在能登出兵的同時，武田正信派遣的使者到達了越後的春日山城。
出使越後這件事情很重要，武田正信作爲越中國大名無法親往，佐田星治承擔重任。
上杉輝虎接見佐田星治說道：“越中守怎麼派遣使者來了？”
佐田星治回道：“我家主公覺得有一件事情必須和管領大人說一下。能登國守護畠山家與加賀本願寺勾結，如今已經出兵攻打越中射水郡。”
上杉輝虎一愣，說道：“此事與我有什麼關係，既然能登攻打越中，越中守只管擊退便是。”
佐田星治說道：“此事有些麻煩，畠山家畢竟在大義上可以管理越中，但是作爲管領的畠山家竟然與加賀本願寺勾結，這就有些過分了。”
上杉輝虎點頭道：“嗯，不錯，淨土真宗的和尚根本就不像和尚，我若是在越中一定攻進加賀消滅本願寺。”
佐田星治回道：“我家主公也有這樣的意願，不過，甲府的武田大膳大夫與加賀本願寺關係匪淺，我家主公攻打加賀的話，那武田晴信必定攻打飛騨。”
上杉輝虎怒道：“武田晴信此人，背棄人倫，陰險狡詐，我前年與之一戰，損失慘重，但武田晴信也不好受，越中守儘管放手去做，只要符合義理，我不會爲難越中守。”
佐田星治得到想要的答案，說道：“彈正少弼公深明大義，在下佩服，對於能登國守護畠山義綱的罪行，待到我家主公擒獲畠山義綱，親自送往京都交與將軍大人裁判。”
“好！”上杉輝虎對於武田正信如此尊重將軍，從心底裡喜歡武田正信，笑道，“越中守果然是和我志同道合的人，只要我們努力平定那些亂臣賊子，這天下就會和平了！”
佐田星治與上杉輝虎聊了一會家常就退下了。
一旁的直江景綱說道：“主公！您怎麼這麼輕易就答應不會侵略越中了？這越中的武田正信越來越強大，要是他與武田晴信兩路夾攻，越後會敗啊！”
上杉輝虎不以爲意道：“不會的，越中守是一個正直的人，將軍大人便十分讚賞他，說他是忠臣。”
“景綱，這世間能爲將軍大人盡忠的忠臣不多了，而我被困在這越後，沒法幫助將軍大人平定京畿，之前將軍大人就告訴我，越中守近年來一直在資助將軍，所以，我不懷疑越中守的忠心。”
直江景綱嘆氣一聲，對於上杉輝虎的想法，他沒法勸說了，上杉輝虎做出了的決定，只有他自己可以更改。
武田正信在等待佐田星治的消息時，射水郡的戰報傳來了。
在二十六日，長續連和三宅總廣圍攻飯久保城，近五千人圍攻，力戰三日不克，這三日裡，兩人湊出鐵炮足輕七百人，弓足輕一千人，對飯久保城進行遠程火力壓制。
而飯久保城內，一千鐵炮足輕進行反擊，面對一千七百兵勢，打的不相上下。
之後田村信秀使用焙烙，點燃了畠山軍的竹束和木楯，讓畠山軍敗退。
第四日，畠山義綱到達飯久保城，畠山軍再度組織攻勢，在一千五百鐵炮足輕和兩千弓足輕的壓制下，強行發動蟻附攻城。
田村信秀率領諸將拼死抵抗，多次擊退畠山軍的進攻，而飯久保城外已經被焙烙燒成了一片白地，戰場上也飄着肉香。
不管是武田軍還是畠山軍的新兵，當他們聞到這股肉香的時候，都不禁吐的昏天黑地。
不過對於武田軍死守飯久保城，而不敢出城野戰，畠山義綱也覺得揚眉吐氣，終於可以摁着武田軍在地上摩擦了。
遊佐續光對此嗤之以鼻，他可不認爲武田正信真的狂妄到一個白癡的地步了，他派出了大量的偵番繞過飯久保城前去高岡城查探。
到了四月一日，一封戰報讓武田正信的心情大壞。
按照計劃搭乘水軍衆戰船的高山宗賴被迫退回了魚津城。
情況讓人出乎意料，密衛一直查探的都是能登的陸軍，而能登的水軍衆難以滲透，不知道具體情況，才導致水戰失利，高山宗賴無法前往射水郡參與圍堵了。
本願寺支援能登的錢糧，能登國也只是拿出了一部分招募足輕和農兵，還有一部分都資助水軍衆。
畢竟上回能登侵略越中，陸軍慘敗，但是水軍衆肆虐越中沿海地帶，武田正信的水軍衆龜縮在海港內，最後不過是消滅了椎名家的水軍衆。
因此不管是畠山義綱還是遊佐續光，他們都願意把錢財投給水軍衆，讓他們能在這次攻打越中的時候，能夠提供更大的幫助。
能登國的水軍衆原本大小船隻兩百餘艘，人數近三千人，經過一番擴軍，船隻到達二百五十艘，兵力近四千人。
而越中水軍衆船隻一百三十餘艘，兵力兩千人。兩軍意外相逢的時候，高岡信家爲了掩護運兵船，不得不與能登國水軍衆硬拼了一番。
水戰打了近五個時辰，高岡信家受了重傷，田津信一乘着天色昏暗，率領殘餘的三十餘艘船隻撤退。
這一戰，能登水軍衆依舊用的是跳幫戰這種老舊戰法，而高岡信家充分利用了遠程火力，在一開始的交戰中，能登水軍衆沒有防備，數十艘小早船和關船受損。
前軍一千石的安宅船指揮艦也被焙烙點燃，周圍的安宅船連忙接過指揮權，繼續指揮前軍反擊。
高岡信家命令船隊不與能登水軍衆接觸，繼續利用鐵炮、火炮、強弩和焙烙進行騷擾。
兩個時辰後，能登水軍衆改變策略，他們以自身優勢，犧牲掉一些船隻，挑選敢死之士，駕駛火船與越中水軍衆的船隻同歸於盡。
之後能登水軍衆追趕上越中水軍衆，高岡信家不得不分出一部分抵擋能登水軍衆，與之展開跳幫戰，其餘船隻在外圍提供火力掩護。
如此奮戰三個時辰，最終是田津信一帶着殘存的三十餘艘戰船在黑夜裡逃脫。而運兵船在越中水軍衆的拼死掩護下，早已撤回了魚津城。
此一戰越中水軍衆剩餘安宅船兩艘，關船五艘，小早船二十六艘，人員傷亡失蹤一千餘人。