隨着對朝廷上下對和議達成共識，推進的速度也在加快，而臨安與大都間的蒙元信使往來也日益頻繁。真金原則上同意割讓四川行省，以換取宋軍退出南陽及放棄索要開封的要求。至於要求釋放被擄往北方的德祐帝及宗親、大臣和工匠一事，蒙元方面也做出了妥協，針對德祐帝和太后已經出家，宗親接受蒙元敕封，臣僚入職蒙元，且當年被擄往北方的匠人、伎人、宮女等已經婚配安家，他們提出以自願遣返的方式來解決。
趙昺對於這個提議有些爲難，也覺得好笑。蒙元所言可以說是現實存在的問題，那些投元的臣僚肯定不敢回來，擔心被誅殺；而那些匠人、宮人等早已被賞賜給功臣或是安排到工坊中，已然是身不由己，去留不取決於自己。而己方又沒有準確的人數和名單，索要也缺乏證據，人家說死了、逃了，甚至隱匿起來，也無處查找。
堂議之上，衆臣也覺得此項缺乏可操作性，但是對於德祐帝及宗室不願迴歸者，必須要求本人出具不願歸國的字據。涉及的臣僚也要發佈自己不願歸國的聲明，同時蒙元方面要在被擄者集中的地區發佈通告，告知他們可以返回江南。
對於雙方的相互稱呼問題，趙昺也沒有多做糾纏，他不在乎什麼所謂‘父子之國’、‘兄弟之國’，以爲在這種問題上浪費時間沒有必要，只要你國力強盛，其自然會對你避讓三分，尊重有加，那些虛名沒有任何實質性的意義，只會增加道義上的負擔。
而對於戰爭賠償問題，則進行了好一番討價還價，這不僅是因爲趙昺愛財，也涉及到削弱蒙元的國力，打擊其戰爭潛力，同時還可以藉此增加其內部的矛盾。因此大宋咬定賠償黃金十萬兩，白銀二百萬兩，另外就是歸還當年被搶走的圖書賬冊及宗室玉牒及歷代皇帝御容圖。
賠償數目看似與當年金朝索要的五百萬兩黃金看似懸殊，其實即便是北宋最好的時期，年產黃金也不足八千兩，所以金朝的索賠就是瞎扯，宋朝皇室全家都賠上了，也真沒五百萬兩黃金。因而這個數目是比較客觀的，也是蒙元咬咬牙能夠湊齊的。
主要問題雙方達成共識後，至於開立榷場，交換戰俘及進貢戰馬、牛羊等問題就顯得不那麼重要了，可以在確定原則後，事後再詳談。在十一月十五日的朝會上，趙昺終於在詔書上落了玉璽，雙方在輿圖上劃定了邊界，同時送上賠償，和議之事基本落定。
但是下來涉及到具體落實的問題，爲了能夠確保蒙元不會反悔，蒙元和議使團撤離時，將鐵穆耳留下爲質，待協議執行完畢後，再放其歸國，而他也只能在大宋過年了。
與此同時，趙昺分別下詔，令主持川蜀的劉師勇加快進軍速度，接受成都等地，控制交通要地，防止蒙元裹挾百姓、劫掠財物北歸，給自己留下一座空城，重演當年徽宗皇帝收復燕雲時的尷尬事；另一方面詔令第三軍緩緩後退，撤出南陽地區，釋放被俘的南陽王禿嚕。
改制也在同步進行，經過兩個月的論證和準備，中書省、門下省和尚書省及相應寺監的職能和人員配置皆已編制完畢，而相應的辦公場所整修和經費已亦到位。趙昺決定正式設衙，同時對官員進行調整，因爲下個月就是臘月，他又要開始祭祀之旅。
臘月初一，在當年最後一個大朝會上，趙昺下詔恢復三省制度。任命陸秀夫爲中書省左相，高應鬆爲右相；以王應麟爲門下省左相，鄧光薦爲右相；以文天祥爲尚書省左相，江璆爲右相；以鄧文原爲御史中丞。樞密院依然由他兼任正使，以江鉦爲副使、劉洙爲樞密僉事。
同時趙昺對於尚書省六部尚書進行調整，陳則翁兄弟職務不變，仍分爲戶部和兵部尚書；以周翔爲工部尚書；謝枋得爲吏部尚書；謝翱爲禮部尚書；何仁德調任刑部尚書；各部屬官經堂議和廷議後再進行調整。同時宣佈以應節嚴、劉黻、馬廷鸞、徐宗仁、陳仲微爲祭陵使，隨王伴駕祭拜紹興諸陵。
宣佈完畢，趙昺下旨通令天下。大家都知道這次調整是一次轉折點，標誌着當初行朝老一代的領軍人物榮退，新生代的官員走上了前臺，朝廷執宰的新老更迭完成。同時也標明小皇帝對權力完成了全面的接管，徹底擺脫了舊朝的影響，一個新的時代即將來臨。
