魯大腳心中破口大罵，卻不得不緊急出發，在鄔子虛、麥孟狻以及阿豹保護下經過坪石鎮，來到萬獸山莊。
遠古時，黃帝與炎帝戰於阪泉之野，以《萬獸秘術》率熊、羆、狼、豹、貙、虎爲驅，雕、鶡、鷹、鳶爲旗。舜時，東夷頭人伯益獲得《萬獸秘術》，教民衆畜牧、馴化鳥獸。大禹欲傳位於伯益，大禹之子姒啓奪位，雙方大戰，伯益戰死，《萬獸秘術》失傳。戰國時，它囂、魏牟偶爾獲得《萬獸秘術》殘卷，建立禽獸派學說，縱情性，安恣孳，順乎天性，其傳人隨秦軍移民於騎田嶺，在又梟陽國古墓中發現《萬獸秘術》掌馴服飛禽走獸之術，以教化甌蠻。
騎田嶺險峻雄奇，古稱折嶺、黃岑山，北望郴縣，（郴江幸自繞郴山，爲誰流下瀟湘去。）南臨武水，自此向南過陽山關可抵達南越境內。萬獸山莊建在騎田嶺南麓，坐北朝南，乃是一做石堡，後山盡是飼獸園，莊內猛獸尚未馴服以牢籠，地坑圈養。麥伯犼、麥仲獬、麥叔貙、麥季狴、麥孟狻五兄弟爲首的，南入西甌、甌雒，傳授馴獸秘術，捕捉異獸。北向楚國和匜朝朝廷進異獸，獻馴術。
魯大腳來到萬獸山莊，麥仲獬、麥叔貙、麥季狴皆不在莊中。麥伯犼捉拿聖獸金斑虎時，左腿殘疾，元氣大傷，只得莊中主持日常事務。麥孟狻不敢遠行，道：“向西萌渚嶺乃是山徭人的地界，極少有人能活着通過。鄔子虛便是或者逃出者之一。所以向前，就拜託鄔先生了。”馴獸師鳩泉、鹿乾、象聿護衛魯大腳向西而行，至武江源岸邊駐足。
萬獸山莊三人道：“我們暫且送到這裡，萌渚嶺素來是我萬獸山莊的禁地，再不能前行啦。”
鄔子虛道：“千家峒乃長沙蠻，源自荊蠻和三苗部落，後南遷諸嶺之中，山極深遠之處，其間居民謂之鳥鄉，語言侏離，以耕畲爲業，植蔬植豆，自織而衣，磨豆醃菜爲食。非市鹽茶，不入城市，邑亦無貢賦。”
鳩泉道：“我聽說這千家峒的女人那個很厲害，特別能折騰男人，入峒男人多瘦黃，十戶九家臥眠牀。”
象聿道：“我也聽說了，千家峒的女人不生孩子，而是用邪術令男人生孩子。想一想，男人挺着大肚子，太可怕了。”
鹿乾道：“太可怕了。所以平日我們均不敢向西越界半步。不知道鄔先生如何逃生的。”
鄔子虛哭笑不得道：“你們所說的是中了蜃術。山徭人能集瘴癘之毒而爲蜃氣，若霧若雲，初中者肌肉痠疼，四肢發冷，面黃肌瘦，而後會譫妄撮空，面赤氣促，頭疼如裂，抽搐不止。”
鳩泉道：“還有什麼？”
三名馴獸師嚇得渾身發抖，辭別而回。
西行隊伍僅剩下鄔子虛、魯大腳、芳蘿。
魯大腳問：“若是沾惹不起，咱們另尋道路？”
“五嶺之間山嶺溝壑縱橫，森林茂密，處處矮樹灌木和荊棘藤蔓，交通閉塞，大多無路可走。潮溼多瘴，蚊蠅羣舞，蟲媒猖獗，瘴癘流行，又有腹蛇猛獸出沒。若無嚮導，僅憑厚甲利刃和強弓勁弩硬闖，那是死路一條。千家峒的蜃氣樓樓主，名叫妙虹，終日在蜃氣樓，我和她有些舊情。只要載水而行，切勿胡亂飲水，聽我安排，確保無虞。”
魯大腳只得應允。
萌渚嶺雲山霧罩，瘴氣四溢。山環水繞，左彎右拐，綠山不時撲面而來，讓人措手不及，暈頭轉向。行半日抵達萌渚嶺深處，只見茂林掩映，流水飛瀑，溪澗縱橫，杉、橘樹、山蒼子、厚朴、茶樹等，參差錯落。一片高大的闊葉林有鬆軟厚實的黑土，陰暗、涼爽、溼潤，一株株香草如地毯一般，覆蓋林間，聖潔美麗。
芳蘿道：“這裡好美，沒有那麼可怕啊！”
“這裡是香草源，薰以煙火而陰乾之，清香四溢，勝於椒蘭，可暫避瘴癘。再向前就不可以飲用江水了。”。
鄔子虛令兩人口銜金絲草葉而行，只飲用隨身所帶水囊之水，終於來到姑婆山下。山徭女子見了鄔子虛，咕噥道：“姑婆在等你！”兩名女子拿着木杆鐵頭的兵刃，押送他，穿過挺拔玉立的竹林向山腰山寨而去。山徭人依深山密林而居，多采用人字形棚居和半邊吊腳樓，杉木條支撐屋架，屋頂蓋草或杉皮，周圍以小雜木或竹片圍壁。山徭人績織木皮，染以草實，好五色衣服，裁製皆有尾形，在領口、袖口、褲腳、頭帽、圍裙、腰帶、之上，用絨線挑繡魚、蝦、蜂、蝶、花、果等圖案。圓頂盤、銀耳環、銀項圈等銀飾品。
主寨的蜃氣樓遠遠望去，似雲霧端，似風雨裡，似山林尖，時隱時現，恍然若無，晃悠晃悠，好像隨時會翩翩飄下。三人走近才能發現“半洞居”在洞外杉木接蓋住宅，日間在住宅，晚上臥宿山洞內。
一名三十多歲的山徭女子立在樓前的平臺，正在大聲與幾名西甌人爭吵。西甌人矮小羸弱，頭戴笠如兜鍪，頂偏似田螺之臀，謂之螺笠，以細竹縷熾成，一言便能識別出來與山徭人不同。