公元220年1月，東漢建安二十五年，許昌皇宮遭雷電火擊焚燬，獻帝未及時逃生，活活燒死。
3月，曹操稱帝，改國號魏。
10月，漢中王劉備亦稱帝，仍自稱漢。
221年4月，孫權在建業稱帝，國號稱吳。
223年，劉備調動各地大軍，意欲伐魏，曹操亦派出親自到達長安指揮戰事。
長安城前漢皇宮。
曹操一手支着頭，身體不斷的打抖，自從夏侯兄弟死了以後，曹操的頭痛病越來越重，猶如萬根針刺一般，難以忍耐。
“皇上，身體要緊，你還是去休息吧，這些瑣事就交給下臣處理就行了。”謀士司馬懿見曹操如此難受，於心不忍。
曹操嘆了口起，“現在時機本就難料，漢中失策，涼州落陷，我軍人心不穩，朕若再不以身作則，親立榜樣，如何穩定軍心？”
曹操將手中的文件放在一旁，靠在龍椅上閉目養神，覺得頭痛舒緩了一些後，再道：“漢中的情況怎麼樣？”
還未等司馬懿開口，曹操就強調道：“如實說來，不可隱瞞。”
司馬懿沉默了一會兒，答道：“並不樂觀，蕭煜的手段比起以前佈局有天壤之別，他以川人治川，並讓劉備娶西川旺族吳懿之妹，張飛娶南中的大族祝融，用政治婚姻控制住了西川，使得西川連成一片。同時還讓關羽和魏延進駐漢中，儀襲擾戰術時不時派大軍進入我軍腹地搗亂。蕭煜有大才，行軍又異常謹慎，漂浮不定，我軍難以探得他蹤跡，以數次被他得手，上百傾糧田被他們毀去。”
“可恨。”曹操猛的一拍案桌，怒道：“他們這是想完全斷我們生路，想不到蕭子健竟會如此絕情。”這話也是佔佔口頭便宜，他知道如果情況對調，他將會做的更加絕情。
“還有，釘子們回報劉備境內各地都在籌備糧草，也許最近會有大的行動。”司馬懿見曹操頭痛病已經過去，將藏在心中的情報說了出來。
這時，程昱快步走進了議事廳，神色嚴肅的說道：“皇上，在趙雲手下的荊州軍採用軍師龐統之計，白衣渡江，偷襲採桑，周瑜戰死，這是孫權的求救信。”
224年，劉備方面出動大軍六十萬以上，一路打採桑，一路打交州，一路打壽春，順長江而下，竟是意欲先滅東吳。
曹操得此消息立刻調集大軍準備支援孫權，但大軍行至洛陽便收到諸葛亮帶領馬超與龐德攻打長安的消息，他可是吃過馬超大虧的人，知道馬超那驚人的戰力，不得已曹操讓張頜和徐晃領部分軍馬前去增援。可戰況出乎曹操意料，諸葛亮用兵神出鬼沒，不但大破張頜的援軍，還攻下了長安，張頜只能退守潼關。
曹操得到消息後，悲痛大呼，“天亡朕也！”頭痛病復發，暈倒在地，醒來後放棄增援孫權前去潼關收復失地。
孫權得知曹操無法增援，便採用魯肅逐個擊破的方法，主動出擊。
但劉備那三路大軍彷彿事先安排好一般，孫權的大軍一旦攻打一軍，另外的兩軍就加強攻勢，而被攻打的一軍則死守陣地，不讓孫權佔得半點便宜。
逐個擊破的方案不但失效，反而加快了劉備軍的進攻的速度。
孫權吃了大虧，也學乖了，改攻爲守，打算利用壽春阻擋劉備大軍的攻勢。
這時，徐庶獻出水攻之計，倔長江之水，以淹壽春。
在一個無月之夜，劉備命二十萬大軍挖掘長江，次日天剛亮，萬傾洪水奔騰而下，洪水沖垮了壽春城門，劉備大軍蜂擁而入。
