森林的天空中瀰漫着泥土的氣息，太陽暖暖的照着。幾隻鹿在喝着一條溪流的水，卻聽見“咔嚓”幾聲，鹿側耳一聽，便飛快的跑走了。
“累呀累呀累啊累啊……哇呀呀……”一個金髮的少年踩着滿地的枯樹枝利樹葉走了過來。在這叢林中，人煙罕至，少年的肚子時不時“咕嘟”一下。
“哎呦喂……”他掏出一塊合金的指南針，按了一下左邊的小按鈕，指南針啪的一下打開，蓋子和內部有一部分空隙，放了一塊被蹂躪過了許多次的、破損的、深痕累累的手錶。少年嘀咕：“都十一點多了，快到吃飯的時間了……早飯還沒吃啊！”
這時，樹林子中發出了一陣“吼”的聲音，少年扶了扶額頭上的一塊緊繃繃的護目鏡，皺起眉頭緊緊盯着樹林。
“吼——”一頭不小的棕熊從書目旁竄了出來，一爪子拍向少年。少年哇嘎一聲，猜到爛泥巴。一下子往泊地滑下去。熊怒吼一聲，緊追不捨。
“哇嘞我有跟你沒有仇你跟我跟了兩個多小時你有完沒完啊！”少年一個趔趄，卻又撐在了小山坡上，喘了一下氣，然後又開始瘋跑。兩分多鐘後，那頭熊仍然緊緊地追着少年，少年發狂，在河邊，左手一下子拍打在一棵碗口粗的白樺樹上。那小樹挺高，少年的力量不知爲什麼如此之大，一下子打裂白樺，讓樹倒在對岸。
“現在你沒辦法了吧~”少年抱着樹木，一點一點摸索着爬過去，在樹幹中間抽出一支粉筆，扶了扶護目鏡，在樹幹上畫什麼字符。熊也不是白吃飯的，一腳踩向樹木，整棵樹翻了一個身，少年從最上面的位置一下子翻到了最下邊。熊發現了什麼，把樹左右滾來滾去，少年便抓緊樹木翻來翻去，沒幾下，兩人都氣喘吁吁，少年一鬆手，粉筆掉進了河中。熊一口咬向樹木，結果把自己的牙齒咬得生疼。
熊生氣的一掌打歪樹木，數落在水中，橫在溪流上，順水而下。少年豎着霸者樹木，無語，然後在一個激流處大叫“哇咧……幸好我還留了一手！”把右手撫摸在之前畫過字符的地方，那些字符發光，樹木上一下子涌出許多的氫氣球，將少年帶走。
“哈哈！這就是召喚術！沒見過吧！”少年在天空中放聲大笑，“所謂召喚術，就是通過命令的符咒，在召喚師意志的作用下產生不同的黑洞，靠着力量在異次元物體通過白洞納出！”這時，轟的一聲，一個氣球爆炸了，隨着震動，所有氣球一下子噼啪的消失了。
“哇嘎嘎嘎——”少年從天空中掉了下去。這時，地下開來一架軍用貨車，上面是軟篷，少年掉在了軟篷上，倒在上面。車突然剎車，少年因爲慣性作用從上面往後滾，正好一個青年從裡面下車，少年從車篷滾落，兩個人撞在了一起。少年的那個指南針也因此而掉了出去，落在青年前面。
“哎呦喂……小鬼頭……”青年掙扎開少年。仔細一看，少年大約12歲。青年身穿樸素的棕色粗毛西裝，沒戴領帶，25歲左右。他扶起少年，發現了地上的指南針，便撿了起來，打開，看到了腕錶，把腕錶塞進了暈倒的少年衣兜，仔細看了看指南針上刻印的一行字：“盲目之召喚法師”。
“頭好痛啊……”少年站好了，看到青年拿着自己的指南針，大叫：“喂！還給我！你是誰啊！”
“我接住了你，你還敢叫。喲，還‘盲目之召喚法師’呢。不錯啊，小子。不過我沒有在召喚師協會中見到過你啊。”青年的語氣略帶高傲。
“我……也沒見過你！”少年奪過指南針。
“你怎麼在這？你不知道協會叛逃的‘護之召喚法師’本狄森在這裡，這裡被封鎖了嗎？對哦，上面說了有很多召喚法師過來協助，嗯。你也是吧？我是‘巨銀之召喚法師’瑪斯特，請多指教。”青年說。
“哦。”少年收起指南針，“我叫做‘法克’。”
“法克……真是個……好名字啊……”瑪斯特無語，又在地上寫符咒。
這時，一個人影閃過。瑪斯特當機立斷召喚了一張大鐵絲網投去。那個人召喚一大塊的黑糊糊的石頭扔去，瑪斯特一閃，將手拍打在地上之前畫過符咒的地方，地上立刻冒出一大片的鋼板，包圍了那個人。叢林中傳來一陣慘叫。
“我在鐵絲網上就下了黑洞，一接觸地面就自動召喚鋼板，前後夾擊，你沒轍了吧。”瑪斯特走過去，拖起那個人，“再見，護之召喚法師。”
“哎呀！我的包！”法克突然大叫！
“瑪斯特副會長！我們在河邊撿到一個包，疑似證物！”一個人跑過來。
“這是我的！”法克搶過來。
“就給他吧。法……克，上來吧。”瑪斯特說。
“哦……好的。對了，我上來幹嘛？”法克自言自語。
“嗯……小子，你這麼小，怎麼成爲協會的人的？是託關係嗎？”瑪斯特問。
“那個……不是有在斯洛克的召喚師比賽嗎？我去那裡參加……”法克支支吾吾的說。
“原來如此啊。小子。嗯。走吧。好。”瑪斯特講。
在車上，法克嘀咕“我好好的說什麼比賽來什麼森林撿到了一個指南針我怎麼惹上了這麼多的麻煩啊我還有那隻熊……”、
“什麼？”法斯特說。
“沒什麼，沒什麼……”法克勉強的笑了一下。
“沒什麼就好，”瑪斯特把頭轉向窗外，“多麼美好的景色啊！”
“是啊……“法克也這麼說。
汽車正在開向遠方。