一、令勝兵敗
衆將聞諸葛亮不追魏兵，俱入帳告言：魏兵苦雨，不能屯紮，因此回去，正好乘勢追之，亮如何不追？
諸葛亮言：司馬懿善能用兵，今軍退必有埋伏。不如縱懿遠去，亮卻分兵徑出斜谷而取祁山，使魏人不提防也。
衆將問：取長安之地，別有路途，亮只取祁山，何也？
諸葛亮言：祁山乃長安之首也：隴西諸郡，倘有兵來，必經由此地；更兼前臨渭濱，後靠斜谷，左出右入，可以伏兵，乃用武之地。亮故欲先取此，得地利也（如此地利，爲何不堅守？）。
衆將皆拜服。
諸葛亮令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕谷；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜谷：俱會於祁
山。調撥已定，諸葛亮自提大軍，令關興、廖化爲先鋒，隨後進發。
曹真、司馬懿二人，在後監督人馬，令一軍入陳倉古道探視，回報說蜀兵不來，又行旬
日，後面埋伏衆將皆回，說蜀兵全無音耗。
真言：連綿秋雨，棧道斷絕，蜀人豈知真等退軍耶？懿言：蜀兵隨後出矣。
真問：何以知之？懿言：連日晴明，蜀兵不趕，料懿有伏兵也，故縱懿兵遠去；待懿兵
過盡，亮卻奪祁山矣。
曹真不信，懿言：懿料諸葛亮必從兩谷而來，懿與子丹各守一谷口，十日爲期。若無蜀兵來，懿面塗紅粉，身穿女衣，來營中伏罪。
真言：若有蜀兵來，真願將天子所賜玉帶一條、御馬一匹與懿。即分兵兩路：真引兵屯於祁山之西斜谷口；懿引軍屯於祁山之東箕谷口。
各下寨已畢。
懿先引一枝兵伏于山谷中；其餘軍馬，各於要路安營，懿更換衣裝，雜在全軍之內，遍觀各營。
有一偏將仰天而怨言：大雨淋了許多時，不肯回去；今又在這裡頓住，強要賭賽，卻不苦了官軍！（抱怨身處黑暗,不如提燈前行）
懿聞言，歸寨升帳，聚衆將皆到帳下，挨出那將來，懿叱之言：朝廷養軍千日，用在一時，那將安敢出怨言，以慢軍心！
那將不招（有錯要認，捱打站穩！），懿叫出同伴之人對證，那將不能抵賴。
懿言：懿非賭賽，欲勝蜀兵，令衆將各人有功回朝，那將乃妄出怨言，自取罪戾！喝令武士推出斬之，須臾，獻首帳下，衆將悚然。
懿言：諸將皆要盡心以防蜀兵，聽懿中軍炮響，四面皆進（氣實則鬥，氣奪則走）。
衆將受令而退。
魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將，引二萬兵，取箕谷而進。
參謀鄧芝到來，芝言：亮有令：如出箕谷，提防魏兵埋伏，不可輕進（發佈軍令前，幹啥了？）。
陳式言：式料魏兵連遭大雨，衣甲皆毀，必然急歸；安得又有埋伏？今式兵倍道而進，可獲大勝，如何又教休進？
芝言：亮計無不中，謀無不成，（吹牛不上稅！）式安敢違令？
式笑言：亮若果多謀，不致街亭之失！
魏延想起諸葛亮向日不聽其計，亦笑言：亮若聽延言，徑出子午谷，此時休說長安，連洛陽皆得矣！既令進兵，今又教休進，何其號令不明！（政令不明,舉措不時,本事不理,勉力不時）
式言：式自有五千兵，徑出箕谷，先到祁山下寨，看亮羞也不羞！
芝再三阻當，式只不聽，徑自引五千兵出箕谷去了，鄧芝只得飛報諸葛亮。
陳式引兵行不數裡，四面伏兵皆出，式急退時，魏兵塞滿谷口，圍得鐵桶相似，式左衝右突，不能得脫。
