一、刮骨療傷
曹仁見關公落馬，即引兵衝出城來；被關平一陣殺回，救關公歸寨，拔出臂箭。
箭頭有藥，毒已入骨，右臂青腫，不能運動。
關平慌與衆將商議：不如暫回荊州調理。（大丈夫能屈能伸,忍常人之不能忍）與衆將入帳見關公，公問：平等來有何事？
因見羽右臂損傷，恐臨敵致怒，衆議可暫班師回荊州調理。
公怒言：羽取樊城，只在目前；取了樊城，徑到許都，剿滅操賊，以安漢室，平敢慢羽軍心耶！平等默然而退。
有人從江東駕小舟而來，直至寨前，小校引見關平。
平視其人：方巾闊服，臂挽青囊（傳言：華佗著有《青囊經》一書，曹操將華佗囚於獄中。臨死前，華佗將《青囊經》送予獄卒，獄卒老婆怕因《青囊經》惹禍，將《青囊經》燒燬。獄卒發現時，《青囊經》只救出兩、三頁，華佗醫術就此失傳。救出的兩、三頁《青囊經》僅用做醫治家禽！）；自言姓名，乃沛國譙郡人，姓華，名佗，字元化。聞關羽乃天下英雄，今中毒箭，特來醫治（孫策受傷之際，爲何不主動醫治？）。
平言：莫非昔日醫東吳周泰者乎？佗言：然。
平大喜，引華佗入帳見關公（傳言：華佗被曹操所殺，曹衝死時，曹操悔不該殺華佗。不過，歷史上的華佗並未給關公治過箭傷，二人連見面的機會都沒有。因爲華佗死於建安13年(公元208年)，而關羽中毒箭則是建安24年（公元219年）的事，其間相隔11年，死人焉能醫活人？）。
關公本是臂疼，恐慢軍心，正與馬良弈棋；聞有醫者至，即召入。禮畢，賜坐。
茶罷，佗請臂視之，公袒下衣袍，伸臂令佗看視。
佗言：其中有烏頭之藥，直透入骨；若不早治，此臂無用矣。公問：用何物治之？
佗言：佗自有治法，但恐羽懼耳。公笑言：羽視死如歸，有何懼哉？
佗言：於靜處立一標柱，上釘大環，請羽將臂穿於環中，以繩系之，然後以被蒙羽首（華佗曾創“麻沸散”，自忘矣？）。佗用尖刀割開皮肉，直至於骨，颳去骨上箭毒，用藥敷之，以線縫其口，方可無事。
公笑言：如此，容易！何用柱環？令設酒席相待。
公飲數杯酒畢，一面仍與馬良弈棋，伸臂令佗割之。
佗取尖刀在手，令一小校捧一大盆於臂下接血。佗言：佗便下手，羽勿驚。
公言：任佗醫治，羽豈比世間俗子懼痛者耶（傳說：青龍施雨犯天規，廟裡轉世關關羽）！
佗乃下刀，割開皮肉，直至於骨，骨上已青；佗用刀刮骨，悉悉有聲。帳上帳下見者，皆掩面失色。
公飲酒食肉，談笑弈棋，全無痛苦之色（古代有“刮骨”經歷的勇將遠非關羽一人。據《北史》載：長孫子彥墜馬折臂，肘上骨起寸餘，乃命開肉鋸骨，流血數升，言戲自若，人以爲“逾於關羽”。《宋史》記載：趙匡胤在後周時攻入壽春，“城中發連弩射之，矢大如椽，牙將張瓊以身蔽之，矢中瓊髀，鏃甲着骨不出。瓊飲酒一大厄，令人破骨出之，流血數升，神色自若。”南宋名將韓世忠也曾有“中毒矢入骨，亦用強弩括之”的經歷）。
須臾，血流盈盆。佗刮盡其毒，敷上藥，以線縫之。
公大笑而起，謂衆將言：此臂伸舒如故，並無痛矣，佗真神醫也！佗言：佗爲醫一生，未嘗見此，羽真天神也！（互捧乎？）
關公箭瘡既愈，設席款謝華佗。佗言：羽箭瘡雖治，切勿怒氣傷觸。過百日後，平復如舊矣。
關公以金百兩酬之，佗堅辭不受（傳言：華佗向曹操要官不得，未徹底治好曹操頭痛之症，便謊稱家中有事，避而不見，曹操發現後怒而殺之！），留藥一帖，以敷瘡口，辭別而去。
二、謀定
關公擒了于禁，斬了龐德，威名大震，華夏皆驚。
探馬報到許都，曹操大驚，聚文武商議：操欲遷都以避之。
司馬懿諫言：于禁等被水所淹，非戰之故；於國家大計，本無所損。今孫、劉失好，關羽得志，孫權必不喜；操可遣使去東吳陳說利害，令孫權暗暗起兵躡關羽之後，許事平之日，割江南之地以封孫權，則樊城之危自解矣（強者談利益，弱者談感情）。
