好吃的，都會給李二留着，哪怕她爹孃給她要，她都不給。即使李二很長時間不吃發黴了，李二的姐姐也要給李二留着。”
奢香拿出兩包白色粉末：“之後我拿着李老漢桌上的白色粉末，和李二自盡時吞下的白色粉末，到各個藥鋪查訪，終於在濟世堂查到了端倪。
“秦掌櫃。”奢香看看秦掌櫃，“你說說吧。”
秦掌櫃道：“那些白色粉末都是砒霜，並且都是從濟世堂賣出去的。先後有兩個人買，買的早的是個老漢，買的晚的是個瘦弱的後生。”
劉榮道：“每天買藥的人這麼多，你怎麼能記這麼清楚？”
秦掌櫃道：“買藥的人雖然多，但砒霜不比別的藥，它是烈性毒藥，平時人們買來無非就是用來藥老鼠和蛇，但一年到頭也沒幾人買，可那倆人買得特別多，用來藥老鼠和蛇三年也用不完。因此我對這兩個人記得特別清楚。”
秦掌櫃說完，奢香讓秦掌櫃辨認屍體，秦掌櫃看完屍體後肯定地說：“買的早的是李老漢，買的晚的瘦弱後生是李二。”
奢香又道：“我很奇怪，李老漢爲什麼買這麼多砒霜，就去找和他一起從四川老家，要飯過來的高老漢。高老漢提到的白髮人與黑髮人，引起了我的注意。”
奢香看着高老漢：“高老漢，你給大家說說吧！”
“李老漢一家死前，我見過李二爹孃一次，他們說李二沒幾天活頭了，而他們還能活幾年，承受不了白髮人送黑髮人。後來他們說，得想辦法死在兒子前面。”
奢香道：“根據李老漢買砒霜，以及李老漢說的兒子沒見天活頭了，承受不了白髮人送黑髮人，所以我斷定李二的父親和母親是自殺！”
衆人聽了奢香的訴說，有的疑惑，有的贊同，反應並不相同。
“就算李二的父親和母親是自殺，李二的姐姐也是自殺嗎？”劉榮問。
奢香看向劉榮說道：“李二的姐姐是被李二的母親，親手毒死的。”
衆人聽了很是震驚！
“母親毒死女兒，這怎麼可能！”劉榮吃驚地說。
“她說的是真的！”馬五變得憂愁起來，“我親眼見過李二的母親殺她姐姐！”
“當真？”劉榮說。
馬五道：“那是我們從四川老家要飯來的路上，連續幾天趕路，李二病重了，又幾天沒吃沒喝，李二竟昏迷不醒，李老漢當時誤以爲李二死了，就把李二水葬了。李二他爹孃不久也餓得不行了，可李二的姐姐卻精神頭很好。李二他娘擔心，她死後女兒受人欺負，所以爲了不讓女兒受欺負，李二他娘找來一根削尖的竹子，準備把她女兒殺了，幸虧被我們幾個人看到，把竹子奪過來，才救了李二他姐姐！”
奢香看看博裡：“博裡，你把在大牢裡給我說的，再說一遍吧！”
博裡接話道：“那晚我敲了很長時間的門，李老漢纔出來開門。開門後，我看到李老漢很是慌張，隔着李老漢，我看到房間裡點着蠟燭，房間正中放着一張桌子，李二他姐姐、母親和李二怪異的圍着桌子坐着，桌子上隱約放着四隻茶杯。之後，李老漢把門關上，我接着叫門，透過門縫看到房間裡的燭火滅了。之後又聽到幾聲悶響和幾聲茶杯掉在地上破碎的聲音。”
……
隨後奢香把整件事的經過，講述一遍……
原來李二覺得自己時間不多了，要見父親、母親、姐姐最後一面。於是李二在案發的那天夜裡，下雨前來到李老漢家，見到了父親、母親和姐姐。他姐姐就把她留着的蘋果給了李二，李二拿着蘋果咬了幾口，又把蘋果放回原處。
之後李二向李老漢說自己沒幾天了，李老漢承受不住白髮人送黑髮人，就在桌子上倒了四杯茶，拿出早就準備好的砒霜。
