在川越和張羣談着的時候，和知鷹二又秘密地從天津跑到南京，向川越傳達駐屯軍以及關東軍對中日談判的看法。隨後川越提出的要求開始增多：取締排日政策、華北自治、共同防共、減低入口關稅、上海至福岡間通航、聘用日籍顧問……顯然，這是中國不能接受的。
見陷入僵局，東京告訴川越，其他可以先不談，但必須使中國原則上先接受兩條：一是共同防共，二是華北自治。之所以先拿出這兩條，是因爲東京也看出來了，叫南京承認滿洲國絕對沒戲，而取消反日排日政策，也看不到希望；而且，近一段時間，滿洲邊境那邊跟蘇聯小摩擦不斷。所以想叫南京先把共同防共這條答應下來。
南京把這兩條都拒絕了，並提出中國的要求：廢止《鬆滬停戰協定》《塘沽協定》，取消冀東僞政權，日方停止包庇走私，日本飛機不得在華北任意飛行，解散冀東和綏遠僞軍！
從秋到冬，川越與張羣一共進行了八次談判，談到南京的法國梧桐葉子長出來，又落下去，殘陽照在中華門上，越來越冷。
1936年11月，綏遠戰事爆發。
在綏遠，傅作義（保定陸軍軍官學校5期，山西臨猗人）率軍在百靈廟等地取得大捷，痛擊關東軍特務機關長田中隆吉（日本陸軍士官學校26期，島根縣人）指揮下的僞蒙軍（侵佔我國的內蒙古，是日本侵略者“滿蒙計劃”的一部分。日本自1933年侵佔熱河和冀東之後就計劃建立一個類似僞滿洲國的“蒙古國”。）。田中想學石原搞個類似於“滿洲事變”的綏遠事變，但沒想到演砸了。
綏遠抗戰期間，南京中央大學校長羅家倫親赴前線，這位昔日五四運動（《五四運動宣言》就是他寫的）的主將，寫下那篇在抗戰八年中廣爲流傳的《告綏遠將士書》：
經我們血染的山河，一定永久爲我們所有。民族的生存和榮譽，只有靠自己民族的頭顱和鮮血纔可保持。這次我看見各位將士塞上的生活，已認識了我們民族復興的奇葩，正孕育在枯草黃沙的堡壘中等候怒放。我深信各位不久更可以使世界認識我們中華男兒還是獅子，並非綿羊。我們全國同胞的熱血，都願意奔放到塞外的戰壕裡，助各位消滅寒威，激盪忠憤。我現在籌俸國幣一千元，本欲供各位殺敵前一醉，但是想起這是長期鬥爭，並非一次的慷慨赴難，所以願將這些小的款項，改爲醫藥衛生設備之用，備各位壯士裹傷再戰。現在整個民族的命運，抓在我們手裡，我們大家都無所逃於天地之間。只有我們血染過的山河，更值得我們和後世謳歌和愛護。我誠懇熱烈地向各位致敬，更願代表國立中央大學三千教職員和學生，向各位致敬。
中日政府間的一切談判止於百靈廟。
1936年的歷史，好像就要結束了。百靈廟烽火驟起時，蔣介石曾親飛太原，跟閻錫山（日本陸軍士官學校第6期，山西五臺人）籌劃綏遠戰事，回到南京後長長地出了一口氣。如果真是這樣，中國的歷史也許大不同。但蔣腦袋又一陣疼：他接到在西北剿共的張學良來電。
歷史的改變往往出現在瞬間。
蔣介石休息了幾天，立馬飛往西安，在臨潼華清池設置行轅（舊時高級官吏的行館，亦指在暫駐之地所設的辦事處所）。在那裡，張學良和楊虎城正指揮東北軍和第17路軍圍剿從南方轉移到陝北的紅軍。
按蔣介石的想法，用不了一年的時間，到1937年夏，必定能把紅軍消滅。但張、楊不想再打了，所以在圍剿行動上比較消極，蔣介石就打算把張、楊二人調到別的地兒，再派30萬中央軍過來進行最後的合圍。
張學良呢，見到蔣介石後，說：別再打內戰了，還是一起對付日本吧（這時候他明白了）。但受到蔣的怒斥。蔣覺得張學良太幼稚了，在他看來，對紅軍的勝利已指日可待，這時撤兵和談，怎麼可能？
