劉明遠大力治理地方，取得了非常好的效果，治下百姓全部得到了安置，同時百業也得到了恢復。
李善長的才能得到了劉明遠的讚賞，最爲重要的是懷遠軍治下漸漸形成了一套行政制度，這是懷遠軍未來擴大的根基。
劉明遠清楚眼下天下大亂，各方豪傑都是你爭我奪，搶佔地盤，但是都不善於經營，於是導致治下百姓大量逃亡，這樣的結果也只有自取滅亡。
懷遠軍仁義的名聲已經傳遍天下，各地戰亂逃難的百姓也將懷遠軍治下當做首選了，在逃難的百姓中流傳着這樣等一句話，那就是你只要是還剩一口走到了懷遠軍統治的地方，那就不會餓死，然後還會得到安置，通過勞動來換取糧食，懷遠軍仁義，善待百姓。
此時劉明遠經過一系列內政的治理，也算是將懷遠軍治下基本治理了起來，這是劉明遠治理理念的第一步。
劉明遠還有更加詳細治理理念，其中最重要的一條就是政法分開，此時懷遠軍治下已經實行了軍政分開，但是還沒有實現政法分開，還是地方主官負責執行法律。
這也是劉明遠結合當下局勢所採取的措施，首先劉明遠推行新法，主要的執行人都是地方主官，而且劉明遠也沒有精力和人力再建立一套法律體系，並且爲了地方穩定和新法的執行，劉明遠知道只有地方主官政法全兼了，這樣纔可以推動地方的治理，將新法執行下去。
眼下對於懷遠軍最重要的是打仗，但是劉明遠還想將治下百姓安撫好，促進生產，鞏固攻打下來的土地，所以劉明遠重用李善長。
因爲李善長能夠將這些事情處理的非常好，無論使用什麼方法，使用什麼人，懷遠軍在攻下一地之後，懷遠軍的官員立刻就會接收，然後很短的時間恢復這裡的治安和秩序，安撫戰亂百姓生產，並且開始爲懷遠軍創造稅收和兵源。
懷遠軍的使命是驅除暴元，光復中華。但是劉明遠仁厚，並沒有將所有的蒙古人和色目人全部殺光，這些人中的一般百姓也得到了安置，和懷遠軍治下普通百姓沒有什麼區別。
只有那些蒙古、色目權貴和豪紳們都被懷遠軍處理了，首先這些人搶佔田地，欺壓百姓，欺男霸女，百姓對他們痛恨不已，所以懷遠軍將這些人全部收押，抄沒他們的家財，同時也作爲一種擴充軍資的手段，再將他們的土地分給窮苦的百姓耕種，然後把這些人全部收編到勞動營進行改造勞教。
隨着浙東一帶的被懷遠軍攻佔，像這樣的蒙古、色目人，懷遠軍收押了將近十萬人，其中男女老幼都有，這些人被全部安編制在勞動營中，男人進行體力勞動，屯田開礦，女人則是織布放牧，孩子和老人也跟隨這些人一起生活。
其實這些人過的生活和之前漢人百姓一樣，甚至因爲懷遠軍仁義，他們過的要比暴元統治下的漢人百姓還要好，劉明遠沒有把他們當做奴隸來對待。
懷遠軍治下沒有被處理的蒙古、色目人也不下十萬，這些人早已經和普通百姓沒有什麼區別了，所以劉明遠也沒有對這些人趕盡殺絕，依然當做普通百姓看待，甚至有一些蒙古男子也加入了懷遠軍，但是都不是在戰鬥部隊，而是在後勤軍中，或者是在一些馬場中做事。
看到懷遠軍蒸蒸日上，天下的豪傑們也難免不羨慕，但是羨慕之餘，這些人依然我行我素，對待治下百姓依然和之前的暴元沒有什麼區別，徵收的寨糧從來都沒有少過，而且隨着戰爭的擴大，大量百姓流離失所，客死異鄉。
張士誠此時經過幾個月的休整，也算恢復了元氣，將手中的人馬穩定在了十萬人之衆，同時泰州和通州兩地因爲出產淮鹽和漁業資源豐富，張士誠治下的百姓還算能夠過活。
於是張士誠乘機北上，一舉攻佔了高郵，繳獲了不少元軍的輜重兵甲，勢力得到了一定的恢復。
