蒙軍南下伐金
成吉思汗爲了對外擴張，在打擊西夏的同時，對另一個鄰居金國也發動了進攻。不過，金國勢力比西夏強大得多，成吉思汗畢其一生，也沒有滅掉金國，但他率軍征伐，重創了金國，削弱了金國實力，爲兒子窩闊臺滅金鋪平了道路。
金國是女真族建立的政權。女真族就是後來的滿族，起源於中國東北地區。女真族原先部落分散，不能凝聚力量，因而長期受契丹人的統治。後來，女真族出了一位英雄人物，名叫完顏阿骨打。完顏阿骨打統一了女真各部，勢力迅速崛起。
公元1115年，完顏阿骨打在東北地區建立了金國，開展了十年伐遼戰爭，後來與宋朝聯合，滅掉了遼國。隨後，金國大軍南下，攻陷開封，滅掉北宋，佔領了中國北方廣大地區。
金國統治的區域幅員遼闊，東到大海，西至關中，南抵淮河，北部包括華北、東北和俄羅斯遠東地區，國力十分強盛。金國南部與南宋對峙，時常發生戰爭，北部則與蒙古接壤。金國對蒙古部落也時常進行侵擾，每隔幾年就要圍剿一次，掠奪財物和人口，把年幼的蒙古子女賣爲奴婢，還先後捕殺了多名蒙古部落首領。當時蒙古部落分散，力量弱小，對金國無可奈何，但卻埋下了仇恨金人的種子。
成吉思汗在統一蒙古各部戰爭中，借用了金國的名聲和力量，他被金國授予官職，便利用這個身份擡高自己，兼併其他部落。成吉思汗勢力增強、建立大蒙古國以後，就不再跪拜接受金國皇帝的詔令，而與金國分庭抗禮了，後來更是屢次出兵攻擊金國。
這個時候，金國的皇帝叫完顏永濟，是金國第七位皇帝。完顏永濟昏庸，忠奸不分，沒有治國才能，致使朝廷腐敗黑暗，民衆怨聲載道，社會動盪不安。金國雖然統治的地盤很大，卻已經是外強中乾了。
公元1211年，成吉思汗利用蒙古人對金國的仇恨，舉行誓師大會，開始了長達七年的伐金戰爭。成吉思汗出動的兵力約二十萬，而金國僅在北部的軍隊就有四五十萬人。不過，蒙軍驍勇善戰，戰鬥力遠遠超過了金兵。
成吉思汗親率大軍，越過沙漠，進入到汪古族人的地盤。汪古部落是當時的一支少數民族，依附於金國，替金國守護北部邊境。可是，汪古部對金國不滿，轉而投向了蒙古，被成吉思汗封爲八十八功臣之一。如此重大之事，金國居然不知道。
汪古部歸附了蒙古，等於打開了金國的北大門。成吉思汗率軍長驅直入，很快抵達金國的軍事重鎮烏沙堡。烏沙堡是金國用來防禦外敵的軍事防禦體系，築有城牆和堡壘，堡壘以暗道相連，還修建了屯兵城，駐紮軍隊。烏沙堡防禦體系十分堅固，可守軍沒料到蒙軍突然殺到，驚慌失措。蒙軍一舉攻佔了烏沙堡，殲滅了全部金兵，並將防禦工事悉數搗毀。
蒙軍首戰烏沙堡，獲得大捷，隨即馬不停蹄，繼續南下，連續攻佔昌州、撫州、宣州、武州、寧州等地。
金國皇帝聽說蒙軍大舉入侵，慌了手腳，急忙調集北部的幾十萬兵馬，集結於野狐嶺，準備進行決戰。野狐嶺在張家口一帶。
成吉思汗率軍日夜兼程，快速南下，途中正在生火做飯，忽然得到情報，說金軍在野狐嶺集結。此地離野狐嶺已經不遠了，成吉思汗當機立斷，下令倒掉食物，不再吃飯，火速向野狐嶺進軍，迅速佔領了野狐嶺北面山口等有利地形。
野狐嶺之戰，驚心動魄。金軍比蒙軍兵力多一倍，仗着人多勢衆，蜂擁向蒙軍衝殺。蒙軍大將木華黎高聲疾呼：“敵衆我寡，必須拼死決戰，決不能後退半步！”木華黎身先士卒，帶頭衝鋒，蒙軍士兵鬥志高昂，個個奮勇向前。雙方殺得天昏地暗，血流成河。蒙軍地形有利，士兵勇猛，最終取得勝利，金兵潰敗而逃。
成吉思汗不給敵人喘息機會，揮軍追殺，一直追到河北懷安境內，將一部分金軍包圍，全部予以消滅。這樣，經過烏沙堡、野狐嶺、懷安三次大戰，金軍在北方的精銳部隊，幾乎喪失殆盡。成吉思汗率軍在金國北部駐紮下來，進行休養整訓。
蒙軍整訓之後，開始大舉進攻金國，爆發了著名的三路伐金之戰。蒙古大軍兵分三路，南下攻擊中原。皇子朮赤、察合臺、窩闊臺率西路軍，沿太行山東麓向南進攻；皇弟哈撒兒等人，率東路軍攻打薊州等地；成吉思汗和小兒子拖雷，從河北向南進軍，直搗黃河。
蒙軍經過整訓，士氣旺盛，兵強馬壯，三路大軍馳騁中原大地，所向披靡，勢如破竹，幾乎侵掠了黃河以北所有的金國領土。不到一年時間，蒙軍相繼攻破九十多座城池，只有金國的都城和十一座城，尚在金軍的手中。
蒙軍這次征伐中原，採取了野蠻的擄掠作戰方法，不長期佔領城池，只滿足於劫殺掠奪，每攻下一城，就大肆燒殺搶掠，然後離去。蒙軍暴虐，把對金人的仇恨轉嫁到中原民衆身上，僅在保州一地，就屠殺民衆數十萬人。蒙軍所到之處，無不生靈塗炭，造成千裡無人煙，中原人民遭受空前浩劫。蒙軍的暴行，在歷史上留下了罪惡的一頁。
公元1214年，成吉思汗調集大軍，圍攻金國都城大都，就是現在的北京。大都軍民拼死抵抗，蒙軍久攻不下。金國皇帝向成吉思汗奉獻美女、金帛和馬匹，求和停戰。成吉思汗見大都難以攻克，便同意了。
給金國造成重創以後，成吉思汗封大臣木華黎爲太師、國王，把他留在中原，自己則率主力返回，準備西征。
木華黎率領部分蒙軍，繼續經略中原。木華黎有勇有謀，他改變了肆意殺掠的做法，收降了一些地方武裝爲其效力，佔領了中原數十座城池，使得金國領土支離破碎。金國遭受沉重打擊，實力大減，離滅亡已經不遠了。
成吉思汗返回以後，不久率軍西征。蒙古鐵騎在中亞土地上縱橫馳騁，展現出強大的力量，同樣也渲泄了暴力。