魏延一彪軍殺入，救了陳式，五千兵只剩得四五百帶傷人馬，背後魏兵趕來，得杜瓊、張嶷引兵接應，魏兵方退。
陳、魏二人方信諸葛亮先見如神，懊悔不及。
鄧芝回見諸葛亮，言魏延、陳式如此無禮。
諸葛亮笑言：魏延素有反相，亮知延常有不平之意；因憐延勇而用之，久後必生患害。（魏延不反亮，能善終否？）
陳式折了四千餘人，止有四五百帶傷人馬，屯在谷中。
諸葛亮令鄧芝再來箕谷撫慰陳式，防其生變；一面喚馬岱、王平分付：斜谷若有魏兵守把，岱二人引本部軍越山嶺，夜行晝伏，速出祁山之左，舉火爲號。
又喚馬忠、張翼分付：忠等亦從山僻小路，晝伏夜行，徑出祁山之右，舉火爲號，與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。亮自從谷中三面攻之，魏兵可破也。
四人領命分頭引兵去了。
關興、廖化二人受了密計，引兵而去，諸葛亮自領精兵倍道而行，又喚吳班、吳懿授與密計，亦引兵先行。
曹真心中不信蜀兵來，縱令軍士歇息（一將無能，累死三軍！）；只等十日無事，要羞司馬懿，不覺守了七日，忽有人報谷中有些小蜀兵出來。
真令副將秦良引五千兵哨探，不許縱令蜀兵近界，秦良領命，引兵剛到谷口，哨見蜀兵退去。
良急引兵趕來，行到五六十里，不見蜀兵，心下疑惑，教軍士下馬歇息。
哨馬報言：前面有蜀兵埋伏。
良上馬看時，只見山中塵土大起，急令軍士提防，前面吳班、吳懿引兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。
左右是山，皆無走路，山上蜀兵大叫：下馬投降者免死！
魏兵大半多降，秦良死戰，被廖化一刀斬於馬下。
諸葛亮把降兵拘於後軍，卻將魏兵衣甲與蜀兵五千人穿了，扮作魏兵，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引着，徑奔曹真寨來；先令報馬入寨言：只有些小蜀兵，盡趕去了。
真大喜。
報司馬都督差心腹人至，真喚入問之。
其人告言：今懿用埋伏計，殺蜀兵四千餘人。司馬懿致意真，教休將賭賽爲念，務要用心提備。
真言：真這裡並無一個蜀兵。遂打發來人回去。
報秦良引兵回來了，真自出帳迎之，比及到寨，人報前後兩把火起。
真急回寨後看時，關興、廖化、吳班、吳懿四將，指麾蜀軍，就營前殺將進來；馬岱、王平從後面殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。
魏軍措手不及，各自逃生，衆將保曹真望東而走，背後蜀兵趕來。
二、兵敗受罰
曹真正奔走，司馬懿一彪軍殺到，懿大戰一場，蜀兵方退。
真得脫，羞慚無地。
懿言：諸葛亮奪了祁山地勢，懿宜去渭濱安營，再作良圖。
真問：仲達何以知真遭此大敗也？懿言：見來人報稱子丹說並無一個蜀兵，懿料諸葛亮暗來劫寨，故相接應。切莫言賭賽之事，只同心報國。
曹真甚是惶恐，氣成疾病，臥牀不起（心不定則事亂,人不靜則病來），兵屯渭濱，懿恐軍心有亂，不敢教真引兵。
諸葛亮大驅士馬，復出祁山，勞軍已畢，魏延、陳式、杜瓊、張嶷入帳拜伏請罪。
諸葛亮問：是誰失陷了軍來？延言：陳式不聽號令，潛入谷口，以此大敗。
