惡人谷是先秦邊境祁連山中駐兵之谷，原本是流放犯人和邊境流民聚集之地，秦末動亂，魏楚爭霸，此谷成爲自治自保狀態，先秦遺兵、流放犯人、逃匿浪人、江湖遊俠匯聚其中，西域人、羌人、匈奴人、秦人等魚龍混雜。律法不至，帝澤不及。
張鬱青、北宮鈺、鐵堅、鐵棣四人潛行到了張掖，沿着黑河向祁連山進發，進入大峽谷，萬仞崢嶸，怪石林立，時而狹窄河急，峭壁裸露，如至絕境。溝壑如同蛛網迷宮，似乎無路，似乎處處是路，若非有人引導必定困死於此。這狹長的山谷，乃是祁連山腹地，靜寂無聲，杳無人煙，若非駝鈴聲，令人懷疑自己耳聾。
忽然金雕盤旋，刺耳鳴叫，山岩無數護衛探身，若是拋石，所有人絕無倖免之理。爲首大漢道：“來者何人？”“大旗門鐵堅拜會惡人谷。這是張鬱青將軍。”“嘿嘿！我惡人谷乃是律法不至之處，怎麼大匜朝要來捉拿我等麼？”張鬱青道：“如今河西大亂，正是用人之極，特來拜會。”首領笑道：“哈哈！我是惡人谷十大惡人之中排名第七名羊翁，乃是朝廷叛將，如今在法外之地逍遙自在。你衛將軍能保我無罪？”張鬱青道：“收服河西乃萬世功業，我張鬱青雖然不敢保閣下加官進爵，但是赦免前罪卻是有十足信心。難道將軍就不想回歸故里，看望親人麼？”羊翁不語，默默放行。
一行再向前行，豁然開朗，別有洞天。遠處銀峰飄渺，冰川萬里，近處坡緩灘闊，豔陽照清泉，奇花異草密佈，宛如仙境。山坡之上皆是高低錯落的民居，顯然這裡就是赫赫有名的惡人谷了。
巨石建成的大廳，十大惡人中的青城派判門弟子韓樵子、峨眉棄徒白瀟瀟、隴西毒醫媿金簋、花甸壩叛逃花奴宋青書、漢中黑寡婦米琪兒、洛陽萬花谷、邊關叛將羊翁、採花門谷才、太白山藥王谷叛門弟子九靈、神農架百草門毒死師傅的閻涼齊聚。
張鬱青他修煉《天地交徵陰陽大悲賦》中的武功本有瓶頸，但是得密特拉教的光明神功的助力，突破境界。密特拉教的太陽神乃源自雅利安人的對光明和黑暗的二元崇拜，光明神功的最高淵源。西方的光明、黑暗二元論，中土的天地陰陽二元論，頗有相通之處，頓悟宇宙天地的交徵之道，境界大盛。
張鬱青的刀法返璞歸真，十招逼退八大惡人，惡人谷乃服。
牧野珉斷了一條腿，拄着柺杖出現，悲痛道：“敗軍之將，百死莫贖，請將軍處我死罪！”
原來牧野珉竟然從匈奴逃回，幸得惡人谷接應，將他帶回惡人谷。
張鬱青道：“治罪自有朝廷法度，如今收服河西還仰仗將軍出面，鎖陽城竇融、陽關隗純尚有可用之行兩千，唯有將軍出面方可爲朝廷所用。”
牧野珉道：“罪臣願戴罪立功。”
鐵堅道：“拜謝韓樵子、白瀟瀟兩位老大，大義護佑李將軍周全。”
韓樵子道：“我不是老大！”
白瀟瀟也尷尬笑道：“我也不是老大！”
鐵堅詫異問：“那十大惡人誰爲首尊？”
媿金簋道：“關中大俠翟遺風。”
自外步入一名魁梧大漢，披頭散髮，威風凜凜，雙目失明分毫不影響他震懾衆人的氣場。
鐵堅道：“關中大俠竟然成了惡人谷的老大？”
翟遺風道：“我身中匈奴奇毒，幸虧媿金簋的醫術以及十大惡人耗費功力爲我續命。在下無以爲報，答應十大惡人的條件，那就是做惡人谷的老大。”
韓樵子道：“藏兵谷惡名遠播變成了惡人谷，爲了消除江湖惡名醜聞，唯有翟大俠能襄助一二。”
張鬱青道：“諸位保護牧野珉將軍，收留難民，已經天大義舉，日後必是美名遠播。若是諸位能襄助我軍收服河西，必定一改聲明。”
翟遺風道：“進了惡人谷，就什麼都拋棄了，唯有一條命。如今將軍要我等賣命，那就要同等的交換。”
張鬱青道：“但說無妨。”
“朝廷承認我惡人谷存在，方圓百里捕快、衙役、軍士均不得出現。”
衆人包括鐵堅在內，都不由失色。這條要求無異是不僅要朝廷赦免所有罪過，更是默許惡人谷作爲獨立小王國的存在。
張鬱青道：“給我三日時間，飛鴿傳書。”
衆人折返，行至大沙河畔，在胡楊林地修習，忽然被百名紅衣教衆圍困。鐵棣喝道：“你們是什麼人？”
爲首紅衣美人笑道：“紅衣教護法使圖蘭朵！”另一個白衣女子道：“昭門聖女盧小蝶！”第三個白衣女子道：“宣門聖女阿卡瑪納”
鐵棣道：“邪教妖女意欲何爲？我們只是西域貨商！”
圖蘭朵笑道：“哈哈！大旗門鐵氏父子如何做了貨商？教主有請諸位到合黎山丹霞聖殿一敘。”
鐵棣怒道：“放肆！”
鐵堅、鐵棣、北宮鈺暗運內功，竟是氣海空空。
圖蘭朵笑道：“諸位不必運功了，你們中了我叫的化氣軟骨散，越是運功越是無力。”
諸女子上前將衆人綁縛起來，押在兩輛馬車運走。車廂掛着黑簾，搖搖晃晃，向東北而去。北宮鈺、張鬱青在一個馬車，車輛搖晃，北宮鈺軟倒在張鬱青懷裡，臉色發紅。張鬱青悄悄扶她坐起。北宮鈺道：“你？”張鬱青在北宮鈺耳邊道：“我修煉了造化功，百毒不侵。我一人難敵這百餘教衆，我們切見機行事。”張鬱青潛運內功，爲北宮鈺化解毒性。
忽然車簾掀開，盧小蝶道：“這麼久，諸位應該可以行走了。”
四人依次走出馬車，只見山坡平緩，一簇簇芨芨草和麻黃草隨風搖擺，山腳下羊羣處處。白楊、沙棗樹夾着一條石階蜿蜒向上，一座紅石宮殿坐落在山頂上。衆人來到教內，紅衣主教坐在殿內，臉色蒼白，頭戴紅帽，身穿紅衣，笑意吟吟道：“這種方式請諸位貴客來，真是對不住啦！”
她走下高座，請四人落座，又命人奉茶，笑道：“這杯茶算是爲諸位洗塵，也是爲諸位解毒。”
鐵堅問：“主教大人，所爲何事？”
“呵呵！鷹揚將軍與大旗門裡應外合收復酒泉，真是可喜可賀！”
“不錯！如今牧野珉在陽關、鎖陽城、玉門關的舊部協助大軍將要收服河西！”
“鐵門主所知甚詳，必定與那鷹揚將軍關係甚佳！”
“是又怎樣？”
阿薩辛笑道：“還請門主爲我和將軍傳個話，我紅衣教願助大軍收服河西！”