這時門外響起博裡兄妹急促的敲門聲，李二起身去開門！就在李二起身開門的時候，李老漢趁機把砒霜放在了自己的茶杯裡。李二母親也趁機把毒藥放在女兒茶杯裡和自己的茶杯裡。
李老漢放好砒霜後，擔心李二讓博裡兄妹進來，破壞了自己的計劃，所以自己搶着開門，目的就是把博裡兄妹關在門外。
李老漢開門的瞬間，李二看到了博裡和阿美，發現他們是彝人。
李老漢把博裡兄妹關在院子外面後，博裡還是不停敲門，李老漢擔心李二去看門，乾脆就把蠟燭吹滅了，所以博裡也就不再敲了，李二也不去開門了。
之後李二父親、母親、姐姐喝下毒茶，茶杯落地摔碎，他們倒在地上。李二這才發現父親、母親、姐姐喝了毒茶，當時李二也想喝毒茶死去，但想到自己白在世上走一回，他心有不甘。
這時李二想到彝家人，雖然平時內鬥嚴重，但遇到外人欺負，卻能盡釋前嫌，共同抵禦欺負他們的外人。所以李二想到，利用博裡兄妹，挑起彝漢衝突，讓彝人進攻漢人，進而爲大明皇帝盡滅諸羅找到進兵理由。等到大明皇帝平定西南後，史書上也就能查到李二的名字，哪怕是千古罵名，李二也在所不惜。
所以李二就編造了博裡兄妹殺人的謊言，而後劉大人判了博裡兄妹斬刑，彝民果然被激怒了。後來事情敗露，竭力拯救之後，仍無濟於事，於是李二就吞下自己買來的砒霜自盡了。也許是李二良心發現，死前留下那封絕命書，交代了父親不是死於博裡兄妹之手。
劉榮聽了奢香所說的經過問道：“你不是說李二在撒謊嗎？”
“李二是撒謊，但只有誣陷博裡兄妹的說辭是謊言，其他的並不是謊言！”
衆人聽完既覺得稀奇，又有些感傷！
……
真相大白後，彝民各自回家，博裡兄妹無罪釋放，到濟世堂看過受傷的阿雲後，回到了烏撒。
沐英剿平二龍山，將二龍山土匪全部抓獲，押着田橫等三百多人，一起回了大營。
這裡先埋一個楔子，沐英雖然剿平了二龍山，但二龍山土匪的故事並沒有結束，二龍山土匪開的那家，“文搶”來往衆人的酒館也沒有衰敗，並且在之後不久成了奢香重新崛起的轉折。
楔子埋好了，接着說正文。盤昌沒率大軍回去，而是駐紮在距離二龍山不遠的烏撒地界。
瓦西本要帶奢香回永寧，但奢香要去找阿雲，所以瓦西就給奢香留下些銀兩，並留下幾人暗中保護奢香與阿雲，交代完畢後瓦西纔回永寧。瓦西回到永寧後，將劉榮的罪證，交給祿碩，祿碩又轉呈洪武帝朱元璋。
劉榮和馬燁被押解回京，朱元璋看過祿碩呈上來的劉榮的罪證，以劉榮故意挑起彝漢衝突和貪污受賄的罪名，砍了劉榮的腦袋。馬燁因用人不查致使彝漢衝突，但招安二龍山土匪有功，被朱元璋官降三級、調往他職。
同時朱元璋也認識到，改土歸流太過急躁，現在還不能應對改土歸流後帶來的問題。所以，朱元璋爲安撫永寧民心，深思熟慮之後，撤銷永寧府、二龍縣等府縣設置，將改土歸流後的成果全部放棄，重用以祿碩爲首的永寧土官，才穩定了永寧及西南局勢。
但改土歸流的種子，一直深埋在朱元璋心底，並且隨着時間的推移，種子漸漸生根發芽。
吉武正要率軍回去，卻有一名水西兵喘着粗氣告訴吉武：“二爺，元樑王世子古德，率五萬大軍進攻水東。水東向水西求援。君長讓友拉將軍率兩萬大軍救援水東。隴約大總管擔心，這是元樑王爲進攻大方城，想出的調虎離山之計，大總管請二爺火速趕回大方城！”
吉武聽後，異常震驚，一面率大軍趕回大方城，一面讓人去找靄翠！