且不言天神圍困花果山。話表南海落伽山普陀峪潮音洞大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者同登寶閣瑤池，見那裡荒荒涼涼，席面殘亂，雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裡亂紛紛講論。菩薩與衆仙相見畢，衆仙備言前事。菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧尼去見玉帝。”衆仙怡然隨往。至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等衆，俱在此迎着菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。菩薩道：“我要見見玉帝，煩爲轉奏。”天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啓知宣入。時有太上老君與王母娘娘在座。
菩薩引衆同入裡面，參拜玉帝后，又與老君、王母相見。各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”觀音道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神州傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝斗府。始不介意，繼而成精，降獅伏虎，自銷死籍。當有龍王、閻王啓奏，朕欲擒拿，是長庚星啓奏道：‘三界之間，凡有九竅者，皆可成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封爲御馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，是賭氣回了花果山。是長庚星又叫朕下詔，重詔上天庭，與他個‘齊天大聖’， 只是有官無祿。他因沒事幹管，東遊西蕩。朕又恐別生事端，着他代管蟠桃園。他又不遵法律，將後園老樹大桃，盡行偷吃。及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就自行變化了，闖入瑤池中，將仙餚仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹。朕心爲此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一個時辰不見回報，不知勝負如何。”
菩薩聞言，便對玉帝道：“萬萬歲，不如叫木叉去打探打探。”玉帝喜道：“那好！”觀音即命惠岸行者道：“你可快下天宮，到花果山打探軍情如何。如遇相敵，可就相助一功，務必的實回話。”惠岸行者整整衣裙，執一條鐵棍，駕雲離闕，徑至山前。見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝號，將那山圍得水泄不通。惠岸立住，叫：“把營門的天丁，煩你傳報，我乃李天王二太子木叉，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。”那營裡五嶽神兵，即傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔將言傳到中軍帳下。李天王發下令旗，教開天羅地網，放他進來。此時東方大亮，惠岸隨旗進入，見四大天王下拜。拜訖，李天王道：“孩兒，你自哪廂來者？”木叉道：“愚男隨菩薩赴蟠桃會，菩薩見盛會荒涼，瑤池寂寞，引衆仙去見玉帝。玉帝備言父王等下界收伏妖猴，一時內不見回報，勝負未知，菩薩因命愚男到此打探虛實，”李天王道：“昨日到此安營下寨，着九曜星挑戰，就被這廝手下的妖王得手，九曜星俱敗走而回。後我等親自提兵，那廝也排開陣勢，我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個猴精。昨收兵後，天羅地網外又有這廝的援兵叫陣。我等不曾理他，那些援兵就在網外也安了營，兩下里成了畸角。今還未出戰。”說不了，只見轅門外有人來報道：“那大聖引一羣妖精，在外叫戰。”李靖與三天王並太子正議出兵，木叉道：“父王，孩兒雖不才，也想會一會這個大聖！”李天王道：“你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在意。”
