曹軍的訓練在張遼的主持下悄無聲息的展開了，此事除了曹營的部分官員和將領並不爲人所知，自然也沒有引起其他諸侯的注意。
曹操這裡一片平靜，河北的袁紹也是波瀾不驚。在解決了公孫瓚後，袁紹和曹操一樣，也面對着數百萬嗷嗷待哺的百姓，縱然他如何心不甘情不願，表面文章還是要做的。在謀士的建議下，袁紹拿出少量軍糧給缺糧的百姓放糧，但又讓自己的將軍們將更多的百姓趕過黃河，去爲曹操增加麻煩。雖然有人就此事勸過袁紹，但袁紹卻一意孤行，完全不顧此舉有可能爲曹操增加未來的戰爭潛力。
但是曹操在明知流民會造成他的治下糧食緊張時依然讓各地官員的對北方的流民大開方便之門，雖然讓軍隊也因爲糧食緊張而無力擴張，卻在荀等人的努力下安置了這些流民，爲自己夯實了基礎。
這最大的兩家諸侯都沒有動作，其他人也就是小打小鬧一番。
呂布在高順驅趕了城池附近的黃巾殘部後讓陳宮主持儘快消化汝南郡的其他各城。
袁術則看到四周的諸侯都有各自的事情而顧不上他，他內心喜好享受的性子立時擡頭，派出軍隊搜刮民財，又徵用大量民夫，忙着修建讓他享受的宮殿。
劉備在獲得了吳郡四大家中的顧、朱、張三家的有限度的支持後也在消化着吳郡和會稽郡的地盤。三家皆有子弟出仕劉備，顧雍、朱桓、張溫以及其他世家地子弟如全琮等皆被劉備任命爲各級官吏，至於陸家則因爲家主陸績尚未成年而暫未出仕。而陸家最出色的陸遜更是因爲聲名不彰而未曾引起劉備的重視。
孫策在消滅了陵陽的祖郎和驅逐了涇縣的張英後將兵鋒對準了豫章郡。不過他也因爲陵陽一戰而暫時變得謹慎起來，先決定鞏固所佔地城池。然後再行進兵。
豫章郡其實原本又兩名太守，一個是在劉表任命的太守諸葛玄，一個是劉繇任命地太守華歆。在孫策攻擊江東時，劉表稱劉繇無力顧及豫章郡之時表奏諸葛玄爲豫章太守，意圖佔據豫章郡。但人算不如天算。豫章郡的官員對諸葛玄根本不屑一顧，若非劉表派兵護送。諸葛玄連豫章都進不來。而且諸葛玄進入豫章不久後就病逝，豫章郡依然在華歆的控制之下。面對着孫策的大軍，豫章郡的官員終於感到了危險。此時劉繇已然被劉備軟禁，無暇顧及他們了。在敗退入豫章的張英的支持下，豫章官員們欲共推太守華歆爲主，但卻被華歆固執的推辭了，不過他依然以太守之名處理政務。
荊州牧劉表則在太僕趙歧的勸說下調動部分兵馬糧草支援正在想雒陽行進地皇帝劉協，並同時嚴令江夏太守黃祖整頓城防，訓練士卒。防禦孫策可能的攻擊。
至於益州的劉璋就安分多了，除了整頓一下自己的內部，並沒有向外擴張的趨向。
而在興平二年，長安城雖然沒有大的爭鬥，但李等人之間在暫時沒有了外敵後開始了相互爭權奪利，矛盾越來越激化。
二月，樊稠因李懷疑其欲與韓遂聯合而其產生猜忌。樊稠不願因相互爭鬥而削弱西涼軍呢的勢力。故欲帶兵向東出關。在出發前，樊稠因兵力不足以震懾函谷關以東地勢力，於是向李索要更多的士兵。但李一方面顧忌樊稠勇猛而得人心。又因爲當初樊稠私放韓遂，遂對樊稠起了殺意。於是李讓樊稠前來參加會議，命自己的外甥騎都尉胡封在會議上刺死了樊稠，兼併其軍隊。
