唐僧師徒站在雲中飛行，身邊白雲翻滾。
孫悟空：“師傅，取經路上遇到了不少妖精，讓師傅受盡了苦難。沒想到這次重遊故土，依然有那麼多的妖精。師傅這妖精咋就那麼多，打也打不完呢？”
唐僧：“世上人心險惡，爭名奪利，恩恩怨怨，累世不得脫離苦海，終日爲衣食而忙碌奔波。萬物山川精靈也是爲名爲利，西天取經一路之上，到處妖魔鬼怪，他們都是想吃了爲師，以求長生不老。”
豬八戒：“師傅，猴哥被佛祖封爲鬥戰勝佛，就是有再多的妖魔鬼怪，也不是猴哥的對手。”
唐僧：“佛祖封悟空爲鬥戰勝佛，是對悟空西天取經一路之上降妖伏魔，保護爲師的一種讚賞。佛祖本意卻是傳三藏真經，教化世人，搭救苦海衆生於苦難之中。”
孫悟空：“師傅，那苦海中的衆生怎樣才能脫離苦海呢？”
唐僧：“佛祖教化衆生，無非就是想讓苦海衆生知善棄惡，莫要再作惡禍害他人，世間惡人就如同妖魔鬼怪一樣，作惡禍害他人。佛祖慈悲教化、感化他們放下屠刀、立地成佛，不再爲惡、脫離苦海。”
豬八戒：“師傅，不再爲惡就可以脫離苦海了？”
唐僧：“八戒，試想一下，要是天地世間沒有了惡人，也沒有了妖魔鬼怪。那會是個什麼樣的世界？”
豬八戒：“要是都不做惡了，那猴哥就沒用了。”
沙和尚：“師傅，要是大家都不作惡了，也就沒有妖魔鬼怪。那這世界就好像是處處極樂，到處祥和善良、美好世間。”
唐僧：“是的，佛祖本意就是教化、感化衆生，不再爲惡。”
孫悟空：“師傅，那他們爲什麼要作惡呢？”
唐僧：“這都是爲了名和利，各自的利益，你爭我奪所致。”
豬八戒：“那師傅，沒有了什麼名啊、利啊，比如說當官的、經商的、還有那做小買賣的，他們都沒有了名和利，那這世界會成爲什麼樣子？”
唐僧：“八戒，不是說讓他們沒有這，或者是那，而是說讓他們都去遵守一個道，一個規則，一個法，尊重他人。不能光爲了自己，而不顧他人的死活，強取豪奪，作世間的惡人。”
孫悟空：“那不就是不作惡嗎？”
唐僧：“是（嗯），不作惡、放下屠刀。”
豬八戒：“師傅，那他們怎樣不作惡呢？”
唐僧：“沒有傷人之意，沒有害人之心，世間恩恩怨怨，自有天地王法處置。”
豬八戒：“就是說讓大家都好好的。遵紀守法，好好做人。”
唐僧：“正是。”
孫悟空扭身往下面看，回頭說道：“師傅，你看我們到那兒了？”
唐僧低頭一看，見下面有一城鎮。
唐僧：“徒兒們，這裡好像是烏雞國。”
豬八戒：“師傅，那我們下去瞧瞧。”
……
烏雞國，在城門附近，唐僧師徒落了下了。
豬八戒：“師傅，我們進城去。先找一家客棧，我老豬美美的吃一頓，再好好的睡上一覺。”
孫悟空：“呆子，就知道吃和睡，你還會幹什麼？”
豬八戒：“我們都趕了半天的路了，我老豬雖然說不餓，可師傅早就餓壞了。對吧，師傅。”
唐僧：“我們行了半天的路，是有些餓了。悟空、八戒我們進城去找一家客棧好好的歇一歇。”
豬八戒：“師傅，咱們在這兒救過那個烏雞國的國王，說不定那國王知道我們來了，會好好的招待我們。”
孫悟空：“好吃懶坐的呆子。”
唐僧：“八戒，莫要向人家要這要那，我佛門弟子，行的是方便之舉、慈悲之懷，要是都和你一樣，都在家不出門了。”