好太子，雙手掄着鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“哪個是齊天大聖？”大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是甚人，輒敢問我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在觀音菩薩寶座前爲護法使者。法名惠岸是也。”大聖道：“我不認識什麼菩薩蒲扇，卻來此見我做甚？”木叉道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你。”大聖道：“三太子戰我不過，你二太子就戰得過我？勸你早早離開這裡。如不然，叫你做棒下之鬼！”木叉笑道：“你能有多大本事，就叫我做你棒下之鬼！我手中的鐵棍也不是吃素的。”說着，擡棍先向大聖打去，猴王忙用棒迎。兩個立那轅門外，這場好鬥：
棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。一個是太乙散仙呼大聖，一個是觀音徒弟名惠岸。渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功；如意棒是天河定，鎮海神珍法力洪。兩個相逢真對手，往來解數實無窮。這個的陰手棍，萬千兇，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上鼉鼓咚咚。萬員天將團團繞，一洞妖猴簇簇叢。怪霧愁雲漫地府，狼煙煞氣射天宮。昨朝混戰還猶可，今日爭持更又兇。堪美猴王真本事，木叉覆敗又逃生。
這大聖與惠岸戰經三十來個回合，惠岸臂膊痠麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗
陣而走。大聖也收了妖兵，安扎在洞門之外。只見天王營門處，大小天兵接住了太子，讓開大路，徑入猿門。對四天王、哪吒氣哈哈的喘息未定道：“好大聖！好大聖！着實神通廣大！我戰他不過，敗陣而回也！”李天王見了心驚，即命寫表求助，便差旋風神與木叉太子上天啓奏。
二人當時不敢停留，闖出天羅地網，駕起瑞靄祥雲，須臾徑至通明殿下，見了四大天師，引至靈霄寶殿，逞上表章。菩薩謂木叉道：“你打探的如何？”惠岸道：“始領命到花果山，叫開天羅地網，見了父親，道師父差命之意。父王道：‘昨日與那猴頭戰了一場，止捉得虎豹狼蟲之類，更未捉得一個猴精。’正講間，他又索戰。是弟子使鐵棍與他戰經三十個回合，不能取勝，敗走回營。父親因此差旋風神同弟子上界求助。”菩薩低頭思忖。
卻說玉帝拆開表章，見有求助之言，笑道：“叵耐這個猴精，能有多大手段，就敢敵過十萬天兵！李天王又來求助，卻將哪路神兵助之？”言未畢，觀音合掌啓奏：“陛下寬心，貧尼舉一神，可擒這猴。”玉帝道：“所舉者何神？”菩薩道：“乃陛下令甥顯聖二郎真君，見居東勝灌江口，享受下方香火。他昔日曾力誅六怪，又有梅山兄弟與帳前一萬多草頭神，神通廣大。奈他只是聽調不聽宣，陛下可降一通調兵旨意，着他助力，便可擒也。”玉帝聞言，不悅道：“別提這混小子，提起他我就有氣，不是王母力諫，朕怎能叫他在那裡享受人間香火。”觀音心知觸到了玉帝的痛處，便勸道：“二郎如勝妖猴，正能將功補過。”王母娘娘也道：“玉帝，觀音說的不錯，該給二郎一個將功補過的機會。”玉帝道：“也罷！就依南海之言。”即傳調兵的旨意，差旋風神齎調。
那旋風神領旨，即駕起雲，徑往大漢國灌江口，不消半個時辰，直至真君之廟。早有把門的鬼判，傳報至裡道：“外有天使奉旨而至。”二郎正與衆兄弟喝酒取樂，聽有天庭旨意，便不快道：“我這玉帝舅舅，從不拿正眼看我，不是舅母多護幾次，我這小命不知在哪呢？不接他的旨意，繼續喝酒。”衆兄弟勸道：“你連什麼旨意都不知，就說不接，或許是好事。玉帝畢竟是你的舅舅，這麼多年了，他還會害你！應看看聖旨好壞再說。”二郎神覺得有理，便與衆兄弟出門迎接天使。焚香後，旋風神面南讀道：
花果山妖猴齊天大聖，因在天宮偷桃、偷酒、偷丹，攪亂蟠桃嘉會，叛逃下界。見着十萬天兵，一十八架天羅地網，圍山收伏，未曾得勝。特調賢甥即赴花果山助力剿降。成功之後，高升重賞。 玉帝親旨