但是他此時再也沒有勇氣南下了，畢竟懷遠軍的兇猛讓張家軍可是吃盡了苦頭，同時北面的sd有驍勇的元將董摶霄，時刻準備南下攻打張士誠，張士誠也不敢大意，佔領高郵之後，立刻開始鞏固城防。
此時的高郵已經沒有什麼百姓了，當初張士誠在高郵稱王，脫脫大軍圍攻，最後雖然脫脫被罷免，大軍散去，張士誠逃出高郵，但是高郵城也已經徹底衰敗了，被亂軍和盜匪劫掠了多次。
後來董摶霄派人駐守高郵，又經營了一段時日，這纔將高郵恢復了一點生機，但是已經和當年無法相比了。
此時張士誠手握高郵、泰州和通州三地，兵馬十萬，也算割據一方了，但是他佔據要害，時刻面臨北面元軍的攻擊，於是張士誠和手下軍師****夫一商量，最終決定接受元庭的招安，投奔了元軍。
元帝頓時大喜，給了張士誠一個hn行省右丞的官職，統領高郵、泰州、通州三地軍民。
張士誠心中大喜，也鬆了一口氣，北面的董摶霄的逼迫頓時解除了，但是張士誠還沒有高興幾天，元帝的聖旨就到了，令張士誠運送糧草北上大都。
原來天下大亂，供應元大都的糧食早就已經被斬斷了，尤其是此時張士誠攻佔了淮東，斬斷了運hb上的通道。
最要害的還是劉明遠的懷遠軍攻佔了浙東，這可是元大都重要的糧食供應之地。
此時元大都早已經沒有糧食了，要不是當年脫脫在hb一帶大力耕種，加上sd供應，元大都此時早就斷糧了。
此時張士誠已經歸順了，元帝自然不會讓他佔據着富庶的淮東而一點事情都不做。
張士誠心中頓時一陣悽苦，他此時手中糧食也就勉強能夠養活手下的軍民，本來還想着效仿劉明遠，等到明年春天好好地組織治下百姓耕種，但是此時元帝竟然來要糧食，而且一開口就是二十萬石，張士誠上那裡去找糧食。
張士誠此時也沒有在和元帝翻臉的資本了，他現在唯一希望就是安生地在淮東待着，好好休整幾年。
但是手中實在是沒有糧食，如今天下大亂，西北的郭天舒和朱元璋此時正在圍攻徐州，估計也不會有多餘的糧食，況且兩家根本不熟，而且張士誠此時又投降了元朝，這些抱着返元旗號的義軍怎麼可能借糧食給他。
向劉福通借糧食，那更是不可能的事情了，就在張士誠投降元朝之後，劉福通就放話要手刃張士誠，並且大罵張士誠不忠不義。
張士誠當時暴怒不已，他本來就不是什麼大宋朝的臣子，此時投降元朝和他劉福通有什麼關係，於是兩家也算徹底決裂了，此時更是不可能向劉福通借糧食了。
而且張士誠知道二十萬石糧食可不是小數目，以目前天下義軍的情況，自己都活不下去呢，那裡可能拿二十萬石糧食出來借給他。
張士誠細數了一下天下豪傑，如今也只有江南的劉明遠能夠拿出這些糧食借給他了，但是兩家剛剛打完仗，而且還是敗給了懷遠軍，這仇還沒有解開呢？怎們可能去借糧食呢。
但是張士誠還是想向劉明遠伸手試一試，畢竟劉明遠爲人厚道，而且剛剛攻佔浙東一帶，手上應該非常富有才對。
於是張士誠準備派人渡江去求劉明遠，但是他手下的衆文武竟然沒有一個人願意去，最終無奈，張士誠選中了一個文史的小官去了，這個人就是羅貫中，被張士誠臨時提爲參軍，然後乘船渡江，來到了金陵劉明遠府上。
當羅貫中亮明自己的身份之後，劉明遠頓時大爲驚訝，他沒有想到來的人竟然是大名鼎鼎的《三國演義》的作者。
看到眼前的羅貫中，劉明遠心中反倒有些愧疚，他知道自己可是將這部《三國演義》原創之人的地位給搶走了。
得知張士誠想要借糧食，劉明遠心中一陣驚訝，但是隨後他就明白是怎麼回事了，雖然羅貫中只是說張士誠手中糧食不夠吃，但是劉明遠通過情報人員已經得知事情的原尾了。