主簿蔣濟言：仲達之言是也！
操依允，遂不遷都；嘆謂諸將言：于禁從操三十年，何期臨危反不如龐德也（時間並不代表着一切,但它可以改變一切）！今一面遣使致書東吳，一面必得一大將以當關羽之銳。
言未畢，徐晃應聲而出言：晃願往。
操大喜，遂撥精兵五萬，令徐晃爲將，呂建副之，剋日起兵，前到陽陵坡駐紮；看東南有應，然後徵進。
孫權接得曹操書信，欣然應允，即修書發付使者先回，乃聚文武商議。
張昭言：今樊城危急，操遣使求救，事定之後，恐有反覆。
權未及發言，報呂蒙乘小舟自陸口來，有事面稟。
權召入問之，蒙言：今關羽提兵圍樊城，可乘關羽遠出，襲取荊州。
權言：權欲北取徐州，如何？
蒙言：今操遠在河北，未暇東顧，徐州守兵無多，往自可克；然其地勢利於陸戰，不利水戰，縱然得之，亦難保守。不如先取荊州，全據長江，別作良圖。（有理有據有節,不卑不亢不慍<“慍”（yùn）字的意思爲心燥，不冷靜。>！）
權言：權本欲取荊州，前言特以試蒙耳(轉換意圖的經典言語！）。蒙可速爲權圖之。權當隨後便起兵也。
呂蒙辭了孫權，回至陸口，哨馬報：沿江上下，或二十里，或三十里，高阜處各有烽火臺。又聞荊州軍馬整肅，預有準備。
蒙大驚言：若如此，急難圖也。蒙一時在權面前勸取荊州，今卻如何處置？尋思無計，乃託病不出，使人回報孫權。
權聞呂蒙患病，心甚怏怏。
陸遜進言：呂子明之病，乃詐耳，非真病也。權言：伯言既知蒙詐，可往視之。
陸遜領命，星夜至陸口寨中，來見呂蒙，果然面無病色。遜言：權以重任付蒙，蒙不乘時而動，空懷鬱結，何也？
蒙目視陸遜，良久不語，遜又言：遜有小方，能治蒙之疾，未審可用否？
蒙乃屏退左右而言：伯言良方，乞早賜教。遜笑言：子明之疾，不過因荊州兵馬整肅，沿江有烽火臺之備耳。遜有一計，令沿江守吏，不能舉火；荊州之兵，束手歸降，可乎？
蒙驚謝言：伯言之語，如見蒙肺腑，願聞良策。
陸遜言：關羽倚恃英雄，自料無敵，所慮者惟蒙耳。蒙乘此機會，託疾辭職，以陸口之任讓之他人，使他人卑辭讚美關公，以驕羽心，羽必盡撤荊州之兵，以向樊城。若荊州無備，用一旅之師，別出奇計以襲之，則荊州在掌握之中矣。（因勢利導，因人施策，環環相扣，妙也！）
蒙大喜言：真良策也！呂蒙託病不起，上書辭職。
陸遜回見孫權，具言前計，孫權乃召呂蒙還建業養病。
蒙至，入見權，權問：陸口之任，昔周公謹薦魯子敬以自代，後子敬又薦蒙自代，今蒙
亦須薦一才望兼隆者，代蒙爲妙。（“傳幫帶”能夠更加有效、便捷的培養人才）
蒙言：若用望重之人，關羽必然提備。陸遜意思深長，而未有遠名，非關羽所忌（務實篤行，行穩致遠）；若即用以代蒙之任，必有所濟。
權大喜，即日拜陸遜爲偏將軍、右都督，代蒙守陸口。
三、白衣渡江
遜謝言：遜年幼無學，恐不堪重任。權言：子明保遜，必不差錯，遜毋得推辭。
遜乃拜受印綬，連夜往陸口；交割馬步水三軍已畢，即修書一封，具名馬、異錦、酒禮等物，遣使齎赴樊城見關公。
公正將息箭瘡，按兵不動，報：江東陸口守將呂蒙病危，孫權取回調理，近拜陸遜爲將，代呂蒙守陸口。今遜差人齎書具禮，特來拜見。
關公召入，指來使而言：仲謀見識短淺，用此孺子爲將！（未知,永遠是最可怕的）來使伏地告言：陸遜呈書備禮：一來與羽作賀，二來求兩家和好，幸乞笑留。
公拆書視之，書詞極其卑謹，關公覽畢，仰面大笑，令左右收了禮物，發付使者回去。
使者回見陸遜言：關公欣喜，無復有憂江東之意。遜大喜，密遣人探得關公果然撤荊州大半兵赴樊城聽調，只待箭瘡痊可，便欲進兵。
