劫見煩惱命衆生，
五濁蔽世妙心淪。
願聞大雄獅王吼，
滌我累世無明塵。
故事發生於遙遠的異界文明。在遙遠的須彌世界中心，有一座無可匹及的衆山之王，名曰須彌山王。此山直上直下，毫無彎曲，彷彿示意着，若欲登此神境，須以直心相應。山下山中山上都有福德兼備的衆神在那裡居住着。
山的頂上，稱三十三天，有一片極其廣闊的平地，於其中央，有一座金碧輝煌光明晃耀的天神之城，名曰善見城，縱廣八萬由旬（一由旬約三十里），別看這座城好像大得不可思議，其實天人之身也是高大無比，以三十三天爲例，此天衆身高就有一由旬之高，而且越是高層天，身形越大。天主帝釋，常與衆神於這座善見城中的善法堂，商議天上人間諸事。正是彩雲環繞，瑞鳥來集，乃世間不可多得之洞天福地，人不可以少善根福德而生此處。
善見城樣貌如何？有何殊勝？此城有七重，每一重皆有七重欄楯，七重羅網，七重行樹，皆以七寶嚴飾，所謂金、銀、琉璃、水精、瑪瑙、赤珠、車璖。如何嚴飾？金城銀門，銀城金門，水精城琉璃門，琉璃城水精門，赤珠城瑪瑙門，瑪瑙城赤珠門，車璖城衆寶門。欄楯羅網行樹及其堂園樓池亦如此類。城牆高百由旬，厚六十由旬，城門高六十由旬，廣三十由旬。一面牆內每五百由旬則立一門，一一城門，有五百鬼神侍衛門側，如此拱衛三十三天，莊嚴之態巍巍如是，妖邪鬼怪莫敢侵犯，天福如此。
在須彌山周圍的大海水底，越過水底，會出現一片空地，此處亦是一方神奇境界。在此空地看那大海水，猶如浮雲，託於空中。何以故？此等奇景，正是由四種風力所致，所謂住風，持風，不動風，堅固風，此四風託海水於其上，而不墜落，如此神奇。大海水之下住着一羣有大威神力的神靈，名曰阿修羅。
阿修羅雖非是天，卻有天福，亦有阿修羅城，縱廣亦是八萬由旬，亦是七重，莊嚴威勢與三十三天善見城如出一轍。城中亦別立議堂，名七殺堂，嚴飾較量一如善法堂，城內亦有樓池林觀，阿修羅所享五欲之樂，如天無二，不可思議。
然而阿修羅天生神力，又生性好鬥，常欲與衆天一較高下。修羅王名幻擘，每興刀兵，於天城外搦戰。然而帝釋天神力亦非常人所及，雙方正可謂勢均力敵，長久以來雙方多次交鋒，互有勝負。
一日，修羅王幻擘忽然心生一念：我修羅族有大神力，我修羅鬥士哪個不比那天兵天將強，憑何他們要住在我修羅族頭上，作威作福，還整天滿口仁義道德。本王今日定要出一口惡氣，出海取了那日月，作耳璫，叫他們見識見識我修羅王的厲害！於是心中便念起修羅諸將領，修羅諸將即心知修羅王之所念，便速整軍隊，刀兵寶鎧整備完畢，即駕寶車，無數阿修羅衆前後導從，來詣修羅王前。修羅王便憤慨道：“我等修羅勇猛強健，有大神力，卻屈居這海下，汝等今日就隨我上天，讓那些天人見識一下我們的厲害！”此言一出，一衆人等皆振臂呼應。於是衆將士前後左右圍繞修羅王騰空入海，復又出海，凌於空中。
修羅王呵呵一笑：“汝等可見那掛空之日月否？”
衆將皆答：“可見！”
“此日月爲大爲小？”
“大王！日月之形甚大，我等所不能及！”
“那你們可看好了！”言畢修羅王便晃其身形，竟不斷變大，直至高出須彌山一倍，住於那日月之前，所擋之處頓時昏暗。日月天子未曾見過如此大身，皆懷恐怖，一時之間連天身光明都消散了。此時修羅王哈哈大笑，一泄心中不快，便收了神通。
如此舉動自然驚動居於須彌山上的衆神，內自忖度，定是修羅王又興兵來犯，除修羅王，無人敢於此造次，便各各整兵備戰。
