公元250年元月 建業街頭
攘來熙往的人羣裡忽然鑽出個小鬼高喊道：“諸葛太傅的車駕來了！”逛市場的民衆頓時激動起來，好多人跑到大街兩側等着諸葛恪的車駕，好多人熱烈的議論着：“諸葛太傅的車駕吧？聽說這位太傅特年輕，才四十七歲。”“聽說蜀國那位前知五百年，後知一千年的諸葛孔明是他叔父。”“嗯嗯，咱們江東百姓有福氣，先帝雖走了，卻留下了這麼好的一位託孤大臣。”“不過比孔明還是遜色點吧？不是說蜀得其龍，吳得其虎嗎？”“嗨，那是指的他們諸葛家上一代了，這次咱們東吳得其龍！”
原來吳主孫亮即位後，拜諸葛恪爲太傅。諸葛恪爲收取民心，廣施德政，取消監視官民情事的制度，罷免耳目之官，免掉拖欠的賦稅，取消關稅。每一舉措，都儘量給百姓以德澤實惠，民衆無不興高采烈。諸葛恪每次外出，都有很多人引頸相望，想一睹其風采 。此時的諸葛恪正坐在車內閉目養神，耳朵裡聽着兩旁百姓的讚美，一個衛士在窗口向他抱歉道：“大人恕罪，圍觀的百姓太多了。”諸葛恪顯然心情很好，擺擺手道：“不妨事，慢慢走好了，告訴衛隊不要驚嚇百姓。”衛士領諾下去了。
回到府中，進了內室，心腹張約笑道：“太傅威望正是如日中天啊，怕是當初孔明在西蜀剛接受託孤時都沒這般情景。”諸葛恪笑道：“休胡言，我哪能和叔父比，就算眼前這個劉阿斗都比我有風頭呢。人家這兩年連下潼關、函谷關；如今大軍已經吞了幷州。我們那上庸、洛陽還是人家送的。”張約問道：“主公莫非想要出兵？末將也覺得再不出兵，便宜都被蜀國撈走了。”諸葛恪搖頭道：“想，但又不好辦，我東吳向來是水戰勝過陸戰，幾乎是守必勝，攻必敗。去年壽春失而復得便是教訓，不如好好經營上庸、宛城、洛陽三處。”張約道：“另外如今宋江在上庸、吳用在宛城、花榮在洛陽，三處軍隊已經不下十萬了。這宋江雖能幹，不提防可不行。”諸葛恪道：“這個我明白，今後用兵時我會設法調開他們。不讓他們合力。”二人正說間，又有緊急軍情來報，諸葛恪一看，竟是幽州太守王雄向蜀軍徵北主帥羅憲投降，幽州之地盡歸蜀國了。諸葛恪心中暗驚，命人請楊儀來府中商議。
楊儀聽罷道：“如此，盟約以豫、青、徐、幽屬吳，兗、冀、並、涼屬蜀。如今涼、並、冀都已歸蜀，下一步蜀軍當圖兗州。”諸葛恪道：“正因如此，我東吳所得地方太少，將來等蜀國取了兗州，只怕實力大超我國了。”楊儀道：“此刻擋着我軍的襄樊、壽春都是魏國精銳，急不可圖，不如趁魏國內亂用反間計試試。”如此這般說了一番，諸葛恪大喜。
公元250年二月 許昌 晉公府
司馬昭傳賈充入府，原來此刻有不少風聞，據說燕王曹宇派人和鍾會暗暗相通，司馬昭驚疑，問賈充。賈充道：“不瞞晉公，末將今日也風聞了一些這般謠傳。”司馬昭問道：“你覺得此事可信否？”賈充道：“論事實，尚無實據，如今只論情理，或是敵軍傳謠離間也未可知；不過此刻士季身邊二十萬大軍，晉公對鍾會賞賜也到了極點，若那曹宇以天子之命許他爲大都督，賜以王侯之位，士季未必不會動心。”司馬昭踱來踱去，說道：“有人早說士季志大心高，不可使獨掌大權。這時鄧艾死了，他更無牽制。若他反了，真是覆巢之禍。汝這幾日可留意細查，但萬不可讓外人知道。”賈充領命。
司馬昭入內宮歇息，王元姬見他心事重重，便問他怎麼了？原來司馬昭雖做事縝密，但對元姬從不保留，便把鍾會的事說了。元姬驚道：“萬萬不可，若是敵軍離間之計，這一查，讓鍾會發覺了，豈不陣營自亂？”司馬昭道：“我已經囑咐賈充秘密查訪，絕不泄露。你儘管安心。”元姬道：“且不論若要人不知除非己莫爲，晉公託付賈充更是大錯，此人心地偏狹，凡晉公託他調查之人，查實有罪的遠遠多於查明無辜的，他又向來與鍾會不和。”司馬昭笑道：“鍾士季平日裡趾高氣昂，朝中又有哪個和他相合？”便不聽元姬之勸。
過幾日，賈充回報道：“曹宇擁立曹芳反叛之時，曾經向天下頒佈勤王僞詔，鍾會也曾收到，但已經駁斥回去，並報知晉公。聽說那東吳諸葛恪也曾給鍾會寫信，雖非誘降，也有私下講和之意，鍾會也把信給衆將看過。”司馬昭點頭道：“這些鍾會也都報過，孤想他一家老小都在許昌，昔日他又曾追隨父親誅曹爽，平淮南，殺死曹氏親貴無數，曹宇縱然籠絡他，他如何敢去？”賈充道：“他倒未必會去，只需二十萬大軍在手上，觀看形勢即可，龍勝幫龍，虎勝幫虎。保存實力，也做得一方諸侯。”司馬昭道：“若如此怎麼好？”賈充道：“此事易也，近來強敵環伺，人心不穩，晉公正好封爲晉王，加九錫。安定人心，籠絡將士。再以慶典名義召回鍾會，他若無二心，必然會回來。”司馬昭點頭，讓賈充去準備。元姬聽說又是苦勸，司馬昭終是不聽。
次日，羣臣上奏請爲司馬昭晉封爲晉王，加九錫。時曹髦名爲天子，實不能主張，政皆由司馬氏，不敢不從，遂封晉公司馬昭爲晉王，父司馬懿爲宣王，兄司馬師爲景王。昭告天下。司馬昭便發詔書命鍾會回許昌聽封。詔書到了壽春，鍾會擺宴款待來使，使者告知鍾會晉王有封鍾會公爵之意，另外到許昌也要商議重要軍情。鍾會道：“正好近日壽春無甚戰事，我可分身前往，明日請尊使先回，我整頓好部署便來見晉王。”酒席後便請使者先去歇息。
鍾會打發了來使，立刻回帥府，召集心腹胡烈，田章，田續商議，又有一人姓樊名瑞，綽號混世魔王，濮州人氏，學得一身妖法，能呼風喚雨，善使流星錘，神出鬼沒。因蜀軍逼近兗州，官府徵兵，索性報名從軍。鍾會前些日子收復壽春，樊瑞嶄露頭角，幫助胡烈等大敗龐萬春，丁奉。被胡烈推薦給鍾會，說此人道法兵韜都了得，鍾會一見十分欣賞，升爲參軍。當下鍾會說了晉王召見之事，衆將皆恭喜鍾會，唯獨樊瑞厲聲叫到：“主帥去不得，去必有禍！”衆人都是一驚！