式言：此事魏延教式行來。（敢作敢當,纔是英雄好漢。）
諸葛亮言：延倒救式，式反攀延！將令已違，不必巧說！即叱武士推出陳式斬之（劉禪派遣之將，不加請示便斬之，心中可有劉禪？）。
須臾，懸首於帳前，以示諸將。
諸葛亮不殺魏延，欲留之以爲後用也（魏延到底何錯，亮定要殺之？）。
諸葛亮既斬了陳式，有細作報說曹真臥病不起，現在營中治療。
諸葛亮大喜，謂諸將言：若曹真病輕，必便回長安。今魏兵不退，必爲病重，故留于軍中，以安衆人之心。亮寫下一書，教秦良的降兵持與曹真，真若見之，必然死矣！（真正的“趁其病，要其命”！）
遂喚降兵至帳下，問：降兵皆是魏軍，父母妻子多在中原，不宜久居蜀中，今放降兵回家，若何？衆軍泣淚拜謝。
諸葛亮言：曹子丹與亮有約；亮有一書，送與子丹，必有重賞（離間計乎？）。
魏軍領了書，奔回本寨，將諸葛亮書呈與曹真。
真扶病而起，拆封視之，曹真看畢，恨氣填胸（沒有寬宏很多的心腸,便算不上真正的英雄。），至夜，死於軍中，司馬懿用兵車裝載，差人送赴洛陽安葬。
三、敵手鬥法
魏主聞知曹真已死，即下詔催司馬懿出戰。
懿提大軍來與諸葛亮交鋒，諸葛亮當夜教姜維受了密計，又喚關興受了密計。
次日，諸葛亮盡起祁山之兵前到謂濱，懿言：懿主寬慈仁厚，恐傷百姓也，亮乃南陽一耕夫，理宜殄滅！如省心改過，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，亮等皆得全生！
諸葛亮笑言：亮受備託孤之重，曹氏不久爲漢所滅，懿祖父皆爲漢臣，世食漢祿，不思報效，反助篡逆，豈不自恥？
懿羞慚滿面（各爲其主，何來羞慚？）言：亮若能勝，懿誓不爲大將！亮若敗時，早歸故里，懿並不加害。
諸葛亮問：懿欲鬥將？鬥兵？鬥陣法？懿言：先鬥陣法？
諸葛亮言：先佈陣亮看。
懿入中軍帳下，手執黃旗招颭，左右軍動，排成一陣，覆上馬出陣，問：亮識懿陣否？
諸葛亮笑言：亮軍中末將，亦能布之，此乃混元一氣陣也。
懿言：亮佈陣懿看。諸葛亮入陣，把羽扇一搖，復出陣前，問：懿識亮陣否？
懿言：量此八卦陣，如何不識！諸葛亮言：識便識了，敢打亮陣否？
懿言：既識之，如何不敢打！諸葛亮言：懿只管打來。
司馬懿回到本陣中，喚戴陵、張虎、樂綝三將，分付：陵三人可從正東生門打入，往西南休門殺出，復從正北開門殺入：此陣可破，陵等小心在意！
戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引三十騎，從生門打入，三人殺入蜀陣，只見陣如連城，衝突不出。
三人慌引騎轉過陣腳，往西南衝去，卻被蜀兵射住，衝突不出。
三將不能相顧，只管亂撞，喊聲起處，魏軍一個個皆被縛了，送到中軍。
諸葛亮坐於帳中，左右將張虎、戴陵、樂綝並九十個軍，皆縛在帳下。
諸葛亮將衆人衣服脫了，以墨塗面，步行出陣，司馬懿見之大怒，即指揮三軍，奮死掠陣，懿自拔劍在手，引百餘驍將，催督衝殺。
兩軍恰纔相會，關興一彪軍從西南上殺來，懿分後軍當之，復催軍向前廝殺。
姜維引一彪軍悄地殺來，蜀兵三路夾攻，懿大驚，急忙退軍。
蜀兵周圍殺到，懿引三軍望南死命衝擊，魏兵十傷六七，司馬懿退在渭濱南岸下寨，堅守不出。
諸葛亮收得勝之兵，回到祁山時，永安城李嚴遣都尉苟安解送糧米，至軍中交割。