樊稠死後，西涼軍諸將更加相互猜忌。這給了楊彪他們離間李、郭汜一個絕佳地機會。他們悄悄的散步着李、郭不和以及李、郭欲兼併其他將領的軍隊等虛假的消息。
當漢帝劉協再度因李、郭汜在朝堂之上的囂張而暗中哭泣時。太尉楊彪和大司農朱雋在一旁安慰。
劉協哭着說道：“朕被二賊欺凌久矣！若得誅之，誠爲大幸！”
正所謂君憂臣憂。君辱臣死，太尉楊彪急忙獻上他們私下早已商量好地一個計策，楊彪說道：“臣有一計：可先令二賊自相殘害，然後詔關東諸侯引兵殺之，掃清賊黨，以安朝廷。”
劉協收了哭聲問道：“計將安出？”
楊彪看看四周，又讓朱雋看看門外後說：“臣聞郭汜之妻最妒，可令人於汜妻處用反間計，則二賊自相害矣。”
劉協又問：“那卿欲招何處諸侯勤王？”
楊彪道：“今鎮東將軍曹操擁兵二十餘萬，謀臣武將數十員，若得此人扶持社稷，剿除奸黨，則天下幸甚。”
劉協聽後大悅，於是親書密詔交付楊彪，命其見機行事。
楊彪回家後即暗中讓自己地夫人在不經意間告訴郭汜之妻：“妾聞郭將軍與李司馬伕人有染，其情甚密。倘司馬知之，必遭其害。夫人宜絕其往來爲妙。”
郭汜之妻聽聞後十分驚訝：“難怪見他經宿不歸！原來卻幹出如此無恥之事！非夫人言，妾不知也。當慎防之。”
這其實也難怪郭汜的老婆信以爲真，因爲李經常在自己家中設酒席宴請郭汜，有時還留郭汜在自己家中住宿。而楊彪、朱雋他們並不是只有這一個散步謠言地途徑，他們還在市井中散步李欲送美女與郭汜並使其休妻的謠言。這些謠言再加上楊彪妻子傳來的消息，不由得郭汜之妻不信。
楊彪之妻告辭之後，郭汜之妻至此就留了心，無論是自家老爺和李之妻的私通還是李送人與郭汜，都讓她不願郭汜再如之前一般。有一次李送酒菜給郭汜。郭汜妻子把菜中的豆豉說成是毒藥，郭汜食用前郭妻把豆豉挑出來給郭汜看，並說了李很多壞話，使郭汜暗中起了些疑心。
過了些日子，郭汜又應李之請將往李府中飲宴。郭汜之妻在郭汜出門前對郭汜說：“性不測。況今兩雄不併立，倘彼酒後置毒。妾將奈何？”郭汜此時疑心既起，自然將妻子的話聽在耳中，借身體不適不再去李府中赴宴。
可是李久候郭汜不至，乾脆派人在晚上將酒菜送到郭汜家中。郭汜之妻藉機先將毒藥暗中投入酒菜之中，方纔讓婢女端上，又在郭汜準備食用時出來阻止。她對郭汜說：“食自外來，豈可便食？”說完讓人牽出一隻狗，讓狗先食用酒菜，這隻狗在使用酒菜不久後立刻死。從此郭汜對李欲暗害自己之事深信不疑。並時刻暗中戒備。
有一日，李盛情邀請郭汜赴宴，郭汜雖已暗中戒備卻不曾與李撕破臉皮，最終拗不過李而只得同去。酒宴至深夜方纔散席，郭汜大醉而歸。深夜熟睡間，郭汜忽然一陣腹痛驚醒。身邊地妻子說：“此必爲中毒矣！”趕緊讓他喝糞汁催吐解酒，一吐方定。