接下來幾天，趙昺是忙得手抽筋，各省主官履職，開始提名和舉薦次級官員。他們不僅要經過皇帝的審定，還要分批上殿答對，通過面試才能夠得到正式任命。所以他不僅問的口感舌燥，還籤閱了上百份的任命詔書，手怎能不抽筋。
當然這次調整最大的受益者還是‘帥府系’，很多人進入朝廷中樞部門，或是成爲封疆大吏。當然這也是對他們十餘年來忠心耿耿追隨趙昺及立下功勳的褒獎，而同時舊行朝的官員大部分被致仕，或是調整到非核心部門，甚至賦閒休養。
不管怎麼說，現在趙昺的親信已經進入朝廷高層，掌控了中、下層，外朝已經基本能夠做到政令通達。對於內廷的調整，他準備延後至新年之後，一個因爲與幾個執宰在相關問題上尚有分歧。這無關於忠心，而是兩個階級的‘鬥爭’，大家都想爲各自的階層爭取利益，不希望出現一個可與外朝分庭抗禮的內廷……
臘月初十，趙昺的祭祀之旅開啓，在過去這可以稱之爲皇帝和宗室們的狂歡節。他們雖然出身高貴，地位崇高，但是也很可憐，沒有詔令是不能離開京城半步，而皇帝也差不多，一年到頭出宮的機會都不多，等於被軟禁在城中。每年一般只有年終祭陵纔可以出城在附近溜達一圈，這對於他們算的上是難得一次放風。
但是對於在外野慣了的趙昺，定多算是一次郊遊，且是十分辛苦的活兒，從心裡說還是不大情願的。不過今年發生的大事太多了，收復兩淮、奪取南京，要回川蜀，自己還添了孩子，這些事情都得跟列祖列宗們唸叨唸叨，讓他們一起高興的同時，也求得他們保佑。
因爲今年的祭典規模大，因而出動的人馬比之往年也要多，護駕的除親衛旅一個團，還有護軍騎兵旅兩個團及第五旅。且此次出行沒有如前次乘船，而是從陸路前往紹興陵區。伴駕的除了行將致仕的五位老臣，禮部及相關寺監人員，共計三萬餘人。
參與祭陵的人都很興奮，這不僅是因爲皇帝會照例賞賜金帛等物，也是一種榮耀，畢竟這是國家最大的祭典之一。而幾個老臣同樣如此，在行將致仕的時候，還有機會主持祭陵大典，也是皇帝對他們爲朝廷做出貢獻的肯定，可以爲自己一生宦海畫上一個圓滿的結局。
不過這些對於趙昺來說簡直就是一種煎熬，第一天出發後，剛出城不過十里就到達行宮休息。而按照規定的行程一日三十里，然後入駐下一個行宮，接受當地官員覲見，然後第二天依然如此，周而復始直至結束。簡直是再無聊不過了，唯一的好處就是能出城透透氣，不必每天陷在文牘之中。
行不過兩日，趙昺已經有些不耐煩了，車行如牛，走了半天還沒有十里地，這讓習慣於行軍快馬加鞭的他來說與浪費生命無異。但是規矩如此，行程也是計劃好的，每日行到哪裡，住在哪裡，吃什麼，見什麼人，都已吩咐下去，他若是加以改變，底下就亂了套。
好在趙昺此次出行，出了城就換下華而不實的駱車，轉乘四輪馬車。他的御車車體寬大，可坐可臥，還點着炭爐，要舒服、自由的多。行到第三天，李三娘也放棄了駱車，移步御車上了，接着章屏、王妤也擠上來，只有皇后吳曦還堅持乘坐即顛簸，又漏風的駱車。
祭陵之行對於趙昺來說很平常，但對於幾位后妃來說卻是難得的出宮機會，因而皆想跟着出來。皇后作爲國母，沒有不可推卸之事，當然必定要去。但是臨近年底，宮中也有一應事務需要有人主持，於是就留下皇貴妃陳淑，其他幾個人都隨行伴駕。
趙昺將車簾撩開一條縫向後看去，吳曦的駱車在後隨行，顯得是那麼孤寂。
平息伏闕上疏之事後，他訓斥了吳曦和陳淑二人。陳家反應迅速立刻上書請罪，請求責罰，並嚴懲參與此事的子弟，將其遣送回鄉，嚴加看管思過。而吳家卻反應遲緩，雖說也上書請罪，但多有自辯之詞，爲自家開脫，忙着甩鍋，對於參與者只是板子高高舉起，輕輕落下，在他看來很是缺乏誠意，也讓他很是不滿……