接着便有二大龍王從海中穿出，名曰難陀龍王，跋難陀龍王。此二龍王一一以身繞須彌山七匝，震山動海，並以尾拍打海水，海水波濤翻滾，浪高乃至須彌山頂，其身形之大長，不可思議。然後二龍王又興起一層薄雲，降下稍稍細雨，以此警示三十三天之衆神，將有強敵來犯。
在此之前帝釋天正與衆天神於善法堂內商議諸事。東方持國天王坐東朝西，南方增長天王坐南朝北，西方廣目天王王坐西朝東，北方多聞天王坐北朝南，帝釋天則坐於正中，東南西北各現一身，四身一體。乾達婆等餘大天神各隨次而坐。
時帝釋天問曰：“今天上人間，各得安穩，太平無事耶？”
北方多聞天王拱手報曰：“迴天座，北俱蘆洲及北方天，民心向善，一切皆得安穩自在，無諸煩惱。”時北面帝釋天點頭可之。
東方持國天王報曰：“迴天座，東勝神洲及東方天亦無暴惡之事，國泰民安。”時東面帝釋天亦點頭可之。
西方廣目天王報曰：“迴天座，西牛賀洲及西方天亦是風調雨順，五穀豐登，百姓和樂。”時西面帝釋亦點頭可之。
而南方增長天王卻神情嚴肅：“迴天座，近日吾觀南瞻部洲，隱隱有魔象顯現，恐怕非同小可。”說完便將此人間魔象化顯出來，只見有一層濃郁魔息籠罩人間。
時南面帝釋天一見，便覺不尋常，問曰：“怎會如此？”
天王回曰：“迴天座，想前世尊住世之時，勤苦教化南瞻部洲衆生，彼時衆生信敬三寶，積德行善，一切皆得安穩和樂。如今世尊涅槃已久，衆生如失明燈，重又陷入大暗長夜，於是種種邪見滋長，垢欲蒙心，貪嗔癡三毒肆虐，以致人間魔事漸起。吾觀此魔息，不出意料，今日之內，將有大魔王出世，人間恐怕難免一場浩劫！願天座大興慈悲，拯救蒼生於水火之中！”
帝釋聞言正色言辭道：“縱使路邊一蟲一鳥有難，吾亦不忍不救，何況此大地蒼生！汝等稍安勿躁，我三十三天一日一夜，乃是人間一百年，我等即刻擇定勇將，下界除魔，爲時不晚。”
時四天王贊曰：“天座慈悲！”
正商議中，衆天神忽覺地動山搖並降微雨，衆神皆會心一視，帝釋曰：“果然是禍不單行，除魔之事尚未議定，現又有修羅來犯，衆天即刻整兵迎敵！”“是！”然後帝釋語身旁侍者言：“汝持我名號，速至焰摩天，兜率天，化樂天，他化自在天，告其天子，言修羅衆來犯，請諸天助我一臂之力！”於是侍者便上至諸天，以戰事相告，諸天天子即整兵來助。帝釋天此時便心念善住龍王，善住龍王亦應念而來，帝釋便乘善住龍王頂而出。
此時須彌山下不止難陀跋難陀二位龍王，其下有無數龍兵於海中重被寶鎧，手持刀杖，與修羅兵戰鬥。神靈之身果然與肉體凡胎不同，雙方交戰，刀劍劃身而過，但覺疼痛，而無傷痕，更不流血，直到疼至不能行動，是爲落敗。然龍兵雖勇，終不及修羅，不久便敗，修羅衆將士亦不趕盡殺絕，但求技高一籌。
龍兵敗後，便從海中退至上一層迦樓羅金翅鳥處求援。迦樓羅知修羅之勇，便與龍兵合力，共擊修羅。可無奈那修羅衆實在勇猛，縱使二神合力，仍然抵擋不住，只好再退至上一層持華鬼神處。此時持華衆鬼神亦整刀甲，迎戰修羅。不敵之時便再退至上一層常樂鬼神界。然修羅王神通變化，三頭六臂，驍勇善戰，所過之處，勢如破竹，常樂鬼神亦不可擋。此時衆鬼神便再退至四天王天。
四天王正在三十三天與帝釋商議，其天衆自然不敵修羅，便一齊來至三十三天處。修羅王幻擘一路得勝，戰意高昂，便直上三十三天善見城外。帝釋天也早已做好迎戰準備，無數天兵天將前後圍繞，準備與此強敵一較高下。只見帝釋天立於善住龍王之頂而遊空中。修羅王亦有修羅將士前後圍繞，乘七寶戰車，飛於空中。此時，焰摩天軍衆下來至三十三天，於須彌山東面住。兜率天率軍於南面住，化樂天於西面，他化自在天亦下來至北面。一切皆已齊備，大戰一觸即發。