豬八戒：“師傅，我們是救過那烏雞國的國王嗎？他們肯定會好好的招待我們的。”
唐僧一甩袖說道：“貪吃的呆子。”獨自一人往前走去。
豬八戒：“你們都說我是個好吃懶坐的呆子，我老豬比誰都聰明。難道你們就不吃不喝了嗎？”蹦的比誰都高。
沙和尚：“二師兄，我們快走吧。”
……
烏雞國城門口。來來往往的人羣，進城出城。
唐僧師徒來到城門口，往城裡就走。
城門官看見，帶了兩個士兵過來。
城門官：“哎，幹什麼的？”攔住唐僧師徒。
唐僧：“我們是東土大唐的，這是我們的通關文牒。”
城門官歪着腦袋，說道：“東土大唐，……（接過文牒一看，滿臉陪笑）原來是大唐高僧來到，我們有失遠迎，還請包涵。”
唐僧：“不勞門官多禮。”
豬八戒：“我們還救過你們的國王呢？對我們是如此的不敬。”
唐僧：“八戒。”
城門官扭身對一士兵說道：“馬上去通報。”士兵：“是。”一溜煙的跑進城去。
城門官：“大唐聖僧，卑職這只是奉行公務，例行檢查。”
豬八戒：“還檢查個屁，快點請我們進城，找一家好一點的客棧歇歇腳。”
城門官：“是，是，卑職馬上爲各位聖僧安排。”
唐僧：“八戒。”
城門官：“幾位聖僧請。”
唐僧：“謝門官。”
唐僧師徒進城，城門官在後面跟隨。城內小商小販，商家店鋪，人來人往熱鬧繁華。
城門官：“幾位聖僧，請到我國驛站歇息。”
唐僧：“有勞城門官了。”
城門官：“不客氣，聖僧請。”
城門官一路迎請，豬八戒一路東張西看，饞的直流口水。烏雞國繁華熱鬧的街面。
驛站。
唐僧師徒來到。驛官過來熱情的迎接。
驛官：“幾位聖僧，遠道而來，一路辛苦了。本官馬上爲各位聖僧安排住處。”
豬八戒：“哎，有什麼好吃的，我們都已經快餓昏了。”
驛官：“幾位聖僧請，本官馬上爲各位聖僧準備上等的美酒佳餚招待幾位。聖僧，請。”
唐僧：“有勞驛官費心了。”
驛官：“聖僧，請。”
唐僧：“謝驛官。”
唐僧師徒進入驛站。驛官安排酒飯招待，唐僧師徒吃喝。
王宮。
文武大臣站立兩旁。烏雞國國王坐在金鑾殿上，一太監稟報。
太監：“稟陛下，大唐東土的聖僧，目前就在我國驛官歇息。”
國王：“那個和尚？”
太監：“就是去西天取經的唐僧師徒。”
國王：“寡人的恩公到此，爲何不早說。”
太監：“奴才，剛得到的消息。”
國王：“寡人的恩公來了，快快去請他到寡人的王宮來。寡人要好好的答謝恩公。”
太監：“是，奴才這就去請唐僧師徒到此。”
國王：“慢，寡人要親自去請恩公到此。傳旨，擺駕驛站，寡人親自去請恩公到王宮來。”
衆大臣：“是，遵旨。”
……
驛站。
國王和滿朝文武來到。一聲高唱：“國王駕到。”
唐僧師徒聽見。
唐僧：“國王來了，徒兒們我們快出去迎接國王陛下。”
豬八戒：“看看，那國王聽說我們來了，馬上就來請師父。”
唐僧：“八戒，休得胡扯，我們快去迎接烏雞國國王陛下。”
孫悟空：“走，我們去看看去。”
……
唐僧師徒來到屋外。
烏雞國國王笑臉來到。
國王：“聖僧來到，爲何不到寡人的王宮裡去呢？”
唐僧：“我師徒，纔剛來到，準備明日前去王宮通知陛下。”
國王：“聖僧一路辛苦了，請到寡人的王宮裡去安歇。”
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唐僧：“不勞陛下費心。”
