北海常年冰寒，冰冷的寒流肆虐在海面之上，尤其是冬季，海面上會出現龐大的浮冰，宛若一座座小島嶼一般。
此時正值寒冬時節，北俱蘆洲的冰天雪地蔓延到了西牛賀洲北部，漫天大雪紛紛灑灑，天地一片茫茫。
而在神魔世界，這幾年發生了許多事，但最受三界矚目的還是齊天大聖孫悟空。
原本是東勝神洲花果山一天產石猴，時來運轉，得了造化，修的一身神通，先後大鬧了東海和地府，之後更是結交了一衆兄弟，佔山爲王，逍遙自在，聲名遠播，前些年被天庭招安，上天做官。
誰成想，不過十幾日，這猴子就罷官不做，一路打出南天門，回了他的花果山繼續做他的山大王，逍遙快活去了。
很快，孫悟空打出南天門的緣由傳了出來，原來是猴子嫌棄自己官職太低，只是個養馬的馬伕，心中不忿，乾脆不受這窩囊氣。
回了花果山中，更是被身邊的老猴建言，打出了齊天大聖的名號，立杆張掛，通傳各路妖王，擺明了挑釁天庭。
天庭玉帝自然龍顏大怒，當即調兵遣將，封托塔天王李靖爲降魔大元帥，哪吒三太子爲三壇海會大神，興師下界，捉拿妖猴。
本以爲這妖猴不過跳樑小醜，天庭大軍一至，必然束手就擒，齊天大聖不過笑話，誰知天兵天將攻伐花果山，先後派出巨靈神、哪吒三太子，皆是失利，先後敗退。
與此同時，三界之中有數的強大妖魔，素來和孫悟空走得近的幾位大妖王，在孫悟空大勝之後，紛紛前來聲援，有孫悟空這個榜樣在前，也紛紛打出名號。
大力牛魔王，西牛賀洲妖魔中最頂尖的強者，也是和孫悟空結拜妖魔中的大哥，率先打出平天大聖的名號。
隨後蛟魔王稱覆海大聖，鵬魔王稱混天大聖，獅駝王稱移山大聖，彌猴王稱通風大聖，禺狨王稱驅神大聖，號七大聖，名傳三界。
托塔天王見此，暫且收兵，迴天庭至靈霄寶殿啓奏玉帝，妖猴已成氣候，輕易剿除不得，請求玉帝添兵、調遣援手下界除妖。
玉帝本想調兵剿除，但太白金星諫言，權衡利弊之後，玉帝採納了太白金星的建議，降下招降旨意，封孫悟空爲齊天大聖。
這消息一出，不知羨煞了多少妖魔鬼怪，殺人放火受招安，雖然四大部洲都對天庭很是排斥，尤其是各方妖魔，但天庭正統早已深入人心，這些妖魔鬼怪面對天庭就像土匪山賊面對官府一般，雖然表面上兇悍，但心中卻是膽怯的很，要是能夠受招安上天爲官，徹底洗白身份，成爲衆神中的一員，心中那是一百個一千個願意，一個個對孫悟空羨慕的眼珠子都紅了！
不過羨慕歸羨慕，沒有哪個妖怪敢像孫悟空一樣挑釁天庭，畢竟囂張也要有囂張的資本，人家孫悟空法力高強，能戰敗巨靈神和哪吒三太子，人家有本事，受招安沒說的，要是換成其他妖怪，隨隨便便就被下界的天兵天將給滅了，連命都沒了，更別提招安了。
而孫悟空重新接受了招安，做了齊天大聖之後，倒也逍遙自在，在天庭有仙吏扶侍，神仙珍饈爲食，夜眠一榻，無事牽縈，自由自在，又整日裡尋仙訪友，見三清，稱個“老”字，逢四帝，道個陛下，與九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢羣神，俱以弟兄相待，彼此稱呼。
後來有旌陽真人實在看不過眼，啓奏玉帝之後，孫悟空又得了個看管蟠桃園的差事，整日呆在蟠桃林中，不亦樂乎。
而隨着時日漸近，又快到了王母娘娘舉辦蟠桃大會的時候，三界之中，滿天神佛，地上神仙，冥府各司，全都對這蟠桃大會翹首以盼，有資格被宴請的都想着上天享用一顆蟠桃，延年益壽，沒資格的也圖個熱鬧，難得遇到這等百年難遇的盛會，就是長長見識也好。
就在蟠桃大會即將舉辦之時，北海極深處，黑森陷入了一場空前的危機之中。
幽暗深邃的無盡海底，黑森面容扭曲，一身黑色大氅獵獵作響，周身氣息混亂不堪，一隻手死死抓着另一隻手，眼眸之中嗜血和冷漠不斷交織，彷彿身體中出現兩個意識，正在爭奪身軀的控制一般。
黑森周身氣息不斷變幻，時而出現雄渾沉重的鎮獄氣息，時而瀰漫着殺戮天下的滔天煞氣。