真君謝恩道：“我問仙吏一聲，是哪位天神在舅父面前薦我的？”旋風神道：
“是南海觀音菩薩力薦的。” 真君思索半刻道：“天使請回，吾當就去拔刀相助也。”旋風神回奏不題。
這二郎真君即喚梅山六兄弟，乃是康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二將軍，聚集殿前道：“適才玉帝調遣，我兄弟齊心，徑往花果山收降妖猴。”衆兄弟俱欣然願往。即點本部神兵，駕鷹牽犬，搭弩張弓，縱狂風霎時過了東海，徑至花果山。見那天羅地網，密密層層，不能前進，因叫道：“把天羅地網的將神聽着：我乃二郎顯聖真君，蒙玉帝調來擒拿妖猴者，快開營門放行。”一時，各神一層層傳入，天王傳令即叫放入。相見後，問及勝敗之事，托塔天王將上項事備陳一遍，又道：“這大聖不得了，夜裡不知使何神通，竟將十八架天羅地網擢破一個口子，放進了援兵，看守天羅地網的天兵剛剛把缺口補好。”真君笑道：“小聖來此，必須與他鬥個變化。列公將天羅地網不要慢了頂上，只四圍緊密，讓我賭鬥。若我輸與他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若贏了他，也不必列公綁縛，我自有兄弟動手。列公領天兵只在一旁助威即可。”各天王和諸將聽了楊二郎的話，心裡都不自在。只因他是玉帝的外甥，只能忍下這口氣。隨他和大聖怎樣打鬥去罷，量他也不是猴頭的對手，最好輸得更慘些纔好呢！
這真君安了營寨後，便領着四太尉、二將軍，連本身七兄弟，出營挑戰，吩咐衆將緊守營盤，收全了鷹犬。衆草頭神得令，護着真君直到那水簾洞外。見那一羣小妖，齊齊整整，排作個蟠龍陣勢；中軍裡立一竿旗，上書“齊天大聖” 四字。真君道：“怎麼稱得起齊天之職？”梅山六兄弟道：“且休讚歎，叫戰去來。”那營口小妖見了真君，急走去報知。那猴王正和六弟兄談論如何才能打跑天兵之事，聽報有天將叫陣，便和六魔王都穿戴整齊了，領着各洞妖王，騰出營門。看那叫戰者的相貌，果是清奇，打扮得又秀氣。真個是：
儀容清俊貌堂堂，兩耳垂肩目有光。
頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。
縷金靴襯盤龍襪，玉帶團花八寶妝。
腰垮彈弓新月樣，手執三尖兩刃槍。
斧劈桃山曾救母，彈打棕羅雙鳳凰。
力誅四怪聲名遠，又結梅山七聖行。
心高不認天家眷，性傲歸神住灌江。
赤誠昭惠英靈聖，顯化無邊號二郎。
大聖見了，笑嘻嘻的，將金箍捧掣起，高叫道：“你是何方小將，輒敢大膽到此挑戰？”真君喝道：“你這廝有眼無珠，認不得我麼！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠靈顯王二郎是也。今蒙上命，領着六兄弟到此擒你這反天宮的弼馬溫猢猻，你還不知死活！”大聖道：“我記得當年玉帝妹子思凡下界，配合楊君，生一男孩，曾使斧劈桃山的，是你麼？我行要罵你幾聲，曾奈無甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你和玉帝老兒戚仇未解，又不是天上神將，你在下界灌江口作福作威，自在快樂不已，爲何還要趟這混水；再說，你還是小輩，可急急回你那灌江口去。”真君聞聽大聖言語，既羞又愧，心中百味翻騰，無言默思。梅山六兄弟卻道：“小聖，不要聽妖猴瞎掰，你和玉帝那是萬年割不斷的親情。聖意在身，不可寡斷。”真君心下思量：“大聖，不要怪我，只有打敗你，我才能揚名，我也能在天庭有立足之地。你就做一回冤死鬼罷！”轉臉對梅山六兄弟道：“你們戰妖猴身邊的六個魔王，我對付妖猴。咱們各抖擻精神，爭取一戰定乾坤。”說罷，手握兩刃槍，率先跳出來，道：“潑猴！休得胡說，你想離間我與舅父的親情？快吃吾一刀！”說着挺槍刺去。大聖看二郎神向他撲來，便也疾舉金箍棒，劈手相還。梅山六弟兄見二人已交上了手，也都嚎叫着撲向六魔王。以牛魔王爲首的六兄弟哪能示弱，各舉兵器，攔擊敵手。七個對七個，你看這場廝殺：
昭惠二郎神，兩列梅山六弟兄；齊天孫大聖，後隨魔王六兄弟。這個心高欺敵美猴王，那個面生壓伏真樑棟。灌口有情弟兄隨，水簾至義妖魔聚。雙七乍相逢，各人皆賭興。從來未識淺與深，今日方知輕與重。棒戟賽飛龍，刀劍如舞風。左擋右攻，前迎後映。這陣上，灌江口一小聖六弟兄合力呈威風；那陣上，花果山一大聖六兄弟同心顯才能。搖旗擂鼓各齊心，吶喊篩鑼都助興。兩方兵器有見機，一來一往無絲縫。金箍棒，三尖刀，變化飛騰皆想勝。若還身慢命該休，但要差池爲蹭蹬。