帝釋天心想：當先禮後兵。於是于飛龍頂上拱手問道：“久違了，王兄。”
這兩位大神也不是陌生人，說是朋友吧，又經常打架，說是敵人吧，二位又都在佛前皈依三寶，且又發願奉持五戒，懲惡揚善，如此便又是同門。哎！姑且當做相愛相殺吧。修羅王既見帝釋作禮，便也懶懶地回禮道：“久違了，天兄。”
“不知王兄此番前來，如此興師動衆，所爲何事？”
“事倒沒什麼事，就是小王在那海底下住的鬱悶，上來活動活動筋骨。但想來想去還是隻有天兄你這位老對手，可以陪小王耍一耍，其他的實在瞧不上眼啊。”
“承蒙王兄錯愛，但此事萬萬不可。”
“有何不可？小王我喜歡打架，衆所皆知啊。”
“但昔日你我二人皆已皈依佛陀座下，當應奉行十善，捐棄十惡，怎可再興此刀劍殺生之事？”
“誒~天兄，莫要拿佛陀壓我。我既已皈依佛陀，自然奉行佛陀教法，揚十善，棄十惡，然而今日此行，實與善惡無關，不過兩陣切磋演練罷了，何來殺生之說。莫不是天兄被我打怕了，連切磋一下也不敢？不至於吧••••••”說完還裝出難以置信的神情。
“若只是切磋，自然無妨。只是我見修羅軍衆刀劍晃眼，較量之下，難免誤傷。何況小神現下心中尚且牽掛一事，實在無意切磋，王兄可否改日？”
“天兄真是說笑了，我來都來了，怎麼還改日呢？天兄牽掛之事，不妨打完再說。”
“讓王兄見笑了，只是此事非同小可，若不及時處理，恐會釀成大禍。”
修羅王一臉疑惑，心想：你能有什麼大禍，你最操心的大禍不就是我麼？好奇之下，便問了一句：“不知是什麼大事令天兄如此掛礙？”
帝釋天便答曰：“王兄有所不知，近日南瞻部洲有魔象隱現，不出意料，不日將有大魔王降世，若不及早探查，斬除禍根，恐怕人間會有一場浩劫。”
修羅王一聽哈哈大笑：“我當什麼大事，區區一個地上魔頭而已，天兄不必掛礙，待你我切磋完，小王我親自下去替天兄滅了這個小魔頭，這下天兄可以放心了吧？”
帝釋天心想，此事絕非兒戲，不可掉以輕心，當以滅魔爲先，不然蒼生將遭屠戮。我宜暫忍，多做遊說。於是說道：“怎敢勞煩王兄。王兄既已到此……這樣，不如在我天中小住片刻，我以上味美酒美食招待王兄。”說到“美酒美食”，修羅王幻擘瞥了帝釋一眼，嚥了一下口水。“我城中亦有上佳樓池林園，王兄久不來此，不如由小神我做嚮導，領王兄遊覽一番如何？”
修羅王默不作聲。晃着身子，整着腰帶。帝釋只好再進一步：“正好待我與衆天商議，選一能將，下凡除魔，修羅兄在我城中，飲美酒，品美食，再看一場降魔好戲，豈不美哉？”
修羅兄嚥了咽口水，但仍一臉不屑：“美酒美食尚可，不過區區一個地魔，有什麼好看的，莫說是我親自，就是我手下任何一個小將下去都能滅了他。你我以天神之力，去滅一個凡間地魔，豈不是欺負人？”
說到此處，不屑之餘，修羅王突然念頭一轉，打起一個主意，這裡說不定可以玩一玩，便說道：“對啊，以我等天神之身滅地魔雖然欺負人，但如果是肉體凡胎能打敗這個魔頭，倒還算有些看頭……”修羅王示意了一下帝釋天，問到：“不知道貴天之中有沒有這樣的勇將，敢以神識入凡胎，去鬥一鬥那魔頭啊？如果有，那小王倒是可以暫留片刻，看一看這場好戲。”
如果帝釋天答應，那就有戲可看，修羅王也有酒有美食可以享用了。