一、六擒孟獲
諸葛亮放了孟獲等一干人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵，楊鋒等拜謝而去。
孟獲等連夜奔回銀坑洞，那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水，三路水會合，故爲三江。
其洞北盡平坦三百餘里，多產萬物；洞西二百里，有鹽井；西南二百里，直抵瀘、甘；
正南三百里，乃是樑都洞，洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名爲銀坑山。
山中置宮殿樓臺，以爲蠻王巢穴，其中建一祖廟，名曰“家鬼”。
四時殺牛宰馬享祭，名爲“卜鬼”，每年常以蜀人並外鄉之人祭之。
若人患病，不肯服藥，只禱師巫，名爲“藥鬼”，其處無刑法，但犯罪即斬。
有女長成，於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名爲“學藝”。
年歲雨水均調，則種稻谷；倘若不熟，殺蛇爲羹，煮象爲飯。
每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。
每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。
其風俗如此（十里不同風，百里不同俗！）。
孟獲在洞中，聚集宗黨千餘人，謂之言：獲屢受辱於蜀兵，立誓欲報之，宗黨有何高見？
孟獲妻弟八番部長，帶來洞主應言：舉一人，可破諸葛亮。
獲大喜，急問何人，帶來洞主言：此去西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術：出則騎
象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。手下更有三萬神兵，甚是英勇（傳言：黃帝部族爲有熊氏，因有熊的幫助，征戰四方，無往不利，足見借動物之力征戰者，古已有之！）。獲可修書具禮，帶來洞主親往求之。木鹿大王若允，何懼蜀兵哉！
獲忻然，令國舅齎書而去，令朵思大王守把三江城，以爲前面屏障。
諸葛亮提兵直至三江城，遙望見此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、趙雲同領一軍，於旱路打城。
軍到城下時，城上弓弩齊發：洞中之人，多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥；但有中箭者，皮肉皆爛，見五臟而死。
趙雲、魏延不能取勝，回見諸葛亮，言藥箭之事。
諸葛亮自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數裡下寨。
蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，只疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探（軍中無哨探，自斷耳目也！）。
諸葛亮約軍退後，即閉寨不出，一連五日，並無號令。
黃昏左側，忽起微風，諸葛亮傳令言每軍要衣襟一幅，限一更時分應點，無者立斬。
衆軍依令預備。
初更時分，又傳令：每軍衣襟一幅，包土一包，無者立斬。
衆軍亦不知其意，只得依令預備。
諸葛亮又傳令：諸軍包土，俱在三江城下交割，先到者有賞。
衆軍聞令，皆包淨土，飛奔城下。
諸葛亮令積土爲蹬道，先上城者爲頭功，蜀兵十餘萬，並降兵萬餘，將所包之土，一齊棄於城下。
一霎時，積土成山（水滴石穿不是水的力量,而是堅持的力量！），接連城上，一聲暗號，蜀兵皆上城。
蠻兵急放弩時，大半早被執下，餘者棄城而走，朵思大王死於亂軍之中，蜀將督軍分路剿殺。
諸葛亮取了三江城，所得珍寶，皆賞三軍。
敗殘蠻兵逃回見孟獲言：朵思大王身死，失了三江城。獲大驚。
人報蜀兵已渡江，現在本洞前下寨，孟獲甚是慌張。
屏風後獲妻祝融夫人大笑而出言：妻雖是一婦人，願與獲出戰。（巾幗不讓鬚眉！）。
夫人世居南蠻，乃祝融氏之後，善使飛刀，百發百中，孟獲起身稱謝。
夫人忻然上馬，引宗黨猛將數百員、生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵，方纔轉過洞口，張嶷攔住。
祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下捲毛赤兔馬（又見“赤兔馬”，雖然此“赤兔”非彼“赤兔”，但足見其寶貴！能聚一方人士者，必是寶地！）。
張嶷見之，暗暗稱奇，二人驟馬交鋒，戰不數合，夫人撥馬便走。
張嶷趕去，空中一把飛刀落下，嶷急用手隔，正中左臂，翻身落馬。
蠻兵發一聲喊，將張嶷執縛去了，馬忠聽得張嶷被執，急出救時，早被蠻兵捆住。
望見祝融夫人挺標勒馬而立，忠忿怒向前去戰，坐下馬絆倒，亦被擒了，都解入洞中來見孟獲。
獲設席慶賀，夫人叱刀斧手推出張嶷、馬忠要斬。
獲止言：諸葛亮放獲五次，今番若殺亮將，是不義也（來而不往非禮也！）。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲（笑到最後的，纔是贏家！）。
夫人從獲言，笑飲作樂。
敗殘兵來見諸葛亮，告知其事，諸葛亮即喚馬岱、趙雲、魏延三人受計，各自領軍前去。
次日，蠻兵報入洞中，說趙雲搦戰，祝融夫人即上馬出迎。
二人戰不數合，雲撥馬便走，夫人恐有埋伏，勒兵而回。
魏延又引軍來搦戰，夫人縱馬相迎，正交鋒緊急，延詐敗而逃，夫人只不趕。
次日，趙雲又引軍來搦戰，夫人領洞兵出迎，二人戰不數合，雲詐敗而走，夫人按標不趕（明智之舉！）。
欲收兵回洞時，魏延引軍齊聲辱罵，夫人急挺標來取魏延（一切的事情都在於忍耐和等待，沉住氣，你一定行！）。
延撥馬便走，夫人忿怒趕來，延驟馬奔入山僻小路，背後一聲響亮，延回頭視之，夫人仰鞍落馬：馬岱埋伏在此，用絆馬索絆倒。就裡擒縛，解投大寨而來。
蠻將洞兵皆來救時，趙雲一陣殺散。
諸葛亮端坐於帳上，馬岱解祝融夫人到，諸葛亮急令武士去祝融夫人縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二將。
孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了諸葛亮，諸葛亮遂送夫人入洞，孟獲接入，又喜又惱。
八納洞主到，孟獲出洞迎接，見八納洞主騎着白象，領着一班餵養虎豹豺狼之士，簇擁而入。
獲再拜哀告，訴說前事。
木鹿大王許以報仇，獲大喜，設宴相待。
次日，木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出，趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂將軍馬布成陣勢。
二將並轡立於陣前視之，只見蠻兵旗幟器械皆別：人多不穿衣甲，盡裸身赤體，面目醜
陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金爲號；木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎
白象，從大旗中而出。
趙雲見了，謂魏延言：雲等上陣一生，未嘗見如此人物。（大千世界，無奇不有！學無止境！）
二人正沉吟之際，只見木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鍾，狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來（傳言：蚩尤與黃帝對戰時，也是飛沙走石，昏天黑地，辨別不清方向。因此黃帝發明了指南車纔將其大敗！）。
蜀兵往後便退，蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方回。
趙雲、魏延收聚敗兵，來諸葛亮帳前請罪，細說此事。
諸葛亮笑言：非雲二人之罪。亮先知南蠻有驅虎豹之法，在蜀中已辦下破此陣之物也：隨軍有二十輛車，俱封記在此（手下之人當小白鼠，真的好嗎？）。今日且用一半；留下一半，後有別用。
令左右取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後。
諸葛亮將櫃打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線爲毛衣，鋼鐵爲牙爪，一個可騎坐十人。
諸葛亮選了精壯軍士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中，次日，諸葛亮驅兵大進，佈於洞口。
蠻兵探知，入洞報與蠻王，木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。
諸葛亮綸巾羽扇，身衣道袍，端坐於車上，孟獲指言：車上坐的便是諸葛亮！若擒住亮，大事定矣！
木鹿大王口中唸咒，手搖蒂鍾，頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。
諸葛亮將羽扇一搖，其風便回吹木鹿大王陣中去了，蜀陣中假獸擁出（傳言：蘭陵王因長相俊美擔心在戰場上無威懾力，所以帶着面具上戰場。日本人非常推崇蘭陵王，其帶面具的鎧甲一方面是受蘭陵王的影響，另一方面是畫成鬼怪有威嚇敵人的作用。）。
蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰（傳言：所有生物皆畏火也，因爲所有生物皆從海洋中來，內心深處便有畏火基因。），鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵衝倒無數。
諸葛亮驅兵大進，鼓角齊鳴，往前追殺，木鹿大王死於亂軍之中，洞內孟獲宗黨，皆棄宮闕，扒山越嶺而走。
諸葛亮大軍佔了銀坑洞，次日，諸葛亮正要分兵緝擒孟獲，忽報：蠻王孟獲妻弟帶來洞主，因勸孟獲歸降，獲不從，今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百餘人盡皆擒來，獻與亮。（故技重施！獲弟獻寶之事，記否？）
諸葛亮聽知，即喚張嶷、馬忠，分付如此如此，二將受了計，引二千精壯兵，伏於兩廊。
諸葛亮即令守門將，俱放進來，帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人，拜於殿下。
諸葛亮大喝：與亮擒下！兩廊壯兵齊出，二人捉一人，盡被執縛。
諸葛亮大笑言：獲見二次俱是本洞人擒獲來降，亮不加害；獲只道亮深信，故來詐降，欲就洞中殺亮！
喝令武士搜獲等身畔，果然各帶利刀（證據確鑿，方可堵悠悠衆口！）。
諸葛亮問孟獲：獲原說在獲家擒住，方始心服；今日如何？獲言：此是獲等自來送死，非亮之能也，獲心未服。
諸葛亮問：亮擒住六番，尚然不服，欲待何時耶？獲言：亮第七次擒住，獲方傾心歸服，誓不反矣。
諸葛亮言：巢穴已破，亮何慮哉！令武士盡去獲縛，叱之言：這番擒住，再若支吾，必不輕恕！
孟獲等抱頭鼠竄而去。
二、七擒孟獲
敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲，獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議：獲今洞府已被蜀兵所佔，今投何地安身？帶來洞主言：止有一國可以破蜀。
獲喜問：何處可去？帶來洞主言：此去東南七百里，有一國，名烏戈國。國主兀突骨，
身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸爲飯；身有鱗甲，刀箭不能侵（傳言：蚩尤銅頭鐵額，神通廣大，能呼風喚雨，以金屬製造兵器。身爲蚩尤後代有先祖遺風，甚是合理！）。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生於山澗之中，盤於石壁之上；國人採取，浸於油中，半年方取出曬之；曬乾復浸，凡十餘遍（傳言：古代馬槊的槊杆便是類似的做法，這種做法做出的槊杆比金屬硬，比木彈性強，而且比金屬輕，剛柔並濟，兩相碰撞可以發出金屬撞擊的聲響，絕佳的冷兵器材料。），卻纔造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不溼，刀箭皆不能入：因此號爲藤甲軍。今獲可往求之，若得兀突骨相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。
孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨，兀突骨洞無宇舍，皆居土穴之內。
孟獲入洞，再拜哀告前事，兀突骨言：起本洞之兵，與獲報仇。獲欣然拜謝。
兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國往東北而來。
行至桃花水，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神（以毒攻毒！），兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
諸葛亮令蠻人哨探（以夷制夷！）孟獲消息，回報：孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯於桃花渡口，孟獲又在各番聚集蠻兵，併力拒戰。
諸葛亮聽說，提兵大進，直至桃花渡口，隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡，又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。
諸葛亮退五里下寨，留魏延守寨，次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。
魏延引兵出迎，蠻兵卷地而至，蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地，刀砍槍刺，亦不能入。
蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵盡皆敗走，蠻兵不趕而回。
魏延復回，趕到桃花渡口，見蠻兵帶甲渡水而去；內有睏乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。
魏延急回大寨，來稟諸葛亮，細言其事，諸葛亮請呂凱並土人問之。
凱言：素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也，更有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；別國人飲之即死：如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。
諸葛亮笑言：明日自有平蠻之策。令趙雲助魏延守寨，且休輕出。
次日，諸葛亮令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理，山險嶺峻之處，車不能行，諸葛亮棄車步行。
望見一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。
諸葛亮問土人：此谷何名？土人答：此處名爲盤蛇谷，出谷則三江城大路，谷前名塔郎甸。
諸葛亮大喜言：此乃天賜亮成功於此也！遂回舊路，上車歸寨。
喚馬岱分付：與岱黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住盤蛇谷兩頭，依法而行。與岱半月限，一切完備。至期如此施設，倘有走漏，定按軍法。
馬岱受計而去。
又喚趙雲分付：雲去盤蛇谷後，三江大路口如此守把，所用之物，剋日完備。
趙雲受計而去。
又喚魏延分付：延可引本部兵去桃花渡口下寨，如蠻兵渡水來敵，延便棄了寨，望白旗處而走，限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵，若輸十四陣，也休來見亮。
魏延領命，心中不樂，怏怏而去（成大事者，不計一城一池之得失！）。
諸葛亮又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵去了，卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，如此行之。
各人都依計而行。
孟獲與烏戈國主兀突骨言：諸葛亮多有巧計，只是埋伏，今後交戰，分付三軍：但見山谷之中，林木多處，不可輕進（久病成良醫！）。
兀突骨言：獲說的有理，今後依此言行之。兀突骨在前面廝殺；獲在背後教道。
兩人商議已定。
報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨，兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，魏延敗走，蠻兵恐有埋伏，不趕自回。
次日，魏延又去立了營寨。
蠻兵哨得，又引衆軍渡過河來戰，延出迎之，不數合，延敗走。
蠻兵追殺十餘里，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。
次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事，兀突骨即引兵大進，將魏延追一陣。
蜀兵皆棄甲拋戈而走，只見前有白旗，延引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯
住。
兀突骨驅兵追至，魏延引兵棄寨而走，蠻兵得了蜀寨，次日，又望前追殺。
魏延回兵交戰，不三合又敗，只看白旗處而走，又有一寨，延就寨屯住。
次日，蠻兵又至，延略戰又走，蠻兵佔了蜀寨。
魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨，蠻兵大進追殺。
兀突骨自在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。
兀突骨謂孟獲言：果不出獲所料。
孟獲大笑言：諸葛亮已是計窮，只此一進，大事定矣！
兀突骨大喜，遂不以蜀兵爲念。
至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對敵，兀突骨騎象當先，手指魏延大罵。
延撥馬便走，後面蠻兵大進，魏延引兵轉過了盤蛇谷，望白旗而走。