面對這個在東北易幟和中原大戰中給足他面子的小兄弟，蔣介石最終出了一個選擇題：A.東北軍和第17路軍別再心不在焉了，必須傾力出動圍剿紅軍；B.不想圍剿也可以，東北軍調到福建，第17路軍調到安徽，陝北的圍剿換人！
張學良又一次面臨人生的選擇。第一次是張作霖被刺，第二次是東北易幟，第三次是九一八事變。
被蔣介石怒斥“無知”後（12月11日下午），張學良紅着臉出了華清池二道門內的五間廳三號房，張一邊走一邊左右看。走到頭道門，看到他想找的人：東北軍衛隊第1營營長王玉瓚。衛隊本來是負責張學良的安全，蔣介石來陝後，張學良把衛隊第1營派到臨潼，護衛蔣介石。張學良走近，對王玉瓚說：你跟我回西安！
張學良既沒選A，也沒選B，而是給了自己一個新答案。
回西安後，張學良開始佈置行動。在此之前，他和楊虎城已經商量過了，“捉蔣”已是一個預案！他把任務交給王玉瓚第1營和孫銘九第2營。兩個人接到任務後，都倒吸一口冷氣。
12月12日凌晨2點30分，王玉瓚趕到西安郊外的灞橋，帶着駐守在這裡的該營手槍排迅速摸向臨潼華清池。在灞橋，他與第2營營長孫銘九約定，臨潼槍響後，第2營就出動，一起圍攻華清池。
到華清池後，王玉瓚先帶人下了住在附近的憲兵的槍，然後帶人進入頭道門，由於衛兵都是王的部下，很快就摸進二道門。這裡有蔣介石自己帶來的貼身衛士。王玉瓚看錶，時針快指向凌晨5點。由於是冬天，周圍還是一片漆黑。
一個衛士在那裡晃悠。王玉瓚舉槍便打。
蔣介石帶來的貼身衛士都驚呆了。
他們夜宿在二道門內，聽見槍響後，每人腦袋大了三號，外頭的人顯然是衝蔣介石來的。可他們又不知道動手的是張學良，更不知道他們只想捉活的。
蔣介石的貼身衛士拼死還擊。但他們只有二十來個人，雖然個個都是以一當十的角色，但無奈人太少了。王玉瓚一邊叫人壓住對面的火力，一邊帶人撲向五間廳蔣介石住所。進去後，發現3號房的門開着，蔣的臥室空無一人。搜查完了，還是沒人。蔣的黑斗篷掛在衣架上，假牙泡在杯子裡。
王玉瓚也急了。
如果抓不到蔣介石，或者蔣介石出了意外，死掉了，誰擔得起這個責任？
外面的戰鬥此時結束。張學良打來電話，問行動如何。王玉瓚說：人找不到了。
張學良告訴王玉瓚，如果沒把活的蔣介石帶到眼前，就以叛逆罪斃了他！但話又說回來了，如果蔣介石真出意外死了，槍斃了王玉瓚又於事何補？
孫銘九帶着第2營來了。
但蔣委員長到底去哪了？
凌晨5點，尤其是冬天，人們大多還都沒起牀，但蔣介石不同。他一直保持着軍人習慣，每天5點準時起牀，當外面槍響時，他正要起牀。兩個衛士猛地衝了進來，說：委員長快走！
蔣介石的心也提到嗓子眼，沒人會想到出現這樣的事。
蔣打開窗戶跳了出去。在衛士的幫助下，他翻越圍牆。雖然是50歲的人了，但蔣畢竟有軍人的底子，三爬兩爬竟翻了過去，但一隻鞋落在地上。
衛士們保護着蔣介石跑到外面的驪山上藏了起來。
院子裡的人發現了那隻鞋。王玉瓚和孫銘九立即帶人搜山。此時天才矇矇亮，有人發現一塊大石頭後有異動。喊話後，沒動靜。一個戰士很冒失地往那邊打了兩槍。
草叢裡站起三個人，兩個貼身衛士站在蔣介石的前面。
按分工，東北軍負責臨潼這邊，第17路軍負責西安。西安那邊沒這樣驚險，蔣介石帶來的幾個將領都被抓了。
當天，張學良、楊虎城向全國通電，提出停止內戰、建立抗戰政體、保證言論自由、釋放*等多項主張。
南京亂作一團。
孔祥熙、宋子文、宋美齡等力主和解，而以軍政部長何應欽爲代表的衆多人傾向於討伐。