梅山六兄弟和花果山六魔王，一個對一個，真乃棋逢對手，雙方都越戰越勇。
二郎和大聖鬥經一百回合，不分勝負。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高百
丈，好便是華山頂上之峰，青臉獠牙，硃紅頭髮，兩隻手舉着三尖兩刃神鋒，惡狠狠，望大聖着頭就砍。這猴王也使神通，變得與二郎身軀一樣，只是嘴臉有別，一副大雷公臉，舉一條如意金箍棒，卻就如崑崙頂上的擎天之柱，抵住二郎神。六魔王看到大聖不懼新來的天神，也各逞才能，手中的兵器猛砸對手。梅山六弟兄戰不多時，腿軟膊麻，心生怯意，不小心，六個有三個被魔頭的兵器打傷，都負痛敗下陣來。六魔王得勝也不追趕，氣昂昂回到陣中，樂得大小妖怪搖旗吶喊，大笑天兵無能。梅山六兄弟雖敗下陣來，可鬼計多端。看到大聖陣營中的妖怪們，有的仰頭看二聖鬥法，有的舞手慶賀，亂哄哄一片。郭申將軍暗中傳下號令，撒放一萬二千草頭神，縱着鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺過來。妖怪們猝不及防，都來不及反擊。鐵桶般的陣營煞那間被草頭神、鷹犬衝得四零八落。幸得六魔王神勇，獨角鬼王指揮有方，一時又穩住了陣角，郭申等得勝收兵。只可憐小妖們被咬傷無數。
且說二郎神與大聖變做法天象地的規模，正鬥時，二郎神眼看梅山兄弟鬥不過魔王，想收了法象回營，兀奈苦戰脫不開身。正自心生煩意，忽聽下面殺聲振天，一萬多草頭神向妖怪們掩殺過去。二郎心自驚喜，精神回升。大聖卻無心戀戰，可二郎和他打鬥一陣緊似一陣，同樣收不回法象。又苦戰十幾個回合，大聖就賣個破綻，急收法象，現了原形，掣棒抽身就走。二郎神也現了原形，平握鋼刀，追殺過去，道：“猴頭，哪裡去？先吃我一刀！趁早歸降，饒你性命！”大聖不戀戰，只情退回營中。梅山六弟兄看到大聖逃了下來，急忙攔截大聖：“潑猴哪裡去？”這大聖正沒好氣，一股無名之火油然而升：“無名鼠輩也敢攔我？”擡捧由上往下順勢砸下去，只幾個起落，四太尉、二將軍被打得東倒西歪，逃命而去。二郎趕着下來又攔着大聖接上了手，大聖邊打也叫道：“小的們，好生看嚴營寨。”一擡腿，重躍上空中，二聖又戰二十回合。大聖邊打邊笑道：“我叫大聖，而你叫小聖，就是鬥十天十夜，你也鬥不過我。現在我賣個人情給你，你的草頭獸咬傷了我好多孩兒，我不給你計較，你不如回去邀功。咱們這就打住，回你灌江口享受人間香火去罷！”楊二郎冷笑道：“你也太小看我了。說十天十夜鬥你不過，我偏要給你鬥十天十夜。看誰熬不到最後。”大聖哈哈大笑道：“你不要忘了，這是我的花果山，十年百年也熬得過。”邊說邊打，早又二十個回合。大聖心生一計，想逗逗二郎神，就忙跳了兩跳，躲過二郎，把金箍捧迎着風，捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變做一隻麻雀兒，向後山飛去。
二郎神正自揮刀，展眼不見了孫大聖，二郎心想道：“這大聖莫不變化而去？”圓睜鳳眼觀看，只見一個麻雀兒，升過天羅地網飛往後山去了。他擡了擡腳，躍過天羅地網，直追麻雀而去。一邊追敢，一邊撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個餓鷹兒，抖開翅，就去追啄麻雀。大聖見了，扇了兩翅，變做一隻大鶿老，沖天而去。二郎神見了，急抖翎毛，搖身一變，變做一隻大海鶴，鑽上雲霄來嗛。大聖又將身按下，入澗中變做一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡，心中暗想道：“這猢猻必然下水去也，定變做魚兒，等我再拿他。”果也變做魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波面上。等待片時，那大聖變魚兒，順水正遊，急見一隻飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎變化了等我哩！”急轉頭，打個水花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，鰓上無針。