周泰爲救孫權親自斷後，被劉備大軍重重圍困。
劉備惜其才，親自求勸他歸降。
但周泰個性孤僻又極重情義，在無力突圍下引劍自刎，麾下的將士，竟同時尾隨而去，場面極其壯烈。
孫權得知周泰自刎，傷心欲絕，在黃蓋的鼓動下不理會魯肅的良言執意要爲周泰報仇雪恨。
魯肅以死進言，撞死於堂前，孫權醒悟，轉守都城建業。
劉備聽從龐統之計，也死守不攻，用斷糧攏城的戰法對付困守建業的孫權。
三月後，建業城內糧草斷絕，老鼠馬匹皆已吃盡。
龐統親自入城勸降，孫權念城中無辜的百姓以及士兵下令投降，但因無法報得周瑜以及周泰之仇，一把火燒燬了皇宮，同烈火化爲灰燼。
劉備用時一年，終於平定南方，與曹操劃江而治。
227年，諸葛亮發明連弩，於是再次集結大軍，攻向潼關。
曹操亦將所有的兵力全部壓在潼關，第二次潼關大戰打響，最終曹操因糧草不繼而潼關失守，諸葛亮擺出八陣圖竟要活捉曹操，雖在後來被司馬懿識破陣法，但也有很多猛將戰死在陣中，張遼，張頜，徐晃，于禁，樂進，五字良將以及曹昂，曹丕全部戰死沙場。
當然，劉備軍也有無數士兵及大將陣亡，其中包括五虎大將之一的老將軍黃忠，還有魏延，而張飛那鳥人，也失去了一條手臂。
曹操節節敗退，被困洛陽。
11月，城破，大軍殺入洛陽都城。
洛陽皇宮，被董卓燒了一半的地方。
劉備看着曹操最後的防線心中有悲有喜，喜的是天下即將統一，悲的是在自己要親手下令除掉曹操這唯一一個讓自己佩服的人。
“皇叔，皇上有請。”司馬懿走了出來，對劉備說道。司馬懿剛滿四十歲，頭髮卻是全部白了，對，猶如雪花般一樣。
劉備一愣，隨後道：“雲長，翼德，子龍各攜帶兩百親衛，隨我進去。”
當然，我與諸葛亮是極力阻止的。
劉備笑道：“無妨，曹操失敗已是註定，他不會這樣做的，況且你們在外面，又有云長，翼德，子龍在？”
說罷，大步走了進去。
曹操獨自坐在堂上，面前擺放的竟是酒菜。
“你們在外面候着！”劉備獨自來到堂前，看着已經衰老的曹操，“孟德……”剛叫了名字，去不知道該說些什麼。
曹操一臉灑脫，彷彿放下了什麼，“還記得我們最後一次一齊喝酒是什麼時候嗎？”
“記得！”劉備說道：“那是在你家後院，青梅煮酒的時候吧，已經有二十多年了。”
“是阿，已經有二十多年了，我們二十多年沒有一齊痛快的喝酒了。”曹操陷入了回憶，久久無語。良久才道：“你我雖是敵對，但操依舊視你爲生平第一知己，敢不敢和我喝一杯？”
“當然！”孫權無法拒絕，來到案桌前面，他知道曹操此刻不會害他，因爲他已經輸了，就算他殺了自己他也無能力東山再起。既然無用，又何必動手，輸嘛，就要輸的有風度才行。
他拿起桌上的一壺酒，卻被曹操制止，“這是你的，這纔是我的。”
曹操將另一個酒壺移到劉備的面前，自己接過劉備手上那壺，“幹……謝謝你的信任，就讓我幫你一次。”
曹操一口將酒喝下，劉備也一口將酒喝了，大步走了出去，他知道曹操這一醉，就在也起不來了。
就在劉備走出洛陽皇宮的那一刻，皇宮起了大火。
公元228年，劉備在鄴城登基稱帝，由於鄴城地處北方，史稱：“北漢”！
（全書完）