苟安好酒，違限十日，諸葛亮大怒言：亮軍中專以糧爲大事，誤了三日，便該處斬！安今誤了十日，有何理說？喝令推出斬之。
長史楊儀言：苟安乃李嚴用人，又兼錢糧多出於西川，若殺安，後無人敢送糧也。（凡
事不可看表面！）
諸葛亮乃叱武士去安縛，杖八十放之（徇私枉法，倒黴活該！），苟安被責，心中懷恨，連夜引親隨五六騎，徑奔魏寨投降。
懿喚入，苟安拜告前事。
懿言：諸葛亮多謀，安言難信，安能爲懿幹一件大功（唯有行動才能打敗一切不安。），懿那時奏準天子，保安爲上將。安言：但有甚事，即當效力。
懿言：安可回成都佈散流言，說諸葛亮有怨上之意，早晚欲稱爲帝，使劉禪召回諸葛亮（傳言：劉邦問蕭何、韓信：若想奪得天下，其各需要多少人馬？蕭何言：約十萬之衆；韓信言：三、五黃口小兒即可<令其散佈謠言，人心思變，天下大亂也>。因此，劉邦對韓信起了殺心。）：即是安之功矣。
苟安允諾，徑回成都，佈散流言，說諸葛亮自倚大功，早晚必將篡國。
宦官聞知大驚，即入內奏帝，細言前事。
後主驚訝問：似此如之奈何？宦官言：可詔還成都，削亮兵權，免生叛逆。
後主下詔，宣諸葛亮班師回朝（勇略震主者身危，功蓋天下者不賞）。
蔣琬出班奏言：亮自出師以來，累建大功，何故宣回？後主言：禪有機密事，必須與亮面議。即遣使齎詔星夜宣諸葛亮回。
使命徑到祁山大寨，諸葛亮接入，受詔已畢，仰天嘆言：禪年幼，必有佞臣在側！亮如不回，是欺主矣，若奉命而退，日後再難得此機會也。（未能防患於未然，非智也！）
姜維問：若大軍退，司馬懿乘勢掩殺，當復如何？
諸葛亮言：可分五路而退，今日先退此營，假如營內一千兵，卻掘二千竈，明日掘三千竈，後日掘四千竈：每日退軍，添竈而行。
楊儀言：昔孫臏擒龐滑，用添兵減竈之法而取勝；今亮退兵，何故增竈？
諸葛亮言：司馬懿善能用兵，心中疑亮有伏兵，定於舊營內數竈；見每日增竈，兵又不知退與不退，則疑而不敢追。亮徐徐而退，自無損兵之患。（不知“虞詡”乎？故弄玄虛！）
遂傳令退軍。
司馬懿料苟安行計停當，只待蜀兵退時，一齊掩殺，報蜀寨空虛，人馬皆去。
懿因諸葛亮多謀，不敢輕追，自引百餘騎前來蜀營內踏看，教軍士數竈，次日，又教軍士趕到那個營內，查點竈數。
回報：這營內之竈，比前又增一分。
司馬懿謂諸將言：懿料諸葛亮多謀，今果添兵增竈，懿若追之，必中亮計，不如且退，再作良圖。懿回軍不追。
諸葛亮不折一人，望成都而去。
川口土人來報司馬懿，說諸葛亮退兵之時，未見添兵，只見增竈。
懿仰天長嘆言：諸葛亮效虞詡之法（虞詡乘羌軍兵力分散的機會，日夜兼程地行進了一百餘里。虞詡一路讓官兵每人各作兩個竈，以後每日增加一倍。尾隨的羌軍見虞詡的部隊每天都在增加，不敢逼近。有人問虞詡：孫臏減竈而君增之；兵法日行不過三十里，以戒不虞，而今日且二百里：何也？”虞詡言：“虜衆多，吾兵少，徐行則易爲所及，速進則彼所不測。虜見吾竈日增，必謂郡兵來迎，衆多行速，必憚追我。孫臏見弱，吾今示強，勢有不同故也。”），瞞過懿也！亮謀略懿不如之！（“徐行則易爲所及”，“亮徐徐而退”足見亮不知行軍之要也！傳言：司馬懿通過諸葛亮增竈之法，知諸葛亮軍事才能不佳。）
遂引大軍還洛陽。
未知諸葛亮退回成都，竟是如何，且看下文分解。