公元247年三月 魏曹芳正始八年，漢劉禪再興十年，吳大帝孫權赤烏十年。
魏國許都 城門外
鄧艾父子帶着數百衣甲殘破、旌旗凋零、狼狽不堪的士兵回到了魏國，見到司馬父子親自來迎，急忙下拜請罪道：“鄧艾當年領五千兵出子午谷擾亂漢中，又奉命帶羌人渡陰平偷襲成都，對峙半年所得土地盡失，五千弟兄如今只剩三百餘人，向太傅請罪。”司馬懿忙扶起道：“士載何出此言？蜀賊數年來軍風正盛，虧得你等擾亂其後路，且是老夫調兵有誤才致鐵籠山之敗，不能及時派兵入川呼應。士載率將士們數年來深入羌地，櫛風沐雨、出生入死，功勞卓著怎說是罪？”令厚賜金帛凡歸來大小軍校一律升遷；鄧艾父子、謝珍解寶等俱封亭侯。祭奠師纂、王瓘，封賞其家人官爵田地。陣亡士卒家屬也厚加撫慰。
鄧艾奉命休息數日後來見司馬懿，司馬懿問計，鄧艾道：“如今東吳爭奪儲位內亂，定然無心犯境。所慮者蜀也。蜀國經過羌軍之亂，這兩年國力已然恢復，需防犯境。”司馬懿笑道：“所見略同，士載說說當如何防備？”鄧艾道：“如今蜀主尚在成都，倘若他來長安，便很可能大舉來犯。需防備這兩路，一路函谷關，現在郭淮把守已經和姜維對抗多時；一路便是從上庸取宛城，前些年劉禪自作聰明毀了上庸，這些年連續攻打函谷關不利，他多半會動上庸的主意。末將敢請命去上庸駐守，可保無憂。”司馬懿大喜道：“士載願去再好不過了，宛城還有陳泰、司馬望二人助你。如此儘可以防備蜀國。襄樊有鍾會、壽春有王基防範東吳。我等只需靜待時機，待東吳內訌國力大衰，機會便來了。”
潼關城頭
姜維、張翼、羅憲、傅僉站在城頭，城下是一望不盡的漢軍營寨。
一隊隊漢軍走在營內外巡邏，一面走一面齊聲高唱：
大漢軍人個個要牢記
遇到百姓有八項注意
第一說話態度要和好尊重民衆不要耍驕傲
第二買賣價錢要公平公買公賣不許逞霸道
第三借人東西用過了當面歸還切莫遺失掉
第四若把東西損壞了照價賠償不差半分毫
第五不許打人和罵人軍閥作風堅決克服掉
第六愛惜田裡的莊稼行軍作戰處處注意到
第七不許調戲婦女們流氓習氣堅決要除掉
第八不許虐待俘虜兵不許打罵不許搜腰包
遵守紀律人人要自覺 互相監督切莫違反了
衆將看到每支巡邏隊伍邊都有個帶腰鼓的女兵給隊伍擊鼓，巡邏兵士們在女兵的鼓點領唱下行軍顯得更加雄赳赳氣昂昂了。羅憲詫異道：“什麼時候多了女兵？”張翼笑道：“不是新來了燕青和龐秋燕嗎？燕青既是武職將軍，也是吏部禮樂司的侍郎，陛下要他教會每一個漢軍都要會唱軍紀歌。至於軍中女兵，今後都在二線，雖也操練武藝，但只從事醫護，炊事，文工等無危險職務，遇到不得已廝殺的時候也只能參加守城守寨，哪位將軍要是擅自動用女兵出擊，那是要受罰的。當然只有少數皇后，關銀屏等女將的親兵除外。這些擊鼓的女兵，定是那燕青搞的。”
傅僉插嘴道：“不讓女兵打仗沒的說，本來打仗就是男人的事，可是有時也嚴格過了點，我給大將軍推薦的蔣舒，是和我一起入伍的戰友，他的武藝不在我之下，鐵籠山一戰他一人殺敵三十餘人，被提拔校尉。前些日子他喝醉酒，打罵訓練不力的部下，打傷了一人。陛下知道了就把他調往西涼廖化將軍那裡，並警告他再犯絕不姑息。我不是私護他，要懲罰給一頓板子都好，現在前線正是用人之際呀。”張翼笑道：“我也和陛下提過，陛下說此人不可大用。便不說話了。”姜維本來心中也惋惜，一聽忙道：“陛下說的自有道理，這軍令我們天天說，現在還天天唱，若說唱一套，做另一套，軍士百姓如何信服我們？今後都以此爲戒，不得打罵部卒。”衆將齊聲承諾。
這時時遷上城向姜維呈上魏國軍報，然後和各位將軍見禮，姜維看了道：“鄧艾迴魏國了。”張翼冷笑道：“必是先回羌，發現我軍也打來了，又繞遠北方鮮卑，烏桓等部落回去的，也虧他能繞。”傅僉道：“別讓我戰場遇到他，遇到他便是當頭一鞭。”姜維道：“怕是還真要遇到了。鄧艾雖是禍害蜀中，但對魏國卻是忠心耿耿，百折不撓，真是我大漢勁敵。他這次回來很可能來前線對付我們，得速定計策了。”他想了想道：“請燕青將軍到帥府來。”
於是衆將齊聚在帥府桌前，姜維指着桌上沙盤道：“此乃是陛下讓馬鈞做的，喚作沙盤地圖。關中一帶山川地形都用木刻出來，按照真山真水的高下面積比例精確刻出的。”傅僉笑道：“可是好寶貝，我看那羊皮繪製的地圖，有時腦袋都看大了也看不明白。”衆人都笑。姜維指點道：“這裡是潼關，這裡是函谷關，林沖魯達將軍在此日日挑戰，郭淮那廝便是堅守不出。旁邊是宛城與函谷關犄角相望，守將是司馬望和陳泰。我們現在不得函谷關便攻不下洛陽，繞路去打宛城也無好處。”羅憲問道：“上庸在哪裡？”姜維道：“上庸在這裡，幾年前奉陛下命令把城毀了，空餘地名。否則可以從這裡攻打宛城。”羅憲問：“如果我們去修復上庸如何？”姜維道：“談何容易，工程浩大，魏軍也必然來騷擾搗亂，你便十年也未必修的起來，還不說糧草難以供應。”燕青問道：“當初如何要拆？”姜維便把當年之事如此這般說了，又道：“陛下是恐怕上庸靠近襄樊，東吳會疑心，現在看來當年廖軍師說把上庸送給東吳未必不可行，可惜陛下沒有聽取。”
燕青想想笑道：“現在也可以送給東吳。”