遜察知備細，即差人星夜報知孫權，孫權召呂蒙商議：今關羽果撤荊州之兵，攻取樊城，便可設計襲取荊州。蒙與權弟孫皎同引大軍前去，何如？
孫皎字叔明，乃孫權叔父孫靜之次子也。
蒙言：權若以蒙可用則獨用蒙；若以叔明可用則獨用叔明。豈不聞昔日周瑜、程普爲左右都督，事雖決於瑜，然普自以舊臣而居瑜下，頗不相睦；後因見瑜之才，方始敬服？今蒙之纔不及瑜，而叔明之親勝於普，恐未必能相濟也（軍政之事，以一而成，以二三而敗。）。
權大悟，遂拜呂蒙爲大都督，總制江東諸路軍馬，令孫皎在後接應糧草。
蒙拜謝，選會水者扮作商人，皆穿白衣，在船上搖櫓，卻將精兵伏於【舟冓】【舟鹿】（（gōu lù）：吳地的一種大船。）船中。次調韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七員大將，相繼而進。
其餘皆隨權爲合後救應，一面遣使致書曹操，令進兵以襲關羽之後；一面先傳報陸遜，然後發白衣人，駕快船往潯陽江去。晝夜趲行，直抵北岸。
江邊烽火臺上守臺軍盤問時，吳人答：吳人等皆是客商，因江中阻風，到此一避。隨將財物送與守臺軍士，軍士信之，遂任吳人停泊江邊（軍事重地，豈容僭越？）。
約至二更，【舟冓】【舟鹿】中精兵齊出，將烽火臺上官軍縛倒，暗號一聲，八十餘船精兵俱起，將緊要去處墩臺之軍，盡行捉入船中，不曾走了一個。
長驅大進，徑取荊州，無人知覺。將至荊州，呂蒙將沿江墩臺所獲官軍，用好言撫慰，各各重賞，令賺開城門，縱火爲號。衆軍領命，呂蒙便教前導（不戰而屈人之兵，善之善者也。）。
比及半夜，到城下叫門，門吏認得是荊州之兵，開了城門。衆軍一聲喊起，就城門裡放
起號火。吳兵齊入，襲了荊州。
四、法不容情
呂蒙傳令軍中：如有妄殺一人，妄取民間一物者，定按軍法。
原任官吏，並依舊職，將關公家屬另養別宅，不許閒人攪擾，一面遣人申報孫權。
一日大雨，蒙上馬引數騎點看四門，一人取民間箸笠以蓋鎧甲，蒙喝左右執下問之，乃蒙之鄉人也。
蒙言：雖系蒙同鄉，但蒙號令已出，當按軍法。其人泣告言：其恐雨溼官鎧，故取遮蓋，非爲私用，乞蒙念同鄉之情！
蒙言：蒙固知其爲覆官鎧，然終是不應取民間之物。叱左右推下斬之，梟首傳示畢，然後收其屍首，泣而葬之（法制是把雙刃劍，對守法者呵護，對違法者無情。）。
自是三軍震肅。
五、識時務者
不一日，孫權領衆至。呂蒙出郭迎接入衙，權慰勞畢，仍命潘浚爲治中，掌荊州事；監內放出于禁，遣歸曹操（廢物利用！）；安民賞軍，設宴慶賀。
權謂呂蒙言：今荊州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二處如何收復？言未畢，虞翻出言：不須張弓只箭，翻憑三寸不爛之舌，說公安傅士仁來降（一人之辯重於九鼎之寶;三寸之舌強於百萬雄獅）。
權言：仲翔有何良策，可使傅士仁歸降？翻言：翻自幼與士仁交厚；今若以利害說之，士仁必歸矣。
權大喜，遂令虞翻領五百軍，徑奔公安來。傅士仁聽知荊州有失，急令閉城堅守。
虞翻至，見城門緊閉，遂寫書拴於箭上，射入城中。軍士拾得，獻與傅士仁。
士仁拆書視之，乃招降之意，覽畢，想起“關公去日恨士仁之意，不如早降。”即令大開城門，請虞翻入城。
二人禮畢，各訴舊情，翻說權寬洪大度，禮賢下土；士仁大喜，即同虞翻齎印綬來荊州投降。
孫權大悅，仍令去守公安。
呂蒙密謂權言：今關羽未獲，留士仁於公安，久必有變；不若使往南郡招糜芳歸降。（首降者當“立功”，以絕其“反覆”之念！）
權乃召傅士仁謂言：糜芳與士仁交厚，士仁可招來歸降，權自當有重賞。傅士仁慨然領諾，遂引十餘騎，徑投南郡招安糜芳。
未知此去如何，且看下文分解。