國王：“聖僧對寡人有恩，寡人理應如此。”
唐僧：“區區小事，何勞陛下大興場面。”
國王：“聖僧師徒搭救過寡人的性命，如同寡人的再生父母，寡人如若不然，何以報答聖僧師徒對寡人的救命之恩呢？聖僧請到寡人的王宮裡去安歇，讓寡人好好的報答聖僧的救命之恩。聖僧，請。”
唐僧：“謝陛下，我師徒恭敬不如從命。”
國王：“聖僧請。”
……
王宮。
烏雞國國王：“備筵，寡人於聖僧接風洗塵。”
太監：“是。”
酒席筵上。國王與唐僧師徒開懷暢飲，談笑風聲。
國王：“聖僧，寡人蒙你師徒搭救，才能起死回生。聖僧簡直就是寡人的再造父母，寡人忠心的感謝聖僧師徒四人。（說完跪地下拜）請受寡人一拜。”
唐僧忙站起來：“陛下，快起，貧僧受不起如此大禮。”
國王起來，說道：“聖僧，自你師徒西去取經，寡人是大興土木建造寺院，聘請四方高僧來寡人的烏雞國。三年前來了一位大德高僧，講經說法，使寡人茅塞頓開，深知生死之道，解脫之法，寡人封那高僧爲國師。寡人現在就請國師前來與聖僧相會。來人，去請國師前來赴宴。”
一旁太監：“是，陛下。”
國王：“聖僧，請。”請唐僧師徒吃菜。
唐僧：“謝，陛下。”
……
國師來到。
國師：“陛下，請貧僧前來，不知何事？”
國王：“國師，這是寡人的救命恩人，唐僧師徒。”
國師：“見過，聖僧。”
唐僧：“國師有禮。”
孫悟空在一旁火眼金睛觀看國師，見國師是一妖孽，一隻獅子。顯獅子影像。
孫悟空悄悄的對唐僧說道：“師傅，那國師是一隻獅子精。”
唐僧驚訝，故作鎮靜說道：“悟空，爲師該怎麼辦？”
孫悟空：“師傅，莫怕，且看那妖精說些什麼？”
國師：“聖僧於我王有恩，貧僧身爲國師理應答謝。”
唐僧：“國師免禮。”
國師：“聖僧，身爲佛門中人，可知我佛慈悲，搭救衆生之本意。”
唐僧：“知善惡根本，無名利色心。”
國師：“非也，佛祖本意乃是，看破紅塵，四大皆空，無善無惡，無是無非。”
唐僧：“同是世間輪迴迷人，怎能看破紅塵，四大皆空呢？”
國師：“聖僧，妄爲佛祖弟子。怎麼不知世間萬物，滄桑變化，生死輪迴又一生之理。”
唐僧：“國師明言。”
國師：“聖僧，千金萬物生不帶來死不帶去，身埋黃土，一堆枯骨。此爲萬物皆空，名利色心到頭來終是化爲虛有。”
唐僧：“那貧僧說的知善惡根本，無名利色心，有何不是？”
國師：“聖僧，只知其一不知其二。”
唐僧：“國師請講。”
國師：“聖僧，只知無惡，卻不只無善，只知無非卻不知無是。只知世間萬物根本之法，卻不知萬物虛空，是是非非，幻海一影。”
豬八戒：“國師，何謂萬物虛空，幻海一影。”
國師：“聖僧，幻海一影，猶如遊戲人生，皆爲戲中人物，是與非皆是世人所言。聖僧只知有緣，卻不知無緣。有緣恩怨起，無緣不相識，有與無皆爲一念。”
唐僧：“國師所言正是，可卻與教化教衆生差之遠矣。佛祖慈悲教化衆生，怎生言無？”
國師：“斷絕一切慾望、名利色心。即爲阿耨多羅三藐三菩提心。”
唐僧：“佛祖釋迦曾言，無人相無我相無衆生壽者相，纔是阿耨多羅三藐三菩提心。國師怎言斷絕一切慾望。”
國師：“本爲一理。”