自從黑森催動那尾金色龍魚擢取了部分神祗世界的本源力量，準備融入體內之時，異變突生，原本已經和黑森融爲一體的蚩尤意志突然暴起反噬，和黑森爭奪這道世界本源，並開始吞噬黑森的意志，準備獨佔黑森的身軀。
“該死！我還是漏算了！黑翦居然在軍中推行黑衣兵主信仰，以蚩尤魔鎧爲神像，積攢了相當龐大的煞氣，這次藉着勾連兩界的機會，被殘存的蚩尤意志死灰復燃，或者說，我體內這股意志之前根本就沒有被泯滅，只是按捺下來，一直潛伏着，直到此刻才暴起發難！”
黑森意志陰晴不定，在體內和突然分化而出的蚩尤魔神激烈爭鬥着，此時的蚩尤魔神已經不再是曾經守護黑森的無畏戰士，他又重新化爲那個殺戮天下的戰神蚩尤，此刻和黑森兵戎相見，不管是爲了這道世界本源，還有爲了彼此糾纏在一切的神魂，註定要進行一場生死之爭！
猙獰的鎧甲緩緩凝實，蚩尤魔神眼眸之中露出一絲滄桑之色，從黑森神魂中脫離出的魂體不斷塑形，最後化爲一道頂天立地的桀驁身影，佇立在那裡，就如同一座直插雲霄的巍峨大山，又如絕世兇獸一般，只是站在那裡，散發出的威勢就讓人望而生畏，止步不敢向前。
“本源之力，本主又見到了！”蚩尤魔神望着上空飄蕩的一道幽暗氣息，語氣蒼涼的說道。
“蚩尤，你的真靈何時潛伏在我體內？”黑森神魂又化爲原本一身大氅的邙山君，黑色大氅獵獵作響，身形削瘦，眼神漠然，幽幽問道。
“當年黑山佈設的祭壇中，本主尚有一絲殘魂，本想奪舍那頭孽龍，可惜那九頭孽龍實力強悍，本主在雷劫中與之一戰，兩敗俱傷，不得已之下，只好重回祭壇修養，結果恰逢你登仙渡劫，當是時本主已經瀕臨泯滅，故而以投影之法將殘魂寄託於你所煉魂幡之中，封存真靈，緩緩圖之！”
“在你晉升大妖王時，本主已經甦醒，但當時你所處之地中有一股相當強大的氣息，足以滅殺本主，而且本主只有一絲殘魂，實力不足以與你匹敵，所以一直蟄伏下來，直到今日。”
蚩尤說着，一步踏出，周身散發出一股來自屍山血海的絕世兇威，雙眸之中滿是嗜血之色，頭上一雙幽黑的猙獰犄角直刺蒼穹，雄壯的身軀上一身猙獰的鎧甲，手中緩緩蔓延出一柄兇戾的長刀，正是當年蚩尤抽取座騎虎骨煉製而成的虎魄，只不過，此時的虎魄只是一道兵魂！
“本主當年抽取的虎骨資質有限，煉製出的虎魄威能差強人意，倒是你，承襲了荒古四大惡獸之首的血脈，還能長存於今日，着實難得，不過你的見識可真不怎麼樣，這等血脈居然讓你淪落至此，真是明珠夢塵，放心，本主會善待你的身血脈，將你打造成一柄絕世兇兵，威震天下！”
“這麼說，倒是我作繭自縛了！”黑森緩緩搖頭，周身一股雄渾恐怖的氣息瀰漫着，一朵幽暗的火焰緩緩浮現在掌心之中，隨後這朵火焰升騰着化爲一杆猙獰的長槍，幾如之前的蚩尤幡，槍尖上猙獰可怕的鋸齒弧度一直蔓延，火焰不時晃動着，四周開始扭曲，兩道身影彼此眼眸中都充斥着刻苦的寒意，彼此對峙。
不多久，黑森體內幽獄之中爆發出強大的衝擊，轟鳴不斷，隱隱傳來戰歌之聲，還有遠古蠻荒的部族圖騰，幽獄隱隱發出咯吱之聲，四周的鐵鏈不斷晃動起來，嘩啦啦作響。
一股充滿原始的祭祀膜拜聲在黑森造化天地中響起，原本黑森吞噬了八百里黑山，盡得原本的黑山之地，其中的蚩尤祭壇也在其中，自黑森登仙以來，從未有過異常，不想此刻突然自祭壇中出現一股股神秘詭異的力量，化爲巨大的鎖鏈，開始和造化天地中的幽獄拮抗，壓制黑森的主場優勢，幽獄之中，蚩尤大殺四方，霸道的刀式不斷肆虐着，和黑森戰成一團，既決勝負，也決生死！
體內如此變故，黑森原本恢復如初的身軀，面容扭曲着，隨着黑森和蚩尤的拉鋸，這具身軀的掌握權開始不斷易手，時而妖氣沖天，眼眸中一片漠然，時而魔氣肆虐，眼眸中充斥着嗜血暴虐之色，兩股截然相反的氣息不斷交替。
不久之後，只聽得一聲長嘯，黑森的身軀自北海深處沖天而起，掀起萬丈波瀾，一股妖氣直衝雲霄，攪動風雲，但很快，妖氣退散，一股充斥着滔天煞氣的魔威肆虐，浩浩蕩蕩的向着北海四周蔓延而去！