他怎麼見了我就回去了？必然是那猴變的。”趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就竄出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因嗛他不着，他見水晌中，一條蛇竄出去，認得是大聖，急轉身，變作一隻朱繡頂的灰鶴，伸着一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又遊入水中，卻變成一條花背大鱷魚，半浮在水面看着灰鶴，搖尾擊水。二郎情知是猴子變的，一時想不起能克鱷魚的動物，不如變回原形，來用彈弓擊打鱷魚。這呆站在水邊的灰鶴還沒來得及變回二郎原形，霎被鱷魚的尾巴搧中，象出弓的彈子一樣，被搧到澗溝的另一邊，直直的摔在水岸上。大聖急轉頭向對岸的灰鶴游去。二郎神負痛變回本身，唯恐游來的鱷魚再咬他一口，慌忙後退六七步，便往腰間踅摸彈弓。一摸不着，才知在變化前扔進了自家的陣營中。好二郎，隨手撿起一塊河牀石，暗運神功，起手向鱷魚砸去。大聖可不是呆子，石塊飛來時，他故意翻了個大水花，變作一隻尖嘴翠鳥飛向天空，翅膀扇動幾下，來到一片開闊地，落在一棵樹上。現了原形，拔下幾根毫毛，入口嚼碎，吐了出去，說聲“變！”一座土地廟現在那裡。廟門虛掩，裡邊有尊神像，旗杆故意豎在廟後，自家卻變作一個小人兒蹲在樹叉上等候。
卻說二郎神石塊出手，水中翻了個大水花，以爲砸中了鱷魚，等一會，水中卻不見動靜，鱷魚也不見了蹤影。二郎神思量道：“這猴頭被我砸到哪裡去了，難道又變化跑了？”急駕祥雲，起在一座山峰上，極目四下張望，卻哈哈大笑起來：“這下邊山嶴裡有一座孤廟，定是猴子變的，待我下去看看。”二郎神幾步飛下山，去到那山前，對着小廟連看了幾眼，心想道：“這猴子算有兩下子，但瞞不過我。這廟門是他的嘴巴，門扇是他的牙齒，神像是他的舌頭，兩邊窗櫺是他的眼睛。我也曾見廟宇，更不曾一個旗竿豎在後邊的，必是他的尾巴不好收拾，才立在廟後的。他是想哄我進去，他便趁機一口咬住，我怎肯進去？等我擡腳蹋落他的牙齒，撕裂他的猴嘴，掣拳搗瞎他的眼晴，踹斷他的尾巴。”身隨心動，二郎神便先來到廟後旗竿處，用手扳了扳，旗竿便晃了晃。往後退了一步，暗用神力於右腿上，擡腳踹向這旗竿。二郎原以爲這一腳非把旗竿踢斷不可，可這根竿子紋絲不動，就如踢在精鋼上一般。疼得二郎神直齜牙：“這猴尾巴還真結實。”大聖在樹上搖搖尾巴齜齜牙。二郎神廟後佔不到便宜，便來到廟前，站到右邊的窗靈前，抻虎拳，用九成的力道砸向櫺格子。本以爲這一拳能砸爛猴子的眼珠，洞穿猴子的眼框，哪料就如砸在繃緊的牛皮筋上，整個身子被彈出一丈多遠，兩腳勉強站穩, 道：“這猴子的眼珠子這麼有彈性?” 大聖在樹上擠了擠眼。二郎神來到廟門前, 因前兩次吃了虧, 只用左腳試着踢了踢左邊門扇, 門扇應力而開。二郎往裡看時，有一尊神胎坐在中間。不是山神，不是河神，卻是自已的塑像，還向他眨眼匝嘴。氣得二郎神只聲罵街：“遭瘟的弼馬溫，我不把你的猴腮踢叉我不姓楊！”大聖在樹上咧着嘴直撓腮。二郎神站定門與窗中間，拉開架式，嘴裡唸唸有詞，用神力於左腳上，閉着氣，猛向牆上踢去。本以爲這一腳不把整個小廟踢塌，也要把廟牆踢個大窟窿。奇怪的是，這牆就如一團軟棉花，一腳踢進去，卻就拔不出來了。二郎心想道：“這猴子腮內的唾液這麼黏，把我的腳都黏在猴腮裡了。”大聖在樹上張了張嘴，向廟前吐了一口唾液。那大聖的唾液就如一陣小雨，灑了二郎一身。二郎神道：“腳拔不出來，大晴天又下雨，有廟卻躲不了雨，真是見鬼了。”這二郎神越拔，腿腳陷的越深，馬上整個身子就要貼到牆上去了。真君才知這是猴子使的法術，驚了一身冷汗。只得咬定牙，使出全身力氣，狠命向外拔去。只聽“撲嗵”一聲，真君四肢朝天，躺在了廟前的地上。人雖離了廟牆，可靴子卻留在了廟裡，拍拍身子站起來，赤着腳直不敢進廟去拿。
那大聖現了原形，從樹上跳了下來，收了毫毛，小廟剎那間消失，只有一隻皮靴子在那空地上立着。猴王哈哈大笑道：“二郎，可知‘齊天大聖’ 不是虛名了罷。”真君惱羞成怒，大罵道：“該瘟的猴子，你敢忽悠二爺？等我取來兵器，咱倆大戰三百回合，不累死你誓不罷休！”一邊罵，一邊去拿靴子穿上。擡頭看時，哪有大聖的影子？只待駕祥雲起在空中，先回營寨再說。