思來想去，劉明遠最終決定還是借給張士誠，首先張士誠在北方佔據高郵一帶，如果他能夠穩定在那裡，必然會是懷遠軍北方的一個屏障。
雖然此時張士誠已經投降元朝了，但是這些在劉明遠看來也只是面子上事情，元朝此時已經無力征討，所以只要有肯投降的，全部拜官授爵，同時張士誠也不是真心效命元帝，元帝也不會信任張士誠，這都是兩家心照不宣的事情。
劉明遠決定不能白借給張士誠二十萬石糧食，他要讓張士誠拿東西換，雖然此時劉明遠對於二十萬石糧食也不是很在意，畢竟浙東一帶已經完全被懷遠軍攻佔了，劉明遠清楚浙東一帶的潛力，只要經營好了，兩百萬石糧食都是有的。
況且劉明遠也沒有白送張士誠，於是思來想去，劉明遠決定向張士誠要一萬戶農戶，作爲交換的條件。
這個時代也只有劉明遠做事如此奇特，在其他義軍治下，百姓已經快要活不下去了，爲有劉明遠雖然知道安撫流民的困難，但是他更清楚治下百姓緊缺，生產恢復緩慢的局面，所以劉明遠對人口非常渴望。
羅貫中得到劉明遠的條件之後，立刻就返回了高郵，向張士誠說明了劉明遠的條件。
得知劉明遠的條件之後，張士誠頓時暴跳如雷，他知道和二十萬石糧食相比，一萬戶民夫更重要，因爲馬上就要春耕了，淮東緊鄰長江，土地還算肥沃，一萬戶農戶，一年出產就可以有五十萬石糧食。
但是暴怒的張士誠此時沒有任何辦法，眼下也只能忍氣吞聲，畢竟爲了長久之計，他是準備在淮東休整至少五年的。
如果現在又和元庭撕破了臉，說不定明年就要刀兵相見了，所以他還是決定接受劉明遠的條件，先拿到糧食再說。
劉明遠很快就得到了一萬戶農戶，通過懷遠軍的水師全部運送到了江陰一帶安置生產，江陰一帶被張士德禍害的不輕，百姓基本上已經十室九空，所以劉明遠急需百姓將這裡明年的春耕恢復起來。
張士誠雖然心中痛苦，但是還是得到了二十萬石糧食，他自己留下了十萬石，然後北上送去了十萬石，並且告知元帝的使者，這是他們淮東百姓的口糧了，就這些了，實在是沒有了。
元帝得知送來了十萬石，雖然不是二十萬石，但是心中還是非常歡喜的，他可不在乎張士誠是如何得到這些糧食的，至於淮東百姓的死活，元帝也根本不放在心上。
於此同時，在北面攻打徐州的郭天舒和朱元璋部也遭到了董摶霄的突擊，兵敗而歸，郭天舒戰死在徐州城下，朱元璋領兵逃回了濠州。
郭天爵得知哥哥陣亡，悲痛萬分，竟然氣絕而亡，朱元璋看到這般情景，頓時悲痛地暈厥過去了。
等朱元璋醒來之後，立刻嚎啕大哭，哭訴自己沒有照顧好郭氏兄弟，愧對郭子興大帥的在天之靈。
此時濠州城羣龍無手，衆人隨後決定擁立朱元璋爲元帥，但是朱元璋一再推脫，申明絕不做這種無情無義的事情。
但是在濠州衆將士已以死相逼之下，朱元璋勉強同意，暫領元帥之位，等到他日有英才豪傑出現之時，再讓出元帥之位。
與此同時，安豐的大宋朝也送去了聖旨，正式授朱元璋爲濠州義軍統都元帥，加封淮王。總領濠州、宿州和泗州三州軍事。
朱元璋只是接受了統軍元帥一職，謝絕了淮王的稱號。
劉明遠通過侍衛營的情報得知了這一切，看完徐州城下的戰事經過，劉明遠心中也不由地對這個朱重八另眼相看了，竟然藉着董摶霄的屠刀，殺死了郭天舒，實在是有手段，而且郭天爵在濠州竟然哭死了，劉明遠估計這也和朱元璋脫不了干係。
至於劉福通竟然給了朱元璋一個淮王稱號，明眼人都知道這是在拉攏朱元璋，但是朱元璋知道自己此時不能太招搖，於是謝絕了淮王的封號。