唐僧：“何謂一理？”
國師：“世人只知有恩怨，卻不知原本無恩怨，只知爭名逐利，卻不知名利皆人爲，天地萬法皆無之理。”
唐僧：“天地萬法怎敢無。”
孫悟空聽到此就惱火了，掏出金箍棒說道：“好你個妖孽，欺騙了（le）師傅，怎能欺騙了(liao)俺老孫，我把你這妖精好打。”
一金箍棒打下，國師遁空就跑，孫悟空隨後跟隨。
國王一看國師會飛行。
國王：“聖僧，寡人怎麼又遇到一個妖孽。多虧聖僧及時到來，要不然寡人又要遭難了。”
唐僧：“陛下，莫要害怕，悟空甚有些本事，定能降伏那妖怪。”
……
孫悟空在後追趕那妖怪，妖怪回身與悟空大戰，雲中飛來飛去，一場好戰。
妖怪漸漸的不是悟空對手，往南飛去，悟空在後緊緊跟隨。
孫悟空：“哪裡走？”
那妖怪一路跑到南海觀音菩薩的座前，觀音菩薩和二弟子正在此，閉目打坐。妖怪來到，跪在觀音菩薩面前。
妖怪（獅精）：“觀音菩薩救我。”
觀音菩薩睜開眼，正要說話。悟空趕來。
孫悟空：“好你個妖怪，俺老孫正想找菩薩捉你，沒想到你自己送上門來了。菩薩快捉住那個妖怪。”
觀音菩薩：“悟空，且慢。且聽我一言。”
妖怪：“菩薩救我。”
觀音菩薩：“悟空，你可知他是何人？”
孫悟空：“他是一隻獅子精，在那兒糊弄我師父呢？”
觀音菩薩：“他有何不是之處。”
孫悟空：“菩薩，俺老孫是一粗人，不知他和師傅在談論些什麼？只知道他是一隻獅子精。”
觀音菩薩：“悟空，虧你火眼金睛，看出他的本相。”
孫悟空：“菩薩過獎了。”
觀音菩薩：“悟空，他和你師父所講的都是佛祖本意。只不過世人身處迷海只能知道你師父所講的知善惡根本、無名利色心，遵守天地王法。而他所講的，不是你們凡人聽得的，無是無非、無善無惡，乃是佛祖教化我等的法語，生起慈悲之心，不被世俗沾染本性。所聽的人不同，所講的法不同。我等菩薩脫離苦海，修成正果，慈悲搭救世人，可終究是個外人，不染紅塵你可明白。”
孫悟空：“菩薩，俺老孫愚笨不知你這些，只知道打妖怪。”
觀音菩薩：“悟空，你可知他原本是何人？”
孫悟空：“他是個妖精。”
觀音菩薩：“他原本是文殊菩薩的坐騎，你師徒西天取經之時，他在烏雞國害了那國王的性命，你師徒搭救了那國王，文殊菩薩收伏那妖怪。那妖怪聽從文殊菩薩的教誨，此番重去烏雞國講經說法，償還以前的罪孽。卻被你一棒給打到我這裡來了。”
孫悟空：“菩薩，佛祖封我爲鬥戰勝佛，俺老孫只知道打妖怪，不管那麼些。”
觀音菩薩：“只要他不作惡，你就不能打他。”
孫悟空：“妖怪就是妖怪，還分做不做惡……菩薩，妖怪都是惡的，要不他們怎麼是妖怪呢？”
觀音菩薩：“悟空，得饒人時且饒人，看在我的薄面上就饒了他吧。”
孫悟空：“妖怪，下回俺老孫遇到你，還打你。這回先饒了你。菩薩俺老孫回去找師傅去了。”
……
孫悟空回到烏雞國，告知了師傅和那國王。
國王：“多謝聖僧再次救命之恩。”
唐僧：“陛下，不必多禮。陛下，菩薩教我師徒四人重遊故土，教化衆生。陛下，貧僧今日就告辭陛下，繼續重遊西天取經之路。”
國王：“聖僧，重遊回來時，再來寡人的烏雞國。”
唐僧：“陛下，貧僧會來的。陛下，貧僧告辭了。”
師徒四人飛上雲霄，離開了烏雞國。
……