事後。郭汜大怒。他說：“吾與李共圖大事，今無端欲謀害我，我不先發。必遭其毒手。”遂暗中整備本部兵馬，欲攻李。
郭汜的行爲正中楊彪、朱雋等人下懷，他們秘密派人將此事報知李，言郭汜密整甲兵，欲暗害李。
李聞之亦大怒：“郭阿多安敢如此！”於是乾脆也點起本部兵馬。向郭汜處殺去。
兩下里共合兵數萬。就在這長安城下一通混戰，兩軍的士兵也乘勢擄掠長安百姓。
大戰一月後。兩軍勢均力敵，不分勝負。兩軍士兵漸漸打出火氣，也不再顧忌身在帝都長安。李的侄子李暹甚至引兵圍住宮院，劫了皇帝、皇后，裹挾這一衆宮人內侍，擁出皇宮。路上遇到郭汜之兵，亂箭齊發，射死宮人不知其數。此時李援兵殺到，郭汜兵退，李隨後率兵掩殺並擁車駕冒險出城，入了李營中。郭汜聞報後亦領兵趕來，此時帝、後已然蹤影渺渺，郭汜一怒之下，下令盡擄宮嬪采女入營，放火焚燒宮殿。並於次日，郭領軍來李營前廝殺，討要帝、後。
郭汜率兵趕到，李針鋒相對，率兵出營接戰。兩軍大戰一場，郭汜不敵，只得暫且退兵。
李獲勝後帶兵簇擁着帝、後車駕於塢，讓侄子李暹帶兵監管，只讓人送些陳糧腐肉供應帝、後。劉協雖然一直是個傀儡皇帝，但自出生後至少沒在飲食上受過如此苦頭，但人爲刀俎，己爲魚肉，除了哭泣、罵人也別無辦法。
皇帝、皇后難過自不消提，但郭汜卻再度領兵追着李殺到塢。郭汜指責李暗中下毒害人並總兵縱兵劫駕，李則指責郭汜陰謀害人並聲明自己乃是護駕。兩人話不投機，各自引兵攻擊對方。此時楊彪因擔心被劫的帝、後地安全，和朱雋會合六十餘朝廷官員到戰場爲雙方勸和。卻不料郭汜正因爲李劫持帝、後而惱火，見衆人過來，乾脆將衆官盡數監禁。
衆官說：“我等爲二位將軍和好而來，何乃如此相待？”
郭汜怒道：“李能劫天子，偏我劫不得公卿耳！”
楊彪見郭汜如此猖狂，怒髮衝冠道：“汝等二人，一劫天子，一劫公卿，究竟意欲何爲？”
郭汜見楊彪在自己的地盤上還敢放肆，一怒之下便拔劍欲殺楊彪。幸好中郎楊密在旁，攔住郭汜後極力相勸，言楊彪、朱雋皆官員領袖，殺之不祥，不如放了，還能讓他們聯絡其他官員、將領向李施加壓力。郭汜於是下令釋放了楊彪、朱雋，將其餘官員都監禁在營中。
出了郭汜地軍營，楊彪對朱雋說：“我等皆爲社稷之臣，卻不能匡君救主，空生天地間耳！”言訖，兩人相抱而哭。昏絕於地。朱雋回到家中自此一病不起，鬱鬱而終。
自此之後，李、郭汜每日領兵廝殺，一連五十餘日，死者不知其數。
李請賈詡爲宣義將軍。來幫助自己。漢獻帝派人勸解，沒有成功。
劉協始終沒有放棄努力。他得到侍中侍中楊琦密奏：“臣觀賈詡雖爲李腹心，然實未嘗忘君，陛下當與謀之。”
於是劉協採納楊琦之言，密遣從人引賈詡前來。劉協在屏退左右後對賈詡說：“卿能憐我大漢，救朕一命乎？”說着，劉協想到這些年的悽苦不由得悲從中來，語帶嗚咽。
賈詡見皇帝如此，連忙拜伏於地說：“此固臣所願也。陛下且勿言，臣自圖之。”
