長山李質君，有一次前往青州，途中遇到六七名商人，聽口音像是燕地人，這些商人兩邊臉頰之上，都有銅錢大小傷痕。李質君心中奇怪，於是詢問緣由，商人們說：去年我們前往雲南做買賣，黃昏時迷路，不知不覺闖入大山之中。危巖絕壁，找不到出路。
山谷中有一顆大樹，濃蔭覆蓋一畝多地，幾尺長的樹枝，綿綿下垂。長夜漫漫，我等無處投宿，於是將馬匹系在大樹之上，傍樹休息。深夜之中，虎嘯狼吼，陰森可怖，大夥抱成一團，不敢閤眼。
忽然間遠方走來一名巨人，一丈多高，來到大樹旁邊，巨手探出，將馬匹一一殺死，雙臂撕裂馬肉，生吞嚼食。頃刻之間，六七匹馬兒無一倖免，吃得乾乾淨淨。
巨人吃完馬匹，伸手摺斷樹枝，將大夥一股腦擒拿，用樹枝刺穿臉頰，將六七名商人串在一起，然後將樹枝打了個死結，用巨石鎮壓，揚長離去。
巨人消失後，大夥抽出佩刀，砍斷樹枝，負痛逃命。還沒逃出幾步，巨人去而復返，這一次還帶了一名同伴。大夥驚懼莫名，紛紛躲在草叢之中，不敢出聲。
巨人同伴有四五米高，兩人來到樹下，往來逡巡，顯然是在尋找大夥。那同伴搜索一陣，不見大夥蹤影，勃然大怒，大叫大喊，聲如鳥叫，厲聲問道：“獵物呢？”巨人顫顫兢兢，不知如何回答。同伴暴跳如雷，雙手左右開弓，連扇了巨人七八個耳光，巨人點頭哈腰，態度恭敬，半點不敢反抗。
俄頃，兩人憤憤離去。大夥趕緊從草叢站起，倉皇奔逃，也不知逃了多久，只見山嶺上露出火光，來到近處，是一間石屋。男主人出來迎接，大夥蜂擁進屋，七嘴八舌講訴經歷，男主人請我們坐下，說道：“這兩頭怪物十分可恨，不過我也沒辦法對付他們。等舍妹歸來，請她出馬，大事可成。”
未幾，一名女子打獵歸來，肩膀上扛着兩頭巨虎，大夥請她降妖，女子說道：“這兩頭怪物既然如此兇頑，非剷除不可。”從石屋內拿起一隻鐵錘，三四百斤重，出門而去。
男主人烹煮虎肉招待大夥，虎肉還未煮熟，女子已然返回，說道：“適才我與怪物交戰，連追數十里，砍下一隻手指。”說話將拿出一截斷指，扔落地面，斷指十分巨大，粗如腿骨。大夥臉色駭然，詢問女子姓名，女子微笑不答。過不大會，虎肉熟透，香氣四溢，大夥都餓了，可是臉頰受傷，疼痛難忍，根本難以進食。女子從懷中拿出一包藥粉，讓大夥塗抹傷口，疼痛頓止。
次日天明，女子送大夥離去，來到大樹之下，行禮仍在，並未丟失。大夥各自背起行禮，啓程回鄉，步行十餘里，女子一路相送。半途中經過一處荒山，女子說道：“這是昨晚我與怪物搏鬥之所。”只見石塊上血跡斑斑，匯聚成堆，少說也有一大盆。