很多人說：何應欽是爲了逼張殺蔣，自己取而代之，所以在當時力主討伐。甚至給人以這樣的印象：在南京，主張討伐的只有何一人。其實恰恰相反，在當時，主張討伐的人比主張和平解決的人多得多。
經過一番商量，最後在會上通過了起兵威懾西安的決議。什麼事都需要搞兩手準備，所以南京這邊又決定以黨內元老於右任爲宣撫大使，衝西安做招手狀。
緊急中，還把在國外的汪精衛召了回來。自從1935年遇刺後，汪就自動下來了。此時他正待在意大利。
事變爆發後，各國反應不一：蘇聯那邊，斯大林認爲，西安發生的事，很可能是日本的陰謀！莫斯科反對殺蔣，那樣只會使日本人受益。斯大林認爲，中日戰爭一旦爆發，中國需要蔣介石領導抗戰。態度關鍵的，經反覆討論，最終決定和平解決事變。
東京那邊也蒙了。
事變轉天一大早，首相廣田弘毅得到消息，說中國出事了，蔣介石在西安被張學良逮捕了。廣田一下子沒反應過來，問秘書：誰逮捕了誰？隨後立即召開內閣會議。而早上6點，外務省那邊已經開了個緊急會，在有田八郎主持下，這個會開了4個小時，到上午10點多才達成一致意見，說起來有點可笑，這個意見就是：先確定消息是不是可靠。
無論廣田，還是有田，都認爲：蔣介石很難順利返回南京，他幾乎死定了。他們判斷：事件爆發後，中國各地的新軍閥必定趁機倒蔣，中國將陷入大內亂！
他們失算了。
中國這邊，各地通電，希望事變和平解決，然後一致對日，包括蔣介石的那些對手。
在東京伸着脖子的觀望中，西安迎來了宋美齡、宋子文等人。蔣介石和宋美齡的恩愛，很多人都知道，那不是一個傳說中的愛情買賣，而是一個實在的愛情傳奇。
見到宋美齡後，蔣潸然淚下：你怎麼來了？入虎穴矣！
宋美齡許久沒有回答，最後說：寧抗日，勿死敵手。
蔣介石望了望天。
平安夜，作爲基督徒的蔣介石，接受了張學良和楊虎城的條件：
改組國民黨與國民政府，驅逐親日派，容納抗日分子；釋放上海愛國領袖，釋放一切*，保證人民的自由權利；停止剿共政策，聯合紅軍抗日；召集各黨派救國會議，決定抗日救亡方針；與同情中國抗日的國家建立合作關係。
聖誕節那天，張學良親自陪蔣介石乘飛機離開西安，飛向另一個古都，從此張學良開始了令人嘆息的監禁歲月。人生之傳奇，命運之跌宕，莫過於此吧？蔣介石覺得張學良犯了時代性的錯誤，其次是對蔣個人的冒犯。這讓蔣終身都無法原諒這個小兄弟。
歷史就這樣，在1936年年底猛地轉了一個彎！
七七事變
1937年是***26年，日本帝國昭和十二年。
先看一下這一年日本的預計軍費開支，有多少呢？接近內閣財政預算的50%！也就是說，這個國家的每一分錢，有一半是用於軍隊的。不講什麼大道理，什麼叫軍國主義？這就是了。而且，日本軍工產值，已經佔到工業總產值的60%以上（當時日本的工業總產值約60億美元）。
再說南京這邊，年初的時候，國民黨開會（五屆三中全會）討論西安事變後的時局，蔣介石發表了份聲明，裡面有這樣一句話值得做個截圖：“（對日本）如果讓步超出了限度，只有出於抗戰之一途！”在會前，蔣介石叫華北五省領導人都必須出席會議，山西的閻錫山、綏遠的傅作義、山東的韓復榘都沒意見，但主政平津冀察的宋哲元不來。
有人說，宋之所以不來，是因爲日本人阻撓。
問題是：如果他真想去，日本人阻撓得住嗎？去抱大腿？或學河本大作？即使是學河本，一向標榜自己不做漢奸的宋哲元敢不敢坐上南下的火車？
但南京態度強硬，宋哲元只好派副手去。就這樣，第29軍副軍長兼北平市長秦德純（保定陸軍軍官學校2期，山東沂水人）到南京出席了。