劉協見賈詡答應下來。心中略定，收淚而謝賈詡。賈詡亦不敢多留，向劉協躬身一禮後匆匆離去賈詡接下皇帝之請後正尋找時機，卻正好遇上皇甫嵩的侄子皇甫酈受楊彪之託來李處勸和。可他於李言語不合，甚至惹得李欲殺之而後快，幸得騎都尉楊奉、侍中胡邈相勸，賈詡亦力勸下。李只將皇甫酈趕出軍營了事。
皇甫酈深感自己有負楊彪所託，於是在李軍中揚言：“李謀反，從之者即爲賊黨。後患不淺。”卻說李之軍，大半都是西涼人氏，更依賴羌兵爲助，聽到皇甫酈之言，軍心漸漸渙散。
此時賈詡又私下密諭羌人首領：“天子知汝等忠義。久戰勞苦。密詔使汝還郡，後當有重賞。”羌人各部首領這時候正因爲自己爲李出兵打仗卻未得到好處而心懷怨憤。遂聽賈詡之言，各自引兵離去。
正好李軍中因爲李相信女巫而忽略麾下將士而使得將士心生不滿。賈詡適時密奏劉協，請劉協重賞李，以離間其與麾下軍將之心。劉協欣然允之，降詔加封李爲大司馬。李大喜，卻不顧衆將士爲其連場血戰而將功勞盡數歸於女巫，遂重賞女巫，卻不賞軍將。
李此舉終於惹惱了部分將士。騎都尉楊奉與軍吏宋果密謀欲謀害李，卻不料事情敗露，楊奉只得引兵叛逃，於是李的軍勢至此漸衰。不久，張濟帶兵從弘農趕到塢勸和，聲言如不從者，引兵共擊之。李正處於弱勢，立刻便賣個人情，先遣人赴張濟軍中許和，郭汜無奈下亦只得許諾，兩軍至此終於停戰罷鬥。李、郭汜議和，想各自交換兒子爲質，但李地妻子十分愛護自己的兒子，不願交換，和計未定。最後李答應各自交換女兒作人質，雙方方纔真正和解。
這時，張濟又上表漢帝，請天子駕幸弘農。劉協此時早對長安的生活厭倦之極，聞聽張濟此言立刻心生歡喜，說：“朕思東都久矣。今乘此得還，乃萬幸也！”下詔加封張濟爲驃騎將軍。張濟又向劉協送上糧食酒肉，供給帝、後與宮人和被監公卿食用。郭汜下令放公卿出營，李亦收拾車架，送帝、後離開塢，並遣原有禁軍數百，持戟護送。
這時時間已到了七月，漢帝劉協早張濟率兵簇擁下出長安東歸，郭汜以及原董卓部下楊定、楊奉、董承皆隨天子車駕東歸。漢帝在加封張濟爲驃騎將軍後再次封郭汜爲車騎將軍，楊定爲後將軍，楊奉爲興義將軍，董承爲安集將軍，衆人皆封列侯。一路上，這些將軍們也因爲各自的利益糾葛屢有爭端。而李則在皇帝離開後引兵出屯池陽。
可是在車架過了新豐後，郭汜再度起了劫持皇帝的心思，他引開張濟，欲將皇帝劫入塢，卻因爲部下擅自行動讓皇帝憑藉着皇室殘存地威嚴過了霸陵。就在郭汜發落了自作主張的部下，領兵追上皇帝車架時，卻被楊奉引兵千餘擊退。
在此一戰中，楊奉之兵少於郭汜，但楊奉軍中地一名軍候卻勇猛異常，臨敵衝陣，無人可擋，一柄鋼槊下，連殺郭汜麾下數員將佐。郭汜軍爲之膽寒，漸有退兵之勢。楊奉乘機順勢掩殺，郭汜大敗，逃回長安。事後皇帝論功行賞，衆人方知之前立下大功的軍候名叫徐晃。