兀突骨統引兵衆，隨後追殺，兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。
趕到谷中，見數十輛黑油櫃車在當路，蠻兵報言：此是蜀兵運糧道路，因兀突骨兵至，撇下糧車而走。
兀突骨大喜，催兵追趕，將出谷口，不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，壘斷谷口。
兀突骨令兵開路而進，見前面大小車輛，裝載乾柴，盡皆火起。
兀突骨忙教退兵，聞後軍發喊，報說谷口已被幹柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒着。
兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走，只見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆着，就地飛起鐵炮。
滿谷中火光亂舞，但逢藤甲（木加油，易燃也！），無有不着，將兀突骨並三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死於盤蛇谷中。
諸葛亮在山上往下看時，見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於谷中，臭不可聞。
諸葛亮垂淚而嘆言：亮雖有功於社稷，必損壽矣！（鱷魚的眼淚乎？）
左右將士，無不感嘆。
孟獲在寨中，正望蠻兵回報。
千餘人拜於寨前，言：烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇谷中了。特請獲前去接應，其等皆是本洞之人，不得已而降蜀，今知獲前到，特來助戰。（無明相助者，不足信也！）
孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬，就令蠻兵引路。
方到盤蛇谷時，只見火光甚起，臭氣難聞，獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。
獲方欲抵敵，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並聚集的番人，盡皆擒了。
孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走，正走之間，見山凹裡諸葛亮一簇人馬擁出。
諸葛亮大喝：反賊孟獲！今番如何？
獲急回馬走，旁邊閃過馬岱攔住去路。
孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。
此時王平、張翼已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
三、孟獲歸服
諸葛亮歸到寨中，升帳而坐，謂衆將言：亮今此計，不得已而用之，大損陰德。亮料敵
人必算亮於林木多處埋伏，亮卻空設旌旗，實無兵馬，疑蠻心也。亮令魏文長連輸十五陣
者，堅蠻心也。亮見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下面都是沙土，因令馬
岱將黑油櫃安排於谷中，車中油櫃內，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。亮又令趙子龍預備草車，安排於谷中。又于山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入谷，放出魏延，即斷蠻路，隨後焚之。亮聞：‘利於水者必不利於火。’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必着。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是亮之大罪也！（諸葛亮如此智者，不知示警乎？）
衆將拜伏言：亮天機，鬼神莫測也！
諸葛亮令押過孟獲來，孟獲跪於帳下，諸葛亮令去獲縛，教且在別帳與酒食壓驚。
諸葛亮喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。
一人入帳謂孟獲言：亮面羞，不欲與獲相見。特令其來放獲回去，再招人馬來決勝負。獲今可速去。
孟獲垂淚言：七擒七縱，自古未嘗有也。獲雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？（當面對質，情面全無！若先前請旁人私下勸降，早降否?）遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪於帳下，肉袒謝罪言：亮天威，南人不復反矣！
諸葛亮問：獲今服乎？獲泣言：獲子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！
諸葛亮乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永爲洞主，所奪之地，盡皆退還。
孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。
長史費禕入諫言：今亮親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？(鞭長莫及！）
諸葛亮言：如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今亮不留人，不運糧，與相安於無事而已。（非我族類，其心必異！）
衆人盡服。
蠻方皆感諸葛亮恩德，乃爲諸葛亮立生祠，四時享祭，皆呼之爲慈父；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反，南方已定。
諸葛亮犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵爲前鋒。
延引兵方至瀘水，忽然陰雲四合，水面上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。
延退兵回報諸葛亮，諸葛亮遂請孟獲問之。
未知孟獲所言若何，且看下文分解。