之後皇帝繼續東行。但李、郭汜卻聯兵追來，而此時皇帝身邊兵力最強的張濟卻和楊奉、董承產生矛盾，遂與李、郭結盟，將楊奉、董承殺得大敗，百官、宮人死傷無數。皇帝一行逃往曹陽。狼狽不堪。而楊奉、董承在僞作與李等人講和，暗中卻派人去河東召集白波賊帥李樂、韓暹、胡才以及南匈奴右賢王去卑。帶兵一同攻擊李等人。李等人猝不及防下大敗，被斬首數千級。不久後，李等人重整旗鼓，再次追來，楊奉等人抵擋不住，保護皇帝逃往安邑。但是爲了逃脫李等人的追趕，在渡過黃河時，隨行從人爭相搶渡，卻因爲船少、天寒。大量人員落水而亡，過河者十之二三，其狀慘不忍睹。皇帝劉協無奈之下派遣太僕韓融至弘農與李、郭汜等連和，李被其說服，終於釋放被俘地公卿百官，並歸還部分被掠宮人及乘輿器服。可是皇帝一行已然糧盡，又逢荒年。百姓也只有野菜果腹，餓莩遍野，皇帝、百官和宮人也只得以野菜、野果、樹皮、草根爲食。幸好得河內太守張楊、河東太守王邑獻上錢糧布匹。一行人方纔略爲安定。
此後，張揚由野王趕到安邑，建議皇帝還駕雒陽，可是白波賊衆李樂、韓暹、胡才盡皆反對，就連楊奉也極力反對。而董承因爲連番大戰。兵力損失嚴重，無力制約他們。只得僵持在安邑。張揚見此情景，只能回到自己控制地野王。
此次動亂之後，長安城百姓強者四散，羸者相食，城池空置四十餘日，二、三年間，關中無復人跡也。
第二年，正月七日，劉協下詔改元建安，大赦天下。
張揚、董承再度提議皇帝還駕雒陽，還派人提前往雒陽修建宮殿，但李樂等再度反對。董承於是自行率兵護駕東行，卻被韓暹擊敗，逃往河內投奔張揚。胡才、楊奉又欲和韓暹大戰，卻被劉協下詔制止。
張楊一面調兵遣將，一面派董承先回雒陽繕修宮室。而太僕趙岐則南下荊州，說服荊州牧劉表，派兵北上雒陽，幫助董承修繕宮室。而糧秣給養，絡繹北運，前後不絕於途。軍資委輸，前後不絕。
五月二日，皇帝劉協遣使至楊奉、李樂、韓暹軍營，要求他們護送自己返回雒陽，楊奉等人不知何種原因，盡皆奉詔。六月一日，皇帝車駕抵達聞喜。
六月六日，楊奉、韓暹護送皇帝東還，張楊沿途供應糧秣，並在道路是哪個迎接帝駕。
七月一日，皇帝劉協終於抵達雒陽，在雒陽城門前，劉協心潮澎湃，自董卓強行遷都長安以來已然五年有餘，如今終於返回故地，怎讓劉協不激動。但因爲雒陽在董卓遷都時被焚燬，皇宮尚未修復，皇帝一行只得暫住在以故的中常侍趙忠的舊宅。
八月八日，漢帝劉協移居南宮，這座宮殿因爲張揚爲彰顯自己地功勞，故命名爲楊安殿。此時張揚對衆人說：“天子當與天下共之，朝廷自有公卿大臣，楊當出外難。”隨後還軍野王。無奈下，楊奉亦出屯樑縣，韓暹、董承則一併留在雒陽擔任宿衛。
劉協爲酬衆將之功，加封以安國將軍張楊爲大司馬，楊奉爲車騎將軍，韓暹爲大將軍、領司隸校尉，皆假節鉞。
這時，雒陽宮室燒盡，洛陽居民，僅有數百家，無可爲食，盡出城去剝樹皮、掘草根食之。百官朝賀，皆立於荊棘之中，依牆壁間，尚書郎以下，皆自出城樵採，多有死於頹牆壞壁之間者。